老者闻言，口称：“有道禅师，我这敝处，乃天竺国下郡，地名玉华县。县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。此王甚贤，专敬僧道，重爱黎民。老禅师若去相见，必有重敬。”
三藏谢了，那老者径穿树林而去。
三藏才转身对徒弟备言前事。
悟空欣喜，扶师父上马。
三藏道：“没多路，不须乘马。”
师徒两人遂步至城边街道观看。
原来那关厢人家，做买做卖的，人烟凑集，生意亦甚茂盛。
观其声音相貌，与中华无异。
三藏吩咐：“徒弟谨慎，切不可放肆。”
悟空搀着师父。
两边人都来争看，齐声叫道：“我这里只有降龙伏虎的高僧，不曾见伏猴的和尚。”
师徒两人过了吊桥，入城门内，又见那大街上酒楼歌馆，热闹繁华，果然是神州都邑。
有诗为证，诗曰：锦城铁瓮万年坚，临水依山色色鲜。百货通湖船入市，千家沽酒店垂帘。
楼台处处人烟广，巷陌朝朝客贾喧。不亚长安风景好，鸡鸣犬吠亦般般。
三藏心中暗喜道：“人言西域诸番，更不曾到此。细观此景，与我大唐何异！所为极乐世界，诚此之谓也。”
又听得人说，白米四钱一石，麻油八厘一斤，真是五谷丰登之处。
行够多时，方到玉华王府，府门左右有长史府、审理厅、典膳所、待客馆。
三藏道：“徒弟，此间是府，等我进去，朝王验牒而行。”
“你去那里坐下，看有草料，买些喂马。我见了王，倘或赐斋，便来唤你同享。”
悟空道：“师父放心前去，老孙自当理会。”
悟空把行李挑至馆中。
馆中有看馆的人役，见他面貌丑陋，也不敢问他，也不敢教他出去，只得让他坐下。不题。
却说老师父换了衣帽，拿了关文，径至王府前，早见引礼官迎着问道：“长老何来？”
三藏道：“东土大唐差来大雷音拜佛祖求经之僧，今到贵地，欲倒换关文，特来朝参千岁。”
引礼官即为传奏，那王子果然贤达，即传旨召进。
三藏至殿下施礼，王子即请上殿赐坐。
三藏将关文献上，王子看了，又见有各国印信手押，也就欣然将宝印了，押了花字，收折在案。
问道：“国师长老，自你那大唐至此，历遍诸邦，共有几多路程？”
三藏道：“贫僧也未记程途。但先年蒙观音菩萨在我王御前显身，曾留了颂子，言西方十万八千里。贫僧在路，已经过一十四遍寒暑矣。”
王子笑道：“十四遍寒暑，即十四年了。想是途中有甚耽搁。”
三藏道：“一言难尽！万蛰千魔，也不知受了多少苦楚，才到得宝方！”
那王子十分欢喜，即着典膳官备素斋管待。
三藏道：“启上殿下，贫僧有三个小徒，在外等候，不敢领斋，但恐迟误行程。”
王子教：“当殿官，快去请长老徒弟，进府同斋。”
当殿官随出外相请，都道：“未曾见，未曾见。”
有跟随的人道：“待客馆中坐着个丑貌和尚，想必是也。”
当殿官同众至馆中，即问看馆的道：“那个是大唐取经僧的高徒？我主有旨，请吃斋也。”
那众官见了悟空，道：“是个猴精！猴精！”
悟空牵了马，有人来挑了担，同众入玉华王府。
当殿官先入启知，那王子举目见是一个猴子样的，心里觉得还好。
教典膳官请众僧官去暴纱亭吃斋，三藏谢了恩，辞王下殿，同至亭内。
那典膳官带领人役，调开桌椅，摆上斋来，师徒们却不言语，各各吃斋。
备了香汤，请唐僧沐浴，众却归寝。
此时那：众鸟高栖万籁沉，诗人下榻罢哦吟。银河光显天弥亮，野径荒凉草更深。
砧杵叮咚敲别院，关山杳窎动乡心。寒蛩声朗知人意，呖呖床头破梦魂。
一宵晚景题过，明早，师徒两人吃了斋饭，收拾了行装起程。
修禅何处用工夫？马劣猿颠速剪除。
牢捉牢拴生五彩，暂停暂住堕三途。若教自在神丹漏，才放从容玉性枯。
喜怒忧思须扫净，得玄得妙恰如无。
话表唐僧师徒两人离了玉华城，一路平稳，诚所谓极乐之乡。
去有五六日程途，又见一座城池，唐僧问悟空道：“此又是甚么处所？”
悟空道：“是座城池，但城上有杆无旗，不知地方，俟近前再问。”
及至关东厢，见那两边茶坊酒肆喧哗，米市油房热闹。
又走过几条巷口，还不到城，忽见有一座山门，门上有“慈云寺”三字，唐僧道：“此处略进去歇歇马，打一个斋如何？”
悟空道：“好！好！”
师徒两人遂一齐而入。
但见那里边：珍楼壮丽，宝座峥嵘。佛阁高云外，僧房静月中。
丹霞缥缈浮屠挺，碧树阴森轮藏清。真净土，假龙宫，大雄殿上紫云笼。
两廊不绝闲人戏，一塔常开有客登。炉中香火时时爇，台上灯花夜夜荧。
忽闻方丈金钟韵，应佛僧人朗诵经。
师徒两人正看时，又见廊下走出一个和尚，对唐僧作礼道：“老师何来？”
唐僧道：“弟子中华唐朝来者。”
那和尚倒身下拜，慌得唐僧搀起道：“院主何为行此大礼？”
那和尚合掌道：“我这里向善的人，看经念佛，都指望修到你中华地托生。才见老师丰采衣冠，果然是前生修到的，方得此受用，故当下拜。”
唐僧笑道：“惶恐！惶恐！我弟子乃行脚僧，有何受用！若院主在此闲养自在，才是享福哩。”
那和尚领唐僧入正殿，拜了佛像。
唐僧方才招呼：“徒弟来耶。”
原来悟空自见那和尚与师父讲话，他背着脸，牵着马，守着担，立在一处，和尚不曾在心。
忽的闻唐僧叫徒弟，他方才转面，那和尚见了，慌得叫：“爷爷呀！你高徒如何恁般丑样？”
唐僧道：“丑则虽丑，倒颇有些法力，我一路甚亏他保护。”
正说处，里面又走出几个和尚作礼。
先见的那和尚对后的说道：“这老师是中华大唐来的人物，那位是他高徒。”
众僧且喜且惧道：“老师中华大国，到此何为？”
唐僧言：“我奉唐王圣旨，向灵山拜佛求经。适过宝方，特奔上刹，一则求问地方，二则打顿斋食就行。”
那僧人个个欢喜，又邀入方丈，方丈里又有几个与人家做斋的和尚。