辽国此次对宋的南征尽管早就不是什么秘闻，可具体的出兵日期始终未被宋朝方面所掌握，因而当耶律隆庆率军出发时宋朝对此是毫不知情，宋朝定州大阵的步兵军团此时也仍然还继续在定州待命。
十月十六日，辽军先锋越过边境进入宋朝境内，但见了鬼的是这一次上天却有意要和他们过不去。在他们兴冲冲地一路疾驰的时候天上却下起了瓢泼大雨，谁都不会料到已经进入初冬时节的河北在这个时候竟然会天降大雨，而这场雨更是让他们未及与宋军交战就开始心虚起来，原因就在于他们手里的弓箭。
辽军的弓弦是用皮革为材质制成的，这玩意儿遇水之后就会让弹性大大地减弱，这就让以骑射见长的他们丧失了战场上的一大优势。反观宋军，他们的弓弦多是棉麻或丝织品制成的，这玩意儿遇水只会让弹性增强。如果这时候宋军的骑兵冲上来，那么两相对比之下辽军将会吃大亏。
祈祷吧！辽军这会儿也只能祈祷这雨赶快停下来，同时祈祷宋军不要在这时候从天而降！
辽国人当然不会知道墨菲定律，但这个定律却在这时候找上了他们。正当辽军一个个眉头紧锁地越过保州境内的长城口时，宋军骑兵大阵的先锋张斌带领所部突然出现在辽军的面前。张斌也不废话，他甚至都没有心思和工夫派人去通知后方的骑兵大阵前来助战，而是直接带着人马就冲杀了过去。
大雨倾盆之下，本就心虚的辽军面对张斌的冲击勉强接战，双方一阵弓箭互射之后，辽军瞬间躺倒一大片，而宋军则一边狂飙突进一边尽可能快地将随身的箭矢全部射向辽军，然后就是双方的短兵相接抡刀互砍。这一天的雨战宋军在气势和武器方面全面压制了辽军，宋军越杀越勇，而劣势尽显的辽军则节节后退。最后，面对宋军的疯狂冲击，辽军终于是全军崩溃向着边境的另一头败逃而去。张斌丝毫没有收手的意思，他和他的士兵已经杀疯了，他们奋力追杀直接一举杀过了边境。
张斌确实猛，可他也确实脑子发热过度，辽军的败兵一路逃回了辽境的后方中军大营。面对眼前数以万计的辽军先锋大营，张斌终于冷静下来，当辽国人开始组织大军准备攻击骄狂得已经逆天的张斌时，张斌当机立断命令所部急速后撤。
人逢喜事精神爽，张斌虽然跑了，可他这一路跑得那叫一个心花怒放。辽国人根本没追上他，而是让他成功地返回了威虏军城。
张斌这一战让前线的宋军骑兵瞬间被打了一针鸡血，辽国人终于来了，这一次抱成一团的数万宋军铁骑将要与辽军铁骑一决雌雄！宋辽双方历史上第一次大规模的全骑兵会战即将打响！
威虏军城里此时有魏能的两万精甲骑兵，而五位先锋统领的一万五千名骑兵在得知辽军骑兵已经入境的消息后也迅速赶来助战。众将一番合计之后，杨延昭和杨嗣率领六千骑兵提前奔赴威虏军西北方向的羊山（此地乃辽军进退的必经之地）并将自己隐藏起来，他们要在这里打辽军的身后。
这一战开战之前，宋军方面无论是普通的骑士还是各路将领都浑身憋着一股狠劲儿，要知道他们等这一天已经等了很久了，而且这时候再没有什么主帅的将令和皇命约束着他们，他们要做的就是由着自己的性子去痛快地与辽国人厮杀一场。至于原因嘛，因为这纯粹就是一场遭遇战，全军的主帅大人王显这时候根本不在威虏军，他甚至都不知道辽军已经打过来了，传递军情的斥候此时还在向他狂奔而去。也就是说，这一战完全是宋军前方几位骑兵主将自行组织的一场会战。
耶律隆庆带领的数万辽军主力直接杀到了威虏军城下，这一次他们没有失望，宋军不再是躲在城楼上跟他们较劲，而是背城列阵迎战。魏能的两万大军和田敏麾下那战力超强的三千静塞骑兵居中，秦翰与李继宣分居两翼，而由于是背城列阵，宋军也因此完全不用担心会被辽军从侧后包围，他们的身后是绝对的安全。
宋军能够主动走出来寻求决战，这或许出乎耶律隆庆的意料，但这正是他求之不得的事。这位辽国军政两界的新贵显然没有把宋军这三万人马放在眼里，他在兵力上占据了绝对的优势，就算宋军是全骑兵他也觉得自己是必胜。于是，耶律隆庆下令前军攻击。
魏能也没有怂，他也命令宋军迎着辽军展开对冲，宋辽双方历史上第一次也是唯一的一次由十余万人参与的全骑兵交战就此打响！
这次战斗为宋军打前阵的很有可能就是田敏的静塞骑兵，而他们也再次在战场上出尽了风头。作为宋军乃至是敌我双方十万之众里战力最强的突击力量，静塞骑兵如若入无人之境直接就深深地插入了辽军的阵中肆意地在战阵之中予取予夺。辽军根本招架不住这等凶猛的攻势，战端刚一开启他们就被战力丝毫不减当年的静塞骑兵给摁在地上一顿暴打。
眼见势危且静塞军已成无可阻挡之势，血气方刚又怒火正盛的耶律隆庆也命令辽军的重装骑兵出阵，他要跟宋军以硬碰硬。随后，他更是命令辽军全军压上，他要用绝对的力量让宋军彻底屈服在他的铁蹄之下。
耶律隆庆这个小伙子确实很有血性和魄力，他的重装骑兵也确实骁勇强悍，但这一天注定是他和他的士兵们的受难日。
当耶律隆庆一把梭哈之后，宋军这边也是全员尽出，就连主将魏能本人都亲自提刀上阵砍人。当辽军的重装骑兵冲入战阵之后，宋军习惯性地用一阵箭雨好好地招待了对方一番。这一天也注定了是魏能本人的人生高光时刻，他张弓搭箭瞄着对面向他冲来的辽军重甲骑兵的主将就射了过去，这一箭不偏不倚直接就将这位辽军大将给当场射杀在地。
还没跟宋军交上火就被射倒一大片，而且连主将本人都一箭毙命，被耶律隆庆寄予厚望的辽军重甲骑兵此时不是感到愤怒，而是震恐。面对忽然间战力爆表的宋军铁骑，辽军在气势上彻底输了，而疯了一般的宋军不顾生死地冲击更是让他们损失惨重。可是，别忘了他们毕竟是辽国人，几十年间很少打败仗的辽国人。宋军的铁骑确实勇不可当，可辽军铁骑也不是吃素的，况且人家在兵力上还占据着优势。这一天双方在城西的平地之上往来冲杀反复地拉锯鏖战，战场的天空为之变色，地面上更是血流成河死尸成片。
也不知道这一天在兵力处于劣势的宋军将士到底爆发出了何等能量的小宇宙，一场惨烈的厮杀过后，他们不但没有显现出败亡的迹象，反而是让辽军感受到了力不能支的绝望。这一仗双方没有什么战术和计谋，就是野蛮又直接地相向对冲与互砍，打到最后，率先绷不住的是占据了兵力优势的辽国人，部分辽军开始调转马头逃跑。溃退一旦开始就如决堤的洪流，耶律隆庆根本没法阻止，他最后也只能被败兵裹挟着向来时的路上败退。
胜利了！辽军败了！
鉴于自身的损失也很大，魏能决定让所部休整，而田敏的静塞骑兵战损也很严重，于是追杀辽军的任务就落在了损失相对较小的秦翰以及为全军充当预备队但直到此时都还没来得及露脸的李继宣身上。秦翰二话没说，他随即整顿兵马对溃逃的辽军展开追杀，李继宣的三千生力军则跟在后面作为秦翰的第二梯队。
当辽军一路逃至羊山脚下时，早已在此地等得不耐烦的杨延昭和杨嗣带兵冲了出来。二人手里只有六千骑兵，但他们所面对的却是刚吃了败仗正归心似箭只想逃命的数万辽军败兵，而且这时候秦翰的部队还没有及时赶来。
兵法云，归师勿遏，杨延昭和杨嗣这时候堵在路上明摆着就是不想给辽国人留活路，这让数万辽军顿时就疯了。在他们看来，宋军的大部队很有可能马上就要追上来了，一旦被杨延昭和杨嗣在这里给缠住了，那么他们就只能是死路一条。因此，摆在辽国人面前的路就只有一条——杀掉敢于拦路的任何人。
二杨这六千人当然不会大发慈悲放他们过去，双方又一场激战在羊山爆发。很遗憾的是，在对方压倒性的兵力优势面前，宋军这六千人的结局和命运很悲惨，他们拼死力战但终究还是寡不敌众被辽军给击败了。窝了一肚子邪火的辽国人这下终于是找到发泄的对象了，眼看屁股后面似乎没有宋军的追兵，他们也不急着逃跑了，而是铁了心要将堵截他们的这两支宋军给赶尽杀绝以出口恶气。
就在杨延昭和杨嗣面临绝境眼看就要全军覆没之时，秦翰的部队终于是拍马赶到了。这下辽国人慌了，他们以为是宋军的大部队追上来了。秦翰所部到之即战，辽国人扔下杨延昭和杨嗣再度开始逃命，而当李继宣率领麾下饥渴难耐的生力军杀到之后，辽国人更是无心恋战纷纷加速逃跑。
李继宣所部的这三千人手里的大刀在这一天里可是还没见过血，这时候他们的战斗欲望是无比的强烈，用这些人去追杀已是惊弓之鸟的辽国人可谓是再合适不过的了。辽国人从羊山北面上山，然后从南面下山，李继宣所部一直穷追不舍。身为主将，李继宣冲锋在前，他的坐骑在追击战中先后被辽军射杀了三匹，但他毫不畏惧马上又换马再战。在牟山谷这个地方，李继宣终于是咬住了辽国人的后军主力。一场恶战下来，辽军大败，他们被杀得鬼哭狼嚎，史称其“余皆奔北，号恸满野 ”。李继宣随后继续追击，直到这天的傍晚时分他才率军回营。
宋辽威虏军之战至此宣告结束。宋军先是败敌于长城口，接着歼敌于威虏军城下，三战于羊山，前后共计斩杀辽军两万余人，阵斩辽军高级将领十五人，所获兵器铠甲和战马物资无数。
威虏军城之战，宋军大胜！