二二八年三月，诸葛亮由长安出发攻打潼关，这是一场艰难的战争，秦朝时期，东出第一关应该叫函谷关，大秦占据函谷关，扼守崤函古道，抵挡了六国的进攻。最艰难的时候，六国联军五十万硬是过不了函谷关。
后来黄河泥沙越来越多，冲出了一片淤滩，军士可以绕过函谷关从此出行，因此函谷关废了，曹操在崤函古道的最西端修建了潼关。而潼关，是比函谷关还要险峻的关隘。
潼关修在麟趾塬上，麟趾塬顶部平坦，四周都是峭壁。不同于历史上大部分的关隘，潼关是具有双向防守功能的，也就是说占领潼关可以防止洛阳西进，也能防止长安东出。
不仅仅如此，潼关还有很多副关，比如水门关、潼峪关、上关等，大都依山旁水而建，潼关背靠秦岭，怀抱黄河，地势险要，“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。”就是对潼关最好的写照。
在明朝“天子守国门”之前，天下第一关一直都是潼关，朱棣定都北京，天子守国门，天下第一关就变成了山海关。
潼关地势如此险要，曹魏自然会牢牢的握在手里，目前曹魏布置在潼关的名将有曹真和张合，还有徐质、朱灵、邓艾等人屯兵十万坚守。
曹叡和曹真也是实在没有办法，面对诸葛亮，谁都没有把握出城野战，司马懿兵力是诸葛亮五倍的时候，面对诸葛亮的进攻还是只能防守，人的名树的影，诸葛亮的名声就是如此震慑人心。
当然，由于潼关的地理位置以及曹魏热气球的制造，诸葛亮也不能像打长安一样轻易的拿下潼关。后世日本在潼关大战八年，硬是没有打破潼关回到咸阳老家，那可是在飞机大炮的加持下，此时的诸葛亮就凭几个热气球和炸药包，更是不用说。
打不下通关怎么办？难道就不东出了。那自然不能，诸葛亮作为这个时代的战略天花板，总是会有很多让人眼花缭乱的操作的。
四月的时候，诸葛亮令张飞的部将吴班率领一万骑兵，又令霍峻率领五千步兵出蓝田，过商洛，一路向武关前进。
与此同时，诸葛亮令姜维率领一万骑兵返回潼关中军大营，每日进行佯攻骚扰，而诸葛亮带了五千步兵前往西河与张飞会合。
当诸葛亮和张飞牵制曹魏将近十五万人马之后，曹魏能动用的兵力就太少了。不仅仅北部的幽州需要提防轲比能，在各地还都要驻军占领城池，夏侯尚当初又兵败打没了十万，如今就是防守都有些捉襟见肘了。
曹叡和陈群等人商议之后，最后决定相信东吴的人品一次，将东线的贾逵调回。只留下毋丘俭守、诸葛诞守寿春。
曹叡令满宠守宛城，吕常、朱盖守新野；贾逵守许昌，王双守汝南。
对于关羽来说，这些都是不知名的人物，自然不会放在心上，随着关羽的进攻，地方上的武装起义也爆发了起来，尤其是阿斗下了一道圣旨，只要是帮助曹魏对抗蜀汉的士绅望族，一旦破城，土地田产一律充公，冥顽不化者还要抄家。
这道圣旨一出，曹魏的死忠粉毁家纾难，墙头草立即摇摆，尤其现在蜀汉明显占优的形势下，甚至有地方士族加入了起义的队伍。
关羽令邓芝守襄阳，他亲自率兵进新野，吕常、朱盖怎么会是关羽的对手，在热气球的加持下，只用了半个月，关羽破了新野，威逼宛城。吕常、朱盖逃到宛城和满宠会合。
这边赵云也打下了汝南，毕竟王双和赵云不是一个档次的将军，而且现在赵云和关羽真是兵精粮足。
关羽和赵云之后分别围了宛城和许昌，这消息传到东吴的时候，吕岱出发了，吕岱出兵直达合肥，毋丘俭大怒道：“东吴鼠辈，惯会偷袭盟友。”
且不提东吴偷袭合肥，只说关羽兵围宛城之时，收到诸葛亮的手书，原来是吴班率领一万骑兵到了，对于平原作战来说，骑兵才是王道。于是关羽当即令关平率领五千人前去武关与吴班、霍峻内外夹击武关。
武关三日便破，武关破了之后，从长安到宛城便有了一条行军路线，占据沿途的蓝田、商洛等地，也不怕曹魏的突然袭击。
宛城便算是腹背受敌了，赵云驻扎在许昌西线，阻挡贾逵的救援，关羽便开始专心攻打宛城，宛城求救的书信如雪片般飞进洛阳。
并州，张飞正指挥军队攻打平阳，司马懿防守起来游刃有余，甚至偶尔还能出城劫营，今日仍旧如此，张飞攻打了一日，仍旧未攻下来，张飞气的当即在城下用马鞭抽士兵，之后又在城下跳脚大骂，司马懿哈哈大笑，毫不在意。
晚上，张飞的营寨突然飞起了两个孔明灯，司马懿大喜，当即令牛金带领三千骑兵火速出城前去劫营。这已经不是第一次了，张飞每次攻城失利回去都会喝酒，还都是喝的酩酊大醉。所以细作隔三差五都会传来消息，此次也是如此。
牛金率领骑兵快速冲进张飞的大帐，进去之后才发现原来是个空营，牛金大惊，知道已经中计了，慌忙便要回城。好在张飞没有追击，还算顺利。
就在城门打开，牛金正要进城之际，“轰隆隆”的马蹄声响起，张飞来了，身后带领五千铁骑。张飞一路冲杀到城门，守城的士兵急忙想关城门，只见张飞搭弓射箭，一连三次，将三名士兵射死，大喝一声，便冲进城门。
牛金见状，转身就和张飞站在一起，二人在城门口大战之时，魏延已经率兵杀到，牛金和张飞战了四十回合，眼看就要被杀，打马便跑，魏延带兵顺势控制了城门，司马懿只得弃平阳，前往安邑。
就在司马懿慌忙赶路之时，只见前方旌旗密布，抬眼看去，四轮车上羽扇纶巾之人不正是诸葛亮，诸葛亮不是在潼关么？怎么来到安邑了！
诸葛亮见到司马懿，大声说道：“司马仲达，此时不投降，更待何时！”。
司马懿又惊又怕，慌不择路向东南而去，诸葛亮羽扇一挥，身后廖化带领二千骑兵便去追司马懿，司马懿边战边跑，一日一夜之后，司马懿跑到了野王，找了一艘船，只带了四五十名亲兵到了对岸。
这一仗结束，整个并州就易主了，诸葛亮令张飞和魏延彻底占领并州，同时开展土地革命，诸葛亮也算是尝到甜头了，对于他来说土地革命最大的好处是什么，就是让老百姓和地主士绅对立起来，士绅即便是想叛乱，老百姓为了确保自己的土地，也会阻拦和汇报，这样就会给他留够剿灭叛乱的时间。
就在诸葛亮取并州之时，孙权对合肥的执念又起了。