在梦中卡夫卡再次回想起了让他终身难忘的那天，那天是他爷爷也就是老总统的卸任仪式的而这本来应该是他人生中平凡的一天的。可是就在卡夫卡的爷爷从位置上起身准备卸任的时候，突然门外冲出两个黑衣人，众人还没搞清楚到底发生了什么就见那两个黑衣人拔枪对卡夫卡的爷爷射去。
过了一会后才有人反应过来控制住了那两个黑衣人，不过即便如此也改变不了卡夫卡爷爷中枪的事实。而当时年仅6岁的卡夫卡反应过来时他的爷爷早已中枪倒地，不久卡夫卡的爷爷就被紧急送医治疗，而这则成为了卡夫卡的爷爷最后一次在大众面前露面。
手术进行了很久，而当时年幼的卡夫卡也在手术室外等待了许久。也不知过了多久已经在手术室外睡着的卡夫卡才终于被医生叫醒，而当时年幼的卡夫卡见到医生后则是激动的问道：“我爷爷被你们治好了吗？”而医生的脸上的表情却有犯难，过了一会医生才对卡夫卡说道：“你爷爷，已经被送进了急诊病房了，你去那里找他吧。”
听到了医生的话后卡夫卡兴冲冲的朝自己爷爷所在的房间奔去，卡夫卡来到了爷爷所在的房间。这个房间内一个人也没有只有落日的余晖透过窗户洒落在卡夫卡爷爷的身上。由于卡夫卡爷爷跟使徒做交易的缘故导致有无数知情人都在无时不刻坑害着，而这也间接导致卡夫卡的家人经常遭到刺杀。而这时卡夫卡在这个世界上唯一的家人就只剩下他爷爷了，当然也是因此对于爷爷事情完全不知情的卡夫卡也把爷爷当成了自己羡慕自豪的对象。
卡夫卡的爷爷无力的躺在床上，尽管落日的余辉是那么的刺眼但他还是直勾勾的望向窗外，直到爷爷听到卡夫卡进来的声音后这个身中数枪年过半百的老人才回过头来看着这时还年幼懵懂的卡夫卡。看到卡夫卡后这个老人终于笑着说道：“哦，是卡夫卡啊。过来坐坐吧。”卡夫卡坐在了爷爷的床头，而爷爷此时因为中弹无法从床上起身，所以爷爷只能躺在床上看着卡夫卡。
过了一会后爷爷伸手抚摸着卡夫卡的小脑袋说道：“卡夫卡啊，你觉得爷爷我是什么样的人？”而卡夫卡思考了一后用他那稚嫩的声音说道：“爷爷是个伟大的人！”
听到了卡夫卡的后爷爷说道：“这样吗？那爷爷接下来的话可能会让你失望了。希望你能够乖乖把爷爷我的话听。”随后只见爷爷一边继续抚摸着卡夫卡的头一边说道：“其实爷爷我挺笨的，几年前在天狼座入侵后，由于我们国家的防卫力量太过虚弱，为了防止这样下去回导致的灭国，所以爷爷我找到了一个即听得懂人话又能够不停繁殖幼崽的使徒。我不知道当时我是怎么想的，总之我跟它达成了一笔交易。我们政府定期提供新鲜的人肉给它们，而那个使徒则也定时提供它的幼崽来成为我们的防卫力量。”
听到自己爷爷居然跟使徒做了这种交易后卡夫卡震惊的说道：“怎么可能！爷爷你为什么要这么做？”而爷爷则是将手放在了卡夫卡的脸上说道：“抱歉了，我的话毁了我在你心中形象。但是，卡夫卡你就当是爷爷这是在忏悔吧，总之请你乖乖把话听完好吗？”虽然卡夫卡听到爷爷跟使徒做了这种交易后卡夫卡虽然很震惊但他还是点了点头。
见状爷爷又说道：“虽然，我那时候是打算等我们的军事力量充足后就停止跟那个使徒的交易的，可是让我们没想到的是那个使徒的子嗣居然能够寄生在我给它们提供的人体内。当我们反应过来这些事情时为时已晚了，现在大部分南方大陆高层已经是被使徒控制的人了。其实爷爷我的时间也不多了，虽然这么说会有些任性。卡夫卡啊，爷爷希望以后有一天你能够把那群使徒从南方大陆上一个不留的驱逐出去，为爷爷赎了这个罪。”随后爷爷抚摸在卡夫卡脸上的手慢慢的变得无力最后这只手也随着爷爷一起再也没了温度。
随后一瓢冷水将卡夫卡带回了现实，只见狱卒拿着手铐以一副戏谑口吻说道：“诶呀，这不是最有力的总统候选人弗兰兹·卡夫卡吗？你这么沦落到这种地步了？哦，对哦。我们的卡夫卡先生今天好像就要被公审了。这是女王大人它们托我给你的！”随后那个狱卒二话不说一拳打在了卡夫卡的腹部。
卡夫卡被这一拳击倒在地，而狱卒随后给卡夫卡戴上了手铐跟脚镣。狱卒手拿警棍带着卡夫卡朝外面走去，而这个地牢内大多都是因为支持卡夫卡才被抓进来的，所以他们在看到卡夫卡正在被狱卒押往法庭后他们便也纷纷透过面前牢笼目送这卡夫卡，毕竟大伙都知道这可能就是这位先生最后的时间了。
卡夫卡被押送到了一处废墟中央，而这个废墟周围已经围满了前来为这个爱人爱民的总统候选人送行，卡夫卡被押送到了废墟中央的一个用木头现搭出来的平台上。而这次来审判卡夫卡的人正是面前南方大陆最高话事人——赫尔曼女王，只见赫尔曼女王坐在卡夫卡面前的高台上，王宫上那层厚厚的面纱遮盖住了她的脸导致大家都看不清赫尔曼女王的脸，不过大家还是能够从她的身上看出她已经称得上是高龄了。
见卡夫卡已经被押上平台后，大卫将手里的话筒递到了赫尔曼女王面前，随后赫尔曼女王发出了她那苍老的声音对卡夫卡说道：“卡夫卡！你知道你这家伙到底犯了多大的罪吗！？”而卡夫卡却没有回答。
见状赫尔曼女王又说道：“不说话吗？难道你这家伙就对自己所犯下的罪业没什么感想，或者是忏悔吗！？”而这时卡夫卡终于张开了嘴说道：“抱歉，我确实对不起在座的因为我而失去了家人财产的各位居民，但是我绝对没有对不起你们！甚至我还觉得当时就应该先把女王大人你们给做掉！”
虽然卡夫卡的话中充满了对亲卫队以及赫尔曼女王的憎恶，不过赫尔曼女王却并没有因此而生气。只见赫尔曼女王平静的说道：“所以说，弗兰兹·卡夫卡先生你对你所做的恶行没有一丝反省与忏悔吗？”
而卡夫卡则说道：“若我所做之事被南方大陆的各位定义为恶的话，那我也不会说什么。”而赫尔曼见状说道：“好！看来你这家伙真的是到死都不知悔改！来人上刑！”然后只见无数身穿白色西装的人推着一个绞刑架来到了卡夫卡面前，然后那些个身上穿着白色西装的人将卡夫卡带到了绞刑架上。
这时赫尔曼女王向卡夫卡问了最后一个问题：“卡夫卡，你在人生的最后还有什么想说的吗？”而卡夫卡在用对不起的眼神扫视了一圈他面前那些不知情的人后，卡夫卡说道：“啊，或许我是罪人吧，或许我在你们眼中已然不是原来那般了。我知道这一天总会到来，今日我虽死。但是真理永存！”说完这句话后那些身上穿着白色西装的家伙们也用绞刑架的绳子绑在了卡夫卡的脖子上。
随着赫尔曼女王一声令下，那些身穿白色西装的家伙也随即拉动机关。而卡夫卡也从绞刑架上掉了下来，就在众人都以为卡夫卡今天就要交代在这的时候，突然远处传来了一声枪响，只见一枚子弹伴随着音爆精准的击断了绞刑架的绳子，然后那枚子弹径直朝着赫尔曼女王飞来，好在大卫就在她身旁。只见大卫眼疾手快迅速给大伙表演了一个徒手接子弹。
当众人反应过来时才发现就在刚刚那短短几秒的时间里卡夫卡就没了身影。而大卫见状赶紧招来了周围的亲卫队说道：“劫狱，有人劫狱！他们应该还在附近，全部都有，你们给我快点去搜查这周围！”
而此时就在这片废墟不远处的一条巷子内，此时的苍穹正抱着已经被勒晕过来的卡夫卡。在看到大卫命令亲卫队的人搜查这周围后苍穹也不打算在这里久留，只见苍穹将一个黑色的长袍盖在了卡夫卡的脸上然后向着外面走去。可是苍穹还没走多远就因为没注意到自己面前不小心撞倒了人，而卡夫卡身上的黑袍也因此掉到了一边，那个被苍穹撞倒路人在看到卡夫卡后也震惊的张大了嘴巴。不仅如此更糟的是苍穹这边的动静还吸引了一旁的亲卫队，就在亲卫队要过来时那个被苍穹撞倒的路人说道：“回去写作业去！”然后那个路人拉住苍穹迅速离开了亲卫队。
虽然苍穹被这个路人奇怪的举动弄得有些不知所措，但她见这个路人并没有伤害自己后她也没有在意。而将苍穹送到安全的地方后那个路人才说道：“以后记得替我们这些革新派的向卡夫卡总统问好。”随后那个路人就消失在了人群中。
而此时在蓝天跟格里高尔这边，由于他们两人主要负责狙击行动不是像苍穹那样灵活。所以两人计划直接杀出去，反正现在他们俩都是逃犯也不需要关心其他什么的了。只见蓝天再次变成了半使徒状态冲入了那些亲卫队中，而格里高尔虽然永远失去了一条手臂但这些小喽啰也不是他的对手。很快两人就在人群中杀出了一条血路，而蓝天跟格里高尔也趁着这个机会逃离了此地。
几人回到23号避难所内，而此时的卡夫卡仍然还是处于晕倒状态。见状几人只能安顿好了卡夫卡后众人只能等他苏醒。当然了在等待卡夫卡醒来这段时间格里高尔也不打算闲着，只见格里高尔拿着一束花再次来到了墓地，而此时的墓地中已然因为那场战争而满地的墓碑。
格里高尔越过这满地的墓碑找到了他的那两个，格里高尔坐在那两个墓碑前，而此时不知道为什么蓝天也来到了这里，蓝天看着坐在墓碑前的格里高尔一时之间气氛有些尴尬。而格里高尔想了想什么说道：“哦，对了。我还答应过要跟你们说说我的故事的，蓝天你还想听吗？虽然最开始提问的人已经不在了。”蓝天没有说话，算是默认了。格里高尔见状后说道：“行吧，反正现在我也没有其他事情可以做了。”说罢格里高尔就向蓝天述说起了自己的故事。
而事情还要从30多年前说起，当时有一个叫格里高尔·萨姆沙的人，他很平凡，平凡的考了一所普普通通的大学，大学毕业后他平凡的在银行当起了职员，然后他遇到了自己的爱人。他们平凡的结了婚生了个女儿，他们的生活也谈不上富裕但算不上穷，生活也是即辛苦也幸福。
而一切的转机还要从那一日说起，本来那应该平凡的一个星期日的开始当格里高尔醒来后一切都变了，那天他不是自然醒的而是被吵醒的。格里高尔在妻子那惊恐的尖叫声中醒来，这时的他还没有发现自己的异变，直到格里高尔来到卫生间时他才注意到了自己身上的异样，虽然那个时候的格里高尔还没有现在这般模样，但是格里高尔在看到镜子里那外形如同昆虫般的自己后，顿时格里高尔瘫倒在地不知所措，他根本不明白明明自己每天勤勤恳恳的工作但是为什么遭到此等的不幸。
眼见自己这副模样工作肯定是去不了了，所以打从这天起出去工作的从格里高尔变成了他的妻子。虽然这样他们的生活变得更加辛苦了但也还算过得去，可是随着时间继续流逝不仅是格里高尔的身体渐渐的使徒化就连他的内心也渐渐的从人类变成了使徒。随着时间的流逝格里高尔身上的那股来自使徒饥饿感也越发加重。
那天.....
格里高尔至死都不会忘记那那天，那天格里高尔已经彻底变成了使徒，而随着格里高尔完全变成一起来的还有那股他无法抑制的饥饿感。而当他那个还在上初中的女儿回家后，格里高尔知道自己那个饥饿感再也抑制不住了...
当妻子回家后看着已经没了人样的格里高尔，而格里高尔此时也早就如同他的外形一样完全变身成了一只只会遵循本能行动的虫子，然后...也不知道过了多久反正当格里高尔反应过来时他的面前只剩下了两个鲜红的还存有余温的格里高尔最喜欢“苹果”然后格里高尔...
说到这里格里高尔也不想或者说不敢再往下说了，而蓝天不用格里高尔说也后面发生了什么。而此时在卡夫卡这边他已经醒来，不过当卡夫卡看到那场战争之后的幸存者就剩下不到50人后也不知道该怎么办了。不过就在这时却有人主动找到了卡夫卡...
而与此同时在亲卫队这边，因为卡夫卡被救走这事情已经盖不住了，而这也代表着又一场战争在所难免。而为了预防战争赫尔曼女王也给亲卫队提出了一个十分不错的建议。
半夜一个首都普通居民的门被人敲向了，而屋子主人将门打开发现是两个面带微笑的亲卫队队员正站在门前，而屋子主人还没来得及问什么就被哪里人一锤子放倒在地，然后那两个亲卫队队员一个拿着锤向屋子深处走去，而另一个则拿着一个卵放在了屋子主人尸体旁边。而与此同时不仅是这个屋子就连他们的邻居，他们邻居的邻居门前都站满了面带微笑的亲卫队队员。而赫尔曼女王那恐怖的计划也在被这些亲卫队队员们辛苦的执行着...