太元十年乙酉年，也就是公元385年。
春天正月，前秦王苻坚设宴款待大臣，当时长安正闹饥荒，到了人吃人的地步。将领们散席后，把吃下去的肉吐出来给妻子儿女当食物。
慕容冲在阿房宫称帝，改年号为更始。他一副得意洋洋的样子，赏罚全凭自己的心情。当时慕容盛才十三岁，对慕容柔说：“就算是管十个人的小头目，也得有比那九个人强的本事才能安稳。现在中山王（慕容冲）本事平平，还没立下啥功劳，就这么骄横，恐怕成不了事啊！”
后秦王姚苌留下将领攻打新平，自己带兵进攻安定，活捉了前秦的安西将军勃海公苻珍，岭北的城池全都投降了他。
正月甲寅日，苻坚和西燕君主慕容冲在仇班渠交战，苻坚大胜。第二天乙卯日，又在雀桑打了一仗，再次获胜。到了甲子日，在白渠交战时，前秦军队却惨败。西燕军队包围了苻坚，殿中将军邓迈等人奋力抵抗才打退敌人，苻坚才得以脱身。壬申日，慕容冲派尚书令高盖连夜偷袭长安，攻进了南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等人反击，杀了八百个敌人，士兵们把尸体分了吃掉。乙亥日，高盖又带兵攻打渭北的营垒，太子苻宏在成贰壁和他交战，大胜，斩杀三万人。燕国安北王慕容佐和宁朔将军平规一起攻打蓟城，王永的军队屡战屡败。二月，王永让宋敞烧毁和龙及蓟城的宫殿，自己带着三万兵逃到壶关，慕容佐等人进了蓟城。
慕容农带兵到中山和慕容麟会合，一起攻打翟真。慕容麟、慕容农先带几千骑兵到承营观察形势。翟真远远看见，摆开军队就出来了。将领们想撤退，慕容农说：“丁零人不是不勇猛，但翟真很懦弱。咱们挑精锐部队，朝着翟真的位置冲过去，他一跑，手下肯定散了，到时候在门口堵着打，能把他们全杀了。”于是派骁骑将军慕容国带一百多骑兵冲锋，翟真真的跑了，他的手下争着抢城门，互相踩踏，死了一多半，燕军趁机攻下了承营的外城。
癸未日，苻坚和慕容冲在城西交战，大胜，一直追到阿城。将领们请求乘胜进城，苻坚怕被慕容冲偷袭，就带兵回去了。
乙酉日，前秦益州刺史王广让蜀人江阳太守李丕当益州刺史，守成都。己丑日，王广带着自己的部队逃回陇西，投靠他哥哥秦州刺史王统，有三万多蜀人跟着他走。
刘牢之到了枋头。杨膺、姜让的计谋泄露，长乐公苻丕把他们抓起来杀了。刘牢之听说后，就驻军不前了。
前秦平原悼公苻晖好几次被慕容冲打败，苻坚责备他说：“你是我最有才能的儿子，带着大军跟鲜卑小子打仗，却老打败仗，活着有啥用！”三月，苻晖又气又恨，自杀了。前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正怕长安守不住，召集西州人驻扎在韭园，苻坚召见他们，他们也不去。
慕容冲在骊山攻打前秦高阳愍公苻方，杀了他，还抓了前秦尚书韦钟，让韦钟的儿子韦谦当冯翊太守，派他去招抚三辅地区的百姓。冯翊的营垒首领邵安民等人责备韦谦说：“你家是雍州的名门望族，现在却跟着贼人做事，做这不忠不义的事，还有脸活在世上吗？”韦谦把这话告诉了韦钟，韦钟自杀了，韦谦跑来投降前秦。前秦左将军苟池、右将军俱石子和慕容冲在骊山交战，战败。西燕将军慕容永杀了苟池，俱石子逃到邺城。慕容永是慕容廆弟弟慕容运的孙子，俱石子是俱难的弟弟。苻坚派领军将军杨定攻打慕容冲，大胜，俘虏了一万多鲜卑人回来，把他们全都活埋了。杨定是杨佛奴的孙子，也是苻坚的女婿。
荥阳人郑燮带着整个郡投降了东晋。
燕王慕容垂攻打邺城，打了很久都没打下来，打算往北去冀州，就命令抚军大将军慕容麟驻守信都，乐浪王慕容温驻守中山，叫骠骑大将军慕容农回邺城。远近的人听说后，都觉得燕国不行了，心里开始盘算要不要离开。
慕容农到了高邑，派从事中郎眭邃出去办事，眭邃过了期限也没回来。长史张攀对慕容农说：“眭邃是您身边的下属，竟敢骗您不回来，请您回军教训他。”慕容农没答应，还下令准备临时任命的文书，让眭邃当高阳太守，把那些家在赵北的下属都临时任命官职派回去。一共任命了三个太守、二十多个长史，之后对张攀说：“你看得太错了，现在哪能自相残杀！等我往北回去，眭邃他们肯定会在路边迎接，你等着瞧。”
乐浪王慕容温在中山，兵力很弱，丁零人到处都是，占据了各个城池。慕容温对将领们说：“凭咱们的兵力，进攻不够，但防守绰绰有余。骠骑将军（慕容农）和抚军将军（慕容麟）的军队首尾相连，早晚能消灭贼人，咱们只要囤积粮食、训练士兵等时机就行。”于是他安抚旧部、招收新人，鼓励农耕养蚕，不断有百姓来归附，各郡县和营垒争相送军粮，仓库都装得满满的。翟真夜里偷袭中山，被慕容温打败，之后再也不敢来了。慕容温就派兵一万运送粮食给慕容垂，还修建中山的宫殿。
刘牢之在孙就栅攻打后燕的黎阳太守刘抚，慕容垂留下慕容农继续包围邺城，自己带兵去救援。前秦长乐公苻丕听说后，趁机派兵连夜偷袭燕军大营，被慕容农打败。刘牢之和慕容垂交战，没打赢，退守黎阳。慕容垂又回到邺城。
吕光觉得龟兹富饶安乐，想留在那儿。天竺和尚鸠摩罗什对他说：“这是块凶险灭亡的地方，不值得留。将军只要往东回去，半路上自然有能定居的福地。”吕光就设宴款待将士，商量进退，大家都想回去。于是用两万多头骆驼载着外国的珍宝奇玩，赶着一万多匹骏马往回走。
夏天四月，刘牢之进军到邺城。慕容垂迎战失败，就解除包围，退守新城。乙卯日，从新城往北逃。刘牢之没告诉苻丕，就带兵追击。苻丕听说后，也派兵跟着前进。庚申日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋两军像瓦片一样临时拼凑，互相依靠才显得强。打赢了就都神气，打输了就都溃散，根本不是一条心。现在两军前后跟着，还没合兵，得赶紧打。”刘牢之的军队急行军二百里，到了五桥泽，士兵们争着抢燕军的辎重，慕容垂趁机伏击，大败晋军，杀了几千人。刘牢之单枪匹马逃跑，正好前秦的救兵到了，才得以幸免。
后燕冠军将军宜都王慕容凤每次打仗都奋不顾身，前后大小二百五十七战，从没没立过功。慕容垂告诫他：“现在大业刚有起色，你得先保重自己！”让他当车骑将军慕容德的副手，来收敛他的锐气。
邺城里饥荒严重，苻丕带着部众到枋头去吃东晋的粮食。刘牢之进入邺城驻守，收集逃散的士兵，兵力才稍微恢复些。但因为打了败仗，被朝廷召回。
燕、秦两军相持了一年，幽、冀地区闹大饥荒，出现人吃人的现象，城镇萧条。燕军士兵很多饿死了，慕容垂禁止百姓养蚕，用桑椹当军粮。
慕容垂准备往北去中山，让慕容农当先锋，之前那些被临时任命的官吏眭邃等人都来迎接，上下关系还像以前一样，张攀这才佩服慕容农的智谋。
东晋会稽王司马道子喜欢专权，又被奸臣小人挑拨，和太保安有了矛盾。安想避开他，正好苻坚来求救，安就请求自己带兵去救援。壬戌日，他出兵镇守广陵的步丘，修建了叫“新城”的营垒居住。
蜀郡太守任权攻下成都，杀了前秦益州刺史李丕，重新夺回益州。
新平城里粮食和箭都耗尽了，外面的救兵也没到。后秦王姚苌派人对苟辅说：“我正凭着道义夺取天下，哪会仇恨忠臣呢！你只要带着城里的人回长安，我只是想得到这座城而已。”苟辅信了，带着五千百姓出城。姚苌却把他们包围起来活埋了，男女老少一个没剩，只有冯杰的儿子冯终逃了出来，跑到长安。前秦王苻坚追赠苟辅等人官爵，谥号都叫节愍侯，任命冯终为新平太守。
翟真从承营转移到行唐驻扎，他的司马鲜于乞杀了翟真和翟氏族人，自立为赵王。营里的人一起杀了鲜于乞，立翟真的堂弟翟成为首领，他的部下大多投降了后燕。
五月，西燕君主慕容冲攻打长安，苻坚亲自督战，身上满是箭伤，血流不止。慕容冲放纵士兵残暴抢掠，关中百姓四处逃散，道路断绝，千里之内看不到人烟。有三十多个堡垒，推举平远将军赵敖为首领，互相结盟，冒着危险派兵送粮援助苻坚，很多人被西燕士兵杀死。苻坚对他们说：“听说来援助的人大多没能顺利到达，这实在是忠臣的义举。但现在贼寇战乱太多，不是一个人的力量能解决的。白白跟着进虎口，有什么用呢？你们该为国家保重自己，囤积粮食、训练士兵，等待时机，也许好运最终会来，情况会好转的！”
三辅地区被慕容冲掳掠的百姓，派人秘密告诉苻坚，请求派兵攻打慕容冲，想放火做内应。苻坚说：“很同情你们的忠诚！但我的猛士像虎豹一样勇猛，兵器像霜雪一样锋利，却被乌合之众困住，难道不是天意吗？恐怕只会让你们白白被灭族，我不忍心啊！”这些人坚持请求，苻坚才派七百骑兵去。在慕容冲营中放火的人，反而被风火烧伤，能逃脱的只有十分之一二，苻坚设祭哭悼他们。
卫将军杨定和慕容冲在城西交战，被慕容冲活捉。杨定是前秦的猛将，苻坚非常害怕。因为谶书上说“皇帝走出五将山就能长久安定”，他就留下太子苻宏守长安，对他说：“上天也许想引导我出去。你好好守城，别和贼寇争利，我会去陇地收兵运粮给你。”于是带着几百骑兵和张夫人、中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦逃往五将山，向各州郡宣告，约定在冬十月救援长安。苻坚途中袭击韭园，李辩逃奔后燕，彭和正感到惭愧，自杀了。
闰五月，任命广州刺史罗友为益州刺史，镇守成都。
庚戌日，后燕王慕容垂到常山，把翟成包围在行唐。命令带方王慕容佐镇守龙城。六月，高句丽侵犯辽东，慕容佐派司马郝景带兵救援，被高句丽打败，高句丽于是攻陷辽东、玄菟。
前秦太子苻宏守不住长安，带着几千骑兵和母亲、妻子、宗室往西逃到下辨；百官逃散，司隶校尉权翼等几百人投奔后秦。慕容冲进入长安，放纵士兵大肆抢掠，死的人不计其数。
秋七月，发生旱灾和饥荒，井都干了。
后秦王姚苌从故县到新平。
苻坚到五将山后，姚苌派骁骑将军吴忠率领骑兵包围他。前秦士兵都逃散了，只剩十几个侍从在身边，苻坚神色镇定，坐着等他们，还叫厨师进膳。不久吴忠到了，抓住苻坚，送到新平，关在别的屋子里。苻宏到下辨，南秦州刺史杨璧拒绝接纳他。杨璧的妻子是苻坚的女儿顺阳公主，她抛弃丈夫跟着苻宏。苻宏逃到武都，投靠氐族豪强熙，借道投奔东晋，朝廷下诏把他安置在江州。
长乐公苻丕带着三万部众从枋头准备回邺城，龙骧将军檀玄袭击他，在谷口交战，檀玄兵败，苻丕又进入邺城。
后燕建节将军馀岩叛乱，从武邑往北赶往幽州。慕容垂派人快马传令幽州将领平规：“坚守不要出战，等我打败丁零人后亲自去讨伐他。”平规却出战，被馀岩打败。馀岩进入蓟城，抢掠一千多户人家后离开，占据令支。癸酉日，翟成的长史鲜于得杀了翟成出城投降，慕容垂血洗行唐，把翟成的部众全部活埋。
太保谢安生病，请求回京城，朝廷下诏同意。八月，谢安到建康。
甲午日，东晋大赦。丁酉日，建昌文靖公谢安去世。朝廷下诏给予特殊礼仪，和大司马桓温过去的礼仪一样。庚子日，任命司徒琅邪王司马道子兼任扬州刺史、录尚书、都督中外诸军事，任命尚书令谢石为卫将军。
姚苌派人向苻坚索要传国玉玺，说：“我按次序该当皇帝，你就成全我吧。”苻坚瞪着眼骂道：“小羌竟敢逼迫天子，五胡的次序里，没你羌族的份！玉玺已经送给晋朝了，你得不到！”姚苌又派右司马尹纬劝说苻坚，请求禅让帝位。苻坚说：“禅让是圣贤做的事，姚苌是叛贼，怎么能做这种事！”苻坚和尹纬交谈，问尹纬：“在我朝廷里当什么官？”尹纬说：“尚书令史。”苻坚感叹道：“你有王猛那样的才能，是宰相之才，我却不认识你，难怪会灭亡啊！”苻坚自认为一生对姚苌有恩，因此特别愤恨，多次骂姚苌求死，对张夫人说：“岂能让羌奴侮辱我的儿女。”于是先杀了苻宝、苻锦。辛丑日，姚苌派人在新平佛寺里勒死苻坚，张夫人、中山公苻诜都自杀了，后秦将士都为他们悲痛。姚苌想掩盖自己的名声，给苻坚定谥号为壮烈天王。
臣司马光说：议论的人都认为苻坚灭亡，是因为没杀慕容垂、姚苌，我却不这么认为。许劭说魏武帝是治世的能臣，乱世的奸雄。如果苻坚治国没失正道，那么慕容垂、姚苌都会是前秦的能臣，哪能作乱呢！苻坚灭亡的原因，是因为屡次胜利后骄傲了。魏文侯问李克吴国灭亡的原因，李克回答：“屡次作战屡次胜利。”魏文侯说：“屡次作战屡次胜利是国家的福气，为什么会灭亡？”李克回答：“屡次作战百姓就疲惫，屡次胜利君主就骄傲，以骄傲的君主统治疲惫的百姓，没有不灭亡的。”苻坚就是这样啊。
苻丕在邺城，准备往西去长安，幽州刺史王永在壶关，派人招苻丕，苻丕就带着邺城中六万多男女往西到潞川，骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎接他进入晋阳。王永留下平州刺史苻冲守壶关，自己带一万骑兵到晋阳会合苻丕。苻丕这才知道长安失守、苻坚已死，于是发布讣告，即皇帝位，追谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖，大赦天下，改年号为大安。
后燕王慕容垂任命鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城。派慕容农出衘螉塞，经过凡城，赶往龙城，会合兵力讨伐馀岩；慕容麟、慕容隆从信都攻占勃海、清河。慕容麟攻打勃海太守封懿，抓住他，于是驻扎在历口。封懿是封放的儿子。
鲜卑人刘头眷在善无打败贺兰部，又在意亲山打败柔然。刘头眷的儿子罗辰对他说：“近来打仗，所向无敌，但有心腹之患，希望早做打算！”刘头眷问：“是谁？”罗辰说：“堂兄刘显，是个残忍的人，一定会作乱。”刘头眷不听。刘显是刘库仁的儿子。不久，刘显果然杀了刘头眷自立。又准备杀拓跋珪，刘显弟弟亢泥的妻子是拓跋珪的姑姑，把这事告诉了拓跋珪的母亲贺氏。刘显的谋主梁六眷是代王什翼犍的外甥，也派部下穆崇、奚牧秘密告诉拓跋珪，还把自己心爱的妻子和骏马交给穆崇说：“事情泄露，就用这些证明自己。”贺氏夜里请刘显喝酒，把他灌醉，让拓跋珪暗中和旧臣长孙犍、元他、罗结轻装骑马逃走。快天亮时，贺氏故意惊动马厩里的马，让刘显起来查看。贺氏哭着说：“我的儿子刚才还在这儿，现在都不见了，你们谁杀了他？”刘显因此没立刻去追。拓跋珪于是逃到贺兰部，投靠舅舅贺讷，贺讷又惊又喜地说：“复国以后，要想着老臣！”拓跋珪笑着说：“真像舅舅说的那样，不敢忘记。”刘显怀疑梁六眷泄露了他的计谋，准备囚禁梁六眷。穆崇扬言说：“六眷不顾恩义，帮助刘显叛逆，我抢了他的妻子和马，足以解恨。”刘显才放了梁六眷。
贺氏的堂弟、外朝大人贺悦率领部下投奔拓跋珪。刘显大怒，要杀贺氏，贺氏逃到亢泥家，躲在供奉神像的车子里三天，亢泥全家为她求情，才得以幸免。
原南部大人长孙嵩率领七百多家部众背叛刘显，准备逃往五原。当时拓跋寔君的儿子渥也聚集部众自立，长孙嵩想归附他；乌渥对长孙嵩说：“叛逆父亲的儿子，不值得追随。不如归附拓跋珪。”长孙嵩听从了他的建议。过了很久，刘显的部下发生动乱，原中部大人庾和辰护送贺氏投奔拓跋珪。
贺讷的弟弟染干因为拓跋珪深得人心而忌恨他，派同党侯引七突去杀拓跋珪。代国人尉古真得知消息，告诉了拓跋珪，侯引七突不敢动手。染干怀疑尉古真泄露了计谋，把他抓来审讯，用两根车轴夹住他的头，弄伤了他一只眼睛，尉古真始终不承认，才被释放。染干于是出兵包围拓跋珪，贺氏出来对染干说：“你们想把我安置到哪里，却要杀我的儿子呢！”染干羞愧地离开了。
九月，前秦主苻丕任命张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又任命左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军；立妃子杨氏为皇后，儿子苻宁为皇太子，苻寿为长乐王，苻锵为平原王，苻懿为勃海王，苻昶为济北王。
吕光从龟兹返回，到达宜禾，前秦凉州刺史梁熙谋划关闭边境抵御他。高昌太守杨翰对梁熙说：“吕光刚打败西域，兵力强盛、气势锐利，听说中原战乱，必定有夺取凉州的想法。河西地方万里，有十万披甲士兵，足以自保。如果吕光走出流沙，他的势头难以抵挡。高梧谷口是地势险要的关键之地，应该先守住那里，断绝他的水源，他陷入缺水困境后，我们就能轻易制服他。如果觉得那里太远，伊吾关也可以拒守。错过这两处险要，就算有张良的计谋，也没用了！”梁熙不听。美水令犍为人张统对梁熙说：“现在关中大乱，京城的存亡不知。吕光前来，他的意图难以预测，将军怎么抵御他？”梁熙说：“正为此担忧，不知道该怎么办。”张统说：“吕光智谋过人，现在带着想回家的士兵，趁着打胜仗的气势，锋芒不易抵挡。将军世代受朝廷大恩，一向以忠诚着称，为王室立功，就在今天了！行唐公苻洛是皇上的堂弟，勇猛冠绝一时，为将军打算，不如尊奉他为盟主来收拢人心，以忠义为号召统领众豪杰，这样吕光即使到来，也不敢有二心。凭借他的精锐兵力，向东兼并毛兴，联合王统、杨璧，集合四州的兵力，扫除叛逆，安定王室，这是齐桓公、晋文公那样的功业啊。”梁熙又不听，在西海杀了苻洛。
吕光听说杨翰的计谋，很害怕，不敢前进。杜进说：“梁熙文雅有余，洞察力不足，终究不会采用杨翰的计谋，不值得担忧。应该趁他上下离心的时候，迅速进军夺取凉州。”吕光听从了他的建议。进军到高昌，杨翰献郡投降。到了玉门，梁熙发布檄文指责吕光擅自率军返回，任命儿子梁胤为鹰扬将军，和振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率领五万部众在酒泉抵御吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯献郡投降吕光。吕光也发布檄文到凉州，指责梁熙没有救援朝廷的心意，还阻止归国的部众；派彭晁、杜进、姜飞为前锋，和梁胤在安弥交战，大败梁胤并活捉了他。于是四周山区的胡人、夷人都归附吕光。武威太守彭济抓住梁熙投降，吕光杀了梁熙。吕光进入姑臧，自己兼任凉州刺史，上表推荐杜进为武威太守，其余将领僚属也各自授予职位。凉州各郡县都投降吕光，只有酒泉太守宋皓、西郡太守索泮坚守城池不投降。吕光攻下城池抓住他们，责备索泮说：“我受诏命平定西域，而梁熙断绝我的归路，他是朝廷的罪人，你为什么要依附他？”索泮说：“将军受诏命平定西域，没受诏命扰乱凉州，梁公有什么罪而将军杀了他？我只是力量不足，不能报仇罢了，岂肯像叛逆的氐人彭济那样行事！君主灭亡臣子去死，本来就是常理。”吕光杀了索泮和宋皓。
主簿尉佑奸邪狡诈、阴险狠毒，和彭济一起抓住梁熙，吕光宠爱信任他。尉佑诬陷杀害了名士姚皓等十多人，凉州人因此不满。吕光任命尉佑为金城太守，尉佑到了允吾，袭击并占据城池叛乱，姜飞打败了他，尉佑逃到兴城据守。
乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，兼任秦、河二州牧，改年号为建义，任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军，把他的领地划分为武城等十二个郡，修筑勇士城作为都城。
前秦尚书令魏昌公苻纂从关中逃到晋阳，前秦主苻丕任命他为太尉，封东海王。
冬十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率领五万部众讨伐后秦，在新平以南交战，高盖大败，投降后秦。当初，高盖把杨定收为养子，等到高盖战败，杨定逃到陇右，又收集他过去的部众。
苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说苻丕即位，都从河北派使者来谢罪。中山太守王兖本是新平的氐人，坚守博陵，为前秦抵御后燕。十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，都晋升为郡公。左将军窦冲占据兹川，有几万部众，和秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇右派使者邀请苻丕，共同攻打后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加授王统为镇西大将军，毛兴为车骑大将军，杨璧为征南大将军，都授予开府仪同三司，加授王广为安西将军，都晋升为州牧。
杨定不久将治所迁到历城，在百顷储备粮食，自称龙骧将军、仇池公，派使者来向东晋称藩，朝廷下诏按照他自称的名号授予官职。后来他又夺取天水、略阳的土地，自称秦州刺史、陇西王。
绎幕人蔡匡占据城池背叛后燕，后燕的慕容麟、慕容隆一起攻打他。泰山太守任泰暗中出兵救援蔡匡，到了蔡匡营垒以南八里的地方，后燕人才发觉。将领们因为蔡匡还没攻下，外面的敌人又突然到来，十分担忧。慕容隆说：“蔡匡依仗外部救援，所以不马上投降。现在估计任泰的兵力不过几千人，趁他们还没会合，攻打他们，任泰失败，蔡匡自然会投降。”于是放下蔡匡去攻打任泰，大败任泰，斩杀一千多人。蔡匡于是投降，后燕王慕容垂杀了他，并且血洗了他的营垒。
慕容农到达龙城，让士兵和战马休整十多天。将领们都说：“殿下前来，赶路很迅速，现在到了这里，却久留不进兵，为什么呢？”慕容农说：“我来得快，是怕馀岩越过山岭抢劫，侵扰百姓。馀岩才能超不过常人，欺骗引诱饥饿的人，像乌鸦一样聚集成群，没有纪律。我已经扼住了他的咽喉，时间长了他的部众就会离散，成不了事。现在这里的庄稼成熟得好，没收割就进军，只是白白消耗自己，应当等收割完毕，再去斩了他，也不过十天的时间。”不久，慕容农率领三万步兵骑兵到达令支，馀岩的部众震惊害怕，渐渐越城投降慕容农。馀岩走投无路，出城投降，慕容农杀了他。进军攻打高句丽，收复辽东、玄菟二郡。返回龙城后，上奏疏请求修缮陵墓和宗庙。后燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。调平州刺史带方王慕容佐镇守平郭。慕容农于是创立法规制度，行事宽松简约，清理刑狱，减免赋税徭役，鼓励农耕养蚕，百姓富足，四方流民前后来投奔的有几万人。此前幽、冀二州的流民大多进入高句丽，慕容农任命骠骑司马范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们。
慕容麟在博陵攻打王兖，城里粮食和箭都耗尽了。功曹张猗翻墙出城，聚集人手响应慕容麟。王兖到城上斥责他：“你是前秦的百姓，我是你的君主，你起兵响应贼人，还自称‘义兵’，名和实反差也太大了！古人说找忠臣得从孝子家里找，你母亲还在城里，你却弃之不顾，我还说什么呢！现在人们或许会认可你这点所谓的‘功劳’，但难道能忘了你不忠不孝的事吗？真没想到中原这样的礼义之邦，还有你这样的人！”十二月，慕容麟攻下博陵，抓住王兖和苻鉴，杀了他们。昌黎太守宋敞率领乌桓、索头的部众救援王兖，没赶上，只好返回。前秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。
后燕王慕容垂往北到中山，对将领们说：“乐浪王（慕容温）招纳流民，充实粮仓，对外供应军粮，对内修建宫殿，就算是萧何也比不上他啊！”丙申日，慕容垂开始把都城定在中山。
前秦的苻定占据信都抵御后燕，慕容垂任命堂弟北地王慕容精为冀州刺史，带兵攻打他。
拓跋珪的从曾祖拓跋纥罗和弟弟拓跋建以及各部落首领，一起请贺讷推举拓跋珪为主君。
太元十一年丙戌，也就是公元386年：
春天正月，戊申日，拓跋珪在牛川大规模集会，即代王位，改年号为登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别治理部众。任命上谷人张兖为左长史，许谦为右司马，广宁人王建、代国人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管警卫和参与国家谋划。长孙道生、贺毗等人在身边侍从，负责传达命令。王建娶了代王什翼犍的女儿；庾岳是庾和辰的弟弟；长孙道生是长孙嵩的侄子。
后燕王慕容垂即皇帝位。
后秦王姚苌到安定。
南安人秘宜率领五万多羌人、胡人攻打乞伏国仁，乞伏国仁带兵五千迎击，大败秘宜。秘宜逃回南安。
当初鲜于乞杀翟真时，翟辽逃到黎阳，黎阳太守滕恬之很宠爱信任他。滕恬之喜欢打猎，不爱惜士兵，翟辽暗中施行小恩小惠收买人心。滕恬之南下攻打鹿鸣城，翟辽在后面关闭城门不让他回来；滕恬之往东逃奔鄄城，翟辽追上抓住他，于是占据黎阳。豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌和淮、泗各郡一起讨伐翟辽。
前秦益州牧王广从陇右带兵到枹罕攻打河州牧毛兴，毛兴派建节将军卫平率领本宗族一千七百人连夜袭击王广，大败王广。二月，秦州牧王统派兵帮助王广攻打毛兴，毛兴据城坚守。后燕大赦，改年号为建兴，设置公卿尚书等百官，修缮宗庙、社稷。
西燕主慕容冲喜欢留在长安，又怕后燕主慕容垂强大，不敢往东返回，就督促农耕、修建房屋，做长久安居的打算，鲜卑人都怨恨他。左将军韩延趁着众人不满，攻打慕容冲，杀了他，立慕容冲的部将段随为燕王，改年号为昌平。
当初张天锡南逃时，前秦长水校尉王穆藏起他的世子张大豫，和他一起逃到河西，投靠秃发思复韐，秃发思复韐把他们送到魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等人聚集几千人迎接张大豫为主，攻打吕光的昌松郡，攻下来后抓住太守王世强。吕光派辅国将军杜进迎击，杜进战败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮食充足、城池坚固、兵力精锐，逼攻他没好处；不如横扫岭西，训练士兵、囤积粮食，然后再向东和他争夺，不到一年，就能拿下吕光。”张大豫不听，自称抚军将军、凉州牧，改年号为凤凰，任命王穆为长史，向各郡县发布檄文。王穆去劝说岭西各郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应，有三万部众，据守杨坞。
代王拓跋珪迁到定襄的盛乐居住，鼓励农耕、让百姓休养生息，国人都很高兴。
三月，东晋大赦。
泰山太守张愿献出郡城反叛，投降翟辽。当初，谢玄想让朱序驻守梁国，自己驻守彭城，以此北守黄河，西援洛阳。朝廷商议认为征战时间太长，想让谢玄留下戍守部队就回朝。恰逢翟辽、张愿相继反叛，北方动荡，谢玄请罪，请求解职，朝廷下诏安慰他，让他回淮阴。
后燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，想迁走文明段后的灵位，把兰后和太祖配享，下诏让百官商议，大家都认为应该这样。博士刘详、董谧认为：“尧的母亲是帝喾的妃子，位分第三，没因为尊贵而超越姜原。圣明的道理，要以公平为先；文昭后应该另立庙宇。”慕容垂发怒，逼迫他们，刘详、董谧说：“皇上想做的事，不必问我们。我们依据经书、奉行礼仪，不敢有二心。”慕容垂就不再问儒生们，最终迁走段后的灵位，用兰后代替。又因为景昭可足浑后颠覆国家，追废她；尊烈祖昭仪段氏为景德皇后，和列祖配享。
崔鸿说：“齐桓公命令诸侯不能把妾立为妻。丈夫对妻子，尚且不能用妾代替，何况儿子改换自己的母亲呢？《春秋》所说的母以子贵，是指君主的正妻去世后，可以把妾母立为小君；至于在宗庙祭祀，成风最终也不能和庄公配享。君主父亲的所作所为，臣子必然会学习效仿，就像声音和回声、形体和影子一样。慕容宝逼迫杀害母亲，就是慕容垂开的头啊。尧、舜的禅让，还引发了燕王哙的灾祸，何况违背礼仪放纵私心呢？从前文姜对鲁桓公有罪，《春秋》也没废黜她。可足浑氏虽然在前朝有罪，但作为国母的礼仪已经完备；慕容垂因为私人怨恨废黜她，又立兄长没生子女的妾为后，都不合礼仪。
刘显从善无往南逃到马邑，他的族人奴真率领部众投降代国。奴真有个哥哥叫犍，先前住在贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请召回犍，把自己的部众让给他；拓跋珪同意了。犍接管部众后，派弟弟去斤送给贺讷金马。贺染干对去斤说：“我待你们兄弟不薄，你现在掌管部众，应该来归顺我。”去斤答应了。奴真发怒说：“我从祖父以来，世代是代国的忠臣，所以我把部众让给你们，是想做忠义之事。现在你们不像话，竟敢谋划叛国，忠义在哪里！”于是杀了犍和去斤。贺染干听说后，带兵攻打奴真，奴真逃奔代国。拓跋珪派人斥责贺染干，贺染干才停止进攻。
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀了他；立宜都王的儿子慕容顗为燕王，改年号为建明，率领四十多万鲜卑男女离开长安往东走。慕容恒的弟弟护军将军慕容韬，在临晋引诱慕容顗，慕容恒发怒，丢下慕容韬离开。慕容永与武卫将军刁云率领部众攻打慕容韬。慕容韬战败，逃到慕容恒营中。慕容恒立西燕主慕容冲的儿子慕容瑶为帝，改年号为建平，给慕容冲定谥号为威皇帝。大家都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永抓住慕容瑶，杀了他，立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改年号为建武。慕容忠任命慕容永为太尉，代理尚书令，封河东公。慕容永执法宽厚公平，鲜卑人得以安定。到闻喜时，听说慕容垂已称帝，不敢前进，就修筑燕熙城居住。
鲜卑人往东撤离后，长安变得空虚。前荥阳太守高陵人赵穣等人招引杏城的卢水胡人郝奴，郝奴率领四千户人家进入长安，渭水以北地区都响应他，郝奴任命赵穣为丞相。扶风人王穣有几千部众，据守马嵬，郝奴派弟弟郝多去攻打他。夏季四月，后秦王姚苌从安定出兵讨伐郝奴，王穣逃奔汉中。姚苌活捉郝多后继续进军，郝奴害怕了，请求投降，姚苌任命他为镇北将军、六谷大都督。
癸巳日，东晋任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王司马恬为右仆射。陆纳是陆玩的儿子。
毛兴袭击王广，打败了他，王广逃到秦州；陇西鲜卑人匹兰抓住王广，把他送给后秦。毛兴又想在上邽攻打王统，枹罕的氐人都厌恶兵事，就一起杀了毛兴，推举卫平为河州刺史，派使者向前秦请求任命。
后燕主慕容垂封儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
代王拓跋珪改称魏王。
张大豫从杨坞进军驻扎在姑臧城西，王穆和秃发思复韐的儿子秃发奚于率领三万部众驻扎在城南；吕光出兵攻击，大败他们，斩杀秃发奚于等两万多人。
前秦大赦，任命卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。但使者都被后秦扣留，没能抵达目的地。
后燕主慕容垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。
后秦王姚苌在长安即皇帝位，大赦天下，改年号为建初，国号为大秦。追尊他的父亲姚弋仲为景元皇帝，立妻子虵氏为皇后，儿子姚兴为皇太子。设置百官。姚苌和群臣宴饮，酒喝到兴头上，说：“各位都曾和我一起给秦朝当臣子，现在突然成了君臣，不觉得羞耻吗？”赵迁说：“上天都不忌讳把陛下当作儿子，我们怎会忌讳做臣子呢！”姚苌大笑。
魏王拓跋珪往东到陵石，护佛侯部头领侯辰、乙佛部头领代题都反叛逃走。将领们请求追击，拓跋珪说：“侯辰等人世代为我们服役，就算有罪也该容忍。如今国家刚建立，人心还没统一，愚昧的人本来就会犹豫动摇，不值得追击！”
六月庚寅日，东晋任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守皇陵。荆州刺史桓石民派将军晏谦攻打弘农，攻了下来。开始设置湖、陕二地的戍卫。西燕的刁云等人杀了西燕主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、录尚书事、河东王，向后燕称藩。
后燕主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦的苻定、苻绍、苻谟、苻亮等人；慕容楷先写信给他们，陈述祸福，苻定等人都投降了。慕容垂封苻定等人为侯，说：“以此报答前秦主的恩德。”
前秦主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。王永向各地的公侯、牧守、堡垒首领、民间豪强发布檄文，共同讨伐姚苌、慕容垂，命令各自率领部众，在冬十月上旬到临晋会合。于是天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风人王敏等人都遵照檄文起兵，各有几万部众，派使者到前秦，苻丕都就地任命他们为将军、郡守，封为列侯。冠军将军邓景率领五千部众占据彭池，和窦冲首尾呼应，攻打后秦。苻丕任命邓景为京兆尹。邓景是邓羌的儿子。
后秦主姚苌把安定的五千多户人家迁到长安。
秋季七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干和后秦左将军姚方成在孙丘谷交战，姚方成兵败。后秦主姚苌任命他的弟弟征虏将军姚绪为司隶校尉，镇守长安；自己率军到安定攻打金熙等人，大败他们。金熙本是东胡种族；没弈干是鲜卑多兰部的头领。
枹罕的氐人因为卫平年老，难以成就大事，商议废黜他，但顾忌他宗族势力强大，好几天没能决定。氐人啖青对将领们说：“大事应该及时定下来，不然会发生变故。各位只管请卫公来聚会，看我的行动。”到七夕大宴时，啖青拔剑上前说：“如今天下大乱，我们祸福与共，没有贤明的君主不能成就大事。卫公年老，应该辞官以让贤路。狄道长苻登，虽然是王室远亲，但有雄才大略，请大家共同拥立他，以响应皇帝。各位有不同意见的，就请提出！”说着挥剑捋袖，准备斩杀持不同意见的人。众人都顺从他，没人敢抬头看。于是推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍河二州牧、略阳公，率领五万部众，东下陇山，攻打南安，攻了下来，派使者向前秦请求任命。苻登是前秦主苻丕的族子。
秘宜和莫侯悌眷率领三万多户部众投降乞伏国仁，乞伏国仁任命秘宜为东秦州刺史，莫侯悌眷为梁州刺史。
己酉日，魏王拓跋珪回到盛乐，代题又率领部落来投降，十几天后，又逃奔刘显；拓跋珪让他的孙子倍斥代统领他的部众。刘显的弟弟肺泥率领部众投降魏国。
八月，后燕主慕容垂留下太子慕容宝镇守中山，任命赵王慕容麟为尚书右仆射，掌管留守事务。庚午日，亲自率领范阳王慕容德等人南下攻占土地，派高阳王慕容隆往东夺取平原。丁零人鲜于乞据守曲阳西山，听说慕容垂南征，出兵到望都扎营，抢掠百姓。赵王慕容麟亲自出兵讨伐，将领们都说：“殿下离开镇守之地远征，万一无功而返，会损害威严，不如派将领们去讨伐。”慕容麟说：“鲜于乞听说皇上在外，无所顾忌，一定不会设防，一次就能拿下，不值得担忧。”于是扬言要到鲁口，夜里却回军直奔鲜于乞，到天亮时，抵达他的营地；突然袭击，活捉了鲜于乞。翟辽侵犯谯郡，朱序击退了他。
前秦主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督等职，都按照他自称的名号授予。又任命徐义为右丞相。留下王腾镇守晋阳，右仆射杨辅戍守壶关，自己率领四万部众，进军驻扎在平阳。
当初，后秦主姚苌的弟弟姚硕德统领部众羌人住在陇上，听说姚苌起兵，自称征西将军，在冀城聚集部众响应；任命哥哥的孙子姚详为安远将军，据守陇城，侄孙姚训为安西将军，据守南安的赤亭，与前秦秦州刺史王统相对抗。姚苌从安定领兵会合姚硕德攻打王统，天水的屠各人、略阳的羌胡人响应他们的有一万多户，前秦略阳太守王皮投降了他们。
当初，前秦消灭代国，把代王什翼犍的小儿子窟咄迁到长安，后来窟咄跟随慕容永往东迁徙，慕容永任命窟咄为新兴太守。刘显派他的弟弟亢泥迎接窟咄，派兵跟随，进逼魏国南部边境，各部落骚动不安。魏王拓跋珪身边的于桓等人和部众谋划抓住拓跋珪响应窟咄，幢将代国人莫题等人也暗中与窟咄勾结。于桓的舅舅穆崇告发了他们，拓跋珪诛杀于桓等五人，莫题等七姓全被宽恕不追究。拓跋珪害怕内部变乱，往北越过阻山，再次依附贺兰部，派外朝大人辽东人安同向后燕求救，后燕主慕容垂派赵王慕容麟救援他。
九月，王统献出秦州向后秦投降。后秦主姚苌任命姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇守上邽。
吕光得知前秦王苻坚的死讯，全军穿白色丧服，给苻坚定谥号为文昭皇帝。冬季十月，吕光大赦，改年号为大安。
西燕慕容永派使者到前秦主苻丕那里，请求借道东归。苻丕不同意，和慕容永在襄陵交战，前秦军队大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。当初，东海王苻纂从长安来投奔苻丕，部下有三千多壮士，苻丕一直猜忌他。战败后，苻丕怕被苻纂杀了，就率领几千骑兵往南逃到东垣，计划袭击洛阳。扬威将军冯该从陕地拦击，杀了苻丕，抓住他的太子苻宁、长乐王苻寿送到建康。东晋朝廷下诏赦免他们，把他们交给苻宏。苻纂和弟弟尚书永平侯苻师奴率领几万前秦部众占据杏城，其余王公百官都被慕容永俘获。慕容永于是进军占据长子，即皇帝位，改年号为中兴。他想把前秦的皇后杨氏立为上夫人，杨氏拔剑刺他，被慕容永杀死。
甲申日，海西公司马弈在吴地去世。
后燕宦官吴深占据清河反叛，后燕主慕容垂攻打他，没能攻克。
后秦主姚苌返回安定。
前秦南安王苻登攻下南安后，夷人、汉人前来归附的有三万多户，于是进军秦州攻打姚硕德，后秦主姚苌亲自去救援。苻登和姚苌在胡奴阜交战，大败姚苌，斩杀两万多人，将军啖青射箭击中姚苌。姚苌伤势很重，逃到上邽坚守，姚硕德代替他统领部众。
后燕赵王慕容麟的军队还没到魏国，拓跋窟咄逐渐向前逼近魏王拓跋珪，贺染干侵犯魏国北部以响应拓跋窟咄。魏国部众惊慌骚动，北部大人叔孙普洛逃奔刘卫辰。慕容麟听说后，立刻派安同等人返回。魏人知道后燕军队就在附近，人心才稍稍安定。拓跋窟咄进军驻扎在高柳，拓跋珪领兵和慕容麟会合袭击他，拓跋窟咄大败，逃奔刘卫辰，刘卫辰杀了他。拓跋珪收编了他的全部部众，任命代国人库狄干为北部大人。慕容麟领兵返回中山。
刘卫辰居住在朔方，兵马很强盛。后秦主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶从杏城逃到南安，南安王苻登发布讣告，穿丧服守孝，给前秦主苻丕定谥号为哀平皇帝。苻登商议立苻懿为主君，众人说：“勃海王虽然是先帝的儿子，但年纪太小，经不起多难的时局。现在三个强敌（后秦、后燕、西燕）都在觊觎，应该立年长的君主，除了大王您没人合适。”苻登于是在陇东筑坛，即皇帝位，大赦，改年号为太初，大量设置百官。
慕容柔、慕容盛以及慕容盛的弟弟慕容会都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上（慕容垂）已经在幽、冀地区中兴，东西还没统一，我们处于容易被怀疑的地方，不管聪明还是愚笨，都难免灾祸。不如趁机东归，别坐着等被宰割。”于是一起逃回后燕。过了一年多，西燕主慕容永把燕主慕容俊和慕容垂的子孙全部杀光，男女一个不留。
张大豫从西郡进入临洮，抢掠五千多户百姓，据守俱城。
十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。
前秦主苻登在军中设立世祖（苻坚）的牌位，用车子载着，树立黄旗青盖，派三百名虎贲卫士守卫，凡是想做什么，一定先向牌位禀告后才行动。他率领五万军队，向东攻打后秦，将士们都在铠甲上刻“死”“休”二字；每次作战都用剑槊布成方圆大阵，根据敌人兵力强弱，从阵中调配兵力，所以人人能独立作战，所向无敌。
当初，长安即将失守时，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各自聚集五千人，筑营垒自保，后来接受了后秦的官爵。后秦主姚苌用诸侯王的礼节把苻坚葬在两个营垒之间。等到苻登到来，徐嵩、胡空率领部众投降他。苻登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，用天子的礼节改葬苻坚。
乙酉日，后燕主慕容垂攻下吴深的营垒，吴深单马逃走。慕容垂进军驻扎在聊城的逢关陂。当初，后燕太子洗马温详前来投奔东晋，东晋任命他为济北太守，驻扎在东阿。后燕主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打他，温详派堂弟温攀防守黄河南岸，儿子温楷防守碻磝以抵抗。
后燕主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封上谷王，拓跋珪不接受。