十一月的寒风，裹挟着长江水汽的阴冷，吹遍了南京城。这座六朝古都，此刻被一种诡异的气氛笼罩着。表面上，街头依旧车水马龙，报童声嘶力竭地叫卖着“我军浴血奋战”、“国际调停有望”的报纸，政府的公告栏前也聚集着不少翘首以盼的市民，期待着奇迹的发生。
但在这表象之下，恐慌如同地下暗河，在城市的脉络中无声而迅猛地流淌。
下关码头，早已失去了往日的秩序。大小船只挤满了江面，汽笛声、哭喊声、咒骂声混杂在一起。穿着体面的官员家眷、抱着细软箱笼的富商、以及少数消息灵通又有些门路的普通市民，如同潮水般涌向登船的跳板。维持秩序的警察声嘶力竭，却往往被慌乱的人群冲散。行李散落，孩子哭喊，有人被挤落江水，凄厉的呼救声很快被更大的喧嚣淹没。这幅景象，与城区内尚存的“镇定”形成了尖锐而残酷的对比。
一些嗅觉灵敏的外国记者，用相机记录着这一切，他们的报道通过尚未中断的电讯线路发往世界各地，标题大多带着“东方巴黎的陷落前夜”之类的悲观论调。
顾慎之的密报，以及通过各种渠道零散传来的消息，不断汇集到辽西义县的指挥部。每一份情报，都像一块沉重的石头，压在张汉卿和于凤至的心头。
“南京卫戍司令长官部已经成立，唐生智将军表态要‘与南京共存亡’。”于凤至念着最新的电文，眉头紧锁，“决心可嘉，但……军事部署上，问题很大。”
她走到巨大的地图前，这是根据记忆和有限情报绘制的南京周边防御示意图。
“你看，汉卿，”她的手指划过地图，“南京背靠长江，本身就是一个绝地。外围广德、泗安、溧阳等要点，部队番号繁杂，指挥体系混乱，很多是从淞沪溃退下来的残部，士气低落，装备不整。而日军，是挟大胜之威、装备精良、士气高昂的甲种师团。”
张汉卿面色凝重地点头：“唐孟潇这是把自己放在火上烤。老蒋让他守，他就真敢守？这哪里是守城，这是……唉！”他没有说下去，但意思不言而喻。这更像是一场政治秀，用十数万将士和满城百姓的性命，去赌一个所谓的“国际观瞻”和“抗战决心”。
“我们的通电……看来作用有限。”张汉卿的声音带着一丝苦涩。他能想象到，南京城内绝大多数平民，此刻恐怕还对战局抱有不切实际的幻想，或者根本无力逃离。
于凤至沉默片刻，眼中闪过一丝决绝：“常规的疏散已经来不及，也缺乏有效组织。我们现在能做的，只能是尽最大努力，为城破之后……减少一些损失。”
她看向张汉卿：“再次给顾慎之发报，让他不惜代价，动员所有能动员的在宁国际友人、慈善机构、甚至是帮会力量，立即着手在城内划定并建立明确的‘国际安全区’！ 将难民集中起来，利用国际法和外国人的身份，或许……能在最后关头，为无辜百姓争取一线生机。”
这是她基于历史知识，能想到的最后一招。虽然她知道，即便建立了安全区，在日军彻底疯狂的兽性面前，也并非绝对安全，但总好过任由平民散落全城，沦为待宰羔羊。
“另外，”于凤至补充道，语气沉重，“让我们在江南地区残留的情报点，尽一切可能，将‘日军有大规模屠杀平民前科’、‘城破后务必寻找安全区域躲避’的信息，用各种方式散播出去。能多让一个人知道，就可能多救一条命。”
这些工作，如同螳臂当车，充满了无力感。但他们必须去做。
张汉卿重重地叹了口气，走到窗边，望着南方阴沉的天空。他仿佛能听到那座即将面临浩劫的城市的哭泣。
“凤至，有时候我真恨自己，力量如此微薄。”
“我们尽力而为，问心无愧。”于凤至走到他身边，与他并肩而立，“保存好我们这里的力量，将来，我们才有机会，连本带利地向鬼子讨还这笔血债！”
就在南京城内外紧内弛、阴云密布之际，遥远的北平，一所隐秘的宅邸内，一场影响深远的叛逃正在酝酿。汪兆铭（汪精卫）与其核心圈子，正在对着一份来自日本的、条件“优厚”的密约，进行着最后的权衡。上海的惨败和南京岌岌可危的形势，让他们彻底失去了抗战的信心，转而寄希望于所谓的“和平救国”。
历史的洪流，在1937年的岁末，分成了明暗两道支流。一道，是南京即将上演的悲壮与惨烈；另一道，则是投降派悄然开启的、更为屈辱和黑暗的篇章。而辽西这片土地，则在极度的压抑中，继续着它的淬炼与等待。
义县的命令化作加密电波，飞向危机四伏的南京。而在北平，汪兆铭最终下定了决心，一场影响全国抗战局势的背叛，即将发生。与此同时，辽西兵工厂里，方宏毅带着工人们，在极其危险的条件下，日夜不休地尝试着将实验室里那点珍贵的硫酸，转化为具有实际杀伤力的硝化甘油。每一滴汗水，每一次小心翼翼的操作，都承载着对南方同胞的牵挂和对未来的复仇渴望。