鲁厘公在位三十三年，在季氏的辅佐下，鲁国社会安定，人民安居乐业。与诸侯相处和谐，鲁国没有战事。厘公去世，他的儿子公子兴继位，就是鲁文公。
鲁文公即位后，想与诸侯搞好关系，文公三年鲁文公拜会晋襄公。晋襄公见鲁文公前来拜会，表面上热情款待，心中却另有盘算。他深知鲁国在季氏辅佐下国力渐稳，此时鲁文公主动示好，或许可加以利用。
宴会上，晋襄公提及周边小国时有不安分之举，似有侵犯鲁国边境之意。鲁文公心中一惊，忙请教应对之策。晋襄公却话锋一转，提出若鲁国能在某些事务上支持晋国，晋国愿出兵相助。鲁文公一时犹豫不决，既不想轻易答应晋国的条件，又担心那些小国真的侵犯鲁国。
回到驿馆后，鲁文公与随行大臣商议。有大臣认为这是晋国的圈套，不可轻信；也有大臣觉得可先应承下来，再从长计议。鲁文公陷入了两难的抉择，不知该如何是好，只觉这趟拜会之行，远没有自己想象的那么简单。
鲁文公知道一次诸侯之间的拜会是不可能解决什么根本问题的，有些问题的解决是需要时间的，有些问题的解决是需要利益的。事情没有发生，不要过多在意，注意防范就可以了。诸侯之间的拜会，主要是表示友好，化解矛盾，也就行了。
鲁文公的晋国之行，圆满结束了。
翟人是夷狄的一个分支，经常骚扰中原诸国，抢掠边境百姓，老百姓对他们恨之入骨，因为他们善于骑射，来去如风，各诸侯也拿他们没有办法。季氏任相国时，翟人有所收敛，不敢轻易犯边。
相国季氏与鲁厘公相继去世，这些翟人便故技重演，时常骚扰中原诸国。鲁文公十一年十月，翟人侵犯鲁国境地。鲁文公得知翟人犯境，立刻召集大臣商议对策。朝堂之上，众人议论纷纷，有的主张求和，认为翟人凶悍，难以抗衡；有的则主张出兵迎击，保卫国土尊严。
鲁文公想起季氏在世时，翟人不敢妄动，心中既怀念季氏的贤能，又为当下局势发愁。此时，大夫叔孙得臣站了出来，他慷慨激昂地说：“主公，翟人屡屡犯我边境，若不予以痛击，鲁国威严何存？臣愿领兵出战，定叫翟人有来无回！”
鲁文公思索片刻，觉得叔孙得臣所言有理，便任命他为统帅，率领大军前往边境御敌。叔孙得臣领命后，迅速集结军队，日夜兼程赶往边境。他深知翟人的作战特点，提前做好了周密的部署，准备给翟人一个狠狠的教训。
为了彻底消灭翟人，鲁文公派使者去联合宋国、晋国、齐国、卫国。五国联合会战无死角，一定会消灭翟人。然而，就在鲁军准备与四国联军会合时，意外发生了。
翟人不知从何处得知了五国联合的消息，竟改变策略，绕过鲁军主力，突袭了鲁国后方一座小城。城中百姓惊慌失措，毫无防备。叔孙得臣得知后，心急如焚，若回援后方，之前的部署就会被打乱；若继续等待联军，后方小城恐将沦陷。
就在他犹豫不决时，后方传来消息，小城的一位年轻将领竟带领城中百姓顽强抵抗，暂时挡住了翟人的攻势。叔孙得臣当机立断，分出一部分兵力火速回援，同时加快与四国联军的会合。最终，五国联军顺利会师，对翟人形成了包围之势。
鲁军在咸打败了翟人，抓获了翟人首领乔如，鲁国大夫富父终甥用戈刺乔如咽喉，杀死了他，将乔如的头颅埋在子驹门，并以“乔如”二字命名子驹门。
翟人将领鄋瞒率军骚扰宋国，宋国将领司徒皇父率军抵抗，在长丘击败了翟人，俘获了长翟首领缘斯。
晋国消灭了路国时，抓获了乔如的弟弟棼如。齐惠公二年，鄋瞒骚扰齐国，齐王子城父抓获了他的弟弟荣如，将他的首级埋在北门。卫人抓获了他的弟弟简如。翟人的首领鄋瞒最终灭亡了。
在一场激烈的战斗中，联军凭借人数和战术优势，大败翟人，灭了翟国，将其赶出了鲁国边境内。融入了中华大家庭。
鲁文公有两个妃子，长妃是齐女，生了两个儿子，长子叫恶次子叫视。次妃敬赢倍受文公宠爱，生有儿子公子俀，俀暗中拉拢相国襄仲，襄仲见公子俀得文公宠爱，又见其聪慧伶俐，便有心扶持他。
鲁文公病重，朝堂之上，围绕着立嗣之事暗流涌动。长妃之子恶为长子，按祖制当立为太子，可襄仲却在暗中为公子俀谋划。叔仲说：“废长立幼，有违祖制，是万万不可以的。”
襄仲求助于齐惠公，因齐惠公刚刚登基，想亲近鲁国，便答应了襄仲。这年冬季十月，襄仲杀害了长夫人的儿子公子恶与公子视，并立俀为太子。不久鲁文公去世，襄仲立太子子俀为君，就是鲁宣公。
鲁宣公即位后，襄仲权倾朝野。长妃悲愤交加，带着公子恶与公子视的灵位回了齐国，齐国上下为之震动。齐长妃痛哭流涕说道：“襄仲大逆不道，杀害了嫡长子，而立庶子，真是天理难容啊！”
齐惠公虽之前答应襄仲之事，但此时也觉此举有违大义，没想到会发生这么严重的后果。心中对鲁国渐生不满。而鲁国国内，许多大臣对襄仲废长立幼、杀害公子之事心怀不满，朝堂暗流涌动。
与此同时，周边一些小国听闻鲁国的变故，觉得有机可乘，开始蠢蠢欲动，边境时有摩擦发生。鲁宣公年幼，面对内忧外患，只能倚仗襄仲。襄仲一方面要稳定国内局势，安抚不满的大臣；另一方面要应对边境危机，加强国防。
然而，他扶持鲁宣公上位本就引起诸多争议，此时处理事务也多有掣肘。叔仲等旧臣暗中抵制，让襄仲疲于应对。鲁国也因废长立幼，得不到诸侯的支持。