“原来如此啊。”
接下来，伊美蒂向小智他们展示了她的换装术和化妆术。
她先是化妆成了乔伊小姐的样子。
“那么你们的宝可梦就由我来保管了。”
紧接着是君莎小姐。
“听好了，我现在以违反交通规则的罪名逮捕你们。”
唯一能认得出来的就是伊美蒂的眉毛更粗。
“大部分的模仿，都可以靠这里的戏服来完成哦，怎么样啊？”伊美蒂道。
“真的好像啊。”小春忍不住鼓掌。
“不对，真正的乔伊和君莎，应该有一种成人的魅力才对啊。”小刚道。
“你的模仿确实很像原主，现在唯一的问题就是，怎么帮助百变怪完美地变身。”小智道。
“小智，你有什么办法吗？”小春问道。
小智回想着，原动画中，火箭队是以威胁的方式来让百变怪成功完成脸部变身的。
想到这里，小智一拍大腿道，“我有一计。”
然后就让小春看着百变怪，小智把小刚和伊美蒂拉到一旁，商量着一些什么，不让百变怪听到。
很快，几人商量完毕。
“出来吧，喷火龙，使出龙爪，当然了，不是攻击，让这个弱小的百变怪看一下就行。”小智道。
小智放出了喷火龙，喷火龙得到命令，使出了龙爪绝招，对准了百变怪，仿佛随时要把百变怪撕成两半一样。
看着那巨大的龙爪，百变怪害怕极了，看向自己的训练家，希望伊美蒂可以给自己一些指令，保护自己。
但是伊美蒂却是扭过了头道，“百变怪，你要是无法掌握脸部的模仿，那我们的梦想就无法再继续进行下去了，那我也只能是去收服另外的百变怪了。”
闻言，百变怪的内心如遭雷劈。
这时，小刚适时开口道，“百变怪，不要害怕，只要你能够成功完成脸部模仿，我就奖励给你好吃的宝可梦食物，怎么样啊。”
“要我说，这种百变怪，趁早丢掉好了，真是不中用的东西。”小智继续输出。
“唉，百变怪，我也很想继续跟你搭档下去，但是你的实力不允许啊。”伊美蒂道。
小刚则是拿起一盆宝可梦食物，端给皮卡丘品尝。
皮卡丘吃完后，一脸很享受的表情，表示非常的好吃。
“怎么样啊，百变怪，只要你能做到完美地变身，这些好吃的宝可梦食物就是你的了。”小刚道。
小智跟小刚一个唱红脸，一个唱白脸，伊美蒂则是故作惋惜，看起来效果不错。
“行了行了，我看这只百变怪也就这样了，喷火龙，给它体罚吧。”
眼看着喷火龙那锋利的爪子越来越靠近自己的脸，百变怪也不知道是因为害怕被抓伤，还是不想跟伊美蒂分开，又或是想要好吃的宝可梦食物，心一横，变身为了皮卡丘，并且这一次的脸部也变身成功了，可以说是非常完美。
“太好了，我们成功了。”小刚激动道。
“嗯，这就对了，想做的话还是做得到嘛，百变怪。”小智笑道。
紧接着，百变怪又变成了其他的宝可梦，全部都完美地成功了。
“小智，小刚，谢谢你们，长久以来，我一直很努力地想要纠正百变怪的那个坏习惯，这下子我跟它就可以成为独当一面的百变怪跟百变怪训练家了。”
伊美蒂握着小智的手，连连感谢。
“没错，就是说啊，这样子的结局真的是太好了。”小智道。
事情结束后，外面的雨也停了，小智一行人打算离开。
“世界第一的百变怪训练家，要加油啊。”小智道。
“大家也是，有空记得过来玩啊，我的演绎屋会一直开下去的。”伊美蒂道。
气象会改变，人的心情也会改变，人是无时无刻不在改变的，接下来的旅程又会怎么改变小智一行人呢。
接下来的几天中，小智一行人经过了马察市，由于没有了火箭队的捣乱，这里宝可梦的传送并没有出现故障，秋叶原博士的3d龙零号机也没有被盗。
几经休息后，小智一行人再度出发，经过一座雪山时，因为暴风雪的影响，一行人利用大岩蛇露营，本想让大岩蛇挖一个雪洞出来，但结果却意外地挖到了温泉。
等到第二天暴风雪结束后，小智一行人才离开那座雪山，继续他们的旅行。
几天后，小智一行人来到了一座森林中，在一棵大树下暂作休息。
“空气好新鲜，水质又清澈，这里简直就是人间仙境啊。”小春靠在大树上，舒服地伸了个懒腰。
“是啊，这里还可以采集到很多用来做料理的材料呢。”小刚道。
突然，一只野生的小皮卡丘从草丛里探出了脑袋。
“皮卡皮。”
见到自己的同类，小智的皮卡丘主动上去打招呼，但是那只野生的小皮卡丘不知道是胆小还是害羞，小智的皮卡丘还没靠近它，它直接就跑掉了。
见状，小智的皮卡丘也是立马追了上去。
小智三人也迅速跟了上去，跑了一段路，躲在一个草丛后面，一行人看到了一大群皮卡丘。
皮卡丘们有的在互相蹭蹭脸颊，有的蜷缩在树洞里睡觉，有的在啃着苹果，有的在互相追逐打闹。
“好吓人哦，居然有这么多皮卡丘啊。”
“这些都是野生的皮卡丘啊。”
“这些皮卡丘在这里形成了一个族群啊。”
这时，小智的皮卡丘从草丛里钻了出去。
皮卡丘们见到突然出现了一只从未见过的皮卡丘，无数双眼睛都盯着小智的皮卡丘，充满警惕。
小智的皮卡丘在众多皮卡丘中找到了刚刚见到的那只小皮卡丘，热情地打着招呼。
皮卡丘首领喊了一声，所有皮卡丘都聚到了一起，聚在皮卡丘首领的身后，孤立小智的皮卡丘。
见状，小智的皮卡丘也是一脸失落。
突然，那只小皮卡丘跑了出去，跑到小智的皮卡丘面前，两只皮卡丘大眼瞪小眼，然后那只小皮卡丘闻了闻小智的皮卡丘身上的味道，露出了欣喜的笑容，然后转身伸出尾巴，朝小智的皮卡丘示好。