夜晚子时，天又恢复了月色清明周围恢复了平静。孔明在山头上鸣金收来了军队。原来九点的时候突然阴云密布周围暗陷入一片伸手不见五指的漆黑，是孔明用的遁甲的法术；后来收兵之后，重新让天恢复清朗，这是孔明驱使六丁六甲扫荡走浮云罢了。
这时候孔明取得作战胜利回到了村寨，命令手下把郑文斩了，又坐在一起商议攻取渭南的办法。每天派兵过去去快手上逞能骂战，魏军就是不出来迎击。孔明自己乘坐着小车，来到了祁山跟前、渭水东西两岸，踏步出去查勘地理。漫步来到一谷口，看见这谷口的形状好像葫芦的形状，里面可以容纳一千多人；两山又在后面合成一谷，里面可以容纳四五百个人；背后两山环抱着，仅可以让一人一马通过。
孔明看了这种地形，心中大喜，问导官：“这里是什么地方？”
导游：“这里叫上方谷，又叫做葫芦谷。”
孔明回到了帐中，叫来裨将杜睿、胡忠二人，附在他们耳旁授以密计。让他们召集紧跟着来的军匠团一千多人，进入葫芦谷里，制造木牛流马准备着（童话里的木马战）；下令马岱带着五百士兵守住谷口。
孔明嘱咐马岱：“这些带过来的工匠，不许放他们出去；外面的人不许放进来。我会不时过来查看。捉拿司马懿的计划，就在这次行动了。千万不可以走漏消息。”
马岱领下命令走了。杜睿这两个人在谷中监督着工匠制作，依照图纸制造。孔明每天过来指示他们怎么干活。
如此，过了很多天，长史杨仪进来告诉说：“现如今粮米都在剑阁，马夫车子，搬运起来非常不方便，这可怎么办？”
孔明笑着：“吾已经筹算很久了。以前所堆积的木料，还有在西川时收买下的大木，让人制造木牛流马，搬运粮米，非常便利。这些制作的牛马都可以不用吃饭喝水，还可以昼夜不停转运不需要休息。”
这些人都惊叹了：“从古时到现在，从来没有听说过木牛流马这种事。不知道丞相有什么妙法，能够建造这种奇物？”
孔明：“吾已经派人依法制造，还没有修建完备。我今天先把制造木牛流马的办法，尺寸方圆，长短阔狭，用图纸画的明明白白，让你们观看。”
众人非常高兴。孔明就用手画出了一个纸，交给这些人观看。众将环绕一圈看着图纸。上面写着造木牛的办法：
方形的肚子圆形的头，一个脚有四个指头；头在中间，舌在肚子上。装的多走的少：独自走能够走数十里，一群人走能够走二十里。圆的是牛头，两个着地的是牛脚，横着的是牛肩，转动的是牛蹄，这能盖着的当做牛背，方形的当做牛腹，低垂出来的当牛舌头，弯曲的当做牛肋，刻的东西是牛齿，站着尖尖的是牛角，细的是牛鞅，拿着的是牛黎。牛仰视着双辕，人走六尺，牛可以走四大步。每个牛可以装载十个人所吃的一月用粮，人可以不用太过劳累，牛也不用喝水吃食。（听说伏羲给牛上黎，牛可以为人所用）
造流马的办法里说着：
肋长一米一十六厘米，宽十厘米，厚七厘米：左右的尺寸一样。前轴孔中心去头十三点三厘米，直径六点六厘米。前脚孔中心六点六厘米，离前轴的孔十五厘米，直径三点三厘米。前杠孔离前脚孔中心九厘米，孔长六点六厘米，直径三点三厘米。后轴孔离前杠中心五十厘米，大小跟前面一样。后脚孔中心离后轴孔十二厘米，大小跟前面一样。后杠孔离后脚孔中心九厘米，后面的载克离后杠孔中心有十五厘米。前杠长六十厘米，直径六点六厘米，厚五厘米。后杠的尺寸跟前杠一样。板方囊二个，厚三厘米，长十五厘米，高五十五厘米，宽五十三厘米：每个方囊可以装下二斛三斗米。从上杠孔离肋下23厘米：前后一样。上杠孔离下杠孔中心4.3厘米，孔直径五厘米，宽二点三厘米：八孔一样的尺寸。前后四脚宽6.67厘米，厚五厘米。形体上像大象一般，靬长十三点三厘米，直径十四点三厘米。孔里直径里有三脚杠，长七十厘米，宽五厘米，厚四点六厘米，个杠的宽度一样罢了。
众将看了一遍，都心服口服：“丞相真是神仙下凡呀！”
孔明捋着胡子享受着恭维
过了很多天，木牛流马都建造完成，好像活物一样；上山下岭，都非常方便。众军看见他们这样便捷，没有一个不面露出辛苦奋斗熬出头的喜色。孔明让右将军高翔，带着一千兵驾着木牛流马，从剑阁直接开到祁山大寨，来回的搬运粮草，给蜀兵吃。
后人有诗赞叹着：
剑关险峻驱使着木牛流马，斜谷崎岖难走还能驾使着木牛。后世要是能够用这个办法，就算是打仗打输了又怎么会让人发愁呢？
司马懿正忧郁闷烦的时候，忽哨马报说：“蜀兵用木牛流马运输粮草。人不费力，牛马也不用吃东西。”
司马懿坐直身子，惊讶着：“我之所以守在这里一直不出去，为的就是让他们粮草不能接济，等他们自己饿死，今天他们有这个法子，一定是想做出长久打算，不想撤退跟我耗到底了。这可怎么办？”
紧急叫来张虎、乐綝二人分付着：“你们二人各自带着五百军队，从斜谷的小路包抄而出；等那些蜀兵驱过木牛流马，就让他全部出动出去，之后一齐杀出；不可以抢太多，只要抢来三五匹就回来。”
二人按照命令，各引五百军，打扮成蜀兵，晚上偷偷过小路，埋伏在山谷里，果然看见高翔带着兵驱使木牛流马过来了。军队快要全部出山的时候，两边一齐鼓噪杀了出来。蜀兵没有防备，放弃了好几匹木牛流马跑了，
张虎、乐綝：“得来全不费工夫！还没怎么着，他们就跑了”，
“是呀，我们快点走，等他们带着人过来，再走就晚了”
驱使着这些高科技回到了本寨。司马懿看了，果然进退行动如活物一般，非常高兴：“诸葛亮，就你会用这玩意吗，难道我就不会用？”司马懿把别人的思维知识劳动成果轻易的可以据为己有感到非常得意
就下令让能工巧匠一百多个人，当面把零件拆开研究，分付他们依照这上面的尺寸长短厚薄的办法，一样制造出木牛流马。没有半个月，已经造出了二千多个木牛流马，跟孔明所建造的一模一样，也能奔跑逃走。就让镇远将军岑威，带着一千军驱使着木牛牛马，去陇西搬运粮草，络绎不绝。魏营的这些军将，没有一个不感到高兴。
却说高翔回去见到了孔明，：“丞相，魏兵抢夺木牛流马各有五六匹跑了”。
孔明笑着：“我就是让他抢去。我只是费了几匹木牛流马，可是不久军中就能得到非常多的资助了呀。”
各位将军问了：“丞相是怎么知道的？”
孔明：“司马懿看见了我的木牛流马，一定会仿照我建造的法度，一样制造。那时我还有计策对付他。”
几天后，有人过来报告魏兵也批量生产出木牛流马，前往陇西搬运粮草。
孔明得知这个消息后，非常高兴：“不出我所料呀。”
叫来王平分咐他说：“你带着一千士兵，装扮成魏人，连夜偷偷过去北原，只要问就说自己是巡粮军，