（起）
北元骑兵突入辽东，焚毁粮草！扩廓主力南下，威胁北平！两个坏消息几乎同时传来，让刚刚因肃州小胜而稍缓的朝廷气氛，瞬间又紧绷到了极点！
“好个扩廓！声东击西，围魏救赵！”朱元璋拍案而起，眼中怒火燃烧。他立刻看向朱标，“标儿，粮草被焚，叶旺还能支撑多久？北平告急，援军派是不派？”
朱标迅速在地图上审视局势。叶旺大军深入高丽，后勤线漫长，粮草被焚，虽未伤筋动骨，但若不能及时补充，军心必乱，攻势难以为继。而北平是大明北门锁钥，绝不能有失，尤其朱棣刚刚立下大功，若因其求援不至而致北平陷落，于国于私，皆不可接受。
“父皇，”朱标沉声道，“高丽之战，必须速决！可严令叶旺、马云，暂缓围城，集中精锐，寻机与高丽军主力决战，力求尽快击溃其野战力量，迫其求和。同时，命山东登莱水师，不惜代价，通过海路向辽东紧急运输粮草军械，支援叶旺。”
“至于北平，”朱标略一沉吟，“四弟麾下兵精粮足，城池坚固，更有新式火铳助守，绝非轻易可下。扩廓此举，意在牵制，迫我分兵，以解高丽之围。然北平安危，亦不可不虑。儿臣以为，可命大同、宣府等地镇兵，向北平方向靠拢，以为声援，暂不直接入北平，以免被扩廓调动。同时，令徐达大将军密切关注扩廓主力动向，若其真欲强攻北平，则挥师北上，与四弟内外夹击！”
（承）
朱标的决策，兼顾了辽东与北平两个战场，既力求尽快解决高丽问题，又对北平给予了足够的支持和战略策应，而非盲目分兵，体现了清晰的战略眼光。朱元璋仔细权衡后，点头认可，依议下旨。
旨意传出，各方闻风而动。叶旺、马云接到命令，知后方有变，立刻调整部署，放弃缓慢的围城战术，主动向肃州城内的高丽军挑战，试图诱其出战。登莱水师则顶着风浪，满载粮草军械，扬帆北上。
北平方面，朱棣接到朝廷“固守待援，相机破敌”的旨意，以及大同、宣府兵马向自己靠拢的消息，心中稍安。他立刻动员全城军民，加固城防，将库存的火?、火炮全部配置上城头，准备迎战。同时，他派出大量游骑，严密监视扩廓主力的动向。
（转）
高丽战场，叶旺的挑战起初并未奏效，高丽军主帅李成桂深知明军后勤困难，意图固守待变，消耗明军。然而，登莱水师克服困难，成功将第一批补给运抵辽东的消息传来，极大鼓舞了明军士气，也动摇了高丽军的信心。
叶旺抓住时机，散布谣言，称北元援军已被燕王击退，大明援军不日将至。同时，他故意示弱，佯装粮尽退兵。李成桂果然中计，见明军“撤退”队形散乱，以为时机已到，亲率主力出城追击，企图一举击溃明军。
结果正中叶旺埋伏！明军主力在预设阵地突然回身反击，五百火铳手再次大发神威，给予高丽军迎头痛击。马云率骑兵迂回侧后，截断其归路。一场激战，高丽军大败，李成桂仅率少数亲卫逃回肃州，不久，肃州守军开城投降。
（合）
高丽战事，随着肃州大捷和李成桂的败退，迅速明朗。高丽亲元派势力遭到重创，国内主和派抬头，很快派出使者，向大明请罪求和，承诺惩办凶手，赔偿损失，重新奉大明为正朔。
辽东危机解除。而北平方面，扩廓帖木儿见朱棣防守严密，大同、宣府明军又虎视在侧，加之听闻高丽战败，失去了夹击的盟友，虚张声势一番后，便引军北撤，并未真正强攻北平。
一场突如其来的东北危机，在大明果断的军事行动和灵活的外交策略下，被成功化解。叶旺、马云因功受赏。朱棣虽未直接参战，但其稳守北平，牵制元军主力，功不可没，朱元璋下旨褒奖。
东北战事平息，朱标正准备松一口气，全力推进内政和火器改良，毛骧却带来一个从被俘北元军官口中撬出的惊人消息：扩廓此次南下，并非真心救援高丽，其主要目的，竟是接应一批由“南朝神秘人物”提供的、关于“墨晶”深度提炼和应用的关键工匠与资料！而交接地点，就在北平以北、原定的一个秘密山谷。只是因为明军反应迅速，戒备森严，此次交接未能完成。这个消息，让“墨晶”之谜再次浮出水面，并且与北元、与大明内部的神秘人物，联系得更加紧密！