刚到渤海郡一片祥和、徐世鸣从天息囊舟踏落渤海郡码头，此时码头正吐着钢铁的轰鸣、外兴安岭延伸的山麓间，铁轨蜿蜒入云，满载蒸汽列车喷吐着符箓凝成的白雾、学堂钟声穿透晨雾、徐世鸣循声望去，见青砖校舍顶覆着伏瓦，孩童们背着的书包嬉笑追逐、教室落地窗内，先生正讲解《算术》、《大学》《三字经》街角的\"惠民识字馆\"外，数位老者戴着灵视眼镜，通过玉简研读《百工技艺谱》。
渤海城的商业街市人声鼎沸、蒸汽纺织机吞吐云霞，裁缝铺的机械臂翻飞如蝶、许许多多的行业到处关乎着百姓们的生计，暮色中，徐世鸣来到了外兴安岭在黑龙江河、结雅河一带重工业中心，方圆面积集大、超过了200公里，这次设立重工业也是为了渤海郡发展、之前渤海的货币都是要从内地换。
经过一年的发展、这里已经成规模了，就连军工厂也在这里设立了工厂、徐世鸣检查一圈后就回到了王宫，徐文龙在侍卫通报下知道父王回来、赶忙放下手头的政务，先来参见他的父王。
几位夫人也陆续来了、一家人一年多没见了怎么能不想呢？徐文龙把一年来的各种政务的事向他一一汇报了，同时把最近日本异动的事也说了。
两个男人谈事结束后、张美怡已经早安排好家宴了，一家人母亲田燕萍坐在首座、徐世鸣左手、张美怡右手边，其乐融融的吃着便饭、今年家里又添了新丁徐文武，这是他跟小芳生的。
徐世鸣返回渤海郡的一个月里、就回了一趟茅山，讲了一次法会、其余时间都陪伴家人，这段时间里他跟惬意、张美怡操持宫里的事务，政务则由儿子徐文龙接手、然而好景不长，1942年9月日军突然对渤海郡控制区发动袭击，攻占双子城与尼古城。
因渤海郡防御重心放在沙俄方向，东北防线仅部署一万五千兵力，面对日军突袭，两座城池迅速沦陷、此时的渤海郡在沙俄第三次大战后，辖区扩大、但总人口仅六百万兵力调配捉襟见肘。
徐文龙紧急把渤海城的卫戍军五万人派了过去，由张督抚的亲孙子张德凯率领，沿远东铁路南下驰援丰钦城、日军此次集结十万兵力，海陆空三军齐发、更出动天皇异能团。
异能团里有死了几百年的崇德天皇、他率领的式神军团牛鬼、酒吞童子、阴摩罗鬼、阿修罗面等日本传说中的妖邪倾巢而出，牛鬼形似牛身巨蛛擅喷毒液、酒吞童子作为日本三大妖怪之一，可化作俊美少年诱敌，原形则是嗜食血肉的恶鬼、阴摩罗鬼由怨气所化口吐蓝焰，阿修罗面三面六臂，充满狂暴之力、而统领这支厉鬼军团的崇德天皇，更是日本三大怨灵之一，曾因保元之乱失败被流放，愤恨而死后投身魔道。
渤海郡大军集结丰钦城后，日军当晚便派出牛鬼、酒吞童子潜入军营偷袭，一夜之间，数千士兵惨死于毒液腐蚀与利爪之下、张德凯怒不可遏，立即向徐文龙发报请求御灵卫支援，徐文龙将日军使用邪术的情况汇报给了父亲徐世鸣，随即前往小芳处借调五猖兵马，又从席慕容处抽调一头飞僵、两头绿僵及八头普通僵尸，由徐苗率领，乘坐飞天马车火速赶往丰钦城。
援军抵达丰钦城、张德凯指挥部内，染血的电报与战壕中被牛鬼毒液熔成琥珀状的士兵尸骸，诉说着昨夜的惨烈、日军阵地上，崇德天皇的式神军团悬浮于黑雾中肆意破坏，阿修罗面舞动薙刀，阴摩罗鬼蓝焰焚林，牛鬼毒液腐蚀重炮阵地，九七式战机的轰鸣与鬼嚎声交织，渤海郡仅有的60架霍克3战机编队陷入苦战。
徐苗率援军冲入战场，正巧撞见化作俊美少年的酒吞童子诱杀哨兵，当即甩出五猖兵马旗，符兵如蝗群般扑向恶鬼，但徐家斩鬼刀却被对方利爪绞碎。十名徐家弟子结起八卦阵抵御阴摩罗鬼，桃木剑上的朱砂在蓝焰中滋滋作响，另一边八头绿僵突袭日军机场，飞僵振翅拍落零式战机，却遭崇德天皇驱使的鬼面箭手反击，淬有黄泉之水的箭矢瞬间将绿僵腐蚀成白骨，张德凯下令新式火炮开炮，德制150毫米榴弹炮刚撕开日军防线，就被牛鬼毒液腐蚀炮管、日军九二式步兵炮趁机猛烈还击，丰钦城城墙崩裂，护城河血水翻涌。
徐世鸣在高空观战，为培养渤海郡军队的独立作战能力，起初并未轻易出手，夜幕降临时战壕已被血水淹没，五猖兵马折损过半，酒吞童子恢复恶鬼形态继续屠戮、见崇德天皇猖狂至极，徐世鸣祭出烈焰钟，将其镇压并焚化成灰、失去统领的式神军团顿时陷入混乱，徐苗抓住时机指挥、御灵卫以及所属的鬼僵反击。
御灵卫结起火盾封魔阵，徐苗抛出玄冰破魔镜，万道寒霜冻结牛鬼毒液，火盾将毒球引爆，徐世鸣则以阴阳火焰缠住酒吞童子，使其在冰火交攻中痛苦挣扎、面对难缠的阴摩罗鬼群，徐苗先以七十二道烈火符化作赤龙将其卷入火海，见鬼群分裂重组，又咬破舌尖喷出血符，催动冰魄锁链将它们钉杀在焦土之上，此时的阿修罗面残躯重组欲施往生咒，徐苗迅速催动封魔阵，火焰锁链缠住其脖颈将三面头颅炸碎，即便血珠凝成新的恶鬼也难逃被剿灭的命运。
战斗尾声牛鬼试图突围，徐苗用五猖兵马旗阻拦，徐世鸣踏着阴阳鱼追上，将其烧成灰烬，从中得到一颗染毒妖丹、当最后一只阴摩罗鬼在烈火符中消散，徐苗的玄冰镜因耗尽灵力布满裂纹，此时张德凯下令军队发起总攻，炮火持续轰鸣一天、待渤海郡士兵进入日军战壕时，敌军已不见踪影。
张德凯乘胜追击、迅速收复双子城与尼古城，并将目标直指关东军的虎头要塞，这座始建于1934年到1939年底才完工的军事要塞，位于黑龙江省鸡西市虎林市虎头镇，驻扎着1.2万日军，由太中泉一统领、得知双子城战败后，关东军总指挥官山田乙大怒，当即从丰戴河要塞、吉林、长春各抽调一万兵力，支援虎头要塞与庙岭要塞，新一轮恶战即将爆发。