苏醒的鸣人和佐助小樱正在烤火取暖。机智的鸣人决定再伪造一份卷轴，想蒙混过关。
但是前提是他们知道卷轴的内容，不然怎么伪造。经过一番激烈的思想斗争，鸣人和小樱还是决定违反规则打开卷轴。
关键时刻，药师兜出现阻止了他们的行为，并且告知卷轴里面是睡眠忍法，只要打开就会睡到考试结束，这是之前几次考试就有考生打开卷轴的经验。
在木叶间谍药师兜的帮助下鸣佐樱成功击败了一队忍者，夺得了天地双卷轴，四人前往了中心塔。
鸣佐樱推开中心塔的大门，步入进去。小樱一路扶着放完飞龙侍极虚脱的佐助，给她爽的不行，都不舍得放开了。
三人来到一面墙壁前，看向壁上的字。
“若无天，则知智，以备机。若无地，则逐原，以求利。若开天地双书，危道回归正途。”小樱一字一句念出壁上的字。
三人思考一番，领悟了字中的含义，同时打开天地之书，丢了出去。
一阵烟雾升腾，海野伊鲁卡老师出现，恭喜他们都通过了死亡森林的考试，给他们介绍了一番字的意思。天是指人的大脑，忍者需要多利用智慧行事。地是指人的身体，如果身体偏弱，就得好好锻炼身体。
伊鲁卡欣慰着看着这三个已经不是自己部下的孩子，火光照亮村子，新叶还会发芽，这就是伊鲁卡的忍道。
猿飞日斩和波风水门带着喵喵和皮卡丘赶到了塔内。先是安慰了一番御手洗红豆的伤势。
几名中忍都表达了对传说中的木叶三忍，现在是s级叛忍大蛇丸的担忧。
“水门，都怪老夫当年一念之仁，放走了大蛇丸，这次老夫一定要亲手拿下他，绝不让他再为祸木叶。”猿飞日斩痛心疾首，当时明明有机会留下大蛇丸，猿魔还劝了自己，一失足成千古恨。
“三代目大人，您也不必过于自责，现在弥补过错也未为晚。当务之急是搜寻出大蛇丸的位置，我们将其拿下。”波风水门劝导日斩。
“日斩，我们一起拿下他！让他试试我的火遁——豪火球之术！喵～”一身木叶忍者制服的喵喵已经觉醒了查克拉，并且学会结印了。
“三代目大人，为了对付传说中的木叶三忍，是否应该找回另外两个木叶三忍之一呢？”中忍还是很忌惮大蛇丸的实力。
“传令给暗部成员，搜寻自来也和纲手的踪迹，一旦寻找到务必请回来共商对策。”猿飞日斩下令，他担心自己的身体不是大蛇丸的对手，也担心水门再出现意外，他永远无法原谅自己。
画面一转，猿飞日斩带着波风水门来到了高塔大厅，除了木叶上忍外，还有砂隐村马基和一个大蛇丸假扮的音忍村上忍，大蛇丸艺高人胆大，两位火影站自己身旁丝毫不慌。
78个通过第一场考试的考生还剩下21个，分成7组。除了十二小强的四组，还有砂隐村我爱罗，手鞠，勘九郎一组。药师兜和两个蒙面木叶忍者赤胴铠，剑美澄一组，被佐助放过一马的音隐忍者托斯，萨克和金一组。
台上的迈特凯和卡卡西打起了嘴炮，基本上是迈特凯一个人过嘴瘾，卡卡西懒得理迈特凯。
猿飞日斩头戴火影帽，上前发表了一番重要讲话，联合中忍考试是在各国大名和影面前展示自己实力的机会，各位忍者务必要拿出拼命的勇气来展现自己的战斗才能，这才是联合中忍选拔考试的意义。
月光疾风向前代替猿飞日斩讲解了一下第三场考试之前的规矩，因为各国大名和影时间宝贵，必须进行一场预选赛，只留下八名忍者进行第三场的考试。当然现在的疾风已经被仙豆治好了病，没有黑眼圈，也不咳嗽，一夜三次一点问题都没有。
“无法继续战斗的人，现在举手！”月光疾风提醒，他以为没有人会放弃得来不易的机会。
但是令人意外的一个紫衣少年举起了手，第七班惊讶的看着这个一路帮助他们的药师兜竟然就这样放弃了机会。
“鸣人，我现在已经满身伤痕，无法继续战斗了，对不起。你们好好加油！”药师兜解释了一句就离开了大厅。
猿飞日斩眼带疑惑的询问了身边御手洗红豆这个人的信息，得到的消息是这个人是从桔梗山战役中带回来的少年，成绩平平无奇，已经6次中忍考试失败，是治疗班班长药师野乃宇的养子。
预选赛继续进行，月光疾风叫出了第一场的选手。
木叶间谍赤胴铠vs宇智波佐助。
赤胴铠的忍术可以吸收敌人的查克拉，但是在佐助三刀流剑术下根本无法还手，被斩的节节败退，终于退到了墙脚，避无可避，被佐助的鬼彻架在了脖子上，只能无奈认输。
佐助退回鸣人和小樱身边休息。
预选赛第二场选手。
油女志乃vs斩空波萨克。
为了中忍选拔考试，油女志乃两只大针蜂也一路带着，先召唤出虫子毁了萨克双手，六只毒针顶在萨克脸上，晚一秒投降，大针蜂的毒针就要捅进萨克的脸了，第二场结束。
预选赛第三场选手。
勘九郎vs剑美澄
剑美澄先发制人，浑身关节弯曲锁住了勘九郎，那只是勘九郎的傀儡，真正的勘九郎本体从地上的忍具中爬出，手指操控查克拉线，利用傀儡战胜了剑美澄。
预选赛第四场选手。
春野樱，妙蛙种子vs山中井野，长毛猪。
春野樱和山中井野先来了一波体术对拼，两人伯仲之间。妙蛙种子和长毛猪也缠斗在一起。小樱发动嘴遁之术，这个忍者世界最强遁术，嘲讽了一波山中井野只注重自己外表。井野怒而效仿小樱拿起手里剑割断自己留了很久的金色长发。
山中井野双手举起拇指和食指对齐，视线透过空挡瞄准小樱，“心转身之术！”井野怒喊。
小樱一个走位，感觉自己身体还在自己控制之中，而井野的能量体需要几分钟才能回到本体。
“哈哈哈，看起来你输定了！井野”小樱大喜，几条蓝色查克拉线已经紧紧缠住她的脚，小樱无法动弹。
“哈哈哈，我骗你的！小樱，现在才是真正的——心转身之术！”通过大喊谎骗了小樱的井野瞬间发动了真正的心转身之术。
井野控制小樱的手缓缓举起就要投降放弃比赛，危急时刻小樱通过强大的意志力又夺回了自己身体，举起的手又放下。
反转再反转，两人双双无力再战，妙蛙种子和长毛象也打成了圈圈眼，瘫倒在地。
月光疾风宣布两人均被淘汰。