唐僧师徒四人过了火焰山，继续向西天走去。这一天，他们来到了一座城池，名叫祭赛国。他们进了城，发现城里的气氛很奇怪。街上的人都低着头，不敢说话，好像有什么心事。他们找到了一家客栈，住了下来。
晚上，唐僧问客栈老板：“老板，这城里怎么这样安静？发生了什么事吗？”老板说：“客官，你不知道啊。我们这城里有一座金光寺，寺里有一座宝塔，塔顶有一颗舍利子，每到夜晚就会放出万道霞光。可是前些日子，舍利子突然不见了。国王以为是寺里的和尚偷了，就把他们都抓起来拷打。可是他们都不承认。现在国王正在发愁呢。”
唐僧说：“原来如此。这舍利子是佛家的宝贝，怎么会无缘无故地不见了呢？一定有什么缘故。我们明天去金光寺看看，也许能帮上忙。”孙悟空说：“师父说得对。我们不能不管。”猪八戒说：“哼，又是什么妖怪在作怪。我们一定要好好教训他。”沙僧说：“是啊，我们要为那些和尚伸冤。”
第二天，唐僧师徒四人来到了金光寺。他们看到寺里一片破败，和尚们都被关在牢房里，个个伤痕累累。唐僧说：“阿弥陀佛。你们受苦了。我是东土大唐来的取经人，路过此地。我听说了你们的遭遇，特来看看。你们有谁知道舍利子是怎么不见的吗？”
一个老和尚说：“高僧，我们真的没有偷舍利子啊。我们都是忠心耿耿地守护着宝塔和舍利子。有一天晚上，我们听到塔顶有响声，就上去查看。只见一个黑影闪过，舍利子就不见了。我们追上去，却没有追到。后来国王来了，看到舍利子不见了，就认定是我们偷的，把我们都抓起来了。”
唐僧说：“你们放心，我会想办法帮你们找回舍利子，还你们一个清白。”孙悟空说：“师父，我看这一定是妖怪干的。我们去查一查，看看附近有没有什么妖怪。”猪八戒说：“哼，一定是那个碧波潭的龙王和他的女婿九头虫干的。他们经常来这里偷盗宝物。”沙僧说：“二师兄，你怎么知道？”猪八戒说：“我以前在高老庄当女婿的时候，听过他们的名字。他们是很厉害的妖怪。”
孙悟空说：“好，既然有线索，我们就去碧波潭看看。”唐僧说：“悟空，你要小心。不要冲动行事。”孙悟空说：“师父放心，我有分寸。”
唐僧师徒四人离开了金光寺，来到了城外的碧波潭。他们看到潭水清澈见底，周围绿树成荫，景色十分美丽。孙悟空说：“这里看起来不像有妖怪的地方。也许我们找错了地方。”猪八戒说：“哼，你不要被外表迷惑了。这潭水下肯定有古怪。我们用金箍棒试试。”
孙悟空拿出金箍棒，往潭水里一戳。只听见一声巨响，潭水顿时汹涌澎湃，掀起了百丈高的水柱。从水柱中飞出了一个妖怪，手持月牙铲，正是九头虫。他大声骂道：“是谁敢在我的地盘上放肆？”
孙悟空说：“你就是九头虫吗？你偷了金光寺的舍利子，还不快交出来！”九头虫说：“你是什么人？敢管我的闲事？你不知道我是碧波潭的龙王吗？”孙悟空说：“你这个龙王不做好事，只会偷盗。今天我要替天行道，教训你一下。”
说完，孙悟空就和九头虫打了起来。他们在空中飞舞，相斗了几十回合。九头虫的九个头都能喷出火焰和毒雾，十分厉害。孙悟空也不示弱，用金箍棒变化出各种兵器，和九头虫对打。猪八戒和沙僧也想上去帮忙，可是被九头虫的神通吓得不敢靠近。
就在这时，从碧波潭里又飞出了一个妖怪，手持方天戟，正是九头虫的岳父万圣龙王。他说：“弼马温，你不要欺负我的女婿。你要是再不停手，我就不客气了。”
孙悟空说：“你这个老龙王，也是个小偷。你和你的女婿一起偷了舍利子，还敢嚣张？”万圣龙王说：“你胡说。舍利子是我的宝贝，怎么会是偷的？”孙悟空说：“你还不认账？你看看这是什么？”
他从怀里拿出了舍利子，向万圣龙王一晃。万圣龙王看到舍利子，眼睛都直了。他说：“啊，这，这，这是怎么回事？”九头虫说：“岳父，这是他从金光寺偷来的。他想诬陷我们。”孙悟空说：“你们还想狡辩？你们偷了舍利子，还嫁祸给金光寺的和尚们，真是可恶。今天我要你们好看。”
说完，孙悟空又和九头虫和万圣龙王打了起来。他们打得难解难分，不分胜负。猪八戒和沙僧看到了，也鼓起勇气，上去帮忙。他们三人围住了九头虫和万圣龙王，用兵器乱打。
这场战斗持续了很久。双方都没有分出胜负。万圣龙王和九头虫看到自己无法战胜孙悟空，就说：“猴子，你等着瞧吧。我不会放过你的。”他们化作两道黑气逃走了。
孙悟空看到他们逃走了，就说：“算你们跑得快。今天就饶了你们。下次再让我看到你们做坏事，我一定不会放过你们。”猪八戒和沙僧说：“大师兄，你真棒。你打败了他们。”孙悟空说：“哼，这算什么。他们都是小角色。我们还要去西天取经呢。”
他们就拿着舍利子，回到了金光寺。唐僧师徒四人把舍利子还给了寺里的和尚们，并且告诉了他们事情的真相。和尚们听了，都感激涕零。他们说：“高僧，你们真是大恩人啊。你们不仅帮我们找回了舍利子，还为我们伸了冤。请受我们一拜。”唐僧说：“阿弥陀佛。你们不必客气。这是我们应该做的。”
寺里的和尚们为了感谢唐僧师徒四人，就准备了丰盛的斋饭来招待他们。唐僧师徒四人在寺里住了一晚，第二天就继续向西天走去。