永和七年（辛亥年，公元351年）
春天正月丁酉日，发生了日食。
苻健的左长史贾玄硕等人请求仿照刘备称汉中王的旧例，上表推举苻健为都督关中诸军事、大将军、大单于、秦王。苻健发怒说：“我怎么配当秦王呢！而且晋朝的使者还没回去，我的官职爵位，不是你们能妄议的。”不久后，却暗中让梁安暗示贾玄硕等人献上皇帝尊号，苻健假意推辞了好几次，才答应下来。丙辰日，苻健即天王、大单于位，国号大秦，大赦天下，改年号为皇始。追尊父亲苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；立妻子强氏为天王后，儿子苻苌为太子，苻靓为平原公，苻生为淮南公，苻觌为长乐公，苻方为高阳公，苻硕为北平公，苻腾为淮阳公，苻柳为晋公，苻桐为汝南公，苻廲为魏公，苻武为燕公，苻幼为赵公。任命苻雄为都督中外诸军事、丞相、领车骑大将军、雍州牧、东海公；苻菁为卫大将军、平昌公，负责皇宫和太子宫的警卫；雷弱儿为太尉，毛贵为司空，略阳人姜伯周为尚书令，梁楞为左仆射，王堕为右仆射，鱼遵为太子太师，强平为太傅，段纯为太保，吕婆楼为散骑常侍。姜伯周是苻健的舅舅；强平是王后的弟弟；吕婆楼原本是略阳的氐族酋长。段龛请求献出青州归附晋朝，二月戊寅日，晋朝任命段龛为镇北将军，封齐公。
魏主冉闵围攻襄国一百多天，后赵主石祗处境危急，于是去掉皇帝称号，改称赵王；派太尉张举向燕国求援，许诺送上传国玉玺，派中军将军张春向姚弋仲求援。姚弋仲派儿子姚襄率领二万八千骑兵救援后赵，告诫他说：“冉闵背弃仁义，屠杀石氏家族。我受石氏厚待，应当为他们报仇，可惜年老多病不能亲自前往。你的才能比冉闵强十倍，要是不能把他活捉回来，就别再见我了！”姚弋仲也派使者告诉燕国，燕王慕容俊派御难将军悦绾率领三万士兵前去会合。
冉闵听说慕容俊要救援后赵，派大司马从事中郎广宁人常炜出使燕国。慕容俊让封裕质问常炜：“冉闵是石氏的养子，忘恩负义叛逆作乱，怎么敢擅自称帝？”常炜说：“商汤流放夏桀，周武王讨伐商纣，从而建立商、周大业；曹操被宦官收养，没人知道他的出身，最终奠定魏国基业。如果不是天命所归，怎么能成功呢？由此说来，何必多问！”封裕说：“有人说冉闵刚即位时，铸造金像为自己占卜成败，结果像没铸成，是真的吗？”常炜说：“没听说过。”封裕说：“从南方来的人都这么说，你为什么隐瞒？”常炜说：“奸伪之人想假托天命迷惑众人，才会借助祥瑞、占卜抬高自己。魏主手握玉玺，占据中原，受天命有什么可怀疑的？反而会舍真就假，靠金像决定成败吗！”封裕说：“传国玉玺到底在哪？”常炜说：“在邺都。”封裕说：“张举说在襄国。”常炜说：“杀胡那天，邺都的胡人几乎没留下一个，偶尔有逃脱的，也都潜伏在水沟里，他们怎么知道玉玺在哪？那些求援的人，为了说假话骗援助，什么都编得出来，何况一个玉玺呢！”
慕容俊还是相信张举的话，就在常炜身边堆起柴草，让封裕私下引诱他：“你再好好想想，别白白被烧成灰烬！”常炜严肃地说：“石氏贪婪残暴，曾亲自率大军攻打燕国都城，虽然没打赢撤退了，但志在夺取。所以他们在东北运输粮草、聚集器械，不是要帮助燕国，是想消灭燕国。魏主消灭石氏，虽然不是为了燕国，但作为臣子，听说仇人被灭，按道义该是什么心情？你反而替石氏指责我，不觉得奇怪吗！我听说死者骨肉埋入土中，魂魄升上天。托你的福，赶紧加柴点火，让我能向上天诉说就够了！”手下人请求杀了他，慕容俊说：“他不怕死来忠于君主，是忠臣啊！而且冉闵有罪，关他的使者什么事！”让常炜去客馆休息。夜里，慕容俊派常炜的同乡赵瞻去慰劳他，还说：“你为什么不说实话？大王发怒，想把你流放到辽东、碣石之外，怎么办？”常炜说：“我从小到大都不欺骗百姓，何况君主呢！违心迎合不是我的本性，实话实说，就算沉到东海也不逃避！”说完就面朝墙壁躺下，不再理赵瞻。赵瞻把情况告诉慕容俊，慕容俊就把常炜囚禁在龙城。
后赵并州刺史张平派使者向秦国投降，秦王任命张平为大将军、冀州牧。
燕王慕容俊回到蓟城。
三月，姚襄和后赵汝阴王石琨分别率兵救援襄国。冉闵派车骑将军胡睦在长芦抵御姚襄，将军孙威在黄丘抵御石琨，结果都战败而回，士兵几乎全军覆没。
冉闵想亲自出击，卫将军王泰劝谏：“现在襄国没攻下，外围救兵云集，要是我们出战，必定腹背受敌，太危险了。不如坚守营垒挫其锐气，慢慢等待时机再进攻。而且陛下亲自上阵，万一有闪失，大事就完了。”冉闵正要作罢，道士法饶进言说：“陛下围攻襄国一年，没半点功劳，现在贼兵来了又避战，怎么指挥将士！况且太白星进入昴宿，预示该杀胡王，百战百胜，不能错过！”冉闵挽起袖子大喊：“我决定出战，敢阻拦的斩！”于是全军出动，和姚襄、石琨交战。悦绾恰好率领燕兵赶到，在离魏兵几里的地方，把骑兵分散布阵，拖着柴草扬起尘土。魏兵看到后恐慌不已，姚襄、石琨、悦绾三面夹击，赵王石祗从后面冲锋，魏兵大败，冉闵和十多个骑兵逃回邺都。投降的胡人栗特康等人抓住大单于冉胤和左仆射刘琦投降后赵，赵王石祗杀了他们。胡睦和司空石璞、尚书令徐机、中书监卢谌等将士共十多万人战死。冉闵偷偷返回，没人知道，邺都人心惶惶，谣言说冉闵已经战死。射声校尉张艾请求冉闵亲自到郊外祭祀安抚民心，冉闵照做，谣言才平息。冉闵把法饶父子处以车裂之刑，追赠韦謏为大司徒。姚襄回到滠头，姚弋仲因他没活捉冉闵发怒，打了他一百杖。
当初，冉闵当后赵丞相时，把仓库物资全散发出去树立私恩，和羌人、胡人互相攻打，没一个月不打仗。后赵迁来的青、雍、幽、荆四州百姓以及氐、羌、胡蛮几百万人，因为后赵的法令失效，都想回故乡。路上人流交错，互相杀掠，能回到家的只有十分之二三。中原大乱，加上饥荒瘟疫，出现人吃人现象，没人耕种土地了。
赵王石祗派将领刘显率领七万士兵攻打邺都，驻扎在明光宫，离邺都二十三里。魏主冉闵害怕，召见王泰想商议对策。王泰怨恨之前的建议没被采纳，以伤势太重推辞。冉闵亲自去慰问，王泰还是说病重。冉闵发怒回宫，对身边人说：“巴奴（对王泰的辱骂），我难道要靠你活命吗！先消灭胡人，再杀王泰！”于是全军出战，大败刘显军队，追击到阳平，斩杀三万多人。刘显害怕，秘密派人请求投降，许诺杀石祗赎罪，冉闵才率军返回。恰逢有人告发王泰想叛逃秦国，冉闵杀了王泰，灭了他三族。
秦王苻健分别派使者询问百姓疾苦，搜罗贤才，减轻繁重赋税，解除离宫禁令，废除无用器物，摒弃奢侈服饰，凡是后赵苛刻有害百姓的政令全都废除。
杜洪、张琚派使者去叫梁州刺史司马勋来帮忙。夏天四月，司马勋率领三万步兵骑兵赶去，秦王苻健在五丈原抵挡他。司马勋打了几次仗都失败了，退回南郑。苻健因为中书令贾玄硕一开始没提议给自己上尊号，心里记恨，就派人诬告贾玄硕和司马勋勾结，把他和几个儿子都杀了。
渤海人逄约趁着后赵大乱，聚集几千家人归附魏国，魏国任命逄约为渤海太守。原来的太守刘准是刘隗哥哥的儿子，地方豪强封放是封弈的堂弟，他们另外聚集人手自保。冉闵任命刘准为幽州刺史，让他和逄约把渤海一分为二管理。燕王慕容俊派封弈讨伐逄约，派昌黎太守高开讨伐刘准、封放。高开是高瞻的儿子。
封弈带兵直接到逄约的营垒前，派人对逄约说：“咱们是同乡，分开这么久，难得见面。现在时局好坏，各人有各人的想法，这就不多说了。希望你单独出来见一面，好让我表达思念之情。”逄约一向信任敬重封弈，马上就出来了，在营门外见封弈。两人都让骑兵退下，骑着马单独交谈。封弈和他聊完生平往事，就劝他说：“我和你家几代都是同乡，感情深厚，实在想让你能长久享福。今天既然能见面，我得把心里话都说出来。冉闵趁着石氏之乱，占了现成的家业，按理说天下人该服他的强势，可祸乱才刚开始，这就知道天命不是靠力争来的。燕王积累德行，凭着道义讨伐叛乱，打哪儿胜哪儿。现在已经在蓟城建都，向南逼近赵、魏，远近的百姓都背着孩子来归附。人们受不了苦难，都想投奔有道明君。冉闵离灭亡不远了，成败的形势明明白白。而且燕王开创大业，虚心招揽贤才，你要是能改变主意，功劳能和西汉的绛侯、灌婴相比，福泽能传到子孙后代，这比起做亡国的将领，守着孤城等必然到来的灾祸，哪个好呢？”逄约听了，闷闷地说不出话。封弈的侍从张安很有力气，封弈早就嘱咐过他，等逄约情绪低落时，张安突然上前抓住他的马缰绳，挟持着他跑回营中。到了营里，封弈陪他坐着，说：“你自己拿不定主意，所以我替你决定了，不是想抓你邀功，是想保全你，也安定百姓。”
高开到了渤海，刘准、封放出来投降。慕容俊任命封放为渤海太守，刘准为左司马，逄约为参军事。因为逄约是被引诱才被俘的，就把他的名字改成“钓”。
刘显杀了赵王石祗和他的丞相安乐王石炳、太宰赵庶等十多个人，把首级送到邺都。骠骑将军石宁逃到柏人。魏主冉闵把石祗的首级在大路上烧掉，任命刘显为上大将军、大单于、冀州牧。
五月，后赵兖州刺史刘启从鄄城来投奔晋朝。
秋天七月，刘显又带兵攻打邺都，被魏主冉闵打败。刘显回去后，在襄国称帝。
八月，魏国徐州刺史周成、兖州刺史魏统、荆州刺史乐弘、豫州牧张遇献出廪丘、许昌等城来投降晋朝；平南将军高崇、征虏将军吕护抓住洛州刺史郑系，献出洛州地盘投降。
燕王慕容俊派慕容恪攻打中山，慕容评到鲁口攻打王午，魏国中山太守上谷人侯龛关闭城门抵抗。慕容恪向南攻占常山，在九门驻军，魏国赵郡太守辽西人李邽献出全郡投降，慕容恪好好安抚他，带着李邽回去继续包围中山，侯龛这才投降。慕容恪进入中山，把当地的将帅、豪强几十家迁到蓟城，其余的人都让他们安居；军队纪律严明，一点都不侵犯百姓。慕容评到了南安，王午派部将郑生抵抗，慕容评出击杀了郑生。
悦绾从襄国回来，慕容俊才知道张举说的是假话，就杀了张举。常炜有四个儿子两个女儿在中山，慕容俊把常炜从牢里放出来，让他的孩子们去见他。常炜上奏章感谢，慕容俊亲手写了回信说：“你本来不是为了自己活命，我是因为同乡才收留你。现在大乱之中，你的孩子们都能来，难道不是上天眷顾吗！上天都念着你，何况我呢！”赐给他一个妾，三百斛谷子，让他住在凡城。任命北平太守孙兴为中山太守。孙兴很会安抚百姓，中山就安定下来了。
库傉官伟率领部众从上党投降燕国。
姚弋仲派使者来请求投降。冬天十一月，晋朝任命姚弋仲为使持节、六夷大都督、督江北诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、大单于、高陵郡公，又任命他的儿子姚襄为持节、平北将军、都督并州诸军事、并州刺史、平乡县公。
逄钓逃回渤海，召集旧部众背叛燕国。乐陵太守贾坚派人告诉同乡，说明成败形势，逄钓的部众渐渐散去，他只好来投奔晋朝。
吐谷浑的叶延去世，儿子碎妥继位。
当初，桓温听说石氏大乱，上奏请求出兵收复中原，过了很久都没回音。桓温知道朝廷依靠殷浩来对抗自己，心里很气愤，但他向来了解殷浩的为人，也不怕他。因为国家没别的祸事，就和朝廷相持了一年多，虽然有君臣的名分，其实只是勉强维持，他所管辖的八个州的人力物资，几乎不为国家所用。他多次请求北伐，诏书都不批准。十二月辛未日，桓温上奏后就自行出兵，率领四五万人顺流东下，驻扎在武昌，朝廷非常害怕。
殷浩想辞职避开桓温，又想用驺虞幡（一种用来止兵的旗帜）让桓温的军队停下。吏部尚书王彪之对会稽王司马昱说：“这些都是为自己打算，不能保全国家，不是为殿下考虑。如果殷浩辞职，人心离散，天子孤立，这时候肯定要有承担责任的人，不是殿下是谁呢！”又对殷浩说：“他如果上奏问罪，你是第一个。现在责任这么重，猜疑已经形成，想做个普通人，哪有全身而退的地方！不如静观其变。让相王（司马昱）给你写亲笔信，表达诚意，说明成败利害，他一定会回军的；如果不听，就派宫中使者去；还不听，再用正义来制裁他。何必无缘无故慌慌张张，先自乱阵脚呢！”殷浩说：“决定大事本来就难，这几天真让人郁闷。听了你的主意，心里才踏实了。”王彪之是王彬的儿子。
抚军司马高崧对司马昱说：“您应该写信给桓温，说明祸福，他自然会退兵。如果他不这样，就整顿六军，反正顺逆之分就在这里了！”于是在座位上替司马昱起草书信说：“叛贼该平定，时机该把握，这确实是国家的长远打算、重要谋略，能抓住这个机会的，除了你还有谁？只是因为近来兴师动众，总要以物资为根本，运输的艰难，古人都觉得难，不能开始时不重视，不仔细考虑。最近我之所以有疑虑，就是因为这个。而且这种不寻常的举动，大家都会害怕，各种议论传言，想来你也听到一些。如果担心失去什么，就会什么事都做得出来，有的人可能会闻风动摇，一下子溃散。这样的话，名声和实力都没了，国家大事也就完了。这都是因为我昏庸软弱，德行威信不够，不能安定百姓，保住国家，所以对内愧对自己，对外愧对好友。我和你虽然职责有内外之分，但安定社稷、保卫家国的目标是一样的。天下安危，都靠你的美德。应该先考虑安定国家，再图谋外部，让国家根基更稳固，大义更显着，这是我对你的期望。我真诚的心意，怎么能因为顾忌嫌疑就不说呢！”桓温马上上奏，惶恐地谢罪，撤军回到镇所。
朝廷准备举行郊祀（祭祀天地）。会稽王司马昱问王彪之：“郊祀应该大赦吗？”王彪之说：“自从东晋建立以来，郊祀往往大赦，我觉得不合适。那些凶恶愚蠢的人，会认为郊祀必定大赦，就会产生侥幸心理！”司马昱听从了他的意见。
燕王慕容俊到龙城。
丁零人翟鼠率领部众投降燕国，被封为归义王。
永和八年（壬子年，公元352年）
春天正月辛卯日，发生了日食。
秦国丞相苻雄等人请求秦王苻健正式称帝，说要依照汉、晋的旧例，不必学石氏刚开始那样（先称天王）。苻健听从了，正式即位为皇帝，大赦天下。各位公爵都晋升为王爵。还说单于这一职位是用来统管各蛮族的，不该由天子兼任，就把这个职位授给了太子苻苌。
司马勋回到汉中后，杜洪、张琚屯兵在宜秋。杜洪觉得自己出身名门望族，看不起张琚，张琚就杀了杜洪，自立为秦王，改年号为建昌。
刘显攻打常山，魏主冉闵留下大将军蒋干辅佐太子冉智守卫邺都，自己率领八千骑兵去救援常山。刘显的大司马清河王刘宁献出枣强，向魏国投降。冉闵进攻刘显，打败了他，一直追到襄国。刘显的大将军曹伏驹打开城门让冉闵进城。冉闵杀了刘显和他手下的公卿等一百多人，烧毁了襄国的宫殿，把襄国的百姓迁到邺都。后赵的汝阴王石琨带着他的妻妾来投奔晋朝，结果在建康的街市上被斩首，石氏家族就此灭绝。
尚书左丞孔严对殷浩说：“近来众人的情绪实在让人寒心，不知您打算怎么安定局面。我觉得应该明确各自的职责，像韩信、彭越那样专门负责征伐，像萧何、曹参那样负责留守，内外职责各有分工；还要认真想想廉颇、蔺相如互相谦让的道理，陈平、周勃和睦相处的谋略，让大家和谐无间，这样才能保住大局、成就功业。看最近来投降归附的人，都是人面兽心，贪婪又无情义，恐怕很难用道义去感化他们。”殷浩不听。孔严是孔愉的侄子。
殷浩上奏请求北上出兵许昌、洛阳，朝廷下诏批准了。任命安西将军谢尚、北中郎将荀羡为督统，进军屯驻在寿春。谢尚没能安抚好张遇，张遇发怒，占据许昌反叛，派他的部将上官恩占据洛阳，乐弘在仓垣攻打督护戴施，殷浩的军队因此无法前进。三月，朝廷命令荀羡镇守淮阴，不久又让他监管青州各项军事，还兼任兖州刺史，镇守下邳。
乙巳日，燕王慕容俊回到蓟城，逐渐把军队里的文武官员、士兵和百姓的家属迁到蓟城。
姚弋仲有四十两个儿子，到他病重时，对儿子们说：“石氏待我不薄，我本来想为他们尽力。现在石氏已经灭亡，中原没有主人；我死后，你们赶紧归附晋朝，一定要坚守臣子的气节，不要做不义的事！”姚弋仲去世后，儿子姚襄隐瞒丧事不公布，率领六万部众向南攻打阳平、元城、发干，攻下了这些地方，屯驻在碻磝津，任命太原人王亮为长史，天水人尹赤为司马，太原人薛瓒、略阳人权翼为参军。姚襄和秦国军队交战，战败，损失了三万多户，向南退到荥阳，才公布丧事。又和秦将高昌、李历在麻田交战，他的战马中了流箭死去。弟弟姚苌把自己的马给了姚襄，姚襄说：“你怎么脱身？”姚苌说：“只要哥哥能脱身，那些小子一定不敢害我！”恰逢救兵赶到，两人都得以脱险。尹赤投奔了秦国，秦国任命尹赤为并州刺史，镇守蒲阪。
姚襄于是率领部众归附晋朝，送自己的五个弟弟作为人质。朝廷下诏让姚襄屯驻在谯城，姚襄独自骑马渡过淮河，在寿春拜见谢尚。谢尚早就听说他的名声，命令撤去仪仗侍卫，用幅巾（表示 informal）接待他，两人相处得像老朋友一样开心。姚襄学识渊博，善于谈论，江东人士都很看重他。
魏主冉闵攻下襄国后，就到常山、中山各郡流动就食。后赵的立义将军段勤聚集了一万多胡人和羯人，占据绎幕，自称赵帝。夏天四月甲子日，燕王慕容俊派慕容恪攻打魏国，慕容霸等人攻打段勤。
魏主冉闵准备和燕国交战，大将军董闰、车骑将军张温劝谏说：“鲜卑人乘胜而来，锐气正盛，而且他们人多我们人少，请求暂且避开他们，等他们骄傲懈怠了，再增加兵力攻打他们。”冉闵发怒说：“我想率领这些人平定幽州，斩杀慕容俊；现在遇到慕容恪却要躲避，别人会怎么说我！”司徒刘茂、特进郎闿互相说：“我们的君主这次出征，一定回不来了，我们何必坐着等死受辱呢！”两人都自杀了。
冉闵在安喜驻军，慕容恪带兵跟着他。冉闵向常山进军，慕容恪追击他，丙子日，在魏昌的廉台追上了。冉闵和燕兵交战十次，燕兵都没打赢。冉闵向来有勇猛的名声，他率领的士兵也很精锐，燕人都怕他。慕容恪巡视阵地，对将士们说：“冉闵勇猛但没有谋略，只能对付一个人罢了！他的士兵又饿又累，武器装备虽然精良，其实难以发挥作用，不难打败！”冉闵因为自己率领的多是步兵，而燕兵都是骑兵，就想带兵进入树林。慕容恪的参军高开说：“我们的骑兵在平地有利，如果冉闵进了树林，就没办法制服他了。应该赶紧派轻骑兵去拦截他，交战后假装逃跑，把他引诱到平地，然后就能攻打他了。”慕容恪听从了他的建议。魏兵回到平地，慕容恪把军队分成三部，对将领们说：“冉闵性格轻率急躁，又自以为兵少，一定会和我们决一死战。我把中军的兵力集中起来严阵以待，等交战时，你们从旁边夹击，没有打不赢的！”于是挑选了五千名擅长射箭的鲜卑士兵，用铁锁把他们的马连起来，排成方阵前进。冉闵骑的骏马叫朱龙，一天能跑一千里。冉闵左手拿着双刃矛，右手握着钩戟，攻击燕兵，斩杀了三百多人。他看到有大的旌旗，知道那是中军，就直冲过去；燕军的左右两部从旁边夹击，大败冉闵。把冉闵包围了好几层，冉闵突破包围向东跑了二十多里，朱龙突然死去，冉闵被燕兵抓住。燕人杀了魏国的仆射刘群，抓获了董闰、张温，和冉闵一起送到蓟城。冉闵的儿子冉操逃到鲁口。高开受伤去世。慕容恪进军屯驻在常山，慕容俊命令慕容恪镇守中山。
己卯日，冉闵被押到蓟城。慕容俊大赦天下，让人把冉闵带上来责备他说：“你这个奴仆一样的下等人，怎么敢擅自称帝？”冉闵说：“天下大乱，你们这些夷狄禽兽之类的都能称帝，何况我这样的中原英雄，为什么不能称帝呢！”慕容俊发怒，鞭打他三百下，把他送到龙城。
慕容霸的军队到达绎幕，段勤和弟弟段思陪献出城池投降。
甲申日，慕容俊派慕容评和中尉侯龛率领一万精锐骑兵攻打邺都。癸巳日，到达邺都，魏国的蒋干和太子冉智关闭城门抵抗。城外的人都向燕国投降，刘宁和弟弟刘崇率领三千胡人骑兵逃奔晋阳。
秦国任命张遇为征东大将军、豫州牧。
五月，秦主苻健在宜秋攻打张琚，杀了他。
邺都发生大饥荒，出现人吃人的现象，原来后赵时的宫女几乎被吃光了。蒋干派侍中缪嵩、詹事刘猗奉上奏表请求投降，并且向谢尚求救。庚寅日，燕王慕容俊派广威将军慕容军、殿中将军慕舆根、右司马皇甫真等人率领两万步兵骑兵援助慕容评攻打邺都。
辛卯日，燕人在龙城斩杀了冉闵。恰逢大旱、蝗灾，慕容俊认为是冉闵在作祟，就派使者祭祀他，追谥为悼武天王。
当初，谢尚派戴施占据枋头，戴施听说蒋干求救，就从仓垣移驻到棘津，拦住蒋干的使者，索要传国玉玺。刘猗让缪嵩回邺都告诉蒋干，蒋干怀疑谢尚不能救援，犹豫不决。六月，戴施率领一百多名壮士进入邺都，帮助守卫三台，骗蒋干说：“现在燕寇在城外，道路不通，玉玺不敢送出去。你暂且把玉玺拿出来交给我，我会骑马去报告天子。天子听说玉玺在我这里，就会相信你的诚意，一定会多派军队和粮草来救援。”蒋干信以为真，拿出玉玺交给了戴施。戴施声称派督护何融去迎接粮草，暗中让何融怀揣玉玺送到枋头。甲子日，蒋干率领五千精锐士兵和晋兵一起出战，慕容评大败他们，斩杀四千人，蒋干脱身逃回城中。
甲申日，秦主苻健回到长安。
谢尚、姚襄一起在许昌攻打张遇。秦主苻健派丞相东海王苻雄、卫大将军平昌王苻菁夺取关东地区，率领两万步兵骑兵去救援张遇。丁亥日，在颍水的诚桥交战，谢尚等人大败，死亡一万五千人。谢尚逃回淮南，姚襄丢下辎重，护送谢尚到芍陂；谢尚把后事全都交给姚襄处理。殷浩听说谢尚战败，退守寿春。秋天七月，秦国丞相苻雄把张遇以及陈、颍、许、洛等地的百姓五万多户迁到关中，任命右卫将军杨群为豫州刺史，镇守许昌。谢尚被降职，封号为建威将军。
后赵 西中郎将王擢派使者请求投降，被任命为秦州刺史。
丁酉日，任命武陵王司马曦为太宰。
丙辰日，燕王慕容俊前往中山。
王午听说魏国战败，当时邓恒已死，王午自称安国王。八月戊辰日，燕王慕容俊派慕容恪、封弈、阳骛攻打他，王午关闭城门坚守，把冉操送到燕军；燕人抢掠了当地的庄稼后返回。
庚午日，魏国长水校尉马愿等人打开邺城城门接纳燕兵，戴施、蒋干用绳子吊下城墙，逃到仓垣。慕容评把魏后董氏、太子冉智、太尉申钟、司空条攸等人以及皇帝的车马服饰器物送到蓟城。尚书令王简、左仆射张乾、右仆射郎肃都自杀了。燕王慕容俊谎称董氏得到传国玉玺并献给了他，赐董氏封号为奉玺君，赐冉智海宾侯爵位。任命申钟为大将军右长史。命令慕容评镇守邺城。
桓温派司马勋协助周抚在涪城讨伐萧敬文，将其斩杀。
谢尚从枋头迎接传国玉玺到建康，文武百官都前来祝贺。
秦国任命雷弱儿为大司马，毛贵为太尉，张遇为司空。
殷浩北伐时，中军将军王羲之写信劝阻，殷浩不听。后来北伐没有成效，又谋划再次出兵。王羲之给殷浩写信说：“如今以小小的江东之地，让天下人寒心，本来已经很久了。强行争夺武功，不是应当做的事。近来担任内外要职的人，没有深谋远虑，却耗尽国家根本，各自按照自己的想法行事，最终没有一点功绩可言，于是让天下将有土崩瓦解的趋势。担任这些职务的人，怎么能推卸天下人的指责呢！现在军队在外战败，物资在国内耗尽，保住淮河的想法，已经不可能实现了，不如返回保住长江，让督将们各自回到原来的镇所。长江以外的地区，只能笼络控制罢了。承认过错并自责，改而施行善政，减轻赋税徭役，让百姓重新开始，或许还能解救当前的危急！您从平民起家，肩负天下重任，担当统领的职责，却失败丧师到这种地步，恐怕满朝贤能大臣中没有谁会和您分担指责。如果还认为以前的事情做得不够好，所以又追求分外的功绩，宇宙虽然广大，您又能在哪里容身呢！这是无论愚笨还是聪明的人都不能理解的。”
王羲之又给会稽王司马昱写信说：“作为臣子，谁不愿意尊崇自己的君主，让他和前代圣君一样兴盛！何况遇到难得的机遇呢！只是力量有所不及，难道能不权衡轻重来处理吗！现在虽然有可喜的机会，但向内审视自己，所忧虑的却比所喜悦的更重。功业难以期望，幸存的百姓被消灭殆尽，劳役没有时限，征收索取日益繁重，以小小的吴越之地去治理天下十分之九的地区，不灭亡还等什么！却不衡量自己的德行和力量，不耗尽民力不罢休，这是封疆之内的人痛心叹息却不敢说出真心话的事情。‘过去的事情不能挽回，未来的事情还可以补救。’希望殿下再仔细考虑，先打下不可战胜的基础，等到根基稳固、势力兴起，再谋划北伐也不晚。如果不这样做，恐怕麋鹿出没的地方，将不止在山林了！希望殿下暂时放下虚无高远的情怀，来解救当前的危急，可以说是以亡求存，转祸为福。”司马昱没有听从。
九月，殷浩屯驻在泗口，派河南太守戴施占据石门，荥阳太守刘遯占据仓垣。殷浩因为战事兴起，遣散了太学学生，学校从此荒废。
冬天十月，谢尚派冠军将军王侠攻打许昌，攻下了它。秦国豫州刺史杨群退守弘农。朝廷征召谢尚为给事中，戍守石头城。
丁卯日，燕王慕容俊返回蓟城。
原来后赵将领中拥兵占据州郡的，各自派使者向燕国投降；燕王慕容俊任命王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兖州刺史，高昌为安西将军，刘宁为车骑将军。
慕容恪屯驻在安平，积蓄粮食，修造攻城器械，准备讨伐王午。丙戌日，中山人苏林在无极起兵，自称天子；慕容恪从鲁口返回讨伐苏林。闰月戊子日，燕王慕容俊派广威将军慕舆根协助慕容恪攻打苏林，将其斩杀。王午被他的部将秦兴杀死。吕护杀死秦兴，又自称安国王。
燕国的官员们一起向燕王慕容俊献上皇帝尊号，慕容俊同意了。十一月丁卯日，开始设置百官，任命国相封弈为太尉，左长史阳骛为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张悕为右仆射；其余文武官员，按等级授予官职。戊辰日，慕容俊即皇帝位，大赦天下。自称获得了传国玉玺，改年号为元玺。追尊武宣王慕容廆为高祖武宣皇帝，文明王慕容皝为太祖文明皇帝。当时晋朝使者正好到达燕国，慕容俊对他说：“你回去，告诉你的天子：我被众人推举，已经成为皇帝了！”改司州为中州，在龙都建立留台，任命玄菟太守乙逸为尚书，专门负责留台事务。
秦国丞相苻雄在陇西攻打王擢，王擢逃奔凉州，苻雄返回屯驻在陇东。张重华任命王擢为征虏将军、秦州刺史，特别宠爱优待他。
永和九年（癸丑年，公元353年）
春天正月乙卯朔日，大赦天下。
二月庚子日，燕王慕容俊立他的妃子可足浑氏为皇后，世子慕容晔为皇太子，都从龙城迁到蓟城的宫殿。
张重华派将军张弘、宋修会同王擢率领一万五千骑兵讨伐秦国。秦国丞相苻雄、卫将军苻菁抵抗，在龙黎大败凉兵，斩杀一万二千人，俘虏张弘、宋修，王擢放弃秦州，逃奔姑臧。秦主苻健任命领军将军苻愿为秦州刺史，镇守上邽。
三月，交州刺史阮敷讨伐林邑，攻破五十多座营垒。
前赵的 卫尉常山人李犊聚集几千人背叛燕国。
西域胡人刘康谎称是刘曜的儿子，在平阳聚集部众，自称晋王；夏天四月，秦国左卫将军苻飞讨伐并擒获了他。
任命安西将军谢尚为尚书仆射。
五月，张重华又派王擢率领二万部众讨伐上邽，秦州的郡县大多响应他；苻愿战败，逃奔长安。张重华趁机上疏请求讨伐秦国。朝廷下诏晋升张重华为凉州牧。
燕王慕容俊派卫将军慕容恪讨伐李犊，李犊投降，慕容恪于是向东到鲁口攻打吕护。
六月，秦国苻飞在仇池攻打氐王杨初，被杨初打败。丞相苻雄、平昌王苻菁率领四万步兵骑兵屯驻在陇东。
秦主苻健娶张遇的继母韩氏为昭仪，多次在众人面前对张遇说：“你是我的养子。”张遇以此为耻，趁着苻雄等人的精兵在外，暗中勾结关中豪杰，想消灭苻氏，献出地盘来投降晋朝。秋天七月，张遇和黄门刘晁谋划夜里袭击苻健，刘晁约定打开城门等待他。恰逢苻健派刘晁外出，刘晁坚决推辞，不得已才出发。张遇不知道，带兵到了城门，城门没有打开。事情败露，张遇被处死。于是孔持在池阳起兵，刘珍、夏侯显在鄠县起兵，乔秉在雍县起兵，胡阳赤在司竹起兵，呼延毒在灞城起兵，各有部众几万人，各自派使者来晋朝请求援兵。
秦国任命左仆射鱼遵为司空。
九月，秦国丞相苻雄率领两万部众返回长安，派平昌王苻菁攻占上洛，在丰阳川设置荆州，任命步兵校尉金城人郭敬为刺史。苻雄和清河王苻法、苻飞分别讨伐孔持等人。
姚襄屯驻历阳，因燕、秦正强盛，没有北伐的打算，就沿淮河大规模开垦屯田，训练将士。殷浩在寿春，忌恨姚襄势力强盛，囚禁了他的弟弟们，还多次派刺客刺杀他，刺客都把实情告诉了姚襄。安北将军魏统去世，弟弟魏憬接替统领他的部众。殷浩暗中派魏憬率领五千人袭击姚襄，姚襄斩杀魏憬，吞并了他的部众。殷浩更加憎恶姚襄，派龙骧将军刘启驻守谯城，把姚襄迁到梁国的蠡台，上表任命他为梁国内史。
魏憬的子弟多次往来寿春，姚襄越发怀疑恐惧，派参军权翼出使殷浩处。殷浩说：“我和姚平北（姚襄）同为朝廷大臣，祸福与共。但平北常常独断专行，太不合辅车相依的道理了，这不是我所期望的！”权翼说：“平北英姿出众，拥兵数万却远道归附晋室，是因为朝廷有道、宰辅贤明。现在将军轻信谗言，与平北产生隔阂，我觉得猜疑的根源在您这里，而不在他那里。”殷浩说：“平北生性豪迈，生杀予夺随心所欲，还纵容手下抢掠我的马匹。这难道是大臣该有的样子吗？”权翼说：“平北归顺圣朝，怎会妄杀无辜！那些为非作歹的人，本就为王法所不容，杀了有什么不妥！”殷浩说：“那抢掠马匹又是怎么回事？”权翼说：“将军认为平北勇武难制，终究要讨伐他，所以他才取马自卫啊。”殷浩笑着说：“不至于这样吧！”
起初，殷浩暗中派人诱劝秦国的梁安、雷弱儿，让他们杀秦主苻健，许诺把关右的官职给他们，雷弱儿假意答应，还请求派兵接应。殷浩听说张遇作乱，苻健兄长的儿子辅国将军苻黄眉从洛阳西逃，以为梁安等人的事情成功了。冬天十月，殷浩从寿春率领七万大军北伐，想进占洛阳，修复皇家园陵。吏部尚书王彪之给会稽王司马昱写信，认为：“雷弱儿等人可能有诈，殷浩不应轻举妄动。”司马昱不听。殷浩让姚襄担任前锋。姚襄带兵北进，估计殷浩快到了，假意让部众连夜逃跑，暗中设下埋伏等待他。殷浩得知后追击姚襄到山桑。姚襄发兵攻击，殷浩大败，丢弃辎重，逃到谯城自保。姚襄俘虏斩杀一万多人，收缴了他全部的物资武器，派哥哥姚益驻守山桑，自己又回到淮南。会稽王司马昱对王彪之说：“您的话没有不中的，张良、陈平也比不上啊！”
西平敬烈公张重华生病，儿子张曜灵才十岁，被立为世子，在境内大赦。张重华的庶兄长宁侯张祚，有勇力、会办事，却为人狡诈，善于讨好内外之人，和张重华的宠臣赵长、尉缉等人结为异姓兄弟。都尉常据请求把他调离朝廷，张重华说：“我正要让张祚做周公，辅佐幼子，你说什么呢！”
谢艾因枹罕之战的功劳受到张重华的宠爱，身边的人嫉妒他，诬陷谢艾，使他被外任为酒泉太守。谢艾上疏说：“权贵宠臣掌权，公室将有危险，请求允许我入朝侍奉。”还说：“长宁侯张祚和赵长等人将要作乱，应把他们全部赶走。”十一月己未日，张重华病重，亲手下令征召谢艾为卫将军，监管中外诸军事，辅佐朝政；张祚、赵长等人隐瞒了诏令。
丁卯日，张重华去世，世子张曜灵即位，称大司马、凉州刺史、西平公。赵长等人假传张重华遗令，任命长宁侯张祚为都督中外诸军事、抚军大将军，辅佐朝政。
殷浩派部将刘启、王彬之在山桑攻打姚益。姚襄从淮南出兵反击，刘启、王彬之都战败而死。姚襄进占芍陂。
后赵末年，乐陵人朱秃、平原人杜能、清河人丁娆、阳平人孙元各自拥兵占据城邑，到这时都向燕国请求投降；燕王慕容俊任命朱秃为青州刺史，杜能为平原太守，丁娆为立节将军，孙元为兖州刺史，让他们各自留下安抚部众。
秦国丞相苻雄攻克池阳，斩杀孔持。十二月，清河王苻法、苻飞攻克鄠县，斩杀刘珍、夏侯显。
姚襄渡过淮河，屯驻盱眙，招纳流民，部众达到七万人，分别设置地方官，鼓励农耕桑蚕；派使者到建康列举殷浩的罪状，同时为自己辩解。朝廷下诏任命谢尚为都督江西、淮南诸军事、豫州刺史，镇守历阳。
凉州右长史赵长等人建议，认为：“当前危难未平，应立年长的君主，张曜灵年幼，请求立长宁侯张祚。”张祚此前得到张重华母亲马氏的宠爱，马氏同意了，于是废黜张曜灵为凉宁侯，立张祚为大都督、大将军、凉州牧、凉公。张祚得势后，肆意荒淫暴虐，杀死张重华的妃子裴氏和谢艾。
燕国卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等多次推荐给事黄门侍郎慕容霸有盖世之才，应担当大任。这一年，燕王慕容俊任命慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇守常山。
永和十年（甲寅年，公元354年）
春天正月，张祚自称凉王，改张重华的建兴四十二年为和平元年。立妻子辛氏为王后，儿子张太和为太子，封弟弟张天锡为长宁侯，儿子张庭坚为建康侯，张曜灵的弟弟张玄靓为凉武侯。设置百官，祭祀天地，使用天子的礼乐。尚书马岌直言劝谏，被免官。郎中丁琪又劝谏说：“我们从武公（张轨）以来，世代坚守臣节，心怀忠诚、行事谦逊五十多年，所以能以一州的人力，对抗天下的强敌，连年征战，百姓也不觉得疲惫。殿下的功勋德行不比先公高，却急于称帝，我看不出可行之处。士人百姓之所以听从命令，四方之所以归附，是因为我们能尊奉晋室。现在自尊为王，就会使内外离心，怎能以一隅之地，对抗天下的强敌呢！”张祚大怒，把他斩杀在宫门前。
前魏投降的将领周成反叛，从宛城袭击洛阳。辛酉日，河南太守戴施逃到鲔渚。秦国丞相苻雄攻克司竹。胡阳赤逃到霸城，依附呼延毒。
中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，军队多次战败，粮草武器耗尽。征西将军桓温借朝野上下的怨恨，上疏列举殷浩的罪状，请求废黜他。朝廷不得已，免殷浩为庶人，迁到东阳的信安。从此朝廷内外大权全归桓温。
殷浩年轻时与桓温齐名，却暗中争胜，互不相让，桓温常常轻视他。殷浩被废黜后，虽然忧愁怨恨，却不在言辞神色上表现出来，常在空中书写“咄咄怪事”四个字。过了很久，桓温对属官郗超说：“殷浩有德行有口才，以前做尚书令、仆射，足以成为百官的表率，朝廷是用错了他的才能啊。”打算任命殷浩为尚书令，写信告诉了他。殷浩欣然同意，准备回信时，担心有错误，信封开了又封，反复十几次，最后送出去的竟是空信封。桓温大怒，从此断绝了这个念头，殷浩最终死在流放之地。朝廷任命前会稽内史王述为扬州刺史。
二月乙丑日，桓温统领四万步兵骑兵从江陵出发。水军从襄阳进入均口，到达南乡，步兵从淅川直奔武关，命令司马勋从子午道出兵讨伐秦国。
燕国卫将军慕容恪包围鲁口，三月，攻克鲁口。吕护逃到野王，派弟弟向燕国奉上奏表谢罪，燕国任命吕护为河内太守。
姚襄派使者向燕国投降。
燕王慕容俊任命慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，暂驻洛水；任命慕容强为前锋都督，督荆、徐二州及沿淮诸军事，进占河南。
桓温准备攻打上洛，俘获了秦国荆州刺史郭敬；又进军攻击青泥，打败了秦军。司马勋抢掠秦国西部边境，凉州秦州刺史王擢攻打陈仓以策应桓温。秦主苻健派太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率领五万部众驻扎在峣柳抵御桓温。夏天四月己亥日，桓温与秦兵在蓝田交战。秦国淮南王苻生单枪匹马冲击敌阵，进出十几次，杀伤了很多晋军将士。桓温督促部众奋力作战，秦兵大败；将军桓冲又在白鹿原打败了秦国丞相苻雄。桓冲是桓温的弟弟。桓温转战前进，壬寅日，进至灞上。秦国太子苻苌等人退守城南，秦主苻健和六千老弱士兵固守长安小城，征发三万精锐士兵，派大司马雷弱儿等人与苻苌合兵抵御桓温。三辅地区的郡县都前来投降，桓温安抚当地居民，让他们安居复业。百姓争相拿着牛酒迎接慰劳，男女老少夹道围观，老人们有的流泪说：“没想到今天又能见到官军！”
秦国丞相苻雄率领七千骑兵在子午谷袭击司马勋，打败了他，司马勋退守女娲堡。
戊申日，燕王慕容俊封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；任命卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；封儿子慕容咸为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容暐为中山王；任命尚书令阳骛为司空，仍兼任尚书令。命令冀州刺史吴王慕容霸把治所迁到信都。当初，燕王慕容皝欣赏慕容霸的才能，给他取名叫“霸”，打算立他为世子，因群臣劝谏而作罢，但对他的宠爱仍超过世子。因此慕容俊憎恶他，因他曾坠马摔断牙齿，改名为“缺”；不久又因他的名字应谶文，改名为“垂”；调任侍中，录留台事，移镇龙城。慕容垂很得东北民众的拥戴，慕容俊更加憎恶他，又把他召回。
五月，江西流民郭敞等一千多人抓住陈留内史刘仕，向姚襄投降。建康震惊恐慌，任命吏部尚书周闵为中军将军，屯驻中堂，豫州刺史谢尚从历阳返回保卫京师，加固长江防线。
王擢攻下陈仓，杀死秦国扶风内史毛难。
北海人王猛，年轻时好学，洒脱有大志，不屑于琐碎事务，人们都轻视他。王猛却悠然自得，隐居在华阴。听说桓温入关，穿着粗布衣服去见他，一边捉虱子一边谈论当世大事，旁若无人。桓温觉得他不一般，问道：“我奉天子之命，率领十万精兵为百姓铲除残贼，可三秦的豪杰却没人来归附，为什么呢？”王猛说：“您不远数千里，深入敌境。现在长安近在咫尺，却不渡过灞水，百姓不知道您的心意，所以不来。”桓温沉默无言以对，过了一会儿说：“江东没有比得上您的人！”于是任命王猛为军谋祭酒。
桓温与秦国丞相苻雄等人在白鹿原交战，桓温的军队失利，死亡一万多人。起初，桓温指望秦国的麦子作军粮，不久秦人把麦子全部收割，坚壁清野等待他，桓温的军队缺乏粮食。六月丁丑日，桓温带着关中三千多户人家返回。任命王猛为高官督护，想让他一起回去，王猛推辞不接受。
呼延毒率领一万部众跟随桓温返回。秦国太子苻苌等人追击桓温，到潼关时，桓温的军队多次战败，损失数以万计。
桓温屯驻灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温径直进逼长安，桓温不听。薛珍率领偏师独自渡过灞水，颇有缴获。等到桓温撤退，他才返回，在众人面前炫耀自己的勇敢，指责桓温过于持重；桓温杀了他。
秦国丞相苻雄在陈仓攻击司马勋、王擢，司马勋逃奔汉中，王擢逃奔略阳。
秦国任命光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇守宜阳。
秦国东海敬武王苻雄在雍县攻打乔秉；丙申日，苻雄去世。秦主苻健哭得吐了血，说：“上天不想让我平定四海吗？为什么这么快就夺走我的元才！”追赠苻雄为魏王，葬礼依照晋朝安平献王的旧例。苻雄因辅佐创业有功，位兼将相，权力等同君主，却谦恭博爱，遵守法度，所以苻健敬重他，常说：“元才是我的周公。”他的儿子苻坚袭爵。苻坚生性极其孝顺，自幼有志向气度，博学多才，结交英豪，吕婆楼、强汪及略阳人梁平老都和他交好。
燕国乐陵太守慕容钩，是慕容翰的儿子，与青州刺史朱秃共同治理厌次。慕容钩自恃是宗室，常常欺辱朱秃。朱秃忍无可忍，秋天七月，袭击慕容钩，杀了他，向南投奔段龛。
秦国太子苻苌在雍县攻打乔秉，八月，斩杀乔秉，关中全部平定。秦主苻健奖赏抵御桓温的有功人员，任命雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻健勤于政事，多次邀请公卿商议治国之道，在承接后赵苛刻暴虐、奢侈浪费的统治之后，改用宽厚简约、节俭的政策，尊崇儒学，礼遇士人，因此秦国人都很满意。
燕国大规模征调军队，在发布诏令的那天，号称“丙戌举”。
九月，桓温从伐秦前线返回，皇帝派侍中、黄门侍郎在襄阳慰劳桓温。
有人告发燕国黄门侍郎宋斌等人图谋拥立冉智为主反叛，他们都被处死。宋斌是宋烛的儿子。
秦国太子苻苌在抵御桓温时，被流箭射中，冬天十月，去世，谥号献哀。
燕王慕容俊前往龙城。
桓温入关时，王擢派使者告诉凉王张祚，说桓温善于用兵，其志向难以预测。张祚害怕，又担心王擢背叛自己，派人刺杀他。事情败露，张祚更加害怕，大规模调兵，声称向东讨伐，实际想向西退保敦煌，恰逢桓温返回才作罢。不久，派秦州刺史牛霸等人率领三千士兵攻击王擢，打败了他。十一月，王擢率领部众投降秦国，秦国任命王擢为尚书，任命上将军啖铁为秦州刺史。
秦王苻健的叔父武都王苻安从晋朝返回，被姚襄俘虏，任命为洛州刺史。十二月，苻安逃回秦国，苻健任命苻安为大司马、骠骑大将军、并州刺史，镇守蒲坂。
这一年，秦国发生大饥荒，一升米价值一匹布。