凯斯鲁金城的黑曜石城墙在魔气侵蚀下渗出腥红液体，比克大魔王身披镶嵌着骷髅头的王袍，俯视着广场上如同蝼蚁般的民众。他手中权杖顶端的龙珠闪烁着诡异红光，随着魔音般的宣言扩散至全球：“从今日起，每座城市都要向魔王城进贡百人心脏！胆敢反抗者，灭族！”
电视画面里，魔兵将火把抛向民居，抱着孩子的母亲在火海中哭喊；银行被洗劫一空，黄金与鲜血混流成河。布玛蜷缩在改装的胶囊车中，泪水模糊了监控屏幕——她亲眼看着曾经繁华的西都沦为废墟，而龙珠雷达上，五颗龙珠的信号正以凯斯鲁金城为中心疯狂跳动。
在北方的隐秘山谷，天津饭独自面对百丈冰崖。他的四臂结出比以往复杂三倍的手印，洞洞波与魔气碰撞出刺目火花。“龟仙人...悟天老师...”他的额头青筋暴起，眼中倒映着师父们消散的画面，“我一定要用魔封波...终结这一切！”当最后一道气劲融入手印，冰崖轰然炸裂，漫天碎冰中，他的第三只眼闪过与比克相似的紫光。
与此同时，卡林塔顶层，悟空在服用超神水后陷入了前所未有的异变。他的身体不断膨胀收缩，金色气焰中开始夹杂紫色闪电。卡林仙人握着占卜水晶球，苍老的手剧烈颤抖：“这不是普通的力量...是远古赛亚人的血脉在觉醒！”亚奇洛贝举着烤肉的手僵在半空，看着好友的瞳孔逐渐染成猩红。
当悟空再次睁开眼时，整座卡林塔的符文都在共鸣。他轻轻挥动手臂，一道蕴含着毁灭气息的金色光波瞬间削平远处山峰。“这是...新的力量？”他感受着体内翻涌的气，突然想起龟仙人曾说过的传说——当赛亚人愤怒到极致，便会突破种族的极限。
世界的混乱仍在加剧。比克大魔王的魔军在各地建立祭坛，将活人心脏投入沸腾的血池，巨大的黑色图腾从地底升起。在东海岸，雅木茶带领的游击队员们刚炸毁一处魔兵据点，就遭到会隐身的魔将突袭，十七名队员仅三人幸存。
“不能再这样下去了！”布玛通过卫星通讯召集各地反抗者，“悟空和天津饭正在突破，我们要争取时间！”她的声音通过改装后的收音机传遍废墟，鼓舞着绝望中的人们。饺子带着一群孩子在下水道搭建避难所，用咚咚波改造陷阱；蓝琪则伪装成舞女潜入魔王城，试图窃取龙珠情报。
凯斯鲁金城的魔王宫殿内，比克大魔王突然捏碎手中酒杯。墨绿色的血液溅在龙珠祭坛上，他的第三只眼映出天津饭修炼魔封波的画面，嘴角勾起残忍的笑：“当年武泰斗用这招让我沉寂多年...但今时不同往日了。”他抬手召唤出十二名魔将，每人额间都被种下能吸收气的魔种。
全球范围内，抢劫、暴动演变成了魔兵主导的大屠杀。在沙漠中，一队运送粮食的车队遭到半蝎人魔兵袭击，幸存者被串在蝎尾尖刺上示众；在雪原，冰系魔兵将整个村庄冻成冰雕。世界地图上，红色的危险区域以肉眼可见的速度吞噬着绿色生机。
悟空在卡林塔完成最后一次试炼，金箍棒挥出的金色龙卷将云层撕成两半。他望向凯斯鲁金城方向，眼中燃烧着复仇的火焰：“比克，我来了！”同一时刻，天津饭的魔封波修炼完成，他望着掌心流转的金色符文，想起饺子临别时塞给他的仙豆，深吸一口气踏上征途。
而在魔王城的阴影里，比克大魔王正将最后一颗龙珠嵌入权杖。当七颗龙珠同时亮起，他对着虚空发出狂笑：“孙悟空，天津饭...就让你们看看，与神为敌的下场！”黑暗中，一个比他更加庞大的身影缓缓浮现，那是吸收了龙珠力量后，即将突破次元界限的终极形态......