12月28日，外交大臣贺子光召见了德国大使，让他问问德国总理，有没有兴趣派遣一员秘密特使前来大明，商谈一下有关东欧和苏联的问题。
德国大使不敢怠慢，立刻往柏林发密电请示希特勒。几个小时后，大使再次驱车前往外交部觐见贺子光，告诉他，元首准备派自己的副手赫斯秘密前往大明。贺子光都被吓了一跳，原想希特勒就算很有兴趣，最多派一名外交官员前来的。没想到居然派自己的接班人前来。
明方高层立刻明白了，希特勒不只是“很有兴趣”而已，可以说，他已经为此痴狂了。沈荣轩和贺子光都不禁暗叹，向小强那一趟德国真的没有白去。他把希特勒心里的痒痒肉摸了个清清楚楚。
与此同时，贺子光也先后召见了英国和法国大使，问他们政府是否有兴趣派遣特使来明，商谈“中欧和东欧、以及西亚局势的问题”。
英法两国接到自己国家驻明大使的报告，都有些犹豫。说实话，现在英法两国政府都不太明白中欧和东欧有什么“局势问题”。——所有问题不是慕尼黑会议上都解决了么？欧洲已经没有事了，明国这时候又来掺和什么？
但是此时的大明在国际上已经成了香饽饽，不但在独自对抗布尔什维克，而且可以想见，一旦战争结束，整个东亚——主要是明国北方，将迎来一个建设高-潮。那是一个天文数字的市场。饱受萧条之苦的各国，都对这块大蛋糕垂涎欲滴，希望能分一杯羹。英法两国的工业水平虽然很高，但是工厂数量和工人人数并不算多，不能跟美国、明国这样的国家比。只要明国分一小块蛋糕给英法，就足够解决他们国内严重的失业问题。
还有，现在明国已经把日本打趴下了，目前在东亚已经再无威胁。明国拿走了日本剩余的所有大型军舰，现在大明海军已经成了世界第一强海军，而且在东亚再没有一支力量能够制衡它。那么整个南洋的殖民地区，都处于这支世界最强海军的身影下。明国会不会对这块殖民地区垂涎？明国将来的国策是什么？明国未来的政治走向是怎样的？是和平建设，还是继续扩张？是转变为美国那样“强大而安全”的民主国家？还是转变为日本那样穷兵黩武的国家？
这些，都是让英法两国提心吊胆的。因此，对于大明的此番邀请，两国政要们经过考虑后，都觉得因该派特使去一下。就算欧洲没问题了，亚洲还有问题，应该跟明国面对面商量一下。明国现在虽然孔武有力，但毕竟还是自己的盟国，有什么事情完全可以说开。
……
半个月后，1939年1月13日，德国特使赫斯首先乘船，秘密抵达广州港。14日，英国密使的船也进入广州港。一天之后，15日，法国密使也到了。大明外交部随即组织了两处秘密会谈。一处是明德两国秘密会谈，另一处是明英法三国秘密会谈。英法彼此知道，但是并不知道德国密使在南京。而德国密使赫斯也不知道英法密使也在这里。
大明和德国密使的会谈，主要是先挑破窗户纸，直接揭开德国想向东扩张的“小九九”，然后在赫斯惊愕之下，贺子光描绘了一幅明德两国瓜分俄国的美景，甚至直接在地图上画了一条线，标明了两国未来的势力范围。赫斯惊愕之后，很快也不再装像，直接表明德国确实很有意和大明合击俄国。但是有个难题，现在德国和苏联之间还有捷克斯洛伐克和波兰，而元首刚刚签署了慕尼黑协定，保证苏台德区是他在欧洲的最后要求。在这种情况下，德国又能怎么办？
贺子光直接笑道，慕尼黑协定对于总理先生来说，应该不成为问题。
这意思是“我知道对于你们元首来说，撕毁协定根本不算个事”。要是对别国领导人说这句话，会被认为很无礼，但是赫斯显然是带着诚意来的，根本没在这里纠缠。他直接表明了希特勒的请求，意思是如果大明能帮着跟英法那边斡旋一下，让英法对德国的继续东进取得谅解，那再好不过了。
在跟英美等议会制民主国家打交道方面，大明已经很有经验了，可以说比德国经验丰富得多。贺子光很清楚跟英法美等国家“斡旋”，最重要应该斡旋什么“部位”。那就是：跟独裁国家打交道，要把功夫下在独裁者身上。只要搞定了独裁者，老百姓再不情愿也没用。跟民主国家打交道，要把功夫下在选民身上。只要搞定了选民，民选政客再不情愿也没用。
贺子光笑道：
“这个，我国可以和贵国一起努力。现在英法两国人民最想要的是什么呢？无非两条：和平和工作而已。贵国可以给他们和平，我国可以给他们工作。只要把这两样给了英法人民，总理先生可以换得在欧洲任意行事的自由。”
赫斯狐疑道：
“大臣阁下，我不太明白。”
贺子光说道：
“我国收复北方时间不长，只要战争一结束，大规模的经济建设就会开始。我们会承诺分给英国和法国很大一部分市场和订单，还可以让英法的公司在西北承建铁路。英法的工人数量只是我国的一个零头，我们可以很轻易地让他们都有工作。除了工作，他们最想要的就是和平了。这也是张伯伦先生和达拉第先生之所以那么一味让步的原因。先生您也知道，并不是德军比法军强大，而是英国人民和法国人民害怕打仗，而德国人民不害怕。只要总理先生能做出姿态，让英法两国人民放心：德国永远不会‘西进’，那么即使贵国违背了慕尼黑协定，英法两国人民也不会特别在乎的。”
“大臣阁下，”赫斯眉头皱得更紧了，“您所说的‘总理先生做出姿态’，这个‘姿态’是指……”
贺子光顿了一下，说道：
“比如，撤出莱茵兰地区，将其重新恢复为不设防区。”
赫斯大惊，直接喊道：
“不，绝不可能！”
贺子光早已料到赫斯会是这个反应。他仍旧继续说道：
“这是上策。只要总理先生愿意这样做，我国可以替英法两国保证：贵国可以在东欧任意扩张，英法除了谴责，不会有任何阻止的行动。甚至连经济制裁都不会。”
赫斯听完翻译，沉吟了片刻，又问道：
“除了这个‘上策’呢？”
贺子光说道：
“那就是中策了。德国至少应该做出削弱齐格菲防线的样子，比如拆毁一部分工事，撤走一部分守军，邀请英军和法军派遣长期观察员进入齐格菲防线。这样要比任何纸面的条约和协定都更令人放心。特别是贵国撕毁慕尼黑协定之后。”