却说之前翠云峰山寨里逃出来的杨泳信，殴打死小孩，又犯下奸淫妇女之恶事，一时躲在勾栏院里。
济公和尚让班头捕快去那杨泳信躲藏的勾栏院去抓人。杨泳信于是出逃到了一间道观里，这个道观的观主叫杨矛悦，与这个叫杨泳信的恶人有过交情。这个杨矛悦炼得一些妖法，尤其是电击大法，杨泳信和这个妖道杨矛悦之前经常把一些富人骗到这个道观里面，进行电击，把那些人电击得神经错乱，让那些人把家产拿出来给杨泳信。
但是自从这个事情发生之后，越来越多人不相信这个杨泳信的骗局了。
杨泳信后来才投靠翠云峰山寨的郭尊光那些山贼，之后翠云峰山寨被西门月的女弟子李采云剿灭，杨泳信便从翠云峰山寨逃到杭州城里来。
此时又因为犯了人命案子，杨泳信又到其朋友妖道杨矛悦的道观里来了。
但见这个妖道杨矛悦的样子是眼睛一大一小，瞳孔歪斜，一个眼睛下三白，另一个眼睛像狼眼一样。看起来阴险狡诈，额头尖短、眉眼窄印堂悬针纹，耳朵长得很下面，嘴巴尖尖有点像鸡嘴 。
此人看起来面相刻薄，一副小人得志的嘴脸。
这个妖道杨矛悦跟着一个千年公狐狸精那里学了妖法，而这个千年公狐狸精有龙阳之好，杨矛悦为了讨好这个公狐狸精，跪伏其公狐妖之下做工具之奴隶，将其后庭献给那个公狐狸精随意把玩。
公狐狸精见这个杨矛悦如此深得自己欢心，于是就传授给了杨谋悦一些法术。杨矛悦自恃自己会一些法术，装神弄鬼，欺骗信众，建起了一座道观，供养自己。
此时杨泳信逃到八卦观道观里来了，妖道杨矛悦见其友来到自己的道观，于是问了情况。
罪犯杨泳信告诉朋友杨谋悦，说道：“你一定要帮我呀，真的要死了，那个臭和尚带人来抓我了。我在外面犯了几个案子，现在被缉拿，所以逃到你这里来了。”
妖道杨矛悦闻言，说道：“泳信兄弟，你逃来这里躲也不是办法，那班头要是搜开这里，我也逃不了干系。”
杨泳信叹道：“那怎么办呀？你可得帮帮我呀，想当初我可是帮你骗了不少人的钱财，你才过上了如今的好日子。”
妖道杨矛悦说道：“我有你一法，能解你之难，就是不知道你肯不肯。”
杨泳信听见杨矛悦如此说，于是说道：“只要能逃脱追捕，小弟一切听大哥吩咐。”
妖道杨矛悦从身上把一颗药丸掏出来，递到了杨泳信的手里，说：“你把这个药丸吃了，此药能让你易形改变容貌，容貌一变，普天之下，除了我，还有谁能知道你的真实身份？”
杨泳信看了看手里刚刚接过来的药丸，一时半信半疑地看了看妖道杨矛悦，说：“当真能改容换貌？”
妖道杨矛悦信誓旦旦道：“你还不信我的本事吗？这个药不仅能改变容貌，还能让服药者变得力大。”
杨泳信闻言，却道：“这个好东西，你为什么不自己用，给我用。”
杨矛悦回道：“我自己这个样子很满意，要是变了样子，我可太心疼了，本公子长得这样白净，我可舍不得变成其他样子。”
杨泳信听言，心里嘀咕：也是，杨矛悦自己好好的，自然不需要改变容貌。想到此处，杨泳信于是就把手里的药丸一口吞了下去。
不一会儿，但见杨泳信的头发突然变成了黄色，胡子也变成了黄色，鼻子变得很高，眼窝也深了，变成了西域外国人的样子。
杨泳信走到水缸处照了照自己的模样，果然是变得连亲妈都认不出的样子了。
这个时候，几个班头闯入道观，看了看眼前的杨泳信和道人杨矛悦。问了情况，在道观里找不到“犯人杨泳信”，于是就离开了道观。