在朱恒眼里，徐州是曹魏经营的重地，城池是坚城，徐州内还有泗水流过，很难被攻下。但是现在有了热气球和空天军，朱恒有快速打下徐州的信心，他已经做好牺牲八千人拿下徐州的打算了。
只是如今步骘、吕岱二人也在，而且孙权对二人不是一般的恩宠，将潘璋、丁奉派给二人做将，而且按照孙权的本意是让朱恒配合二人北伐。
朱恒何许人也，别说步骘和吕岱，就是陆逊复生，朱恒也不是愿意屈居人下的主，因此主动找到二人说道：“二位将军，虽说已经打下合肥和寿春，夏侯尚和司马懿也率兵赶来了，不知二位可有良策以教我？”
步骘二人也知道朱恒是为人秉性，而且二人都是以大局为重之人，于是说道：“前将军，您身为左都督，统兵多年，我二人之前皆以治政见长，自然唯大都督马首是瞻。”
朱恒听了这话很满意，于是说道：“既如此，攻打徐州，由我来主攻，二位将军从旁协助即可。”
夏侯尚和司马懿收拢了手中三州的全部兵马，还有四万二千步兵，八千左右骑兵，这些军马守住徐州是没有问题的，但是如果吴兵从寿春直接进攻兖州，那救援就是个大问题，即便他们不打兖州或青州，就是兵围徐州，粮草接济也是个大问题，因此最南边的徐州必须得放弃了。
用阿斗的话说，战略性撤退了。既然是战略性撤退，就要留下卷土重来的机会，此时徐州的治所是彭城，于是司马懿开始在彭城埋伏细作，夏守尚将三州所有的八千奇兵调来，准备在撤退之前，先挫一下东吴的锋芒。
朱恒打来了，广陵郡望风而降，下邳是个坚城，当初刘备在徐州的时候就对下邳多次加固，后来吕布对下邳更是看重，也多次加固。曹操当初打下邳还是玩的水淹才打下。朱恒本以为下邳需要打上十天半个月，没想到一鼓而下，望着四散而逃的魏兵，朱恒觉得，魏兵不过如此，在张辽死后，曹魏无人亦。
朱恒在下邳休整一日，带领四千骑兵，四万步兵开始向彭城进发，由于朱恒连下两城，有些飘了，这次出兵彭城，居然连哨骑都没有安排。
下邳到彭城路过一个矮山，山高不过百米，山也不算长，也不过就是三百来米，山下有一密林，也不算大，朱恒不认为曹魏会把兵马埋伏在这山林里，便没有侦察继续往前行。
眼看大部人马已经通过，突然前面大路上锣鼓震天，一员大将纵马开始冲锋，正是诸葛诞。夏侯尚将骑兵分为四部，诸葛诞、王昶，许仪、张虎四人各领两千。
诸葛诞突然冲出，让朱恒有些错愕，他没有想到曹魏一直没有抵抗，会突然在此开阔之地用骑兵冲锋，当即便让步兵变阵防守，上马督促四千骑兵开始对冲。
东吴本来就少马，而且东吴水网纵横也不方便骑兵的训练，因此东吴的骑兵在三国之中最拉胯，就是披挂最精锐的铠甲，也不过就是胡人水平，怎么会是曹魏骑兵的对手。
要知道这批骑兵虽然不是虎豹骑，但是训练方式可是按照虎豹骑训练出来的。
夏侯尚和司马懿看见朱恒令骑兵上马开始冲锋，手中令旗一挥，许仪、张虎各带二千骑兵开始冲击朱恒的骑兵，许仪是许褚的儿子，张虎是张辽的儿子，二人都是名将之后，武力过人，也算是骁勇善战的猛将。
朱恒是仓促应战，一开始便落了下风，但是朱恒也是宿将，眼见骑兵不敌，当机立断令步兵布阵，用盾牌将士兵围在中间，然后在中间放冷箭射魏骑。
就在此时，密林中突然冲出王昶的两千骑兵，由于朱恒将骑兵已经调到前面，王昶便在后面如入无人之境，旋风一般冲到辎重粮草车上，放起火来。
朱恒大怒，但是也无可奈何，一旦让骑兵的速度跑起来，步兵只能被动挨打的份，徐州这地形，挺适合骑兵冲锋的。
一个时辰之后，夏侯尚和司马懿带领骑兵离开，再打下去，人还能战，马匹却已经无力了。这一仗曹魏损失不过数百，朱恒的骑兵阵亡将近两千，步兵死伤不知多少，关键是粮草辎重被烧，士气大降。
朱恒收拢残军，小心谨慎前行，本来一日路程，现在不得不三日才到，而且因粮草不济，还得向步骘、吕岱求援。
夏侯尚和司马懿回到彭城之后，二人商议了一下，决定趁朱恒还未到彭城，再出击一次，只是此次只能司马懿一人统帅骑兵前往，夏侯尚组织步兵有序的撤往兖州。
司马懿又组织骑兵对朱恒冲阵一次之后，彻底退出了徐州，许仪、张虎各率一千五百人归了司马懿守青州，诸葛诞王昶各领一千五百人归夏侯尚守兖州。
撤离徐州之前，送给东吴的这份大礼将东吴的四千骑兵打残了，只剩下一千多，步兵也打掉了将近一万，抵得上一场大战的成果了。
朱恒和步骘、吕岱在彭城汇合之后，朱恒提出继续攻打青州的打算。步骘道：“关羽打下豫州之后，一直动向不明，如今我们已经拿下了扬州和徐州，战果颇丰，不如休整一下，再图青州。”
朱恒道：“非是我急着攻青州，而是时不我待，诸葛亮如今被拦在潼关之外，若是潼关一破，诸葛亮和关羽夹击洛阳，洛阳能坚持多久？若不能再打下一片基业，等诸葛亮功成之时，我东吴只能成为待宰的羔羊。”
吕岱道：“不如这样，我先派人去侦查关羽动向，若是关羽按兵不动，我们就得小心行事，若是关羽有进攻洛阳的打算，那我们就能放心取青州了。”
朱恒道：“如此也好，从下邳到彭城我被曹魏的骑兵一再骚扰，我们也好趁机想一个能克制骑兵的良策，不然进攻青州必然不堪其扰，甚至可能兵败垂成。”
于是吕岱去侦查关羽的动向，侦查结果显示，诸葛亮在潼关进攻的很不顺利，关羽正在积极备战，正准备从荆州调兵进攻洛阳。
这下步骘也放心了尽管如此，朱恒还是在彭城留下了一万人，又给孙权上表，让孙权派兵驻守合肥、寿春、下邳等地，以防关羽偷袭。
八月初，三人共带兵六万向青州进发。