唐三藏玄奘自长安出发，一路向西而行，不久后一行抵达双叉岭，这里是“虎狼巢穴之地”。傍晚时分，他们被一群猛虎、长蛇围攻，两名随从当场被妖怪（寅将军、熊山君、特处士）抓住分食，唐三藏则被绑在树上，险些丧命。
危急时刻，只见一位白发苍苍的老翁飘然而至，他鹤发童颜，身着白色长袍，手持拂尘，正是太白金星。太白金星口中念念有词，用咒语驱散妖怪，救下唐三藏，并告诫他：“前路艰难，需小心谨慎，自有护法神暗中保护。”
这是唐三藏出发后首次直面生死之境，让他意识到西行之路的凶险远超想象。
离了双叉岭后，唐三藏孤身前行，在山中遇到猎户刘伯钦（绰号“镇山太保”）。刘伯钦得知唐三藏是取经僧人，十分敬重，不仅邀请他到家中歇息，还讲述了自己曾因打猎杀生，一日梦中，只见无数冤魂缠身，凄厉惨叫，向他索命，吓得他冷汗淋漓。醒来后，母亲见他神情恍惚，询问缘由，劝他道：“儿啊，杀生太多，终会结下恶果，不如放下屠刀，改恶从善，方得平安。”自此，他便听从母亲劝告，不再肆意杀生。
次日，刘伯钦护送唐三藏前行，抵达两界山（原名五行山）。此山是大唐与西域的分界，也是“东土”与“西番”的屏障。
只见此山高耸入云，崔巍险峻，气势磅礴，宛如一头沉睡的巨兽，散发着令人敬畏的气息，山间时不时传来阴森的风声，仿佛鬼哭狼嚎，更增添了几分恐怖的氛围。
不多时，唐三藏便随着刘伯钦来到了山边。
那刘伯钦行走在这山上，犹如在平地上漫步一般轻松自如。
当他们行至半山之中时，刘伯钦停下脚步，转身立于路旁，对唐三藏说道：“长老，您便自行向前赶路吧，我这就告辞回去了。”
唐三藏听闻此言，急忙滚鞍下马，恳切地说道：“无论如何，还恳请太保再送我一程！”
刘伯钦无奈地解释道：“长老有所不知，此山名为两界山。东半边归我大唐管辖，西半边则是鞑靼的地界。西边的狼虫虎豹，向来不服我管束，我也不能越过边界，您只能独自前行了。”
唐三藏一听，心中不禁一阵惊慌。他下意识地伸出手，紧紧拉住伯钦的衣袖，泪水在眼眶中打转，实在是难以割舍。
就在二人相互叮咛、依依拜别之时，突然从山脚下传来一阵震耳欲聋的叫喊声：“我师父来也！我师父来也！”
这突如其来的喊声，吓得唐三藏顿时呆立原地，惊恐万分，而刘伯钦也被惊得浑身一震，几乎站立不稳。
只听那刘伯钦道：“这叫声必定是那山脚下石匣中的老猿发出的。”
唐三藏满心疑惑，忙问：“究竟是什么老猿？”
刘伯钦解释道：“此山旧称五行山，后来因我大唐皇帝征西定国，便将其改名为两界山。早年间听老人们讲，在王莽篡汉之时，此山从天而降，山下镇压着一只神猴。这神猴不惧寒暑，无需饮食，自有土神负责监押，每日让他饥食铁丸，渴饮铜汁。从那时起直至今日，他竟冻饿不死。这呼喊之人，想必定是他无疑了。长老无需害怕，我们下山去一探究竟。”
唐三藏无奈，只得依从，牵着马缓缓下山。
行了不过数里，便瞧见在那石匣之间，果然有一只猴儿。
只见他急切地露着头，伸着手，朝着他们乱招手，口中叫嚷道：“师父，您怎么此时才来呀？来得好！来得好哇！快救我出来，我保您顺利前往西天！”
刘伯钦向来胆大，毫不畏惧地走上前去，轻轻为他拔去鬓边的杂草、颔下的绿莎，问道：“你有什么话要说？”
那猴儿答道：“我没啥可说的，叫那位师父过来，我有话问他。”
唐三藏上前问道：“你要问我什么？”
猴儿道：“您可是东土大王差遣前往西天取经之人？”
唐三藏道：“正是我，你问这做甚？”
猴儿道：“我便是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯下了欺瞒天庭之罪，被佛祖压在这山下。前些日子，有位观音菩萨，奉佛祖旨意，前往东土寻找取经之人。我恳请她救我出去，她便劝我莫再行凶作恶，皈依佛法，尽心尽力保护取经之人，一同前往西方拜佛求经，功成之后自会有莫大好处。因此，我日夜提心吊胆，时时刻刻盼着师父您来救我脱身。我愿保您取经，做您的徒弟。”
唐三藏听后，满心欢喜，说道：“你既有此等善心，又承蒙菩萨教诲，愿意归入佛门，只是我手中并无斧凿之类的工具，如何才能救你出来？”
猴儿道：“无需斧凿，只要您肯救我，我自能出来。”
唐三藏又问：“我若救你，你到底怎样才能出来？”
猴儿道：“这山顶之上，有我佛如来的金字压帖。您只需上山将那帖子揭起，我便可重获自由。”
唐三藏依言，转身恳切地央求刘伯钦：“太保啊，劳烦你与我一同上山走一趟。”
刘伯钦面露迟疑：“不知此事真假如何！”
那猴儿急忙高声喊道：“千真万确！绝无半句虚言！”
刘伯钦无奈，只好扶唐三藏上马，然后再次向高山攀登。二人攀藤附葛，一路艰辛，终于行至那山顶极巅之处。
果然，只见金光万道闪耀，瑞气千条升腾，有一块四方大石，石上贴着一张封皮，正是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六个熠熠生辉的金字。
唐三藏赶忙近前，虔诚地跪下，对着石头，凝视着金字，恭恭敬敬地拜了几拜，而后朝着西方祷告道：“弟子陈玄奘，奉圣上旨意前往西天求取真经。若与这神猴真有师徒缘分，便能顺利揭下金字，救出神猴，一同抵达灵山，修成正果。倘若并无师徒缘分，这神猴乃是凶顽怪物，存心哄骗弟子，致使取经之事不能顺遂，那这金字便揭不起来。”
祝祷完毕，又拜了几拜。之后，他小心翼翼地上前，轻轻将六个金字揭下。
刹那间，只闻一阵香风拂过，那“压帖儿”竟被一股无形之力劈手刮到空中，同时传来一声高呼：“吾乃监押大圣之人。今日大圣劫难已满，吾等这便回见如来，缴还此封皮。”
这突如其来的变故，吓得唐三藏与刘伯钦二人赶忙望空礼拜。
随后，二人匆匆下山，回到石匣旁边，对那猴儿说道：“压帖已经揭下了，你可以出来了吧？”
猴儿满心欢喜，高声叫道：“师父，您请往旁边走开些，我好出来，免得惊着您。”
刘伯钦听闻，赶忙领着唐三藏，二人向东疾走。
走了大约五七里路，又听到那猴儿高声喊道：“再走！再走！”
唐三藏又前行了一段距离，下了山，只听得一声震天动地的响亮之声，仿佛地裂山崩一般。二人皆惊恐万分，毛骨悚然。
只见那猴儿眨眼间已来到唐三藏的马前，浑身湿漉漉地跪下，说道：“师父，我出来啦！”
接着，他对着唐三藏拜了四拜，迅速起身，又对着伯钦作了个大揖，说道：“有劳大哥护送我师父，还承蒙大哥帮我薅去脸上的杂草。”
道谢完毕，便去收拾行李，扣好马鞍，牵过马匹。
那马瞧见他，顿时腰软蹄软，浑身战战兢兢，站立不稳。
只因这猴儿原本担任弼马温一职，在天上负责看养龙马，知晓一些管束马匹的法则，故而凡间马匹见了他，皆心生畏惧。
唐三藏见他态度诚恳，确实怀有善意，一举一动真有几分佛门弟子的模样，便问道：“徒弟啊，你姓什么？”
猴儿答道：“我姓孙。”
唐三藏道：“我为你取个法名，日后也好称呼。”
猴儿道：“不劳师父费心，我原本就有个法名，叫做孙悟空。”
唐三藏闻言，欢喜地说道：“这名字正合我们佛门宗派。瞧你这模样，恰似那小头陀一般，我再给你取个混名，叫做行者，可好？”
悟空连声道：“好！好！好！”自此，他又被称作孙行者。
刘伯钦见孙行者一心准备启程赶路，便转身对着唐三藏作揖道：“长老，您在此处收得如此良徒，实在是可喜可贺。此人定能护您一路西行，我这便告辞回去了。”
唐三藏躬身行礼，感激地说道：“多有叨扰，实在感激不尽。回去后还望代我向令堂老夫人、令荆夫人多多致意，贫僧在府上多有打扰，待取经归来，定当登门拜谢。”
刘伯钦回礼后，双方就此分别。