天皓继续躺在床上假睡。他为刚才失去一个极好的机会而懊恼。他不担心怪物会潜入哈腊的房间，因为那把短剑的寒气会驱走怪物。他已经猜到了，刚才露出头脸的正是杀害房客的凶手，这一次，这个凶手又来了，看来他想要继续创造杀人的记录。想到这里，天皓怒火在心里烧起来，但他忍着，一动也不动地躺着，并发出微微的鼻鼾声。
这时候，四更天到了，月光偏斜。忽然，刚才熟悉的声音又响起来，天皓感觉到那怪物又接近窗口，他从眼缝里斜视，发现刚才的那个怪物又探出头来，静静地观察着房间的情形，特别留意床上睡觉的人。他在仔细听着床上发出的鼻鼾声，彷佛在判断着这种鼻鼾声是真还是假。这时，天皓心里更紧张了，他更努力地装出一种熟睡的样子，一种沉沉睡去的样子。
怪物看了好久，当他判断一切都正常后，才慢慢地露出上身，然后，忽然一闪身，他进入了房间。天皓知道，窗子上镶有坚固的木条，如果是一般动物，必须折断木条才能进入，而这个怪物竟然飘然而入，说明这是个有功力的怪物，联想到附近的鬼山，天皓断定，这怪物必然是鬼山的鬼。
怪物进入房间后，站着不动，仍然在看着床上的人，而天皓这时开始悄悄地运功，把功力传送到靠窗口的那只手，当怪物开始走近床沿时，天皓竖起手掌，一道无形的气流射向窗口，两扇窗门“哐”一声关闭了。
这一下，房间唯一的出口封住了，而房间门这时是锁死的，怪物就成了瓮中之鳖。怪物吓了一跳，连忙后退几步，这时，天皓一下子坐起来，面对着怪物，两眼死死盯住他。
在窗口月光的微光下，天皓看到眼前这个怪物的形象：秃头，深目，塌鼻，尖嘴，露出暴牙，身体瘦小，像猴子，全身长毛，手指的指甲长而锐利，赤脚。
这个怪物愤怒地发出“哇哇”的叫喊，双手舞动着，然后又好像害怕地畏缩在房间的角落里。天皓大声喊道：“大胆妖怪，杀我房客，罪该万死，快快受死！”
怪物听到了，忽然发出“吱吱”的尖叫，并在房间里跳来跳去。天皓喊一声：“哈腊，拿起剑，守住房间门！”
这边，哈腊其实一夜没睡，都在提心吊胆地等候，等到四更，听到天皓的喊声，他连忙应一声：“好！”随即拿起短剑，跑出房间，守住天皓房间的门，防止怪物冲出来。一边高声喊：“少爷，我已经持剑守住门口了！”
这时，怪物的声音更大了，他异常愤怒，在房间里跳来跳去，用身体撞击窗口和墙，而墙是用木板制成的，被怪物撞击，发出“嘭嘭”的声响，这一响声在夜间引起客栈的震动，蒲掌柜、蒲安和伙计慌忙走出房间向上望，他们不知发生什么事，都胆战心惊。
天皓伸出双手，准备发功，想用内功汇集到手掌后产生的强烈的气束去击伤怪物，但由于怪物不停地跳跃，天皓无法用手掌对准怪物，气束也无从发射。反而被怪物猛然扑过来，把天皓扑倒在床上，而怪物的双手却紧紧地卡住天皓的脖子，天皓大声喊：“哈腊！”然后被怪物卡住喉咙发不出声音。两人在床上翻来翻去。
哈腊紧张地在门外听着，当他听到天皓叫一声“哈腊”之后就没有声音，顿时觉得危险，于是，他不顾一切，撞开房门，拿着短剑冲入房间，而这时，怪物发现房门打开，于是便松开手，像一阵风似的飞出门去，并在客栈内飞窜并尖叫几声后，冲出客栈大门，消失在夜色里。
天皓连忙坐起来，见怪物飞走，哈腊冲入来，便急忙起身，揉揉喉咙，咳几声，便焦急地说：“快！我们马上去追那个怪物，不要让他跑了！”
于是，天皓和哈腊就从楼上咚咚地跑下来，蒲掌柜等人连忙走上前问：“少爷，情况怎样了？”
天皓一边往外走，一边说：“现在我们去追妖怪，你们不要乱走动！”说完，就和哈腊冲出客栈大门。
两人追出大路，朝远处张望。在月色下，天皓看到一个黑影向着树林的方向飞去，他喊一声“起飞！”两个人随着一阵风向着前面飞去。
两人紧紧跟着那个怪物的黑影，他们飞行速度快，一下子就赶上了。天皓大声喊：“妖怪休跑！快快受死！”
那怪物心慌，看到树林近了，他一头扎进树林，没有了踪影。天皓两人在树林上空盘旋一周，发现树林一片漆黑，无法判断怪物的位置，于是，便在树林前方的一座小山包顶落下来，商议对策。
“哈腊，怪物已经躲进树林，现在林里一片漆黑，我们进去难以找到怪物，而怪物会乘机逃脱。不如这样，你拿着短剑进去搜索，发现怪物就上去对打，我在这里等候，他肯定要逃回鬼山，我在这里等他一出现，就用掌功把他击落，然后我们一起擒住他。”天皓布置好下一步行动。
“好！这主意不错。他跑不了。少爷，我就下去了！”哈腊转身，拿着短剑，飞身落入树林。
哈腊进入树林后，四周张望，林中一片黑暗，只见斑斑点点的月光，看不见任何东西。哈腊慢慢地走着，一边四处寻找，凭着蝙蝠特有的灵敏反应接收林里的一切细微的声响。他每走过一棵树，他都向上张望，看看怪物是否躲在树上的浓叶里，遇到地上有低矮的灌木丛，他也用剑乱捅一会。但时间过去了很久，哈腊的搜索并没有效果。
哈腊有些懊丧，他站着，冷静地想一下，能不能换一个方式，于是，他灵机一动，决定用另一种方式去搜索。他立即变为原形，一只蝙蝠忽然在树林间飞起来，速度极快，瞬间，就飞遍了所有的林间空隙，这一下，他发现了怪物躲藏在一棵树上浓密的叶子里，没有特殊的声波搜索能力，在树下是无法看到的。
哈腊就停在怪物躲藏的树下，高声喊着：“妖怪下来，你跑不了！只要你乖乖投降，我们免你一死！”
连续喊话后，只见那怪物动了一下，然后见他慢慢地从树上攀爬下来，落到地上时，他看见哈腊手里拿着一把闪光的利剑，于是全身发抖。
“听着！不要耍鬼花样，乖乖跟我走，我保证你的安全！”哈腊威严地喊着。
忽然，这个怪物发出奇怪的声音，双手掩脸，抽泣起来。哈腊感到奇怪，问一声“怎么啦？”怪物却松开手放声大起来，哭得很伤心。
这一下，哈腊有点懵了，他不知如何处置，正当他东张西望时，忽然，那个怪物像青蛙一般跳起来，然后三下两下，就不知跳到哪里去了。
哈腊顿时明白，这个怪物狡猾地使用了诡计，用哭声麻痹对手，然后乘对手放松警惕便逃走。一股怒气冒上头顶，腊哈咬牙切齿地骂道：“你这个妖孽，竟敢欺骗老子，我不放过你！”他马上又化为一只蝙蝠，倏忽地飞起，在整个树林里闪电般地兜圈子。
这一次不用更多功夫，哈腊就发现怪物躲在一处很大的灌木丛之下。他停止飞行，化为人形，用利剑一拍怪物的屁股，厉声喝道：“妖孽，看你还往哪儿逃！”
怪物发抖着，忽然说起话来：“不要杀我，我投降，投降。”
“出来！”哈腊厉声喝道。
怪物哆嗦着，慢慢转过身爬出来，他站起来，哈腊的剑就架在他的脖子上，哈腊厉声说：“如果你再不老实，我就把你的头砍下来！”
“我，老实……老实，请别……别杀……我。”怪物哆嗦着。
“哈，原来你还会讲人话，居然还要害人！”哈腊大声说，并向怪物发出命令：“走！向前走，不要回头！”
这样，怪物在前走，哈腊在后把剑架在怪物脖子上，也跟着怪物走，哈腊想把怪物押出树林，与天皓汇合。
怪物在前面走着走着，忽然间又发出哭声，哈腊怕怪物又玩花招，继续严厉地喊：“你不要再玩花样了，否则，我一剑杀掉你！”
“我没玩花样，我是心里伤痛。”怪物继续哭着。
“伤痛什么，你杀了那么多人，人家才伤心！”哈腊反驳他。
哈腊与怪物一前一后慢慢走着，哈腊的手有点累了，这时候他手里的剑离怪物的脖子稍为远一些，怪物便一下子倒地，并向前滚了一圈，哈腊猝不及防，正在一愣时，怪物已经倏忽飞起，从树林间的空隙飞上去。哈腊一跺脚，大声喊：“怪物跑了！”
哈腊大喊是想提醒天皓注意已经逃跑的怪物，但天皓早已经严阵以待。他在小山包上正在运功，双掌正对着刚刚升空的怪物，他全身的功力正在聚集在手掌上，等待怪物走近射程。
只见那怪物在树林上方起起伏伏飞行，看来这个怪物体力不支了，天皓估计得不错，怪物正是向着鬼山的方向飞来，刚好经过小山包上方。当怪物的身影就要越过小山包时，天皓的手掌发出一道闪光，一束强烈的光束击中怪物的胸部，顿时，怪物在空中“哎呀”一声，马上坠落在树林边沿。
天皓立即走下小山包，迅速走到怪物坠落的地方，他看到了地上有一堆黑乎乎的物体，走近看时，看到怪物俯伏着，呻吟着，两手摊开，全身无力的样子。
这时，哈腊也跑过来了，刚才他已经看见怪物的坠落，他看到躺在地上的怪物，高兴地说：“这个妖孽，终于逃不出我们少爷的掌心！”
“哈腊，你刚才一定和这怪物搏斗了吧，我都听到声音。”天皓高兴地问。
“是呀，这怪物很狡猾，我们要小心！”哈腊回答。
“这样，我们先把他绑起来，好向蒲掌柜他们交差。”天皓叫哈腊到附近寻找坚韧的藤条，哈腊很快就找到了，于是就把怪物捆绑起来。
怪物被捆绑起来后，天皓把他拖到一刻树干旁边，让怪物靠着树杆，然后作最初的问话。
“你是谁，你能告诉我们吗？”天皓问。
怪物没有说话，只是不断地发出呻吟，眼睛微微张开，看着天皓两人。
“只要你说实话，我们就不会杀你。”天皓继续问。
怪物闭上眼睛，他在思考着。过来一会儿，他睁开眼睛，用微弱的声音说：“我是山鬼。”
“啊，山鬼！”天皓心想，果然猜对了，于是继续问：“你叫什么名字？”
“我叫呵呵鬼，你们可以叫我小山鬼吧。”
天皓继续问：“小山鬼，我问你，客栈前几天死的那些客人，是你害死的吧？”
小山鬼看着天皓，脸上出现害怕的神情，他慌张地地说：“那不是我故意的，是山鬼王要我做的！”
“山鬼王？”天皓一怔。
“山鬼王是谁呀？”哈腊也很想问个究竟。
“山鬼王就是鬼山的大王，”山鬼继续用微弱的声音说，“他占据这个鬼山已经有很长时间，我们这些小鬼都在他的手下做事，一切都要听他的命令，否则我们也活不了。”
“那么，为什么要派你去杀害那些无辜的客人呢？”天皓继续问。
“因为山鬼王犯禁，触怒阎王，就被阎王囚禁在山底下，已经有百年之久，最近就要出来，听鬼王吩咐，最近要我们去取人的魂魄供其食用，才能增加鬼王体内的生气，鬼王才会恢复功力，走出禁地。所以我们就去干了。”
天皓和哈腊这时候明白了，真正的主谋还是鬼王，但这小山鬼说的是不是真的呢？天皓对此有一定的保留。但是，眼前的事情，是带着小山鬼向蒲掌柜他们交差，告诉他事情的真相。
于是，天皓告诉小山鬼：“我们是客商，经过这客栈，得知发生了命案，特来调查，想不到是你作案，小山鬼，我们不会杀你，不过，你要跟我们回去，向客栈的老板和其他人说明事实真相，以澄清事实，不要再搞得人心惶惶。你愿意么？”
“只要你们不杀我，我什么都愿意。”小山鬼战战兢兢地说。
天亮了，天皓和哈腊牵着一只丑陋的小山鬼回到客栈。一进门，蒲掌柜和他儿子就惊叫起来，大家围上来，但看见这只怪物凶恶的外表，又感到害怕，不敢走近。天皓就向蒲掌柜说出实情。
“蒲掌柜，昨夜我们终于抓到这只杀害房客的凶手了，他就是鬼山上的一只山鬼。”
“啊，原来是这样。我们都猜测很可能是鬼山的鬼作崇，现在终于清楚了。”蒲掌柜激动地说。蒲安胆子大，他走上前，仔细端详一下小山鬼，说：“没错，就是他，你们看，他的指甲这么锐利，这鬼就是用这指甲刺穿房客的头部的。”
小山鬼看着这些人，惊慌害怕地躲在天皓和哈腊的背后。天皓说：“各位知道，这个小山鬼也会说人话，我们刚才已经审问过他，他已经承认杀房客的事实。这个案子已经破了，你们就通知乡亲们，并恢复营业吧。”
“这个事情我们会做的，”蒲掌柜对天皓说，“我想问一下，这个山鬼你想怎样处理呢？是交给我们么？”
天皓拉着蒲掌柜到一边，小声说：“这个小山鬼对我们有用，因为我们要过鬼山，要这小山鬼带路，另外，我们已经对小山鬼承诺了，他为我们做事，我们就不杀他，我们要兑现承诺的。”
“这……”蒲掌柜对天皓的话感到意外，本想对天皓说说处理山鬼的意见，看到人多，就不再说话。为了防备山鬼逃跑，蒲掌柜交代伙计用铁链锁住山鬼，并把他关在地下室。