战事进行到九月下旬，对西夏用兵的大致情况已经明了，韩世忠占据兀剌海城，自北向南威逼克夷门，鲁智深击破银、夏二州，吴玠两次盐州之战，西夏东南已经被汉军连成了一片。
史文恭据武威城，与酆泰西挡西夏甘肃军司，与皋兰府最北面的广武县连成了一片。
于是西夏军队便不得不退往应州应理城，经鸣沙县至耀德城，死守灵州以南，战线被收缩，盐州西面的溥乐城也被曲端领兵攻破，只有一座萌井砦还在坚守不降。
因此西夏的大军，几乎就被汉军压缩在了贺兰山以东的狭长区域内，朱武也及时调整了各路汉军的进攻计划，吴玠继续攻耀德城，鲁智深则负责将盐、夏、银三州以北的西夏境内诸军砦逐次拔除，也就是说，半个西夏就交给鲁智深了。
至于史文恭的任务最简单，只要挡住西夏甘州宣化府的甘肃军司兵力，就是大功一件。
九月底十月初，黑水城投降。
负责进攻黑水城的李纳摩，充分发挥了漠南牧民骑兵的机动性，对于黑水镇燕军司的数次邀战，皆避而不战，只是到处掠夺、烧杀，反正抢到的财货、女子、人口，朝廷已经很大方地表示，只要不是汉人，便都是你们的战利品。
李纳摩就通过不断的中远距离的来回奔袭骚扰，让黑水镇燕军司的西夏兵马疲于应付，跟着韩世忠混了数年，李纳摩也无师自通地学会了轻骑兵的真正用法，那就是游而击之。
一开始西夏兵马也并非追不上李纳摩，但奈何李纳摩就是不跟对方打，被追上了那就逃呗，又不丢脸。
于是一个月的时间，黑水镇燕军司派出的骑兵和步兵，就追着李纳摩从东面跑到西面，听到李纳摩又退回北面，从居延海绕到东面去了时，憋了一肚子火气的西夏兵马也崩溃了，干脆回守黑水城。
于是李纳摩得意洋洋地纵兵四处劫掠，再次将黑水城南面居延水附近的两个大驿站烧毁，惊得黑水城以南的西夏牧民根本不敢向北靠近。
由于史文恭牢牢占据了武威城，甘州宣化府方面一日数惊，生怕史文恭突然领兵杀奔而来，根本没有精力去增援千里之外的黑水城。
于是黑水城同兀剌海城一样，根本得不到任何增援和补给，在被李纳摩连续骚扰了一个多月后，粮草断绝，只能投降。
城内的守军不是没有考虑过突围，但是李纳摩已经完全占据了城外战场的主动权，守军若要突围，最能够存活的居延水道路，也被李纳摩破坏，若从黑水城向东南逃回贺兰山，就要穿越荒漠和沙漠。
李纳摩接受了投降后，也学着韩世忠，将黑水城中的党项士兵挑出来，押送至阴山，城中的雕版印刷作坊被破坏，大量佛经被集中起来，被李纳摩一把大火烧毁。
至于城中的工匠，则被李纳摩小心翼翼地看护了起来，严禁任何人骚扰，这些工匠可是皇帝陛下亲自点名要求保护的，比党项士兵还要值钱！
兴庆府的李乾顺在短短半年内就苍老了许多，他这个西夏皇帝并不善于军事，反而在外交、文治方面相当有天赋，可惜他遇到的，是对西夏充满了仇恨、又被王伦全副武装起来的西北汉军。
外患让李乾顺忧心忡忡，内忧又出现了。逃回灵州的李良辅上表请罪，李乾顺的弟弟晋王李察哥就跳了出来，晋王一系的贵族、官员们纷纷表示，应当严惩丧师辱国的李良辅，另选名将为帅，以抵挡汉军。
李乾顺根本就不敢将兵权再交给李察哥，他这个弟弟此前击败了前宋名将刘法，可以说一战成名，颇得许多党项贵族的支持，甚至李乾顺对许多官员的任命，若不合李察哥的心意，那基本就推动不下去。
若是再将兵权交给弟弟，李乾顺觉得自己这个西夏皇帝也没有必要当了，自己还有什么权力呢？
于是他选择了西夏宗室、濮王李仁忠为帅，接替李良辅一职。这个人选并不算好，因为李仁忠是主和派，此前还担任使者前往东京城拜见过王伦，一直主张与中原修好。
但李乾顺也挑不出更好的统帅人选了，除了李察哥之外，西夏还是有一些将领的，但都属于晋王一系，李乾顺同样不敢用。
这个选择让李察哥愤怒不已，于是心生怨恨，就在他与心腹密谋时，岳飞在草原上过得很舒心。
朝廷对漠北的政策，是扶弱攻强，于是塔塔儿部就成为岳飞的目标，如今他已经将捕鱼儿湖、俱乐泊周边全部占据，可以说大半个呼伦贝尔草原都被岳飞给夺了回来。
原本漠北的混战，是塔塔儿部对克烈部，但忽儿札胡思将目光投向西方、乞颜部主动跳了出来后，塔塔儿部对乞颜部是很有优势的。
随着乞颜部主动向中原称臣、石秀又说动了拔野古部后，原本从属于塔塔儿部的拔野古部造反，连带着广吉剌部的几个小部落也跟着反对塔塔儿部。
现在岳飞来了，广吉剌部很明智地第一时间派人前来臣服，于是塔塔儿部西南就彻底丢失，在岳飞的带领下，塔塔儿部的生存空间，已经被挤压到了黑龙江附近，并不断向北退缩。
继女真人之后，塔塔儿人也发出了痛苦的哀嚎：“岳爷爷不能敌也！”
华夏历史上的顶级名将，左右不过是“韩白卫霍李岳”，这其中岳飞有一个与韩信很相像的天赋，那就是练兵。
梁山旧将之中，也有不少会练兵，比如并不怎么起眼的高可立与酆泰，但这些人的练兵是很中规中矩的，兵部做出了选拔规则，将挑选出来的新兵交给他们，那么他们就可以按照朝廷的各项操典将士兵训练出来。
而岳飞的练兵天赋，是可以自己选拔，若选拔对象素质不行，他也完全可以将一群纯粹的乌合之众训练成为精锐。
岳飞练兵靠得是什么呢？靠得是公正无私，他延续了王伦的治军手段，神武军军纪更加严明，甚至严苛，但岳飞从不刻意摆特权，讲求公正，所以很得士卒信任。
王伦让岳飞深入漠北，却只能提供两万大军，岳飞就靠着这两万大军，一面攻打塔塔儿部，一面对乞颜、拔野古、广吉剌诸部牧民进行训练，在极短的时间内就做到了令行禁止。
有神武军为榜样，漠北牧民们第一次见识到了什么是正规军队，什么是军纪，而真正的天兵、王师又是怎么样的。