灵山的晨钟，终于染上了魔气。
无天带着群魔离开雷音寺后，并未远去。三日后，当诸佛还在清点伤亡、修补殿宇时，他卷土重来，这一次，带来的妖魔比上次多了十倍，黑压压的一片，将灵山围得水泄不通。
“如来！出来受死！”无天的声音震得灵山顶上的灵鹫都四散奔逃。
如来佛祖高坐莲台，面色平静：“无天，你执迷不悟，终究会自食恶果。”
“少说废话！”无天一挥黑莲法杖，“今日，我便要让这灵山，换个主人！”
群魔蜂拥而上，与诸佛展开激战。这一次，无天有备而来，他麾下的黑莲圣使练就了“噬魂大法”，专克诸佛的佛光，几个回合下来，就有罗汉被黑气吞噬，魂飞魄散。
悟空、八戒、沙僧护着唐僧，在乱军之中奋勇拼杀。悟空的金箍棒舞得风雨不透，可妖魔实在太多，杀了一批又来一批，渐渐感到力不从心。他见文殊菩萨的青狮被三个妖怪围攻，连忙冲过去解围，却被无天瞅准机会，一法杖打在背上，疼得他龇牙咧嘴。
“猴哥！”八戒大喊着，举耙赶来，却被黑莲圣使缠住，脱身不得。
激战从清晨持续到黄昏，灵山的佛光越来越弱，黑气却越来越浓。如来佛祖为了保护众佛，耗尽佛光，将最后一丝神力注入“八宝功德池”，化作一道结界，护住了池中的莲台，自己却被无天的黑气困住，动弹不得。
“哈哈哈！如来，你也有今日！”无天走到如来面前，一掌拍在他的天灵盖上，将他的元神封印在莲台之中，“从今日起，我便是灵山之主，三界唯一的佛祖！”
众佛见如来被擒，斗志全无，纷纷被妖魔擒获。无天下令：“将这些伪佛、伪神，统统打入冥界十八层地狱，让他们永世不得超生！”
一时间，灵山哀嚎遍野，昔日庄严的佛国圣地，成了妖魔的乐园。无天坐在如来的莲台上，接受群魔的朝拜，黑莲法杖往地上一顿，整个灵山都被黑气笼罩，连日月都失去了光彩。
但无天并未满足。他知道，要想彻底掌控三界，光靠武力不行，还得让众生“信服”。于是，他唤来麾下最擅长“化形术”的白骨夫人（当年被悟空打死后，被无天救回，修炼成了克隆妖术）：“给我克隆一批假佛、假神，让他们取代原来的位置，进驻三界！”
白骨夫人领命，取来诸佛、诸神的毛发、血液，施展妖术，没多久，一群与真佛、真神一模一样的克隆体就出现在无天面前——假如来、假观音、假玉帝、假太白金星……一个个栩栩如生，连气息都模仿得惟妙惟肖。
“很好。”无天看着这些克隆体，满意地点点头，“假观音，你去花果山，传我的旨意，让孙悟空归顺于我，封他为‘齐天大圣’，掌管三界兵马。”
假观音领命，化作一道金光，往花果山飞去。
此时的花果山，正处在一片紧张的氛围中。悟空从灵山逃回来后，就将猴儿们组织起来，日夜操练，防备妖魔来袭。他站在水帘洞前的崖壁上，望着灵山的方向，眉头紧锁——自从灵山被黑气笼罩后，就再也没有消息传出来，师父和师弟们不知安危，让他心急如焚。
“大王，有菩萨驾临！”一个小猴跑来报告。
悟空抬头，见假观音踏着祥云而来，手持净瓶，面带慈悲，与真观音一般无二。可悟空的火眼金睛一扫，却发现她周身虽有佛光，却带着一丝不易察觉的黑气，眼神深处，藏着一丝戾气。
“哦？是观音菩萨？”悟空不动声色，迎了上去，“不知菩萨驾临花果山，有何吩咐？”
假观音合十道：“孙悟空，如今无天佛祖已执掌灵山，一统三界。他念你是个人才，特命我前来传旨，封你为‘齐天大圣’，掌管三界兵马，若你归顺，既往不咎。”
“无天佛祖？”悟空故作惊讶，“那如来佛祖呢？”
“如来已被废黜，打入冥界。”假观音道，“孙悟空，识时务者为俊杰。无天佛祖法力无边，你若不归顺，恐怕这花果山，就要遭殃了。”
悟空心中冷笑，果然是假的！真观音绝不会说出这般威胁的话，更不会称无天为“佛祖”。他眼珠一转，故意露出犹豫的神色：“这……让俺老孙想想。归顺可以，只是俺老孙习惯了自由，怕受不了管束啊。”
假观音见他似乎有意，心中暗喜：“无天佛祖说了，只要你归顺，花果山依旧归你掌管，无人敢干涉。”
“那俺老孙还有个条件。”悟空道，“俺要见师父和师弟们，只要他们平安无事，俺就归顺。”
假观音眼神闪烁了一下，强装镇定：“唐僧师徒早已归顺佛祖，此刻正在灵山享福，你若归顺，自会相见。”
“是吗？”悟空猛地提高声音，金箍棒“噌”地一声抽出，指着假观音，“那你告诉俺，师父最爱念的经是哪一部？八戒最爱的斋饭是什么？沙僧的宝杖上刻着什么字？”
假观音被问得一愣，她只知道唐僧师徒的模样，哪知道这些细节？支支吾吾地说不出话来。
“露馅了吧！”悟空怒喝一声，“你这妖怪，竟敢冒充观音菩萨！看打！”
金箍棒带着劲风，直捣假观音面门。假观音吓得魂飞魄散，哪里还敢应战，化作一道黑气就逃。悟空哪肯放她走，驾起筋斗云就追，一边追一边喊：“妖怪！留下命来！”
假观音慌不择路，往灵山方向逃去。悟空追了一阵，见快到灵山地界，黑气越来越浓，知道不宜久留，便停了下来，望着灵山的方向，眼中闪过一丝狠厉：“无天老魔！竟敢克隆神仙，冒充佛祖！俺老孙定要拆穿你的阴谋，救出师父和众佛！”
回到花果山，悟空立刻召集猴儿们：“兄弟们，那灵山的佛祖是假的，是个叫无天的魔头占了灵山，还克隆了假神仙，想骗咱们归顺！咱们绝不能屈服！”
猴儿们群情激愤，纷纷喊道：“跟着大王，打倒魔头！救出唐僧师父！”
悟空点点头：“好！从今日起，咱们花果山就是反抗无天的根据地！俺老孙这就去打探消息，看看师父和师弟们被关在哪里，再找机会救出他们！”
他让老猴王暂时掌管花果山，自己则化作一只小飞虫，再次往灵山飞去。这一次，他格外小心，避开巡逻的妖魔，悄悄潜入灵山。
灵山早已变了模样，昔日的金光被黑气取代，佛殿上挂着无天的画像，妖魔们穿着佛衣，在殿内饮酒作乐，亵渎经文。悟空看得目眦欲裂，强压着怒火，继续寻找。
在八宝功德池边，他看到了被封印在莲台中的如来佛祖，元神虚弱，却依旧散发着微弱的佛光。池边有重兵看守，根本无法靠近。
“佛祖！”悟空在心中呼唤，却不敢出声。
如来似乎感应到了他的存在，元神微微一动，传递来一丝信息：“悟空，莫急。三十三年之期未到，不可硬拼。去冥界，找地藏王菩萨，他能帮你。”
悟空心中一动，正想再问，却见假如来带着几个妖魔走了过来，连忙飞走。
离开灵山，悟空直奔冥界。他知道，无天将众佛、诸神打入冥界，定有阴谋；而地藏王菩萨掌管冥界，慈悲为怀，定能相助。
冥界的阴风，比往常更冷。悟空避开鬼兵，来到地藏王菩萨的道场——枉死城。地藏王菩萨正坐在莲台上，超度亡魂，见悟空来了，叹了口气：“悟空，你来了。”
“菩萨，”悟空急切地说，“如来佛祖被无天封印，众佛、诸神被打入冥界，求菩萨救救他们！”
地藏王菩萨合掌道：“无天法力高强，我暂时也无能为力。但你记住，无天的克隆妖术虽能模仿外形，却模仿不了元神。只要找到真神、真佛的元神，就能揭穿他的阴谋。”
“那真神、真佛的元神在哪？”
“被无天囚禁在冥界的‘幽泉’之中，那里有黑莲圣使看守，布下了‘噬魂阵’，不易进入。”地藏王道，“你若想去，需得找到‘破界符’，方能穿过阵法。”
“破界符在哪？”
“在北俱芦洲的‘冰莲洞’，那里住着一位冰莲仙子，与无天有旧怨，或许会帮你。”
悟空谢过地藏王菩萨，转身就往北俱芦洲飞去。他知道，前路艰险，但为了救出师父和众佛，为了三界的清明，他必须走下去。
占据灵山的无天，此刻正坐在莲台上，听着假观音的回报（假观音逃回后，谎称悟空已答应考虑归顺），得意地大笑：“孙悟空，你再神通广大，也逃不出我的手掌心！等我彻底掌控三界，看你还能往哪跑！”
他哪里知道，悟空已经踏上了反抗之路，一场揭穿克隆阴谋、拯救三界的大战，正在悄然酝酿。而那三十三年之期，也在一天天逼近，预示着一场更大的风暴，即将来临。