在长崎遭到核打击的十几分钟后，一架日本海军的水上飞机在三千米的高空穿过云层，直接飞向长崎。十分钟前，佐世保的海军航空队基地收到报告说，附近的长崎遭到“大轰炸”。飞机驾驶员是二十岁的军官候补生，在接到这个报告后，小松立即驾机朝着长崎飞去，他是擅自驾机前往调查的。作为军官候补生的小松曾从无线电里听到中国轰炸广岛一事。这次说不定也是一颗原子弹。
飞机从云层里钻出来，遇到一根巨大的黑烟柱。从天空中看去，那个黑烟柱象一个怪物的脑袋，有一个不断胀大的大圆球，如同万花筒那样改变着颜色。再飞远一点后，小松才明白，那五光十色的颜色是太阳光线造成的幻觉。他开始绕烟云盘旋，下面的一切都看不见。他对两个同伴喊道。
“咱们从云里冲过去！”
古怪的黑色烟云好象似炉火一般。在飞入烟云后小松拉开驾驶室的舱盖，伸出戴着手套的手，尽管正值寒风，但是他还是觉得好象把手伸进了热蒸汽，忙把手缩回来，关好舱盖，发现手套上粘满粘粘糊糊的尘土。
“兵曹长梅田在呕吐！”
突然有个同伴喊了一声，天空越来越黑，热度越来越高。第三个人是候补生富村，他打开了窗户透气。一阵热风扑在他脸上。他尖叫了一声，马上关住窗户。此时，飞机重新飞进阳光底下，这会他们的脸全都蒙了一层灰色的尘土。
驾驶飞机的小松只感觉自己的脑袋悸动发胀，他努力克服自己的恶心，同时开始盘旋下降。在他的下面，长崎已经陷入了一团烈焰之中，浓烟滚滚的根本就看不清楚，他减速低飞以便拍摄照片，但是地上的热浪迫使他向港湾飞去。他打算在港内降落，然后步行进城继续探索。
尽管并没有经历过了广岛原子爆炸，但是现在小松已经经完全可以确定长崎同样遭到了原子弹轰炸。当小松把飞机降落在港内之后，他所看到完全是一副世界末日般的景色——长崎几乎所有的一切都毁掉了。
“这一定是原子弹炸的吧！”
富村惊恐的看着陷入黑暗与烈焰中的长崎自语道，而小松却不停的喃喃道。
“我们输了……我们输了！”
12月25日圣诞节当夜，日本驻柏林大使大岛浩拍发了一份电报，电报称“德国将于近期派出特使访问中国，日本问题将不在再德国特使访华讨论范围……”，也就是在“中国动力号”还离长崎几百公里时，外务省电报室监听到这条消息。外相重光葵在第一时间得到了这一信息，而这意味着他竭力所要争取的德国斡旋的失败。在意识到日本被德国抛弃之后，重光葵自然极为愤怒，但在另一方面这次，他既不辩解，也不转弯抹角，他的反应既简单又直截了当。
“让我们结束战争吧！”
在内阁会议上，重光葵如此说道，而对此东条并没有反对，不过他需要要确定天皇是否同意立即投降。随后同样意识到日本已经无法赢得战争的东条，随后到御文库晋见天皇，天皇陛下同意接受任何能导致和平的条件。
上午十一点，即“胖子”落在长崎前一分钟，内阁“五巨头”再次召开紧急会议。
“在目前局势下，”
东条开口说道。
“我的结论是，唯一办法就是接受开普敦宣言，结束战争。关于这点，我想听听诸位的意见。”
在东条第一次明确的提出接受宣言之后，但出人意料的是谁也不说话。
“你们为什么都不说话?”
海相野村直邦大声问道。
“除非大家直率讲话，否则我们将一事无成。”
军方另外三位领导人对海相愿意讨论投降事宜甚为不满，但是，德国拒绝从中斡旋的决定，却比轰炸广岛更使他们丧胆，因为它使战争最高指导会议所有成员认识到，和谈的最后一线希望已经告吹，迟早要接受盟国的条件，除此之外别无他法了。
可以说，德国拒绝从中斡旋的决定，就是压垮日本的最后一根稻草。
就在紧急会议召开时，一个军官拿着一份电报走进会议室。
“第二颗原子弹已经在长崎投下了！”
这个令人不安的消息，加上从西伯利亚传来的消息说：中国驻蒙北方方面军群已经开始向赤塔以及乌兰乌德一带发起了进攻。这同样是一个坏消息，尽管正值寒冬，西伯利亚的冬天并不适合作战，但是，所有都明白，战争已经无法进攻下去了。
对杉山元等陆军强硬派的人来说，他们的压抑已久的不满情绪已公开爆发出来，他们心下明白，投降是不可避免的，却硬着头皮拒不接受开普敦宣言，即使允许天皇继续统治也不行。除此之外，他们还坚持要让日本人自己审判战犯，军队由日本军官来解散，占领军的数量应受到限制。
对于他们提出的条件，重光葵显得很不耐烦，试图使他们承认局势的现实。
“日本已到了接近崩溃的地步，中国以及盟国无疑会拒绝这些条件，这样就会危及谋求和平的全部努力。再者军方能拿出任何导致胜利的希望吗?”
重光葵的反问，让兼任陆相的东条英机拿不出来，参谋总长杉山元同样也拿不出来，但他仍要求日本再打一场大决战，在日本本土打。
“你能阻止敌军登陆吗?”
重光葵继续反问道。
“要是有运气，我们能在侵略者上岸前把他们击退，”
杉山元回答道。
“无论如何，我敢说，我们能把入侵部队的大部歼灭。也就是说，我们能给敌人造成极其严重的损失。”
而重光葵则紧追不放的追问道。
“那又怎么样呢?敌人必要时会第二次、第三次进攻。除了提出求和的最低限度反要求外，没有别的办法。”
会开了三个小时，问题还是没有解决。东条只能宣布休会，并亲自把这个毫无结论的结果向宫内大臣安藤报告。
“只有一个解决办法，”
安藤对重光葵说道。
“我们请天皇做出圣裁吧。”
无疑这是一个极为大胆的建议，天皇的权力虽然大，却不包括提出政策。但重光葵也认识到，只有天皇采取破例的行动才能拯救日本。重光葵毫不犹豫地向天皇说明了局势。而裕仁在沉默片刻后，则表示了赞同，也认为必须打破传统。第二枚原子弹的落下，同样压垮的裕仁的神经。
当天下午召开的内阁会议与上午开的“五巨头”会议一样，没有解决问题。军方，除东条没有表态以及海相野村直邦没有反对之外，再次加以反对。面对陆军的反对，海相野村直邦则大声说道。
“毫无疑问，继续战争不可能有任何收获。……所以，我们必须丢开‘面子’，尽早投降，立刻开始考虑如何才能把国家保存得最好。”
他的话使同僚军官大怒，杉山元简直无法克制他的憎恨。
“在敌人入侵日本时，我们肯定能使他蒙受严重损失，”
然后他又固执的说道。
“反败为胜，扭转战局也不是不可能的。还有，前线的陆军部队也不会乖乖地听令解散。皇军兵士将拒绝放下武器。他们知道是禁止他们投降的。除了继续进行战争外，我们确实没有别的法子。”
四位文官，农林、商工、运输和军需相，则一致表示不同意。他们各自发表自己的理由，比如国民已处于筋疲力尽边缘，稻谷收成是多年来最少的，国家已无力再战了。
而杉山元则不耐烦地打断别人讲话。
“这一切谁都知道，但是不管对我们多么不利，我们必须打到底！”
当东京的内阁会议为了是否投降而激烈讨论时，与此同时，在长崎仍然在地狱中煎熬着，没一丝的希望，在浦上川河口，火车站附近的圆形煤气储存罐被抛上天空，象一团团大火球，落到地上又弹入空中。鼓形油桶飞得更高。在城市的北面，幸存者茫然设法逃离爆心地带。
整个长崎到处都是各种各样的尸体，以及那些如同于地狱中走出来的幸存者，他们的皮肤上满是辐射热带来的灼伤，在城市的各个角落，都能够看到那种只有核爆炸才能带来的伤害，每一个幸存者的神情都变得麻木。
夜幕降临，长崎的恐怖景象也渐渐看不见了。成千上万的余生者因为受伤或无力而不能离开爆心地带。他们致命的辐射中苟延残喘着，伤者在黑暗中哀求着，但是他们的哀求却没有得到任何回应该，很多人很快就死了。仍然有一些人活着，在那里等待着。在广大的虚无世界中，万籁俱静……
此时，这座城市完全失去了自救能力，即没有消防员的灭火，也没有急救中心为伤员提供救治，只有少数的在爆炸中幸存的军人、警察在勉强的向幸存的人们提供帮助，对于他们来说，他们不知道，在东京，帝国的主宰者样正在争论着是否投降，对于这些幸存者来说，现在，他们甚至失去了思考的能力，只是在静静的等待着死亡……