苏方代表说完一大堆冠冕堂皇的话之后，明方也没搭茬。双方心知肚明，以至于到了这种程度：苏方说的是假话。明方知道苏方说的是假话。苏方知道明方知道苏方说的是假话。
接下来，苏方代表主动提出他们的大条件：
1、明方承认维-吾-尔-斯-坦共和国，并承认它苏联加盟国的身份。
2、明方承认伊犁王国的**，并承诺不会对它进行侵犯。
3、明方承诺不对伊犁帝国的内政事务进行任何形式的干涉。
4、苏方承诺停止一切对日援助，并且在日明战争期间，不跟日本进行任何贸易。
5、苏方承诺，在日明战争期间，拒绝任何日本船只在苏联港口及海岸停靠。拒绝任何日本军舰从苏联领海范围通过。本着人道主义原则，遭遇海难、故障、以及燃料不足的船只除外，但仅限于民用船只。
6、苏方承诺，在日明战争期间，明方的任何军用舰船和民用船只都可以在苏联领海内实行‘无害通过’。明方的任何民用船只均可在任何苏联港口内停靠，并得到补给和维修。明方的任何军用舰船在得到苏方允许的情况下，可以在苏联任何港口内停靠，并得到补给和维修。
7、苏方将支持明方对吉林、黑龙江、外蒙古东部的领土要求，并支持明方收回以上地方。苏联将在一切场合中申明：明国对以上领土的要求，是完全正当、合法的。
8、在明方承诺第2条的基础上，苏方亦将承诺：完全尊重伊犁王国的**，不在其领土上驻军，并承诺不会对它进行侵犯。
……
苏方代表宣读完条件之后，颇为期待、也颇为自信地望着在场的明方代表。从他们的表情就看得出来，他们还是认为自己的条件很有吸引力的，双方在这个基础上小改小动，谈下去的把握很大。
明方几个主要代表相互看看，都微笑着，喝着茶，也不说什么。几个苏联人四面环顾，等着有人发言。
过了片刻，向小强轻咳了一声，放下茶杯，摇头笑道：
“不瞒各位说，贵国的条件，和我们想象中的还是有一定差距的。老实说，前几日贵方的情报官主动找到我，说出了这些大致条件后，我曾经犹豫了很长时间，要不要把这件事奏报给陛下知道。唉，我怕她骂我啊：苏联人先吞并了我们一大块北疆，然后还不断向东吞并，一直吞并到甘肃……好了，现在吞不动了，就说：我吐出一点来，北疆还是我的，我不打了，退出看你们打。北疆今后就是我的了。……诸位，扒去贵方条件上的这些漂亮措辞，最后露出的实质，不就是这个吗？”
他说到这儿，周围几个明方代表都是一起摇头叹息。而几个苏联人这时候还在侧着耳朵听翻译。
他们还没回答，向小强又接着说了：
“还别说，我跟陛下一说，我们陛下还真把我数落了一顿，说这种条件你还往回报……后来陛下也是考虑到先前对人民的承诺：战后开始普选，陛下为了避免‘恋权拖延战争’之嫌，也为了人民能早一些享受到真正的政治权利，才准许我们谈着试试看。……但是，诸位先生，贵方现在的这些条件，肯定是不行的。如果我们要谈下去，肯定要做较大的调整。毕竟谁都不喜欢打仗。你们口口声声热爱和平，可世界上热爱和平的不是你们一家。你们热爱和平，我们也热爱和平嘛。可现在两个如此热爱和平的国家打得像两条狗一样，不是很奇怪吗。”
过了片刻，几个苏联人听完了翻译，都是面皮略微变色，互相看看。接着其中一个说了一句。翻译用汉语说了一遍：
“那么，还请贵方谈谈你们的条件。”
外交次长何炜邦笑呵呵地说道：
“我们的条件，很简单。我们秉承一个原则：条约必须是公平的，明显有失公平的，那是不平等条约。而不平等条约，我想我们双方任何一家都不会乐意见到。……北疆如此辽阔的土地、如此丰富的资源、在欧亚大陆上如此重要的战略位置，绝不是你们对日本的几个‘拒绝’、几个‘不准’能换来的。贵国跟日本关系紧张不是一天两天了，尤其在远东地区，存在着严重的领土和领海争端。再加上贵国和日本世纪初的战争，现在更是一种‘准敌国’关系。现在能走到一起，纯粹是有一个共同的敌人——我们大明而已。只要我们跟你们任何一家单方面停战，你们两家的关系将迅速破裂，回到互不信任甚至敌对关系上来。因此对于贵国来说，不要说拒绝援助日本，就算跟日本断交，你们都不会多损失多少。
“但是我们就不一样了。接受了这些条件，就要白白损失十几万平方公里的土地。所得到的，只是你们近似于施舍的一点虚东西。我们中国有一句谚语，叫‘猪肉卖出豆腐价’，指的就是这种情况。……当然，我们十分理解你们在中亚的利益需要。你们需要在中亚增强力量，稳定局面。北疆有着丰富的矿产和油气资源，北疆还是整个欧亚大陆的地理中心，战略位置非常重要。更重要的是，中亚地区距离欧洲更近，你们经营中亚比经营远东容易得多。”
苏联代表听翻译说到这里，渐渐眯上眼睛，露出一丝狐疑，似乎在琢磨他最后一句话里的意思。
果然，何炜邦继续说道：
“因此，我方也草拟了一个谈判基础，可以和贵方的这个‘谈判基础’互为补充，成为我们谈判下去的‘共同基础’：贵方想要南疆，我们给。想要北疆，我们也给。但是不能白给。我们一定要在别处得到相应的土地作为补偿。这个，是我们继续谈判下去的基础。”
他说完就打住了，端起茶杯，悠闲地喝着。房间里很静，除了苏联人身边的翻译在凑着耳朵，小声地说着俄语。
片刻后，几个苏联代表听完了。几个人脸色一变，面面相觑，也不说话。
显然，他们最担心的事情出现了。
沉吟片刻后，为首的苏联代表说话了：
“能不能详细解释一下这句话的意思？”
这句话向小强没听明白，但是何炜邦这个外交老手听懂了。苏联代表要明方“解释一下意思”，并不是他们没听懂是什么意思。这意思那么浅显明了，怎么可能听不懂。苏联人是不愿意马上就问“你们要哪块地方”。那样问的话，就会给明方一个明确的信号：ok，可以谈，我们已经有思想准备了。现在，苏联人只能用“详细解释意思”这种措辞，变相的让明方把条件说的更详细些，他们才好决定是当场拒绝、谈判破裂，还是推说无法做主，休会发电报向斯大林同志请示。
何炜邦点点头，微笑道：
“我们的意思很简单，如果你们能够在远东地区，也就是沿日本海的海岸这一带，划给我们一片土地的话，我们就可以考虑让出北疆。”