且说诸葛亮放走孟获等人后，将杨锋父子都封为官爵，重重赏赐了洞兵。杨锋等人拜谢离去。孟获等人连夜逃回银坑洞。这银坑洞外有三条江：分别是泸水、甘南水、西城水。三路江水会合，所以称为“三江”。洞北地势平坦，方圆三百多里，物产丰富。洞西二百里处有盐井。西南二百里直通泸水、甘南水。正南三百里是梁都洞，洞中有山环绕，山上出产银矿，因此称为“银坑山”。山中修建了宫殿楼台，作为蛮王的巢穴，其中还建有一座祖庙，名为“家鬼”，四季杀牛宰马祭祀，称为“卜鬼”。每年常常将蜀地之人和外乡之人作为祭品用来祭祀。如果有人患病，不肯服用药物，只向巫师祈祷，这种行为被称作“药鬼”。当地没有成文的刑法，只要有人犯罪就会被斩首。有女子长大成人后，便在溪水中沐浴，男女之间自由交往、随意婚配，父母也不加以禁止，这种习俗被叫做“学艺”。如果当年雨水调匀，就种植稻谷；如果稻谷没有收成，就杀蛇煮成羹汤，煮大象肉当作饭食。在每一个区域内，上等人家的首领称为“洞主”，次一等的称为“酋长”。每月的初一和十五两天，人们都会到三江城中进行买卖交易，交换货物。当地的风俗便是如此。
且说孟获在洞中聚集了宗党一千多人，对他们说：“我屡次受辱于蜀兵，立誓要报仇雪恨。你们有什么好的计策？”话未说完，就有一人回应道：“我举荐一个人，可以破诸葛亮。”众人一看，原来是孟获的妻弟，现任八番部长，名叫带来洞主。孟获大喜，急忙询问是谁。带来洞主说：“往西南方向有个八纳洞，洞主木鹿大王，精通法术：出行时骑着大象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随左右。手下更有三万神兵，非常英勇。大王可以写书信、备上丰厚的礼物，我亲自前往请求木鹿大王相助。如果此人答应，还怕什么蜀兵！”孟获很高兴，让国舅带着书信前去，同时命令朵思大王把守三江城，作为前部屏障。
且说诸葛亮率军直抵三江城，远远望见此城三面临江，一面与旱路相通，当即便派遣魏延、赵云一同率领一军，从旱路攻打城池。军队到达城下时，城上顿时弓弩齐发：原来洞中之人大多熟习弓弩，一张弩能同时发射十支箭，箭头上都涂有毒药；只要被射中，皮肉就会溃烂，直至露出五脏而死。赵云、魏延无法取胜，回来拜见诸葛亮，诉说了毒箭的事情。 诸葛亮亲自乘坐小车，到军前查看虚实，回到寨中后，命令军队后退数里下寨。蛮兵望见蜀兵远退，都大笑庆贺，只以为蜀兵胆怯后退，因此夜间安心熟睡，不再派兵哨探。诸葛亮在命令军队后退以后，便闭寨不出，一连五日都没有发出号令。 黄昏时分，忽然起了微风。诸葛亮传令：“每军要准备一幅衣襟，限一更时分清点，没有的立斩。”众将都不知其中的意思，众军士仍依照命令预备。初更时分，又传令：“每军用一幅衣襟包一包土，没有的立斩。”众军士也不知其意，只得依令预备。诸葛亮又传令：“各军包的土，都在三江城下交割，先到的有赏。”众军闻令，都包上净土，飞奔到城下。诸葛亮命令用土堆积成登城的道路，先上城的记为头功。于是蜀兵十余万，加上降兵万余，将所包的土全部堆放在城下。霎时间，积土成山，与城墙相接。随着一声暗号，蜀兵都纷纷登上城头。蛮兵急忙放弩时，大半已被擒获，其余的弃城而逃，朵思大王死于乱军之中。蜀将督军队分路剿杀，诸葛亮夺取了三江城，将所得珍宝都赏赐给三军将士。
战败蛮兵逃回报告孟获：“朵思大王身死，三江城失陷。”孟获大惊失色。正忧虑间，有人报告蜀兵已经渡江，在洞前安营扎寨。孟获十分慌张。忽然屏风后一人大笑而出，说：“身为男子，怎么如此没有智谋？我虽是一名妇人，愿与你一起出战。”孟获一看，原来是妻子祝融夫人。夫人世代居住南蛮，是祝融氏的后代，擅长使用飞刀，百发百中。孟获连忙站起身来称谢，夫人欣然上马，率领宗党猛将数百员、生力洞兵五万，出银坑宫阙，与蜀兵对敌。 刚转过洞口，便被一队人马拦住去路，为首蜀将是张嶷。蛮兵见状，立即分两路摆开阵势。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马。张嶷见了，暗暗称奇。二人驱马交锋，战不几回合，祝融夫人掉转马头便走。张嶷追赶，一把飞刀破空而至，张嶷急忙用手隔挡，飞刀正中左臂，翻身落下马来，蛮兵齐声呐喊，一拥而上将张嶷捆绑擒获。马忠听说张嶷被擒，急忙出兵营救，却早已被蛮兵设下埋伏，连人带马被捆了个结实。马忠望见祝融夫人挺标勒马，立于阵前，怒从心起，奋力挣扎着上前再战，不料马被绊倒，再次被擒。两人都被押解入洞，来见孟获。孟获设席庆贺胜利。夫人喝令刀斧手将张嶷、马忠推出斩首，孟获阻止说：“诸葛亮放了我五次，如今若杀他的将领，是不义之举。暂且囚禁在洞中，等擒住诸葛亮后再杀不迟。”夫人听从了他的话，众人饮酒作乐。
败逃的残兵回到蜀营，将张嶷、马忠被俘的消息禀报诸葛亮。诸葛亮即刻召来马岱、赵云、魏延三人，当面授以破敌计策，三人各自领命率军而去。次日，蛮兵向洞中禀报：“蜀将赵云在洞外挑战！”祝融夫人闻讯立即上马出营迎敌。两人交锋不过数个回合，赵云掉转马头便走。夫人担心有伏兵，便勒住缰绳，率军退回。紧接着，魏延又引军前来叫阵，夫人再次纵马迎战。双方正杀得难解难分之际，魏延突然诈败而逃，夫人却按兵不动，并未追击。第三天，赵云再次率军挑战，夫人领兵出迎。战不数回，赵云又故技重施，假装败逃，夫人依旧手持长标，按兵不追。待她准备收兵回洞时，魏延突然率部齐声辱骂，激得夫人大怒，手持长标纵马直取魏延。魏延掉转马头便逃，夫人怒火中烧，拍马紧追，魏延催马奔入一条偏僻的山间小路。 忽然，身后传来一声巨响，魏延回头望去，只见夫人连人带马仰天翻倒，原来马岱早已在此设下埋伏，用绊马索将她绊倒。蜀军趁机一拥而上，将夫人擒获，押解至大寨。蛮将洞兵闻讯赶来救援，却被赵云率军一阵冲杀，四散而逃。诸葛亮端坐在中军帐上，马岱将祝融夫人押解至帐前。诸葛亮急忙下令武士为她松绑，并请她到别帐休息，赐酒压惊。同时，派遣使者前往孟获营中通报，表示愿意用夫人交换张嶷、马忠二将。孟获答应了，立即放出张嶷、马忠，送还诸葛亮，诸葛亮于是送夫人回洞中。孟获接到夫人，又是高兴又是恼怒。
正此时，忽然有人禀报：“八纳洞主到”孟获连忙出洞迎接，只见来人身骑白象，身穿金珠缨络制成的战甲，腰间悬挂两口大环刀，身后跟着一群专门喂养虎豹豺狼的士卒，簇拥着进入洞口。孟获见状，急忙上前再次叩拜，哀伤地诉说此前被蜀军击败的遭遇。木鹿大王听完后，答应替他报仇。孟获大喜，当即设宴款待。次日，木鹿大王率领本洞兵马，驱赶着猛兽出征。赵云、魏延得知蛮兵来犯，立即整军布下阵势。两位将领并排立于阵前观察，只见蛮兵的旗帜、兵器都与中原迥异：士卒大多赤裸上身，不穿盔甲，面目狰狞丑陋，每人身上携带四把尖刀；军中不击战鼓号角，而是以敲击金钲为信号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手持蒂钟，乘坐白象，从巨大的帅旗后缓缓走出。赵云见状，对魏延说道：“我等征战一生，从未见过这等装束的人物。” 二人正低声议论间，只见木鹿大王口中念念有词，手摇蒂钟。刹那间狂风大作，飞沙走石如暴雨般席卷而来。随着一声画角长鸣，虎豹豺狼、毒蛇恶蝎等猛兽乘风狂奔而出，张牙舞爪地向蜀军冲来。蜀兵哪里抵挡得住，纷纷向后败退。蛮兵随后追杀，一直赶到三江界路方才退回。 赵云、魏延收拢残兵，到诸葛亮帐前请罪，详细禀报了交战经过。诸葛亮笑着说：“这不是你二人的过错。我未出茅庐时，就已知晓南蛮有驱使猛兽的法术。我在蜀中早已准备好破阵之物，随军带有二十辆封记完好的大车，今日先用其中一半，剩下的另一半另有他用。”于是命令左右取来十辆红油柜车置于帐下，将十辆黑油柜车暂存后方。众人都不明白其中用意。 诸葛亮命人打开柜车，只见里面全是木雕彩绘的巨型猛兽，周身用五色绒线制成毛发，钢铁打造牙齿爪甲，每头巨兽可乘坐十人。诸葛亮挑选一千余名精壮军士，让其中一百人暗藏烟火道具于口中，混入军中。次日，诸葛亮挥军大举前进，在洞前布下阵势。蛮兵侦察到动静，入洞禀报孟获与木鹿大王。木鹿大王自恃法术无敌，立即与孟获率领洞兵出战。诸葛亮头戴纶巾、手摇羽扇，身着道袍端坐于四轮车上。孟获指着诸葛亮大喊：“车上坐着的就是诸葛亮！若能擒住此人，大事可成！”木鹿大王随即念动咒语，手摇蒂钟。瞬间狂风再起，猛兽再次冲出。诸葛亮轻摇羽扇，狂风竟反向吹向蛮兵阵中，同时蜀阵中假兽齐出。蛮洞的真兽见蜀军巨兽口吐火焰、鼻喷黑烟，身上铜铃作响、张牙舞爪逼近，吓得不敢前进，纷纷掉头窜回蛮洞，反而将蛮兵冲得人仰马翻，死伤无数。 诸葛亮趁机挥军猛进，战鼓号角齐鸣，向前追杀。木鹿大王死于乱军之中，洞内孟获的宗族党羽见状，纷纷丢弃宫阙，爬山越岭仓皇逃窜。诸葛亮大军顺利攻占银坑洞。
第二天，诸葛亮正要分兵缉拿孟获，忽然有人报告：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降，孟获不从，如今将孟获、祝融夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献给丞相。”诸葛亮听后，即唤张嶷、马忠，如此这般吩咐了一番。二将按计行事，带领二千精壮士兵埋伏于大殿两侧。诸葛亮令守门将将带来洞主等人全部放入。带来洞主引刀斧手押解孟获等数百人，拜于殿下。诸葛亮大喝：“与我拿下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，将孟获等人尽皆捆绑起来。诸葛亮大笑说：“就你这点小诡计，如何瞒得过我！你见前两次都是本洞人擒你归降，我不加害，便以为我深信不疑，故来诈降，想在洞中杀我！”喝令武士搜查其身上，果然各自携带利刀。诸葛亮问孟获：“你原说在你家擒住，才会心服，今日如何？”孟获说：“这是我们自来送死，非你之能，我心未服。”诸葛亮说：“我擒住你六次，你还不服，想等到什么时候呢？”孟获说：“你第七次擒住我，我才倾心归服，发誓永不反叛。”诸葛亮说：“你的巢穴已被攻破，我还有什么可忧虑的！”令武士解开孟获等人的绑绳，呵斥道：“这次擒住你，你要是再找借口抵赖，必定不会轻饶！” 孟获等人抱头鼠窜而去。 败残蛮兵有千余人，大半受伤逃散，正遇到蛮王孟获。孟获收聚败兵，心中稍感宽慰，与带来洞主商议：“我如今洞府已被蜀兵所占，该投奔何处安身？”带来洞主说：“只有一国可以帮助我们破蜀。”孟获大喜问：“是哪个国家？”带来洞主说：“往东南七百里外有一国，名乌戈国，国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭，身有鳞甲，刀箭都不能穿透。其手下军士都穿藤甲，这种藤生于山涧之中，盘于石壁之上，其国人采取后浸于油中，半年才取出晒干，晒干后再浸泡，反复十多次才制成铠甲，穿在身上渡江不会下沉，经水浸湿也不会透水，刀箭皆不能穿透，因此号为‘藤甲军’。如今大王可前往求助，若得到他们的相助，擒杀诸葛亮如利刀破竹一样容易！” 孟获大喜，遂投奔乌戈国，来见兀突骨。
乌戈国没有房屋，百姓都居住在土穴里。孟获进入洞穴，再三叩拜，哀伤地诉说此前的遭遇。兀突骨说：“我发动本洞的军队，替你报仇。”孟获高兴地拜谢。于是兀突骨召唤两名领兵的俘长：一名叫土安，一名叫奚泥，征发三万士兵，全都穿着藤甲，离开乌戈国向东北方向进发。行至一条名为桃花水的江边，两岸有桃树，历年的落叶堆积在水中，别的国家的人饮用后必死无疑，唯有乌戈国人饮用后精神倍增。兀突骨的军队在桃花渡口安营扎寨，等待蜀军到来。诸葛亮命蛮人探子侦察孟获的消息，探子回报：“孟获请动乌戈国主，率领三万藤甲军，如今屯驻在桃花渡口。孟获又在各番部聚集蛮兵，合力抵抗我军。”诸葛亮听说后，率军大举进发，直至桃花渡口。隔着江岸望见蛮兵，模样不似人形，十分丑陋。又询问当地人，得知此时正值桃叶飘落，江水不可饮用。诸葛亮于是退兵五里扎营，留下魏延守寨。第二天，乌戈国主率领一队藤甲军渡河而来，金鼓之声震天动地。魏延领兵迎击，蛮兵如潮水般涌来。蜀兵用弩箭射向藤甲，箭矢都无法穿透，纷纷落地；刀砍枪刺，也无法伤及蛮兵。蛮兵都使用利刀钢叉，蜀兵难以抵挡，全线溃败。蛮兵却不追击，退回对岸。魏延率军返回，追到桃花渡口，只见蛮兵穿着藤甲渡河而去，其中有疲惫困乏的，将藤甲脱下放在水面，坐在上面渡河。魏延急忙返回大寨，向诸葛亮详细禀报此事。
诸葛亮召来吕凯和当地人询问情况。吕凯说：“我早就听说南蛮中有个乌戈国，那里的人不知人伦礼教。他们又有藤甲护身，很难被伤害。还有这桃叶毒水，本国人饮用后反而精神振奋，外乡人喝了就会死亡。这样的蛮地，即使我们大获全胜，又有什么益处呢？不如尽早班师回朝。” 诸葛亮笑道：“我好不容易来到这里，岂能轻易离去！明日我自有平定蛮兵的计策。” 于是命令赵云协助魏延守寨，暂且不要轻易出战。第二天，诸葛亮让当地人引路，亲自乘坐小车到桃花渡口北岸的偏僻处，全面观察地理形势。在山势险峻的地方，车辆无法通行，诸葛亮便下车步行。忽然来到一座山前，望见一个山谷，形状如同长蛇，两侧都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间只有一条大路。诸葛亮问当地人：“这个山谷叫什么名字？” 当地人回答：“此处名为盘蛇谷，出谷后就是通往三江城的大路，谷前叫塔郎甸。”诸葛亮大喜道：“这真是上天赐我在此地成功的机会！”
于是返回原路，上车回寨，召来马岱吩咐道：“给你十辆黑油柜车，需要一千根竹竿，柜中的物品按这样的方式布置。你率领本部兵马把守盘蛇谷的两端，依照计划行事。给你半个月的时间，务必将一切准备妥当，到时候按计划实施。如果有消息泄露，定按军法处置。”马岱领命而去。又召来赵云吩咐道：“你去盘蛇谷后方的三江大路口，按要求把守，所需物资务必在限期内准备完毕。” 赵云领命而去。接着召来魏延吩咐道：“你率领本部兵马到桃花渡口扎营，如果蛮兵渡河来战，你就放弃营寨，向插有白旗的方向撤退。半个月内，必须连败十五阵，丢弃七个营寨。如果少输一阵，就别来见我。” 魏延领命，心中很不高兴，怏怏而去。诸葛亮又命令张翼另率一军，到指定地点修筑营寨；让张嶷、马忠率领本洞投降的一千士兵，按计划行动。众人都各自依计行事。孟获对乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮诡计多端，擅长设埋伏。今后交战，要传令三军：只要看到山谷中林木茂密的地方，就不可轻易进入。”兀突骨说：“大王说得有理，我早就知道中原人诡计多端，今后就按您说的办。我在前面作战，你在后方谋划。”两人商议已定。忽然有人禀报：“蜀兵在桃花渡口北岸扎营了。”兀突骨立即派两名俘长率领藤甲军渡河，与蜀兵交战。没打几个回合，魏延就败逃而去。蛮兵担心有埋伏，没有追击，自行返回。
第二天，魏延又去扎营，蛮兵侦察到后，再次率军渡河交战。魏延出兵迎击，没打几下又败逃。蛮兵追杀十多里，见四周没有动静，便在蜀营中驻扎下来。次日，两名俘长请兀突骨到营寨，汇报了情况。兀突骨随即率军大举进攻，追击魏延一阵。蜀兵丢盔弃甲，狼狈逃窜，只见前方有白旗指引。魏延率领败兵，急忙奔到白旗处，那里早已设有营寨，便入驻屯守。兀突骨率军追至，魏延又弃寨而逃，蛮兵占领了蜀营。此后几天，魏延且战且退，已经连败十五阵，接连丢弃七个营寨。蛮兵大举追杀，兀突骨亲自在军前指挥作战，沿途只要看到林木茂盛的地方，就不敢前进，还派人远远观望，果然看见树阴中有旌旗晃动。兀突骨对孟获说：“果然如大王所料。”孟获大笑道：“诸葛亮这次被我识破诡计了！大王连日来胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而逃，诸葛亮已经无计可施。只要这一次进攻，大事就成了！” 兀突骨大喜，从此不再把蜀兵放在心上。到了第十六日，魏延率领残兵与藤甲军交战。兀突骨骑着大象走在最前面，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出鳞片状的甲胄，眼中微光闪烁，手指魏延大骂。魏延掉转马头就跑，蛮兵在后面大举追击。魏延领兵转过盘蛇谷，朝着白旗方向逃去。兀突骨统率大军，随后紧紧追杀。兀突骨望见山上没有草木，料想没有埋伏，便放心追击。
追至谷中，看见数十辆黑油柜车挡在路中。蛮兵禀报：“这是蜀兵运送粮草的道路，因为大王的军队到来，他们丢下粮车逃走了。”兀突骨大喜，催促士兵追击。即将出谷口时，却不见蜀兵，只见横木乱石从山上滚下，堵塞了谷口。兀突骨命令士兵开路前进，忽然看见前面的大小车辆装载着干柴，全都燃烧起来。兀突骨急忙下令退兵，却听到后军大喊，报告说谷口已经被干柴堵塞，而车上装的都是火药，一起燃烧起来。兀突骨见谷中没有草木，心中还不慌张，命令士兵寻找出路。只见山上两边纷纷抛下火把，火把落处，地面的药线都被引燃，顿时飞起铁炮。整个山谷中火光冲天，只要碰到藤甲，立刻燃烧起来。兀突骨和三万藤甲军被烧得相互抱在一起，死在盘蛇谷中。诸葛亮在山上往下俯瞰，只见蛮兵被火烧得扭曲挣扎，大半被铁炮炸得头脸粉碎，都死在谷中，臭气熏天，令人作呕。诸葛亮垂泪叹息道：“我虽然为国家立下了功劳，但必定会折损阳寿啊！” 身边的将士们，无不为之感慨。
孟获在营寨中，正盼着蛮兵回来报告战况。忽然有一千多人笑着拜伏在寨前，说道：“乌戈国的军队与蜀兵大战，已经把诸葛亮围在盘蛇谷中了！特地请大王前去接应。我们都是本洞的人，不得已才投降了蜀军，如今得知大王到来，特来助战。”孟获大喜，立即率领宗族党羽和聚集的番人，连夜上马，让蛮兵在前引路。刚到盘蛇谷时，只见火光冲天，臭气熏人。孟获知道中计，急忙退兵，这时左边张嶷、右边马忠两路蜀军杀出。孟获正要抵抗，突然一声呐喊，蛮兵中大半都是蜀军假扮的，将蛮王的宗族党羽和聚集的番人全部擒获。孟获单人匹马杀出重围，朝着山间小路逃窜。正跑着，只见山凹里一队人马簇拥着一辆小车，车上端坐着一人，头戴纶巾，手摇羽扇，身穿道袍，正是诸葛亮！诸葛亮大喝一声：“反贼孟获！这次你还有什么话说？” 孟获急忙掉转马头想逃，旁边闪过一员将领，拦住去路，正是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉。此时，王平、张翼已经率领一军赶到蛮寨，将祝融夫人和一应老小全部活捉。诸葛亮回到寨中，升帐而坐，对众将说：“我今天用这个计策，实在是不得已而为之，大大损害了阴德。我料到敌人必定会认为我在林木茂密的地方设下埋伏，所以我虚设旌旗，实际上没有兵马，以此迷惑他们的心。我命令魏文长连败十五阵，是为了让敌人更加轻敌。我看到盘蛇谷只有一条路，两侧都是光滑的石壁，没有树木，下面都是沙土，因此命令马岱将黑油柜车布置在谷中，车中的油柜里都是预先制造好的火炮，名叫‘地雷’，一炮中藏着九炮，每隔三十步埋设一处，用打通竹节的竹竿作为药线引子，一旦发动，山石崩裂。我又命令赵子龙预备草车，布置在谷中，还在山上准备了大木和乱石。然后让魏延引诱兀突骨和藤甲军进入谷中，等魏延撤出后，立即阻断谷口，随后放火焚烧。我听说‘利于水者必不利于火’，藤甲虽然刀箭不入，但它是用油浸泡过的东西，见火就着。蛮兵如此顽固，不用火攻怎么能取胜呢？可是让乌戈国的人几乎灭族，这是我的大罪啊！” 众将纷纷拜伏在地，说：“丞相的神机妙算，连鬼神都难以揣测！”
诸葛亮命令将孟获押上来，孟获跪在帐下。诸葛亮命令解开他的绑绳，让他在别帐中饮酒压惊。诸葛亮把掌管酒食的官员叫到坐榻前，如此这般地吩咐了一番。孟获与祝融夫人、孟优、带来洞主以及所有宗族党羽在别帐中饮酒。忽然有一人进帐对孟获说：“丞相不好意思见您，特地派我来放您回去，再招兵马来决一胜负，您现在赶快走吧。”孟获流着泪说：“七次擒获我又七次放走我，自古以来从未有过这样的事。我虽然是化外之人，也懂得礼义，难道能如此不知羞耻吗？” 于是同兄弟、妻子、宗族等人，全都趴在地上，袒露上身谢罪说：“丞相的天威之下，南人再也不会反叛了！” 诸葛亮问：“你现在心服了吗？” 孟获哭着谢道：“我子子孙孙都感佩您如同天地般的生育之恩，怎么能不心服呢！”诸葛亮于是请孟获上帐，设宴庆贺，任命他永远担任洞主，所夺取的土地全部归还。孟获的宗族党羽和各部落的蛮兵，无不感激爱戴，都高高兴兴地离去了。
后人有诗称赞诸葛亮说：“他手摇羽扇，头戴纶巾，身拥青绿色的帅旗，凭借七擒七纵的绝妙计策制服了南蛮之王。直到如今，溪流山洞间仍传颂着他的威严与德行，当地人特意选择高原之上为他建立庙堂。”
长史费祎进谏说：“如今丞相亲率士卒，深入蛮荒之地，收服了蛮方。现在蛮王已经归服，为什么不设置官吏，与孟获一同治理呢？” 诸葛亮说：“这样做有三个困难：留下外族人就需要留下军队，军队没有粮草供应，这是第一个困难；蛮人遭受了伤亡，父兄战死，如果留下外族人而不留下军队，必定会引发祸患，这是第二个困难；蛮人多次犯下杀戮之罪，心中自有疑虑，留下外族人终究不会被他们信任，这是第三个困难。如今我不留下官吏，不运送粮草，让双方相安无事就可以了。” 众人都心悦诚服。于是蛮方各地都感激诸葛亮的恩德，为他建立生祠，四季祭祀，都称呼他为 “慈父”。各部落还送来珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，资助军用，发誓不再反叛。南方从此平定。
且说诸葛亮犒赏军队完毕，班师回蜀，命令魏延率领本部兵马作为前锋。魏延领兵刚到泸水，忽然阴云密布，水面 上狂风骤起，飞沙走石，军队无法前进。魏延退兵禀报诸葛亮，诸葛亮于是请来孟获询问缘由。
正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。不知孟获会如何回答，且听下回分解。塞外的蛮人刚刚归顺臣服，水边的鬼怪士卒又开始猖狂作祟。不知孟获会说些什么，且听下文讲解。