就在荆襄大地因陆逊突袭而风云激荡之时，另一场致命的突袭，在汉水上游的东三郡上演。
刘封、孟达受刘备王命自东三郡出兵，佯攻魏兴、魏属的荆州北部地区，意图进一步分散魏军注意力，策应子午谷方向，给刘长明的撤退增加机会，他们初时进展顺利，吸引了部分魏军。
然而，这一切都在司马懿的算计之中。他深知东三郡地处汉水要冲，是连接荆州与汉中的跳板，战略地位极其重要。他早已通过细作，重金收买了上庸豪强申耽、申仪兄弟，许以高官厚禄。
就在刘封、孟达主力离开上庸城，深入魏境不久，一支由司马懿亲自督帅的精锐魏军，如同鬼魅般出现在上庸城下！兵锋锐利，声势浩大。
守城的申耽、申仪兄弟，早已心怀异志。恰在此时，一则不知从何处迅速传开的“捷报”在上庸城内疯传：“长安大捷！魏王陛下于长安城下设伏，大破蜀军子午谷奇兵，黄忠授首，蜀军全军覆没！” 这则消息如同最后一根稻草，彻底压垮了申氏兄弟的犹豫。
“天意如此！魏王天命所归！”申耽对弟弟申仪说道，“刘封、孟达远离，蜀军主力在荆襄自顾不暇，长安奇兵已败！此时不降，更待何时？”
当夜，申耽、申仪便打开上庸城门，迎接司马懿大军入城！房陵、西城守军本就不多，主将又多为申氏亲信或慑于司马懿兵威，在申氏兄弟的“榜样”作用下，几乎未作抵抗，便相继开城投降。
短短数日，东三郡易主！汉水上游的钥匙，落入了司马懿手中。
当刘封、孟达在魏境接到后方剧变、老巢失守的噩耗，惊怒交加，急欲回师救援时，已为时已晚。司马懿早已在归路上布下重重埋伏。一场惨烈的遭遇战，刘封、孟达所部损失惨重，二人浴血拼杀，在亲兵死保下才杀出重围，身边仅剩数百残兵，丢盔弃甲，狼狈不堪地逃回了关羽镇守的襄阳城。曾经作为进攻跳板的东三郡，转眼成了插在荆州肋部的一把尖刀。
襄阳城，州牧府。
气氛凝重得如同铅块。关羽端坐主位，面沉似水，丹凤眼微眯，看不出喜怒。下首，关平、蒯越、文聘、以及刚刚逃回的刘封、孟达拼死二人甲胄破损，身上带伤，神情灰败，所有将领肃立，无人敢大声喘息。空气中弥漫着血腥、硝烟和失败的气息。
案几上，摊着几份染血的军报：
荆南四郡尽失，石韬、孟建战死。
陆逊退守荆南，凭险据守。
东三郡失陷，申耽、申仪叛降，司马懿重兵驻防。
最令人心悸的，是那份来源模糊却传播甚广的“长安大捷”传闻——诸葛亮子午谷奇兵全军覆没！
关平详细汇报了江陵守卫战和陆逊退兵的情况。蒯越、文聘补充了守城细节，盛赞关平及时增援之功。刘封、孟达则跪倒在地，痛陈东三郡失陷经过，将申氏兄弟的背叛和司马懿的狡诈描述得淋漓尽致，言语中充满愤恨与自责。
关羽听完所有人的汇报，良久没有言语。他只是缓缓地抚摸着长髯，目光扫过舆图上那一个个沦陷的区域——荆南的广阔土地，汉水上游的上庸三城。曾经指向长安的利箭，如今后方起火，跳板折断，箭头本身……也传来了可能折断的噩耗。
“好一个孙权……好一个陆伯言……好一个司马仲达……”关羽的声音低沉而缓慢，每一个名字都像从牙缝里挤出，带着彻骨的寒意，“还有那忘恩负义的申家兄弟！”
他猛地一掌拍在案几上，震得茶杯跳起：“背盟偷袭，夺我荆南！勾结叛逆，窃我东三郡！此仇不共戴天！”
厅内众将无不凛然，感受到主帅那压抑到极致的怒火。然而，关羽接下来的话，却让众人看到了他真正的蜕变：
“然！”他深吸一口气，强行压下翻腾的怒火，目光变得无比冷静和锐利，扫视全场，“暴怒无济于事！当务之急，是稳住阵脚，厘清虚实！”
“其一，”关羽指向关平，“江陵、南郡防线，由你与蒯异度、文仲业全权负责，深沟高垒，严密布防！谨防陆逊再次北犯，更要警惕司马懿自东三郡顺汉水而下！粮秣军械，优先保障！”
“其二，”他看向刘封、孟达，眼神复杂，但并无苛责，只有沉痛，“汝二人……戴罪之身，暂留襄阳军中效力。整编残部，补充休整。东三郡之失，罪在叛贼与司马懿奸诈，非战之过。然，失地之责，他日自有公论！”
“其三，”关羽的目光投向西北方，那是长安的方向，带着深深的忧虑，“长安子午谷之军……消息究竟如何？是魏贼谣言乱我军心，还是……”他没有说下去，但沉重的语气已说明一切。“速派最得力斥候，不惜一切代价，穿越魏境，联络汉中，务必探得确切消息！”
“其四，”他最后看向荆南的方向，眼中寒光闪烁，“荆南四郡……孙权、陆逊！此仇必报！然非此时。待我军稳住荆州，查明长安虚实，再议收复之事！传令荆南残存据点，若不能守，可相机撤回，保存力量为上！”
一道道命令清晰而冷静地从关羽口中发出，显示出他作为统帅在巨大挫折下依然能把握全局的沉稳。他不再是那个意气用事的孤傲将军，而是真正担得起一方重任的国之柱石。
部署完毕，关羽缓缓起身，走到巨大的舆图前，凝视着那被标记为沦陷的荆南和东三郡，以及那遥远而充满迷雾的长安。他宽厚的手掌，重重按在代表襄阳的位置上，仿佛要将其牢牢钉住。
“荆州，还在！”关羽的声音斩钉截铁，带着一种不屈的意志，在压抑的帅府中回荡，“只要关某在此，只要众将士同心，纵有千难万险，荆州的天，就塌不下来！长安……长安……”他低声重复着，丹凤眼中闪过一丝不易察觉的痛楚和更深的决绝。