天宇和赤焰雄狮在沙漠中晕倒，被关凯和幽暗灵猫救到了陵兰镇。镇上马上会举办一场神魄竞技大赛，关凯和幽暗灵猫也要参加，但两人却只想得个安慰奖就行。关凯的搭挡薛莉莉怒其不争，这时谭劲找上门来，邀请薛莉莉成为自己的搭挡。为了刺激关凯，薛莉莉答应了。看着薛莉莉跟谭劲离开，关凯深受打击。在天宇和赤焰雄狮的鼓励下，关凯决定重振旗鼓，让薛莉莉刮目相看！这时，天宇的视线中，出现向蒙的身影。天宇以为是自己眼花了，然而，向蒙确实也来到了这个异世。夜幕降临，陵兰后山，天宇和赤焰雄狮帮关凯和幽暗灵猫实行地狱训练。谭劲的同伙设计陷害关凯，将大岩石推下了山谷。关凯和大幽暗灵猫为了救谷底的小孩神魄们，不顾危险，堪堪挡住巨石，然而力量耗尽，眼看大石要压下，天宇和赤焰雄狮赶来，一招十字冲击，化解了危机。
神魄竞技大赛开赛，幽暗灵猫状况不断，赤焰雄狮惊艳追击，以破记录的成绩，带着关凯和幽暗灵猫出线。天宇和关凯一组一路闯入了半决赛，谭劲气恼不已，向关凯下挑战书-半决赛单打一场，谁输了就放弃与薛莉莉搭挡，关凯勇敢应战。半决赛是神魄自由搏击，库鲁布斯一开始就频频出击，幽暗灵猫屡屡躲过库鲁布斯的攻击。对决中，幽暗灵猫屡次倒下，屡次站起，并使出必杀反击，库鲁布斯反遭击倒，幽暗灵猫也支撑不住倒下。谭劲一心求胜，逼着库鲁布斯站起来，关凯却不忍幽暗灵猫再受伤，主动提出放弃。谭劲恼羞成怒，不顾库鲁布斯的生命安全，用破天石强行驱使它发招攻击，天宇和赤焰雄狮使出十字冲击，阻止了库鲁布斯。十字光芒夺目，关凯、薛莉莉、谭劲怔愣，原来天宇和赤焰雄狮居然是达克斯的成员！此时，看台上，向蒙也看到了这一切。因关凯和谭劲两败俱伤，冠军最终被其他人夺得。就在天宇告别关凯、薛莉莉，再次出发寻找诞生召唤石时，向蒙的雷暴机甲，袭击比赛冠军者的神魄！
天宇在出镇的街上遇到罗茂等三个吃霸王餐逃跑的混混，就在他出手阻拦的时候，三个混混就被凌宇轩制服了。天宇跟着淩宇轩到了他在郊外的小屋，尝到了淩宇轩的厨艺，还和他活泼开朗的妹妹凌雨辰打成一片。凌雨辰为了给过生日的哥哥准备礼物。把哥哥和天宇支去钓鱼，自己跑到外面准备礼物，却遇到被迫在餐馆打工还饭钱的罗茂三人，他们把凌雨辰挟持了，准备报复宇轩。与此同时，向蒙遵照马休的命令，在附近设置机关抓捕夜幕之翼。不料，罗茂等人误入陷阱，遭到众多小型雷暴机甲的袭击。侥幸逃脱的博涛急忙找到凌宇轩求救。凌宇轩和天宇赶到时，罗茂等人的神魄已经被向蒙控制。向蒙决定用两只被控制的神魄测试一下夜幕之翼和赤焰雄狮的实力。发现夜幕之翼和赤焰雄狮果然非同一般。渡过危机的凌宇轩为了妹妹的安全决定回到新格兰，而天宇还要继续寻找诞生破天石，于是两人再次分别。