在阆中县衙门口，五斗米教信徒肃立守卫着，场面威严庄重。
屋内传来了问话声：“张合又失败了？”
发问者是五斗米教的重要祭酒阎圃，此时他正仔细翻看军事报文，并露出诧异的表情。
信使如是回禀：“回禀大祭酒，张将军昨晚遭李逵突袭，被切断后勤通道，首尾难以呼应，导致左膀负伤，被迫从八蒙山逃离。张将军没有返回巴西郡，而是直接前往梓潼。”
阎圃冷笑了一声，“看来张合不太信任我们五斗米教。”
他面露忧色也是难免，连续两天的战报送来，让阎圃感受到越来越大的压力。他立刻召集所有教徒，加紧部署以防不测。
若失去宕渠与三巴之地，五斗米教将会失去最后一片根据地，可能必须撤往中原。这是阎圃不愿看到的局面。
阎圃曾是张鲁的亲信谋士之一，随其一起投降曹操后得到封侯，并且娶了马超之妻董氏为妾。尽管表面效忠魏国，阎圃内心还是有着复杂的情感纠结。
正在这时，一名副将来报，称城门外抓获了一名可疑人物，请求觐见。
阎圃挥手让旁人退下，只留下副将与其汇报。副将揭开麻布后，这名被缚之人连忙解释：“我不是奸细，我是有重要信息呈报给大祭酒才来的，误被当成奸细。”
阎圃立刻命人解开绳索，“有何秘密？”那人掏出一张薄纸书信递上。“这是王将军派我来传递的密信。”
展开一看，阎圃发现这是降将王平的秘密求援信。
“原来王平是在装降，好得很！这正是天助我也……”阎圃喜出望外，迅速做出决断，并嘱咐信使先找一个安全的地方藏身。
这时，圣女张玉音突然出声劝阻，“叔叔，当前情势未明，对王平此信不可贸然相信。”
这位张玉音乃是五斗米教的一等一重要人物，深受父亲张鲁器重。她提出疑问时流露出关切之情，担心过于轻率会引来不必要的风险。
阎圃沉默一会儿后回答：“你说得不错，但我们也有证据支持王平的真实意图，而且目前的情势对我们有利，不宜迟疑。况且曹公一向任用可靠之人，王平既然曾受他提拔，必然怀有故土情谊。”
张玉音稍作思量，终归还是点了点头，表示赞同。很快，阎圃便派遣军队前往配合计划并继续坚守巴西以待时机而动。
在离开三个时辰后，阎圃的背影渐行渐远，张琪瑛察觉到城外树林中影影绰绰的人影，紧接着，乌云蔽日，成千上万身穿赤红战袍的军队汹涌而来。那是李文率领的八千蜀军，声势震天。
张琪瑛低声叹息：“不好……事态终究还是爆发了。”
她迅速离开城楼，原本打算装扮成平民逃离，但阆中和巴西郡注定将成为他人的地盘。
几乎在同一时刻，朴胡正率巴东七姓夷王攻击宕渠之际，刘琦和黄权也趁机对涪陵发起猛烈进攻。涪陵守军人少且大多来自五斗米教徒，无力抵挡大军。
仅仅两个时辰后，涪陵落入他人之手。
宕渠山林崎岖，树木密布。当朴胡与阎圃带领五斗米教的大祭酒们汇合，向宕渠进军时，刘备正在城楼上观察魏军的到来。
刘备眯起眼睛问道：“曹操的军队已被消灭殆尽，你们又是谁？”
朴胡心急如焚，高喊道：“大耳贼，今日我要亲手将你擒住！”
身旁的一位谋士轻笑道：“可惜他们永远看不到这个纷乱世界的终结。”
随即，刘备一声令下，魏延、高翔等人领命出城，迎战这些敌军。五斗米教虽战斗力不强，但人数众多，战斗激烈。
然而就在开战不久，城内突然有人叫道，“快看，宕渠城内起火了！”
蜀军纷纷回头，只见城内浓烟滚滚。
魏延大呼：“主公有危险，速退！”
见状，朴胡仿佛看见了立功的机会，率先冲向城门。阎圃也激动地呼喊：“我们拖住敌军，等待王平擒拿那大耳贼！”士气顿时大振，众人一齐涌入城门。
忽然，城门后的刘备止住脚步，转身抽出双股剑，冷笑着面对所有人：“我一生逃避，现在终于不再跑了。”
话音未落，“出击——”，数千弩手同时放箭。集中于城门的敌人简直成为了活靶子，三轮连发过后，五斗米教已折损过半，朴胡与阎圃皆中箭倒地。
这时，王平持大刀立于刘备面前，身后簇拥着许多賨族战士。杜濩亦降顺刘备。
王平怒吼：“你们速速投降，我主仁慈，饶尔不死！否则连弩再发，必定死无葬身之地！”
听到这话，朴胡跪地求降，五斗米教余众也随之俯首。
“你怎么还不跪？”王平指着阎圃厉声质问。
阎圃大骂：“我绝不下马，誓死追随曹操公。”
说罢，他朝着王平扑去，欲同归于尽。然而魏延及时一刀割下了他的首级。
刘备叹道：“如此忠勇之士……”
他轻轻擦拭阎圃额头的血迹，下令厚葬之，以表其忠。
剩余的五斗米教徒高呼投降，刘备亲自扶慰众人，赢得他们的衷心敬服。
与此同时，一个信使飞奔回来通报张飞攻克瓦口的消息：张合与曹洪弃守梓潼，退往武都郡。这意味着汉中的防御线只剩下武都郡与剑门关。决战近在咫尺，狂风骤雨即将袭来！
刘备意识到，在这关键时刻，与曹操的决战已在所难免，而且即将到来得如此突然。
怎么会让这些村民们引导军队到瓦口关的后方？
如何能在不休息的情况下，于次日直接发起双面攻击？
张飞攻克瓦口关的速度快得惊人，使得曹洪还没来得及从梓潼调动兵力增援，就看见断臂狼狈而逃的张合。
这一回，不仅是张合败了，瓦口关也落入敌手…曹洪几乎想自尽。三巴之地在不到一个月的时间里相继沦陷，梓潼失守，这意味着刘备可以随时北上进军汉中，阳平关将毫无阻挡。
对曹魏而言，这无疑是一场巨大的危机，也是蜀中战略即将崩溃的预兆。
此时，位于武都郡下辨城的曹洪想到这一切，不禁愁眉深锁，不住叹息。他觉得这场仗输了太冤。
看着张合在营帐内接受军医处理断臂，周围士兵们痛苦哀嚎，他的内心无比煎熬。
曹洪叹道：“战争怎么就成了这样？如果不是五斗米教的问题，我们在情报上还占据优势啊。”
一个斥候前来报告，说蜀军送来了张合将军的断臂。为了不让张合知道，曹洪低声命令斥候立刻离开。但张合推开医生冲出营帐喊道：“我的手臂呢？”
这让所有人感到震惊，纷纷跑去阻止他，唯恐他会做出什么不理智的事。
实际上，尽管曹洪和张合平日关系不佳，在这生死存亡之际，所有的个人矛盾都已经不再重要。
早晨，马车送来张合的断臂。张合冲过去捧起那冰凉的手臂，看到它失去血色变得僵硬的样子不禁泪如泉涌。
曹魏将领曹休也感叹不已：「原本以为张飞只是有勇无谋之人，没想到此战竟然如此高明。」
张合随后又发现了断臂下的石碑，上面刻写着：“汉将军飞率精卒万人大破贼首张合于八蒙，立‘立马铭’。”
石碑上的话让张合既羞又怒。张飞不仅战胜了他的身躯，还要摧毁他的意志。最终，他在极度激动中昏厥过去，亲卫们紧急救护。
在汉中大营里，征西将军夏侯渊脸色铁青。儿子们请战要求夺回梓潼，他则命信使报告所有战场上的惨状。读完刘备亲自书写的嘲讽信件，夏侯渊感到前所未有的压力。
尽管一生征战未尝退缩，此次他却选择了稳固防守并寻求曹操的支持。在他看来，当前情势下保持防御才是最优选择。而参谋张旳认为这是极为英明且沉稳的战略决策，面对蜀军的强大进攻，保守策略显得尤为重要。
战场上仿佛有一只无形的手，总是让吴军占据先机，预判到魏军的每一个举动。甚至有那么一瞬间，司马懿觉得自己带领的大魏对蜀地的布防已经完全被对手看透了，不，确切地说，是被那个被称为“暗影张飞”、“地狱阎罗”的人所洞悉！
在这个时候，轻举妄动简直是不可想象。
——『夏侯将军的确能沉得住气……』
司马懿心头这样想着，连忙躬身行礼：“将军请放心，这封信我会立刻起草。”
而夏侯惇依旧面无表情地背对着大家。他脸上的悲伤越来越明显，随着那份战报上描述的惨烈景象——秦川化为平壤，逆魏变为废墟——不断地在他心中发酵…对他而言，这一役不仅失去了两个亲族成员、三巴与梓潼这两座重要军事据点，也彻底让他认识到：那个曾经不屑一顾的“逆子张翼德”，已经成为了一个令人心生恐惧的强大对手。
张飞的成长速度令人咋舌！这位曾被认为不过是勇武之士的人现在已然威胁到了自己的岳父曹操。
——『张绣……张绣……』
——『张翼德、张翼德！』
提到自己远亲时，夏侯惇眼神中闪过慈爱；然而一提到“张翼德”这个名字时，他的神情就像每个曹军士兵那样，只剩下了“黑阎罗”。
在宕渠八蒙山上夺下三巴和占领梓潼后，诸葛亮带着黄忠、魏延、赵云等人回到了这里。巴地各部落首领王陵、杜氏兄弟等人也紧随其后赶来。
刘备此行是为了安抚当地巴氐族，并保证他们不会被强行迁徙，还会享受秦昭襄王时代给予他们的好处甚至更为优厚。安抚完成后，刘备登上最高山峰俯瞰这片大地。曾几何时，这里还是曹刘双方角逐的战场，但今天，它已成为了自己的领地。