天皓和哈腊离开鬼山，朝着原路飞去，这时阳光明亮，哈腊俯视发现前面地上有一条大路，路边有一幢房子，他便叫起来：“殿下，你看，好像有一户人家！”
天皓仔细看一下，说：“看来房子还挺大，可能是一家客栈。”
“那我们就下去看看吧。”哈腊提议，天皓同意了。
于是，他们慢慢地降落，选定一处路边的树林，他们降落在树林里。然后，两个都化为人形，一个书生，一个仆人，走出树林，慢慢向那所房子走去。
房子近了。果然，在房子的门前有一旗杆，旗杆上写着“山前客栈”四个字，哈腊笑起来，“殿下，果然猜对了！”
“叫少爷。”天皓纠正他。
哈腊做一个鬼脸，笑了。“对，少爷，我们就到这家客栈投宿吧。”
天皓挥挥手，表示同意。他们走到这家客栈门前。看见门里有一柜台，柜台后面坐着一个老者，他看见两个人前来。
天皓笑容满脸地走近柜台。“您好，掌柜。”
老者站起来，脸上出现惊慌的神情。他开口说：“你们两位，是来投宿的吗？”
“正是。我们远途而来，走累了，想到贵店投宿，请行个方便。”天皓用流利的语言说。
想不到老掌柜连忙摆手，“对不起，我们这店已经住满客，恕不接待，你们到另外的客栈投宿吧。”
两人一听就楞住了。天皓问道：“老人家，我看这店里没有人，怎么会住满呢？”
哈腊焦急起来，走上前说：“我们从很远的地方来，走到这里已经很累了，你老人家给个方便吧，让我们留宿一晚。”
老掌柜这时显得很不耐烦，又摆摆手，“我说住满就住满，你们啰嗦什么，到别的地方投宿吧！”
“那么，请问，这里还有其他的客栈么？”天皓问。
“不知道！”老者漠然地回答。
两人只得离开客栈，在大路上慢慢走着，两人愁容满脸。
“怎办，少爷？”哈腊神情黯然。
天皓没有说话，他默默地走着，想着，他忽然停住。
“一定有问题，”天皓对哈腊说，“明明店里空无一人，怎么说住满呢，肯定这店里发生了什么事。我们回去！”
两人返回头，又重新走到那间客栈的柜台前。这时，柜台后面除了刚才的老者外，多了一个年轻人，他们正在说话，看到天皓两人进来，停住了。
那老者便说话：“你们又来了，我刚才不是说过吗，客满了，你们走吧！”
天皓走近柜台，和颜悦色地说：“老人家，有些事我想跟你说一下，我们两个都是练武之人，准备参加比武大赛的，”天皓指着哈腊，“我们都有一套抓鬼的本事，专门捉拿野鬼的，今天我们来，就发现你这里有一股鬼气，所以来问个究竟。”
老掌柜一听，神情变了，那个年轻人马上开口说：“啊，你们真有这等本事？不要骗我们吧！”
“如果你们真有本事，不妨露一手给我们看看。”老掌柜神情兴奋，又有些怀疑。
“好，”天皓爽快地说，“就露一手给你们看看！”他看了哈腊一眼，哈腊点点头。天皓看看大门上方的旗，走出几步，伸出手掌，运起内功，一道闪光从手掌心射出，客栈的旗这时竟然慢慢地落下来，落在地上，然后，随着天皓手掌移动，旗又慢慢地上升，最后恢复原状。
老掌柜和年轻人都看呆了，忽然，老掌柜慌忙走出柜台，走到天皓前面跪下来说：“两位神仙，我刚才失礼了，请恕罪！”年轻人也走出来，向天皓拱手行礼。
天皓连忙扶起老掌柜，“老人家请起，不必拘礼，有话慢慢说。”
于是，老掌柜请天皓二人进入客栈，在大厅坐定，天皓两人得知那个年轻人是老掌柜的儿子，于是，店小二上茶，四人便开始说话。
“请问先生贵姓？”老掌柜笑着问。
“小姓卞，名天皓，是远方一座城主的儿子，这位与本人同姓，是我的手下。”天皓笑着回答。
“他是我家的少爷。”哈腊补充一句。
“呵呵，卞少爷，失迎失迎。在下姓蒲，名林，这位是我的犬儿，叫蒲安，我们开这间客栈已经多年，生意也不错，可是，这几天却出现一些怪事，不知卞少爷可否为我解惑。”
“那，你们可将事情经过道来，本少爷尽力帮助蒲掌柜排难解忧。”
蒲掌柜就向天皓二人讲述最近客栈发生的离奇事件。蒲掌柜经营“山前客栈”，是为长途跋涉的路人提供住宿的客店，客栈一向来生意尚好。在5天前的一个早上，客栈的伙计发现有一个房间的客人迟迟没有起床，于是敲门，但没有回应，如此多次，仍没有动静，
于是蒲掌柜感到情况有异，叫伙计破门而入，一看，客人躺在床上一动不动，脸色发白，已经没有呼吸，死者身上没有任何伤痕，只是在头部有一个小孔，像被利器刺破，流出少许血。蒲掌柜当即报官，衙门差役来勘验，没发现任何异常情况，连窗口也没有发现任何攀爬的痕迹，人们都觉得奇怪。为了不影响生意，蒲掌柜没有声张，继续开业，谁知在第二天的早晨，又有一个客商没有起床，伙计感到不妙，连忙破门而入，发现该客商已经在床上死了，其死状跟第一天的死者一样，也是头部有一小孔，流着血，周围没有任何异样，于是，差役又来检验，没有结果，便责令蒲掌柜停业。蒲掌柜不甘心，只停业两天，第三天又开业了。次日早晨，竟然又发生客商被害事件，情形与前两次同出一辙。消息传出，人们大哗，认为此店有鬼，蒲掌柜不得不停业了，又怕名声不好，只好对上门客人说客满而不再接客。
天皓听完，沉吟半饷，然后问：“排除了中毒和房客谋害的可能了吗？”
“已经排除了，”蒲掌柜的儿子蒲安说，“经差役检查并没有中毒现象，而房客，住一两天就走了，而且窗口房门都锁得好好的，房客作案几乎没有可能。”
“有没有可能是老鼠？”哈腊认真听着，忍不住插话，“老鼠牙齿很锐利，可以刺穿人头。”
“可是，老鼠咬人，人不就会叫起来么？”蒲安回答他。
“你的想象力真好，哈腊。”天皓幽默地说，大家笑起来。哈腊也不好意思地笑一笑。
天皓要求蒲掌柜带他去看看出事的房间和房子周围的情况，于是，蒲掌柜就带着天皓两人到楼上的房间观察一遍，然后，又到客栈周围的地形观察一遍。
回到大厅，众人坐下，天皓开口：“蒲掌柜，我们帮你解决这个疑团。”
“那就太好了！卞少爷，谢谢你了！不过，你怎么样帮我们呢？”蒲掌柜高兴地问。
“我们先住下。到夜晚，无论出现什么情况，你们都不要出来，明白吗？”天皓说。
“没问题。你们当然要住下来，帮我们破案。这样吧，你们住的，吃的，一切都不用付钱。”蒲掌柜说。
“好，我们先住下来。哈腊，要两个房间。”
“好的，少爷，”哈腊回应，对蒲掌柜说，“给一间最好的房间给我们少爷住。”
“没问题。阿安，你带客人上楼去。等一下，你们下来吃饭。”
天皓和哈腊就这样住下来。哈腊为天皓检查房间，准备生活用品，然后把那把短剑放在天皓的床头，天皓摆摆手，叫哈腊带走。哈腊也到自己的房间看一遍，放好天皓的剑。天皓坐在舒适的床铺上，正在沉思，哈腊进来。
“少爷，我听不明白，你打算怎么做？”
“这件事情，你也要配合一下，哈腊，”天皓说，“今天晚上我们上床睡觉，不要随便起床，注意窗外的动静，如果有情况，你听到我的喊声你就迅速起来帮忙，明白吗？”
“明白。不过……”哈腊正想说下去，天皓向他挥挥手，哈腊就闭嘴了。
入夜，客栈一片寂静。蒲掌柜和儿子以及伙计都睡下了，其实他们心里都惶恐的很，只是不敢有动静。天皓早早就睡下了，他的隔壁房间就是哈腊的房间，哈腊这时也睡下。
天皓躺在床上，心里既感到兴奋，又感到焦虑，他断定那个怪物今晚一定会出现，但转而又担心如果怪物不出现，明天蒲掌柜肯定脸色不好看，还可能产生误解，认为天皓两人是被骗子。但是，依据各种情况综合分析，天皓觉得今晚怪物出现的可能性极大。这样想了又想，不觉已经是一更天。
天皓微微睁开眼睛，发现窗口洒落了月光，周围仍然死一般寂静。他不禁坐起来，起身到窗口边，向外望时，他看到夜空晴朗，一轮金黄的月亮悬挂在空中，银白的清光洒遍了树林和山岭，而远处的几座鬼山，黑黝黝地矗立着，显得格外阴森而恐怖。
他看了一会，然后躺回床上，闭上眼睛，假作睡眠，但耳朵却认真地倾听窗外的风声，昆虫声，鸟叫声，并从中找出异常的声响。
这时差不多三更天了，周围仍然没有一丝异常的声响。天皓有些厌倦，又开始担心，今晚会不会毫无结果。
忽然一只鸟叫了一声，从窗外的树林里扑扑地飞起，渐渐飞远了。但这一声鸟叫，提醒了天皓，一定有某种情况出现，才会引起夜鸟的鸣叫和飞翔。他一动不动，等候着下一轮情况的出现。
天皓在细听着窗外的声音时，忽然觉得有一种很特别的微响，这一微响时断时续，再仔细倾听时，又消失了。等候了一刻，这种微响又传来，天皓判断，这种声音不是碰着窗门的声音，也不是脚步声，是一种物体在空间移动的声音，用天皓曾体验的感觉来分析，这是一种动物飞行的声音。
“来了。”天皓心里暗暗地说。他假装闭上眼睛，但却从眼缝里斜视着窗口的动静。
天皓感到有一个怪物已经在他的窗外，他眼缝里斜看。
在月亮的清光里，窗外底下一样奇怪的东西慢慢浮上来，好像是两只突起的角，中间有细毛，随后有两只眼睛出现了，是两只深不可测的，闪着幽光的眼睛。天皓一惊，稍为动一下，这个怪物的头马上消失了。
“糟糕。”天皓埋怨自己不小心。随后，他又假装入睡了，而且发出一阵阵鼻鼾声。
在蒲掌柜的房间，蒲掌柜和儿子阿安，一名伙计正在坐着，他们今晚都睡不着，都在静候天皓那边是否出现情况。当然，他们记住天皓说的话，无论什么情况，他们都不要出来。
“怎么，现在已是三更了，还没有情况？”蒲安焦急地说，”让我上去看看怎样？”
“嘘，”蒲掌柜制止他说话，“不要忘记了少爷说的话，耐心等待。”
在哈腊的房间里，哈腊整夜不眠。他紧张地坐在床沿上，手里拿着短剑，眼睛一直望着窗口，静听窗外的动静。他像天皓一样，只听见夜里的风声、昆虫声和树叶飘落的声音。但他脑子里老是出现幻觉，觉得有一个巨大的怪物就要扑过来，扑向他的主人身上，他心里一惊，急忙抽出短剑站起来，但定睛一看，周围仍然一片寂静，窗外只有月光。他舒了一口气，然后又坐下来。