宝象国的琉璃塔，在暮色里泛着惨淡的光。唐僧坐在馆驿的窗前，望着窗外飘落的枯叶，心里空落落的——自从把悟空赶走，这一路总觉得少了些什么。八戒在桌前啃着馒头，沙僧在旁边默默擦着担子，连白龙马都没了往日的精神，耷拉着脑袋打盹。
忽然，馆驿外传来一阵喧哗，国王带着文武百官，捧着圣旨匆匆赶来。这宝象国国王鬓发斑白，眼窝深陷，一见唐僧就哭倒在地：“长老救命！小女百花羞公主，三年前被黄袍怪掳到波月洞，至今生死未卜，恳请长老大发慈悲，救她回来！”
唐僧连忙扶起国王：“陛下放心，贫僧定让徒弟们前往降妖。”
八戒一听有妖怪，顿时来了精神：“师父放心，俺老猪去会会那黄袍怪，保管一耙把他打死！”沙僧也道：“弟子愿随二师兄同去。”
两人辞别唐僧，直奔波月洞。那黄袍怪生得青面獠牙，手持一柄钢刀，见了八戒沙僧，根本不放在眼里：“哪来的野猪和蓝脸怪，也敢来管你爷爷的闲事？”说着挥刀就砍。
八戒举耙迎战，沙僧舞杖相护，可那黄袍怪本事极高，刀光如电，没打几个回合，沙僧就被妖怪一绳捆了，八戒见状不妙，拖着钉耙就跑，连滚带爬地逃回馆驿。
“师父！不好了！”八戒冲进房，气喘吁吁，“那妖怪太厉害，沙师弟被抓走了！”
唐僧听得心惊，正想说话，忽听外面传来奏乐声。只见一个俊俏郎君，身穿锦袍，腰系玉带，在宫女簇拥下走进馆驿，见了国王就拜：“岳父大人，小婿黄袍郎，特来拜见。”
国王一愣：“你是谁？朕何时有你这样的女婿？”
黄袍郎笑道：“小婿三年前娶了百花羞公主，只是一直住在山中，今日特来认亲。”说罢，他眼含凶光地看向唐僧，“这位长老看着面生，莫非是来捣乱的？”
唐僧见他虽生得俊，眉宇间却有股妖气，正想说话，黄袍郎忽然从袖中取出一面宝镜，照向唐僧。只见金光一闪，唐僧竟变成了一只吊睛白额猛虎，“嗷”地一声扑向众人，吓得国王和宫女们四散奔逃。
黄袍郎趁机喊道：“大家快看！这和尚原是老虎成精，想来害陛下！”卫兵们连忙取来铁笼，将“猛虎”锁在里面，抬到御花园看管。
夜里，白龙马见师父遭难，师弟被擒，八戒又只会哭，急得直打响鼻。它悄悄挣脱缰绳，化作一个青衣宫女，提着一把匕首，潜入黄袍郎的寝殿。
“妖怪！还我师父！”白龙马举匕首刺向黄袍郎。可它本是坐骑，武艺远不及妖怪，没几招就被黄袍郎一脚踹倒，大腿上划了道深可见骨的伤口，只能忍痛变回原形，一瘸一拐地潜入御花园的水池里，暂时躲过一劫。
八戒在馆驿里急得团团转，哭着说：“这可咋办啊？师父变老虎了，沙师弟被抓了，连白龙马都受伤了，要是猴哥在就好了……”
水池里的白龙马听见，用头蹭了蹭八戒的腿，示意他去找悟空。
八戒一拍大腿：“对啊！找猴哥去！”可转念一想，又犯了愁，“可俺上次还帮着师父说他坏话，他肯来吗？”白龙马又蹭了蹭他，眼里满是恳求。
“罢了罢了，为了师父，俺就厚着脸皮去一趟！”八戒收拾了些干粮，驾着云往花果山飞去。
花果山此刻正是热闹，群猴在水帘洞前摆酒庆贺，悟空坐在石座上，戴着紫金冠，穿着锁子甲，正和老猴们划拳，可脸上却没多少笑意。见八戒来了，群猴顿时怒目而视：“这呆子还有脸来！”
悟空把酒碗一摔：“你来干啥？莫不是师父想俺了，让你来请俺回去？”
八戒眼珠一转，想起临行前白龙马的示意，故意叹了口气：“猴哥，你可别回去了。那黄袍怪说了，你要是敢去，他就把你打成肉酱，还说你是弼马温，连他一根手指头都比不上！”
悟空最受不得激，猛地站起来：“好个黄袍怪！竟敢如此辱俺！俺老孙去扒了他的皮！”
八戒见他上套，心里偷笑，嘴上却继续说：“猴哥别去了，那妖怪可厉害了，把师父变成老虎，沙师弟也被抓了，俺老猪差点被他一耙打死……”
“什么？师父被变成老虎了？”悟空一听，再也顾不上赌气，一把抓住八戒，“快带俺去！”
两人驾云直奔宝象国。悟空先去御花园，见铁笼里果然关着一只猛虎，眼神里满是哀求，正是唐僧。他心疼得不行，却先忍着，转身对八戒说：“你去波月洞，把妖怪引出来，俺在半路收拾他！”
八戒领命，来到波月洞前叫阵。黄袍怪正和百花羞公主喝酒，闻言大怒，提着钢刀就冲了出来。两人打了没几个回合，八戒就假装不敌，往城外跑去，把黄袍怪引到一片荒滩。
“妖怪！哪里跑！”悟空从云端跳下，抡起金箍棒就打。黄袍怪见是悟空，先是一愣，随即笑道：“原来是弼马温！上次没打你，你倒送上门来了！”
两人战在一处，金箍棒对钢刀，打得天昏地暗。悟空越打越觉得这妖怪的刀法眼熟，不像寻常妖精，便跳出圈外：“你这妖怪，到底是谁？报上名来！”
黄袍怪哈哈大笑：“俺乃天上奎木狼星，因与百花羞公主有段尘缘，才下界来寻她，你这泼猴休要多管闲事！”
悟空闻言，心里有了数，不再硬拼，而是驾云直奔天庭。玉帝听闻奎木狼私自下界，连忙派二十七星宿前往收服。
奎木狼见了星宿们，知道躲不过，便收了妖法，跟着回天庭领罪去了。悟空救出沙僧，又去波月洞接回百花羞公主，让她与国王团聚。
最后，悟空来到御花园，对着铁笼里的猛虎吹了口仙气，念了声咒语。只见金光一闪，猛虎变回唐僧，只是面色苍白，虚弱得很。
“师父！”悟空连忙扶住他。
唐僧望着悟空，老泪纵横：“悟空，是为师错怪你了……”
“师父别这么说。”悟空挠挠头，难得有些不好意思，“俺也有不对，不该那么冲动。”
八戒在一旁笑道：“好了好了，师徒和好，比啥都强！快给俺整点吃的，俺快饿死了！”
沙僧也笑了，默默去收拾担子。白龙马从水池里跳出来，欢快地打着响鼻。
宝象国的百姓们听说妖怪被除，国王与公主团聚，都来馆驿前磕头谢恩。国王要留师徒多住几日，唐僧却婉言谢绝：“西天路远，不敢耽搁。”
临行时，百花羞公主送来许多干粮和盘缠：“多谢长老救命之恩，此去西天，一路保重。”
师徒四人再次上路，阳光洒在身上，暖洋洋的。悟空走在最前面，金箍棒扛在肩上，脚步轻快；唐僧骑着白龙马，时不时与悟空说几句话；八戒哼着小曲，沙僧挑着担子，一切又回到了原来的模样，却又比原来多了些什么——或许是信任，或许是理解，或许是经历过分离，才更懂得珍惜同行的缘分。
八戒忽然问：“猴哥，你真信那奎木狼和百花羞有尘缘？”
悟空笑道：“天上地下，缘分这东西，谁说得准？咱们只要走好自己的路，护好师父，就够了。”
唐僧闻言，合十道：“阿弥陀佛，悟空说得是。”
前方的路依旧蜿蜒，妖怪或许还在等着他们，但只要师徒同心，哪怕再遇白骨精、黄袍怪，也总有法子应对。悟空回头望了一眼师父，见唐僧正望着他笑，忽然觉得：这取经的路，有师父，有师弟，有这根金箍棒，真好。