山东军区司令部里，一份厚厚的、凝聚了无数心血和实战经验的《塔子沟战役总结报告》终于定稿，刘川仔细翻阅着最后几页，确认无误后，郑重地签上了自己的名字。
“老王，立刻安排通讯员，将这份报告分别呈送总部和延安。”刘川将报告递给参谋长王安，语气严肃：“这里面不仅有胜利的经验，更有我们用鲜血换来的教训，希望对全局能有所贡献。”
聂政委补充道：“附上我们军区党委的说明，强调这份报告是基于集体讨论和实战检验，仅供首长和兄弟部队参考批判。”
“是，司令员，政委，”王安接过报告，立刻转身去安排。
报告送出后，指挥部里的重心立刻转移到了另一项紧迫的任务上——消化战果，整编部队，塔子沟一役，缴获的武器装备堆积如山，尤其是重炮和坦克，数量远超以往。
许友副司令拿着一份初步统计清单，兴奋地找到刘川和聂政委：“司令员，政委，这回咱们可真是发大财了，光是完好的75毫米以上山炮、野炮就凑够了整整一个团还有富余，九五式、九七式坦克，加上之前的老底子和能修复的，足足能编四个坦克团，汽车也能组建两个汽车运输团，还有那些骑兵装备，孙德胜那小子嘴都笑歪了，”
刘川看着清单：“装备有了，关键是怎么用，不能简单地把人和枪凑在一起就算成军，要把这些新装备真正形成战斗力，需要编制、训练、战术、保障全套跟上。”
聂政委点头赞同：“是啊，不能搞花架子，我的意见是，以这次战役暴露出的问题和总结的经验为基础，结合我们现有的兵力，进行一次系统性的整编，打造几支真正能打硬仗、打巧仗的拳头部队，”
很快，一个整编方案在山东军区高层形成共识，并迅速付诸实施：
成立军区直属重炮团：集中所有缴获的75毫米山炮、105毫米野炮，以及部分性能较好的步兵炮，编成一个下辖四个炮兵营的重炮团。抽调各旅最优秀的炮兵干部和骨干，由原二旅炮兵团团长（经验丰富的老炮兵）任团长。刘川特别指示：“重炮是战场之王，也是敌人重点打击目标。你们不仅要打得准，更要藏得好，跑得快，要摸索出一套适合我们机动防御和进攻的炮兵战术，”
扩编装甲旅，下辖四个坦克团：以梁中玉的装甲旅为基础，将缴获和修复的所有坦克，按照型号和性能，混编成四个坦克团。。刘川对梁中玉说：“老梁，担子更重了，四个坦克团，不是摆着看的，我要你在四个月内，初步形成以团为单位的突击能力，步坦协同是生命线，要作为头等大事来抓，”
骑兵旅扩编，下辖四个骑兵团：孙德胜的骑兵旅补充马匹和装备，扩编为四个团，刘川叮嘱他：“德胜，骑兵贵在速度和冲击力。未来作战，你们不仅要追歼溃敌，更要承担远程侦察、侧翼迂回、快速奔袭等重要任务。要练就在复杂地形下的生存和作战能力。”
主力步兵旅充实扩编：在原有九个主力旅的基础上，补充兵员和装备，将每个旅下辖的步兵团充实、调整，确保每个旅都拥有齐装满员的四个主力步兵团，以及配套的炮兵、工兵、辎重部队。整个山东军区野战部队，加上新成立的直属特种兵团，总兵力达到约二十五万人，
整个山东根据地成了一个巨大练兵场，到处是热火朝天的整训景象，新装备的操练、新编制的磨合、新战术的演练，成为各部队日常的核心。
就在整编工作紧张进行时，来自各兄弟军区的学习小组也即将结束他们的考察，在离开前夕，刘川提议，组织一次大规模的实兵对抗演练，将塔子沟战役中总结出的新战术、新编组进行一次综合检验，也算为学习小组送行。
罗政委、萧副师长、陈司令员等人对此极为赞同。
演练地点选在了一处与塔子沟地形相似，但范围更大的区域。红军（防御方）由丁伟的二旅加强新整编的重炮团一部和部分坦克担任，蓝军（进攻方）则由李云龙的一旅加强装甲支队主力和骑兵支队担任，张大彪的三旅担任预备队。
刘川、聂政委等军区领导陪同学习小组全体成员，在预设的观摩台上观看。
演练开始，蓝军模仿日军进攻模式，在“炮兵”准备后，以坦克为先导，向红军阵地发起猛攻。红军则依据总结的经验，不再死守一线阵地，而是利用纵深工事和预设火力点，节节抗击，消耗“敌军”。
当“蓝军”主力深入后，“红军”的预备队和配属坦克突然从侧翼杀出，试图分割包围。而“蓝军”则迅速调整部署，装甲部队快速转向，与“红军”突击部队展开激烈对抗，骑兵部队则试图迂回抄后……
演练场上，枪声（空包弹）、炮声（训练弹）、坦克轰鸣声、喊杀声震耳欲聋，紧张激烈的程度丝毫不亚于真实战斗。各级指挥员根据演练预案和实际情况，不断做出决策，部队调动频繁，战术动作到位。
观摩台上，学习小组的成员们看得目不转睛，不时低声交流，发出赞叹。
“看红军的炮兵，阵地转移多快，火力组织很有层次，”
“蓝军的坦克和步兵配合，比塔子沟的时候默契多了，”
“这种大纵深、多兵种的对抗演练，实在太锻炼部队了，”
演练持续了大半天，最终以“红军”成功稳住防线，“蓝军”未能达成突破目标而告终。但胜负并不重要，重要的是，通过这次演练，新的编制、新的战术、新的协同方式得到了初步检验，暴露出的新问题也为下一步训练指明了方向。
演练结束后，罗政委紧紧握住刘川的手，感慨道：“刘司令员，聂政委，这次来山东，真是不虚此行，不仅看到了你们如何打胜仗，更看到了你们如何变得更强大，这份经验和魄力，我们一定带回去，”
萧副师长敬个军礼：“刘司令员，啥也不说了，以后有啥好装备、好打法，别忘了拉我们一把，”
陈司令员笑道：“川子，你这支队伍，现在是兵强马壮，羽翼丰满了，以后华北的鬼子，怕是要睡不着觉喽。”