伊莎贝拉公主和米格尔的死亡促使费尔南多二世和伊莎贝拉女王胡安娜和她的丈夫腓力立为继承人，但他们谁都明白，胡安娜受到腓力的控制，卡斯蒂利亚会成为腓力和他身后的哈布斯堡家族的王国。
所以 ，1504年伊莎贝拉女王死前制定遗嘱时规定，如果胡安娜受到腓力大公的控制，那么费尔南多二世就有权利替胡安娜掌管卡斯蒂利亚，直到胡安娜的继承人成年。
但腓力显然是不会按照伊莎贝拉女王期待的一切发展。
在伊莎贝拉女王逝世的消息传到勃艮第的时候，腓力当时立即控制胡安娜在第一时间得到消息，他要确保自己 比胡安娜更具有继承和管理王国的能力。
为了能彻底掌控胡安娜，腓力开始到处宣扬她疯了，不能管理王国 ，作为她的丈夫和孩子的父亲，他必须要保证胡安娜的把权益不受危害，所以他要当卡斯蒂利亚的摄政王。
但费尔南多二世又怎么会让腓力如意，按照传统，伊莎贝拉女王逝世后 ，胡安娜应该立即回到卡斯蒂利亚就任为新的女王，但腓力把她控制住，企图在胡安娜举行加冕仪式前先一步掌控权力。
所以当腓力和胡安娜准备返回卡斯蒂利亚时，很巧的是胡安娜怀孕了，这是一个人很好的借口，胡安娜顺理成章的留在勃艮第待产，而腓力则想先一步到达卡斯蒂利亚，但费尔南多二世安排的人把腓力拦在了边境，借口除非胡安娜一起来，要不然他不会放入境。
腓力只好等胡安娜生产后，那个女孩就还玛丽，在玛丽出生后，他们把那里交给腓力的妹妹玛格丽特女大公照顾，他和胡安娜启程前往卡斯蒂利亚时，才发现一切都晚了。
费尔南多二世已经获得了大多数卡斯蒂利亚的贵族支持，掌握了实权，但他毕竟不是国王 ，所以，胡安娜和腓力一回来就得把权利交还给腓力和胡安娜。
谁又会舍得放弃权利呢？费尔南多二世更不会放弃。
他和胡安娜还有腓力之间展开了一场长达一年的夺权战，最后，为了彻底结束腓力的美梦，他命人毒杀了腓力。
费尔南多二世原以为腓力死后，他和女儿胡安娜的关系能好起来，但没想到胡安娜是那样爱腓力，她不愿意相信腓力死了，把他的尸体挖出，做成干尸，整日陪伴，行为疯癫，但其实胡安娜根本就没有疯， 她只是无法接受腓力的死亡。
做出的一系列行为让人难以接受，同时费尔南多二世也是觊觎胡安娜的权利，他下令把胡安娜关进修道院 ，对外就说胡安娜疯了，那时胡安娜怀着她和腓力的最后一个孩子 ， 就是卡塔琳娜，而费尔南多二世根据伊莎贝拉女王的遗嘱顺理成章的接手卡斯蒂利亚。
伊莎贝尔想清楚这里面的关键后，她看向费尔南多二世，大概知道了伊莎贝拉公主和米格尔公爵为什么死亡，不过是挡了某些人的路，所以必须死。
但没想到，费尔南多二世今天就要把真相说出来，想到此，她又看向斐迪南，不知道斐迪南在知道真相后该怎么面对胡安娜呢？
“斐迪南，你还是不明白吗？你母亲，父亲就是伊莎贝拉和米格尔死亡的真正凶手，我不让你和你的姐妹知道真相，就是怕你们知道后无法面对胡安娜 ，还有也是为了你们的安全，曼努埃尔一世知道这件事会放过你们吗？腓力已经去见上帝了，那么曼努埃尔一世发怒都对象就只有你和你的姐妹们还有胡安娜。我可以不管胡安娜，但我不能不管你。”
“斐迪南，我抚养你的目的所有人都知道，是不想让你的哥哥 ，查理成为我的继承人，我承认他很优秀，但他毕竟是在奥地利长大的，他不会一心一意向着阿拉贡，如果让他继承阿拉贡，他肯定会把阿拉贡和卡斯蒂利亚变成奥地利的附庸。”
“斐迪南 ，对不起。我承认我很想自私 ，但你是我亲自抚养的继承人，我不希望你有事，胡安娜和腓力做的事一旦公布出来，曼努埃尔一世肯定会报复你们，我不让你们知道真相，就是不想你们活在危险里 原谅我。我的孩子。”
“咳咳咳”费尔南多二世还有很多话想说，但病重的身体还是让他说不出来。
伊莎贝尔和斐迪南急忙上前来扶住他，替他拍背顺气，斐迪南又去倒了杯水，一点一点帮费尔南多二世喝下去。
他逐渐缓过来，看着两个外孙的眼神很复杂，尤其是看向斐迪南。
意味深长后 ，他让斐迪南离开了“去吧，想想我说的话，你会明白的。”
伊莎贝尔原本也想退出去，却被留下。
费尔南多二世“伊莎贝尔，留下吧。上次你说了法国路易十四的事，这次来谈谈未来的阿拉贡和卡斯蒂利亚还有你母亲吧。”
伊莎贝尔坐下，她又续了杯水递给费尔南多二世，道“外祖父，今天你还想要知道后续吗？你的身体恐怕承受不了。”
“我有什么承受不了的，我已经这样了，你说吧。”
伊莎贝尔一阵惆怅 ，一想到费尔南多二世在历史上是1516年逝世的，就伤心起来，虽然他是个权利不择手段的人，但他对自己是非常好的。
“外祖父，我希望您能活的长一点，这样父亲也许不会敢废掉母亲，母亲也不会被囚禁到死。”
“卡塔琳娜怎么了？亨利八世对我的卡塔琳娜做了什么？”费尔南多二世急切的追问道。
“在原有的历史上 ，母亲和父亲是不应该有长女的，他们的第一个孩子是个死胎，也是个女孩，不是我。母亲又在这之后接连生了三个男孩和两个女孩还流产了一次。三个男孩中就有夭折的亨利，接下来的两个男孩分别是今年年底怀上，明年三月流产。然后不到两个月 ，母亲又怀上了，不到五个月又流产了。再后来 就是1516年出生的玛丽 ，也是母亲唯一的女儿。在玛丽出生后，母亲经历了两次流产 在1519年的时候母亲又生了个女孩，只活了几个小时。在这之后，母亲再也没有生育。”