小山鬼离开柴伯的家，就走上漆黑的路。他不知道柴伯的牛在哪个方向，但估计这头牛很可能就在周围的山地上。如果返回去问柴伯，恐怕他也不知道。于是，他决定一个人独自去搜索。
周围一片黑暗，但这并不难倒善于在黑暗中飞翔的小山鬼。他飞起来，试图从不同方向的空中搜索地下的动静，努力辨别任何一点声响及影子。他从东到北，从北到西地飞翔。因为南边便是魔湖，他掠过湖岸，便感到一阵寒气。
这样飞了好几圈，还没有发现目标，他停下来，落在东面的一个小山包上，四下张望，周围仍然是死气沉沉的。他有点失望，于是便坐下来，望着漆黑的夜空。
他决定还是沿着山沟的边沿行走，这样容易发现目标。于是他站起来，向着东面的山地走过去，一路上仔细观察那些凹下去的洼地以及深陷下去的山沟底，看看有没有动静，但一路寻去，没有发现任何动静。
他坐下来，感到累了，便顺便躺倒。他忽然有个念头，这么难找，也许找到天亮，也没有结果，不如回去对柴伯说找不到，就算交差了，反正自己已经尽了力。
但有一个信念从他心底升起，现在他需要的是做善事，多做善事，就可以重新作人，这个诱惑实在太大了，帮柴伯找回走失的牛，正是做善事的一个极好的机会，他怎么可以放弃呢？
于是他站起来，继续向前走，不管有没有结果，他都不停止搜索，不放过任何一个角落。
他一路走着，走着。忽然间，他觉得脸上有水滴，他摸一下，接着就有更多的水滴，哦，原来下雨了。这一下，他想到，下雨的时候，牛肯定会站起来寻找避雨的地方，这就容易发现它的踪影。于是他马上飞起来，围绕着周围有凹地的地方盘旋着，观察着。
在雨中，他远远发现有一个黑影在奔走着，于是他马上飞向这个黑影，近了，他看到黑影好像有两只角，并冒雨在山地上奔跑着。这一下，小山鬼终于找到目标。
小山鬼高兴起来，他发出叫声，并哈哈地大笑起来。牛听见声音，却加快速度奔跑，但这时却跑不过小山鬼。小山鬼马上加速飞行，一下子就飞到牛的前面，站立着，等待前面的牛奔过来。
这头牛不知道前面有拦截者，它奔跑中发现拦截者时，一个急停，四只蹄子在地上划出深痕。它看到面前站立着一个人，瞪着双眼，气喘喘的，牛这时一阵气恼，也瞪起双眼，口里不停地喘气。忽然间，愤怒的牛低下头，用两只锋利的角撞向拦截者，小山鬼猝不及防，被牛撞倒，牛就飞跑起来，把小山鬼甩在身后。
小山鬼爬起来，大声喊：“你这畜生，居然敢撞老子，老子给点厉害你瞧瞧！”于是，小山鬼一个飞身跃上天空，又像流星一般向前飞去，又飞到牛的前面，站定，分开马步，等待牛的到来。
牛只顾跑，没有想到那个拦截者竟然比自己快，又在前头挡路，它发现后，这次的手法不同了，它一个急转身，向着相反的方向奔跑起来。小山鬼呆住，眼睁睁地看着牛又跑了。
小山鬼不甘心，他又故技重演，飞到牛的前头再度拦截，但这次牛早已经有准备，它忽然换转方向，向着另一个山头飞奔而去。小山鬼又呆了一下，接着就跟随牛的后面追赶起来。一面大声喊叫。
这一喊叫打破了山野的寂静，一阵猛烈的山风吹过来，忽然，风中传来一些吱吱喳喳的声响，在夜色中，好像有什么东西在飞着。
小山鬼有点愕然，他停下来，想看看在这个寂静的荒野还会有什么生物会干扰自己的行动。
风旋转起来，卷起泥土沙石，包围着小山鬼。小山鬼一下子明白了，面前的东西正是自己的同类，即是鬼在作怪。他怒了，也跟着作起法来，也卷起一阵风，与对手的风抗衡。这样，两股风在野地里呼啸旋转，小山鬼跳出圈子，不停地作法。
小山鬼过去对于同类有不同的态度，对经常与他一同玩的鬼，他很亲近，对那些陌生的或者他瞧不起的鬼，他很冷谈甚至排斥，而现在，他觉得自己身份不同了，是跟着王子领着天帝圣旨去南方追剿妖魔的天神，因此，他十分看不起那些偏僻山岭的小鬼，觉得他们很无知，很蠢。所以，这时他十分讨厌本地鬼出来阻碍他的行动，于是，他不耐烦了。
“够了，停下来吧！”他大声喊，“我们都是同类，何必动武？”
对方的风停下来，小山鬼也停下自己的风。只见在黑暗中有一声咳嗽，便传出一个声音：“你是谁？报上名来！”
“我是鬼山的呵呵鬼，人们叫我小山鬼，但现在大家叫我小山，不得加上鬼字。”小山鬼大大方方地报上名字。
这时，在黑暗中出现几条黑影，一个獠牙瞪眼的鬼走过来，后面有四五个同伴。
“我是这里的獠牙鬼。我问你，鬼山那么远，你跑来干什么？”
“我跟随蝙蝠王子，奉天帝之命，来此地追寻妖魔，你们还不乖乖让路！如果你们胆敢不让路，小心我对你们格杀勿论！”小山鬼盛气凌人。
“你刚才在说什么？”獠牙鬼好像听不清小山鬼说的话。
“竖起你的狗耳听着，我是奉天帝之命来抓妖魔的，你们得乖乖给我让路，否则，格杀勿论！”小山鬼又大声地喊。
“哈哈！”獠牙鬼大笑起来，后面的同伴也跟着笑起来。然后獠牙鬼大声喊道：“快把这个亵渎天帝的无耻之徒抓起来！”
转眼间，三四个小鬼扑上来，按倒小山鬼，把他的双手反扭，用绳索绑了。
“你们想干什么！放了我！放开我！”小山鬼大声喊。
“把他押往山洞再说。”獠牙鬼下令，于是，小山鬼被押着，推着往山洞走去，不到一刻钟，便走进一个山洞，洞里面很宽阔，在微弱的灯火下，他忽然看见一只牛站着，牛的鼻子上有一根绳，绳子绑在一根木桩上。
小山鬼被推到灯前，獠牙鬼坐在一张椅子上，望着小山鬼，嘿嘿地笑着。
“大胆！你们连我也敢抓，不怕天打雷劈吗！”小山鬼愤怒地叫喊着，“你们不怕以后被天帝处死吗！”
獠牙鬼只是看着他，并不说话，而小山鬼口里一直骂个不停。最后，一个小鬼拿起一根大棒，一棒打在小山鬼的背上，小山鬼“啊”一声，才停止叫喊。
獠牙鬼走到小山鬼面前，冷笑一下，“你这个呵呵鬼，小山鬼，还有什么？小山，真不知天高地厚，居然跟老子摆架子，还亵渎天帝，你看看那是什么？”他往洞里指一指，小山鬼顺着他的手望过去，那里摆着一把大刀，寒光闪闪。
“我可以拿起那把大刀，只一下，就可以把你的头砍下来，看你还冒充什么奉天帝旨意！”獠牙鬼恶狠狠地说。
小山鬼顿时害怕了，他后悔刚才说的话，想不到他的话会引起这个鬼的强烈反应。
“还要骂吗？还要喊吗？”獠牙鬼用手顶起小山鬼的下巴，凶恶地问。
小山鬼害怕地摇摇头，他说不出话来。
獠牙鬼松开手，坐回他的椅子上，眼睛仍然瞪着小山鬼。
“本来呢，我们都是同类，”獠牙鬼口气缓和下来，“见了面，大家寒暄一下，交流一下，我知道你在追那头牛，其实，我们可以把牛交给你，牛留在这里也没有多大用处，可是！你却是这个态度，居然摆出这个臭架子，还要我们给你让路！呸！我偏不让路，看你怎么办，我们还要把你投进水牢，让你尝尝水牢的滋味。那头牛你休想得到！”
这时，小山鬼后悔得肠子都青了。他心里咒骂自己大轻率了，如果跟獠牙鬼好好说话，事情就不会到这个地步。
“獠牙鬼大人，有事好好商量，我刚才说错了话，你大人不计较小人过吧。”小山鬼软下来，向獠牙鬼求情。
“你还说大话吗？”獠牙鬼严厉地问。
“不说了，不说了，请你先放开我，我有事跟你商量。”小山鬼哀求道。
“你要我放了你，你叫我十声爷爷吧。”獠牙鬼嘿嘿地笑。
这种屈辱令小山鬼难以承受，叫人家做爷爷，是小山鬼决不能忍受的羞辱，他愤怒地望着獠牙鬼，獠牙鬼和其他同伴则放声大笑。
“你们笑吧！杀了我吧！我死了以后会有人找你们算账的！”小山鬼大声喊起来，他把心一横，死就死，绝不屈膝求饶。
这一下，獠牙鬼停止大笑，他觉得这时不知怎么处理这个犟鬼，于是就坐下来，低眉想了一会儿，然后，他径直走到洞里，拿起那把刚才示意小山鬼的大刀，走到小山鬼面前，举起大刀。
一道寒光在小山鬼面前闪过，小山鬼一阵心悸，他闭起眼睛，默默与他的朋友们告别。
“就让你这个操蛋鬼滚到十八层地狱去吧！”一个凶狠狠的声音在小山鬼耳边响起。
正在这时，一个小鬼走进来说：“獠牙大哥，外面有一个人要找你！”
獠牙鬼的手在空中停下，心中想到这个小鬼来得真及时，给了他一个台阶。于是，他放下大刀，问小鬼：“外面是什么人，怎么深夜摸到这里？”
“听他说，他是小山鬼的朋友，名字叫哈腊！”小鬼回答。
小山鬼见大刀放下，一颗悬着的心就放下了，但他惊魂未定，一听到哈腊来了，他惊喜了，觉得他可以抓住最后一根救命稻草，于是大声喊：“哈腊兄！救救我！”
獠牙鬼凶恶地喊：“喊什么喊！再嚎叫我就一刀宰了你！”然后，他对小鬼说：“既然这个山鬼在这里，就让他进来吧，看他有什么话说！”小鬼就出去了。
一会儿，小鬼领着一个人走进来，他晃着矮胖的身体，昂起头，见到被绑的小山鬼就吃一惊：“小山，你怎么这个样？”
“我被本地鬼绑了，你怎么知道我在这里？”
“王子不放心你，叫我来找你，我听到你的声音，就跟随过来，然后就看见你进了这个洞。”随后，哈腊向獠牙鬼鞠一个躬，微笑地说：“这位是獠牙鬼大哥吧，我叫哈腊，是小山鬼的朋友，特来拜访。”
獠牙鬼见哈腊彬彬有礼，语言温和，心中的气就消去了好多。于是用缓和的语气说：“好的，请你坐下，有事慢慢谈。”
獠牙鬼和哈腊坐下来，哈腊继续微笑地说：“今夜打扰獠牙大哥，实在是抱歉。我的那个兄弟说话没有分寸，语言冲撞，在此给大哥赔罪了。”
“哈腊兄很有教养，不像你的那个兄弟鲁莽。好，哈腊兄，今夜到此有何贵干？”
“獠牙大哥，我是蝙蝠国王子手下的人，因为我蝙蝠国近来发生翡翠珠被盗事件，经上奏天帝，天帝下诏要我国蝙蝠王子天皓追寻盗宝者鹰魔，我随王子出发，一直向南方赶来，半路收了徒弟小山鬼一同前往，今天到此，特来通告。请獠牙大哥给予方便。”
“啊，原来是这样，既然你蝙蝠国失去宝物，王子亲自追寻，路过我地，我应予相帮。不过，这个小山鬼今夜追一头牛，是怎么回事？”
“是这样，我们昨天来到贵地，看见魔湖奇特景象，因而想请人帮忙渡湖，于是我们找到一个老者之家，叫柴伯，他说家中走失一头牛，我们提出帮他找回牛，于是就叫小山鬼出来寻牛。”
“哦，原来是这么回事！”
“你看，大哥可不可以先解开我的兄弟？”哈腊指指小山鬼，獠牙鬼就叫小鬼给小山鬼松了绑。
小山鬼脸色尴尬，哈腊说：“小山，你还不谢谢獠牙大哥？”小山鬼就极不情愿地勉强向獠牙鬼行个礼，口里喃喃说道：“多谢獠牙大哥不杀之恩。”獠牙鬼心里的气渐消。
“獠牙大哥，你们在这里的鬼多吗？属不属于鬼王管辖？”哈腊继续问。
“我们这儿的鬼不多，我是这里鬼群的头领，按规定，我们属于鬼王管，但因为离鬼山远，我们很少机会到鬼山拜见鬼王。”獠牙鬼回答。
“这个小山鬼是鬼王手下的跟班。我们这次经过鬼山，鬼王就派这个小山鬼跟随我们一同来魔湖，想不到，大水冲了龙王庙，一家人都认不出一家人。”
“呵呵，不是你来，我们不知道这个情况啊，如果小山鬼早一点说，我们就不会有这个误会。”
小山鬼仍然尴尬，他知道在这件事中自己做的不对，如果一开始说话不那么傲慢，獠牙鬼也不会这样对付他。
“大哥，请问一下，我们能不能够渡过魔湖去？”哈腊趁机咨询獠牙鬼。
“这个事我也说不准，“獠牙鬼回答，“我们只知道经常有人乘船进入魔湖，而没有人出来，但也有人说他们从对岸走了，不知道是真是假。”
“魔湖里面有些什么你们清楚吗？”
“我们是魔湖岸边山地的鬼，只在岸边活动，魔湖的阴气太重，我们都不能进入魔湖，所以，里面的情况怎样，我们不知道。”
哈腊点点头，对獠牙鬼表示感谢，并提出要返回了，要求将牛交给他们带回去，獠牙鬼同意了。于是，小山鬼牵着牛，哈腊向獠牙鬼行礼告别，獠牙鬼以及他的同伴就送他们到洞口，哈腊二人就离去了。