在盛夏的荣州，一个阴雨连绵的夜晚，江湖上的武林人士被一桩离奇的案件搅得不得安宁。受害者是邻近的兴国府的名士，名叫李子轩，他不仅才华横溢，更是容貌俊朗，气度非凡。可如今，他却死于一场神秘的火灾，惨遭焚毁，只剩下焦炭般的尸体，令人扼腕叹息。
李子轩的死，引起了京城名捕包拯的关注。包拯为人刚正不阿，恪守正义。这个案子，他决心亲自查明真相。包拯带着他的得力助手展昭、聪明的师爷公孙策及几位义士王朝和马汉，踏上了前往兴国府的旅程。
初到兴国府，包拯安排几人打探消息，以便弄清李子轩的背景。公孙策总是能很快洞察人心，他在数日后找到一名目击者，是李子轩的邻居。这名中年男子神情慌张，犹豫不决。公孙策在旁开导：“大人心怀天下，必定不会冤屈无辜，你将目击的事一五一十说出来，或许能为这冤屈的灵魂解脱。”
那男子终于忍不住，声音颤抖地说道：“我看见夜里有道黑影，似乎施展了什么邪术。之后，李公子屋里便突然爆发大火，火焰似乎带有灵气，宛若猛兽撕咬一般，无处可逃……”
“邪术？”包拯思忖，东洋的忍术、傀儡术、火弹术等等，皆是武林中公认的奇术。他知道，事情的真相绝非表面那般简单。
就在夜幕降临之际，包拯与展昭决定在李子轩的府邸潜伏一夜。两人静静藏于阴影之中，只待蛛丝马迹的浮现。突然，远处传来一阵窸窸窣窣的声音，两人紧握武器，悄然靠近。
不久，一名身姿婀娜的女子悄然出现。她身着淡雅的青衣，露出一双纤细的手指，皮肤如雪，容貌清丽脱俗。此女子正是李子轩的青睐，如今却因他之死而心如死灰。她的名字是云绫，因爱李子轩而决心寻求复仇。
“你在这里做什么？”展昭突然而出，出声质问。云绫微微一震，随即恢复冷静，嘴角微勾：“我来这里，不就是为了解开他的冤屈？”
“你和李子的死是否有关？”包拯问道。云绫神情略显不安，良久才道：“我与他情深意浓，自然不可能伤害他。可我发现他最近行为古怪，常在夜间与东洋的神秘人士接触。”
“东洋人？”包拯的心中警觉，这似乎为案件提供了新的线索。他无意中注意到云绫唇角浮现的淡淡红色，似乎隐藏着什么秘密。
经过几日的调查，他们得知兴国府本地曾在数月前出现过一个东洋的商队。商队里的武者个个身手不凡，外表温文尔雅，却显露出狼狈的眼神，正是掌握邪术之人。
包拯决定前往查探这伙东洋人。一番打探后，发现他们在荣州附近的山洞中活动。包拯与展昭化身路人，混入其中，见识其操控傀儡，以及火弹术的技巧。令人惊异的是，他们身后还有一个隐秘的头领，凭空施展分身术，逃避追捕。
越是靠近，越是危险。终于，他们被发现，与东洋悍匪产生激烈冲突。展昭身手敏捷，剑光如电，劈出几道剑影，不可一世。包拯则凭借他敏锐的观察力，逐一寻找敌人破绽，奋勇打击。
然而，东洋头领竟使出天眼术，见微知着，数次闪躲开包拯的致命一击，且在混乱之中，悄无声息间放出机关，似乎要置他们于死地。此刻，包拯心中暗道：“不能就此退却，真相就在眼前！”
随着战斗的加剧，一具傀儡突然袭来，直逼包拯。他侧身闪避，欲突围出一条路径，直至直面那个东洋头领。两人厮杀成一团，火花四溅，每一招每一式都需用尽全力。
“你可知李子轩为何而死？”包拯一声大喝，心中充满怒火，东洋头领却冷笑一声：“他不过是我的祭品，真正的目标，是那株能提升修为的灵草！”
“灵草？”包拯的心中猛然一震。原来李子轩意外获得名贵灵草，欲独吞所有，泄露给他人，才引来了这场血腥的阴谋。
战斗愈演愈烈。就在包拯与东洋头领僵持之际，云绫突然出现在战场，手中握着一只火弹，怒声喝道：“放开他，我来为李子轩报仇！”
“退下！”包拯急喊，但已经来不及，云绫一抬手，火弹失控，四处蔓延。包拯推开云绫，赤手空拳扑向火势，无意中触发机关，洞穴轰然坍塌。
“快走！”展昭犹豫不决，决心再战，拼死保护包拯与云绫，却被包拯一把拉住：“我们不能留在这里，真相没有确认！”
一行人仓皇逃出，东洋头领中途被困，无缘再逃。而在一片狼藉的山洞中，包拯与展昭、云绫等人，短暂休息，尽量恢复力量。众人脸上都显露出疲惫却坚定的神情。
经过一阵细致的侦查，包拯从缝隙中发现了一卷奇怪的符咒，显然为邪术的关键线索。包拯用心分析，蓦然心中一震：“这便是东洋邪术的根本！我们必须找到并揭发这股势力！”
经过数日的调查，包拯最终找到了邪徒的真实身份，竟然是当地的一名高官，其利用职权从中作梗。最终，包拯凭借铁证如山的证据，将其公之于众，受害者的冤屈得以昭雪。
随着案件的水落石出，云绫流露出复杂的情感，她凝望包拯，眼中满是感激与敬佩：“包大人，你不仅为李子轩报了仇，更让我找回了心中那份执念。”
包拯收起心中杂念，看着一路走来的伙伴，内心感慨：“正义的道路并不平坦，但因有你等并肩而行，我愿继续前行。”
此次案件，揭示了人性最阴暗的一面，也让包拯与展昭的情谊愈加深厚。而在离开兴国府的那一刻，包拯明白，他们的故事才刚刚开始……