汉中，诸葛亮终于到了，魏延听说关羽、赵云又立功了，马超也拿下了武都，就连几个小辈关平、张苞、关兴都表现的不俗，心里像猫抓一样。
黄忠死了之后，论武力和智谋，魏延就是候补五虎将，如今天天在汉中练兵，让魏延颇有些明珠蒙尘的感觉。
诸葛亮一到，魏延就连忙安排宴席给诸葛亮接风洗尘。
马超已经在武都站稳脚跟了，眼下诸葛亮到来肯定不是旅游来了，那明显是要搞事情，没见秦岭上都是曹真的探子了嘛。
休息一夜之后，第二天一早，魏延就忍不住到了诸葛亮帅帐。
魏延问道：“丞相，不知你来汉中有何机要？这几个月各位将军都屡立新功，魏延着实眼羡，若是有用的到魏延之处，还望丞相考虑一二。”
诸葛亮说道：“不瞒文长，陛下让我坐镇汉中的确有所图。只是此事唯有马孟起可为，你去恐不能成事。”
魏延道：“丞相何故如此小觑魏延。”
诸葛亮道：“如今我们已经占据武都，陛下之意是夺取陇西、天水一线，彻底断绝曹魏与雍、凉二州的联系，雍、凉羌人部落多，你也知道孟起在羌人的地位，用孟起为将，更容易攻下二州，你以为呢？”
魏延道：“丞相莫要小觑人，与我一万兵马，我定能打下陇西。”
诸葛亮道：“也好，那你就带一万兵马去打陇西，我这就传令，令孟起起兵去打天水。”
九月，草原上已是莺飞草黄，荆州却还是草木丰茂，正是丰收的季节。刘备看着各地报上来的粮食产量，心里乐开了花，荆州经过两年的休养，已经恢复到战前水平了。而且因为养猪产生了大量的猪粪，猪粪经过沤肥提升了土壤的肥力，很多旱地的产量更是喜人。
秋收未结束，刘备就要执行诸葛亮的计划了，诸葛亮在离开之前就和刘备商议好了，如果荆州顺利，就让关羽作出北伐的姿态牵制夏侯尚，同时诸葛亮从汉中出岐山牵制曹真。
两人全力为马超和魏延创造攻下雍州的机会，只要雍州西部几个州郡拿下，那凉州唾手可得。
关羽出兵北伐了，这一次声势更加浩大，打的旗号是匡扶汉室，还有报复曹魏在长沙刺杀阿斗，加上曹丕指使孙权刺杀张飞。
关羽刚出兵，消息就传到洛阳，曹丕得到关羽北伐的消息是极为震惊，上次威震华夏，连他爹都被逼的要迁都，若不是东吴背刺，后果不堪设想。
这次不同了，荆州都被拿下了，刘备派了公孙卓率领张苞、关兴镇守夏口，孙权这个二五仔自从让张达、范强携张飞的头北上，就说明他不会再帮曹魏这个名义上的大哥分担一点怒火了。
曹丕连忙召开军事会议，曹丕问道：“关羽率三万兵马出江陵北上，诸位以为应该如何应对？”
这次王朗学聪明了，一句话都不说，陈群说道：“陛下，臣以为关羽来势汹汹，不可小觑，夏侯将军恐怕独木难支，不若调东线臧霸、诸葛诞支援。”
司马懿道：“陛下，长文（陈群的字）言之有理，孙权在荆州丢城失地，如今锐气已失，应该不至于在东线有动作，东线有文远将军，只需要派人严密监视吴军动向就行。”
曹丕看了看贾诩，等待贾诩的高论。曹丕也发现了，谋士也是有档次的，贾诩这个老阴货绝对是顶级的。
贾诩看曹丕看向了他，紧张的捋了捋山羊胡说道：“陛下，以臣愚见，关羽此次北伐目的不在襄樊，而在其他地方。”
董昭道：“陛下，臣也赞同文和之言，听闻刘备率军八万征吴报仇，后来得知荆州被关羽拿下，便让诸葛亮带了五万去汉中，如今关羽只带了三万兵马北伐，须知江陵本来就有兵三万，关羽为何不一起带了？”
曹丕听完贾诩和董昭的分析，觉得有点道理，关羽带三万兵马能干嘛，且不说徐晃驻扎在上庸有兵马一万余人，就说襄樊就有大将文聘、郝昭、毋丘俭，还有智将满宠。
尽管如此，曹丕还是严令夏侯尚小心谨慎，严加防范，别让关羽这个来中线打酱油的一不小心成了主攻。
夏侯尚接到曹丕的命令，也不敢小觑关羽。急忙令徐晃率八千人马驻临沮，这样一来能形成一道由上庸到襄阳的防线。
关羽动的时候，诸葛亮也动了，他令黄权率领一万兵马驻扎在褒斜道口，佯装要攻关中各镇以及郿县，然后让魏延和马超率兵走岐山道直取天水、陇西。
诸葛亮的战略重心是雍州，所有的疑兵都是为了马超和魏延能够成功，只可惜谋事在人，成事在天，老天不让他成功，他也没有办法。
步骘来了，吕岱亲迎，士燮自然也得跟着，步骘带着潘璋、周泰两员大将，贾华、吕据、朱据、吾粲、张承等小将，还带来三万人马。
士燮本来对步骘在交州用兵极为不满，但是听完了步骘的作战计划，那是举双手赞成啊。步骘准备直接出兵到南中的兴古郡，并不在交州本土打，而且若是拿下兴古郡，管辖权还是给交州，士燮不禁觉得：孙权这个大哥，能处！
兴古郡，步骘的大军已经攻过来了，李恢率军迎敌。南中四郡刚经历雍闿等人的叛乱，虽然被诸葛亮平定了，也是元气大伤。李恢东拼西凑的万余军队自然不是对手，于是败退回到治所宛温城。
步骘随后率大军围了宛温开始攻城。吕凯、王伉急忙联系孟获、金环三结等人来救。
孟获和祝融夫人因为想要生养孩子，亲自去了成都。阿斗趁机给孟获做了个“切除”手术，如今祝融夫人已经是身怀六甲，孟获每日里“吃着火锅唱着歌”，烈酒喝着，绸缎穿着，生活美滋滋。
吕凯、王伉派人联系他时，大惊，又大怒。
东吴那些鼠辈还在搞事情，上次撺掇他造反，不知道害死了多少部族子民，如今见策反不成，亲自打来了。那个什么叫步骘的，据说是步练师的什么后辈，管他谁是谁，只要不是诸葛亮，谁来孟大头领都不买账。影响了孟大头领的心情，孟大头领大手一挥：削他！
在孟获的号召下，金环三结率先相应，很快二万人马就集结完成了，部队集结完成自然需要一个统领，孟获本以为这个统领他是当仁不让的，没想到来了一个糙汉，自称是当今天子的三弟，名叫张飞。
在孟获这儿，除了诸葛亮，谁都不行，别说张飞，关羽来了也得试试再说。当着两万人的面，孟获先是和张飞pK了一下拳脚，不敌，张飞让一个胳膊他都不是对手，然后又比马上功夫，张飞一个冲刺，然后丈八长矛从上往下砸下，直接将孟获连人带马压跪了。
对于蛮族来说，什么人最可怕，不是诸葛亮那种书生，也不是赵云那种武艺超群但是看起来秀气的武将，而是张飞这种五大三粗功夫惊人的糙汉，既符合他们的审美，也符合他们的英雄崇拜。
张飞胜了孟获，征服了这两万蛮兵，当即统领这两万人去救兴古郡。
步骘已经围困了宛温县城半月，眼看就要打下来了，只看见左侧烟尘滚滚，一将打马奔来，一声炸雷响起“燕人张翼德在此，谁敢与我一战！”