吕布将成都及后方政务全权托付给司徒陈宫与驸马陆逊，殷殷嘱咐道：“公台、伯言，后方稳固，乃前线将士用命之基。两川百姓，需用心安抚，粮秣转运更是重中之重，朕将此重任交予你二人了。”陈宫、陆逊领命，保证必不负所托。
安排妥当后，吕布亲率五万主力军，以贾诩为谋主，高顺、赵云、太史慈、周仓、文聘为大将，离开成都，浩浩荡荡向东，经水路与陆路并进，前往荆州襄阳，由襄阳西北上，攻打武关。
与此同时，周瑜与张任率领的八万陇右一路大军也已抵达汉中，略作休整，便出斜谷，直扑陇西诸郡。此路兵多将广，马超、庞德、马岱等西凉诸将更是熟悉地形，稳扎稳打，先定陇右，再图长安。
而庞统与黄忠所率的三万子午谷奇兵，则携带足量干粮，轻装简从，自褒中悄然出发，循着险峻的秦岭东麓，向北潜行，意图以最快的速度穿越子午谷，奇袭长安。魏延、沙摩柯、杨任、杨昂等将皆摩拳擦掌，准备建立不世奇功。
大明三路大军，如同三把出鞘的利剑，气势汹汹，直指关中腹地！
就在吕布挥师北上的同时，曹操四路讨伐刘备的战事也在激烈进行中：
幽州方向，曹真、曹休所率东路军进展缓慢。简雍、郭图、牵招等人依据幽州城池之利，坚守不出，曹军虽兵力占优，但急切间难以攻克，战况陷入焦灼。
河内方向，曹仁大军渡河之时，遭审配设计。审配令郝昭、郭淮各率一军，趁曹军半渡之际，突然发起猛攻。曹军前锋大将牛金奋勇抵抗，终因寡不敌众，被郝昭阵斩！曹仁主力受此挫败，被牢牢阻挡在黄河南岸，准备改变路线走邺城方向。
太原方向，夏侯渊与阎行在并州境内站稳脚跟后，挥军进攻太原。关羽闻报，亲率大军前来迎战。两军对圆，关羽纵马出阵，指名挑战夏侯渊。夏侯渊自恃勇武，出马迎战，然关羽武艺绝伦，刀法如神，不过三十余合，夏侯渊便已险象环生，力不能支。危急关头，阎行挺枪跃马，杀入阵中，接住关羽厮杀！阎行枪法精湛，悍勇异常，竟与关羽大战五十余合不分胜负！关羽心中亦暗自惊异，虚晃一刀，勒马问道：“来将通名！关某刀下不斩无名之鬼！”阎行横枪答道：“我乃金城阎行是也！”二人再度交锋，两军也混战在一起，直杀到天色将晚，各自死伤不少，方才鸣金收兵。关羽退回太原，夏侯渊亦后撤扎营。经此一战，夏侯渊对阎行刮目相看，倚为臂助。
河东主战场，曹操亲率主力，分两路渡过黄河，与刘备展开决战。刘备虽有关羽分兵在太原，张飞、韩猛、田豫等将在侧，但兵力、战力与曹操相比均有差距。几场野战下来，刘备军接连败北，损失惨重，只得放弃野外作战，收缩兵力，退守安邑，坚壁清野，拒不出战。曹操挥军将城池团团围住，猛烈攻打，意图尽快拔除刘备这最后的据点。
整个北方战场，四处硝烟弥漫，战事均呈白热化。
周瑜与张任率领的八万陇右一路大军，自汉中誓师后，并未直接北上穿越秦岭险隘，而是按照既定方略，首先西出阳平关，兵锋直指陇南。
大军行动迅捷，兵分两路：
一路由熟悉陇右地形的马超、庞德率领，直扑武都郡。马超威名早已震慑陇右，武都太守及守将闻听“锦马超”旗号，得知其率大军来攻，更兼曹操主力远在河东，救援无望，又见大明军容鼎盛，自知不敌，为保全城中军民，未做任何抵抗，便开城归降。
另一路由张任亲自统领，邓贤、冷苞为副，进攻阴平郡。阴平地处偏远，守备更为空虚，闻听武都已降，大明军势不可挡，郡中官吏豪族商议后，亦选择献城归顺。
不过旬日之间，武都、阴平二郡相继归附。周瑜传令，两路兵马于下辩会师。沿途陇右羌、氐部落，见马超旗号，又慑于大明军威，亦多有遣使犒军，表示归顺之意。大军在此稍作休整，收编降卒，清点府库，并派出使者安抚地方，宣扬大明皇帝吕布之威德。
休整完毕后，周瑜、张任留吴兰率少量兵马镇守下辩，确保后路与粮道安全，随即率领主力北上，直抵散关。散关守军见大明旌旗蔽日，兵马雄壮，自知不敌，亦不敢螳臂当车，开关归降。
拿下散关，通往关中的西大门已然洞开。周瑜与张任商议后，决定不分散兵力去攻取陇西其他小城，而是集中力量，沿渭水河道东进，直扑关中西部最重要的军事要塞——陈仓！
陈仓城依山傍水，地势险要，乃是连接关中与陇右的咽喉之地，自古便是兵家必争之所。曹操委任宗室将领夏侯德朱灵、路昭共同镇守此地，并留有数千精兵。
这一日，斥候飞马来报，言吕布建国大明，大明卫将军周瑜、镇北将军张任率八万大军，已出散关，浩浩荡荡杀奔陈仓而来！
夏侯德急忙召集朱灵、路昭商议。朱灵面色凝重：“周瑜、张任来势汹汹，兵力不下八万，更有马超、庞德等西凉骁将为前锋，其锋锐不可当！我军守城兵力不足万人，恐难久持！”
路昭亦道：“陈仓虽坚，然敌我众寡悬殊，需速向长安求援！”
夏侯德不敢怠慢：“朱灵、路昭二位将军，即刻督率军民，加固城防，多备滚木礌石，弓弩箭矢，务必死守待援！我即刻修书，派快马连夜出城，走小路，飞奔长安，向司隶校尉钟繇大人告急，请求速发援兵！”
片刻之后，数骑快马背负着求援书信，自陈仓南门悄然潜出，沿着山间僻静小路，拼命挥鞭，向着东面的长安城疾驰而去。
而陈仓城内，则是一片紧张的备战景象。守军士卒在军官的呼喝下，匆忙地将各种守城器械搬运上墙，民夫被征调起来，加固女墙，挖掘壕沟。夏侯德、朱灵、路昭等人亲自登城巡视。