在北宋年间，京城之中，包拯以其刚正不阿、断案如神而闻名，而他身边的南侠展昭与机智的师爷公孙述则是其得力助手。某日，一桩离奇的冤案在城中闹得沸沸扬扬，包拯决定亲自出手，揭开这层层迷雾。
冤案的受害者乃是一位名叫秋若兰的女子，年方二十，容貌婀娜，肤如凝脂，肌肤的细腻光滑仿佛能够发光。她的眉目间透出一股温柔之气，然而，此刻的她却被捕入狱，冤屈难辨，悲声恸哭。秋若兰的父亲是个小商人，因其商业竞争遭到对头的陷害，父女二人都被人设计，落入了牢狱之中。
包拯带着展昭与公孙述来到秋家，调查这桩冤案。秋若兰的房间内，地上满是破碎的花瓶，墙上挂着她的肖像，那是一幅鲜活的画卷，似乎在诉说着她的无辜与悲惨的命运。包拯翻阅着案卷，面露沉思之色；展昭则细心打量着周围的一切，敏锐的直觉告诉他，这不是一桩简单的冤案。
“包大人，案件背后似乎藏着不为人知的秘密。”展昭低声说道，他一向以敏锐的观察力着称，此刻更加显得深思熟虑。
“是啊，展兄，秋若兰并非普通的女子，她父亲之前曾与很多商人有过密切往来，也因此得罪了不少人。”公孙述捋了捋胡须，眉头微微皱起。
在进一步的调查中，包拯与展昭得知，秋若兰曾与一名权贵之子有过一段情感纠葛。此人名叫魏子昊，家世显赫，容貌俊朗，但因父亲的安排，魏子昊不得不与另一位门第相当的女子成亲。秋若兰因这场风波受到极大的伤害，心中怨恨逐渐累积。
包拯决定前往魏府查明情况。魏子昊心中虽有不甘与愧疚，但面对包拯的质问，他却显得十分沉默，似乎在掩盖什么。他的身形修长，衣服合体，外表英俊，却给人一种阴郁的感觉。不久，包拯便将魏子昊的表现记录在案，并引导调查的方向。
就在案件逐渐明确的时候，包拯收到了一封匿名信，信中提到“真相在月明之夜，东南角落……”与此同时，城中又发生了一桩命案，死者正是魏子昊的未婚妻，尸体被发现时神情恍惚，似乎是一夜之间被人施了咒语。
包拯决定在月明之夜，带着展昭与公孙述前往信中提及的地点。夜色如墨，月光透过树梢，照在幽静的小巷中，三人暗中观察。突然，一个黑影从巷口迅速闪过，展昭立刻追了上去，包拯与公孙述紧随其后，三人迅速冲出巷口，却发现黑影已无踪影。
就在此时，包拯发现地面有几道明显的脚印，直指东南的方向。追踪而去，三人竟然来到了一座古老的废弃寺庙。包拯心中一凛，似乎感受到某种不祥的气息。
寺庙的内部布置错综复杂，阴影中隐隐约约传出低语声。展昭推门而入，里面的情景让包拯大为震惊：那些个祭坛上点燃着错落的火焰，几个黑衣人正低声念念有词，神色庄重，似乎在进行某种仪式。包拯意识到，他们正是用这种装神弄鬼的手段企图掩盖真相。
“不可妄动！”包拯低声命令道，然而展昭已然绷紧了弓弦，准备随时出手。就在包拯思索如何行动之际，突然一声尖锐的叫声打破了夜的宁静，秋若兰被人押解而来，满脸惊恐与绝望。
“糟了，是秋若兰！”公孙述急忙扑入其中，试图解救她。包拯与展昭亦趁机迅速靠近，但这一切都太迟了，黑衣人已经开始进行“仪式”。
包拯一跃而上，手握方寸之剑，朝着首领砍去，却被其瞬间反弹挡住。展昭则在旁侧翼而攻，飘然而至，但黑衣人早有准备，瞬时展开激烈的打斗。寺庙内的空间狭小，四周火光跳动，映照着每个人的面庞，包拯面露怒色，剑势如虹，在黑衣人中来去自如。
“住手！你们为何害她！”包拯厉声质问，剑光闪烁，直逼黑衣首领。首领冷笑一声，伸手抓住秋若兰，逼她上前：“她可是我们要的祭品，只有她的鲜血才能解开御灵坛的诅咒！”
“好一个诅咒！”包拯心中恨不得将所有黑衣人斩尽杀绝，但此刻非但不敢轻举妄动，反而要找出这场阴谋的真相。
经过一番周旋，展昭最终抓住了黑衣人首领的衣领，厉声问道：“到底是谁在背后操控这一切？”
黑衣首领显得面露慌张，意图转身逃跑，却被展昭一脚踢倒在地。众人围住，只见他勉强挣扎，嘴唇颤抖：“我……我只是被人利用的傀儡，真正的幕后黑手是魏子昊，他要报复秋若兰……”
此言一出，包拯心中震惊万分，如晴天霹雳。魏子昊为何安排这些黑衣人？难道真有他更深的阴谋在？正当包拯陷入沉思，已至于此，心中也隐隐觉得一切都与他有关。
在寺庙外的月下，与众人一起，展昭与包拯心念缜密决定，直奔魏府。果然，魏子昊正在屋内，神色略显慌张，见包拯而来，脸色微变。
“魏公子，莫怪我们打扰你的清梦，我们有些疑问想要请教。”包拯的话语中透出威严。魏子昊虽然面上镇定，心中却暗自窃喜，假装无辜：“包大人，您这是何意？”
“你与秋若兰从前的过往，背后的阴谋，我再不想隐瞒！”展昭直指魏子昊的面前。围绕、打斗、真相，统统在此时冲天而至。
最终经过审讯，魏子昊被逼至绝境，方才抖出了真相。原来他早已与那些黑衣人勾结，意图通过祭祀的方式欲将秋若兰的鲜血作为复仇的工具——复仇那些成全他与未婚妻的过往。
经过一番波折，包拯终于揭开了这桩离奇冤案的真相，秋若兰洗清冤屈，恢复了自由。她回归那温暖的阳光与自由的生活，而包拯与展昭，则得到了那抹被迷雾笼罩的安宁。
“正义终究会降临，真相终会大白。”包拯感慨道，展昭在旁点头，心中明白，正是这不断的求索与探寻，让他们可以将这世间的不平逐一纠正。