起柔兆涒滩（丙申）十月，尽强圉作噩（丁酉）闰月，不满一年。 肃宗文明武德大圣大宣孝皇帝中之上 至德元载（丙申、七五六）
1. 冬季，十月，辛巳初一，发生了日全食。
2. 肃宗从顺化郡出发（胡三省注：庆州，贞观以来为弘化郡，天宝年间后改为安化郡，至德年间改为顺化郡。），癸未日，抵达彭原（今甘肃宁县）。
3. 起初，李林甫担任宰相时，谏官议论政事都要先告知宰相，退朝后还要把所说的内容再告知宰相；御史议论政事必须有御史大夫一同署名。到这时，肃宗下敕令彻底革除这些弊端，打开直言进谏的途径。又命令宰相在政事堂轮流执掌处理政务的笔、承接皇帝的旨意，十天一换，这是为了惩戒李林甫和杨国忠的专权。
4. 第五琦在彭原拜见肃宗，请求用江淮地区的租庸赋税购买轻便的货物，沿长江、汉水逆流而上运到洋川（今陕西洋县一带），再让汉中王李瑀从陆路运到扶风（今陕西凤翔一带）来资助军需。肃宗采纳了他的建议。不久，加封第五琦为山南等五道度支使，度支使这一官职从此开始设置（胡三省注：按旧例，度支案由郎中负责收入核算，员外郎负责支出核算，侍郎总管督查而已，官衔上不说是专门管理度支。开元以后，时局多变，就有其他官员来分管，称为度支使，或称判度支，或称知度支事，或称勾当度支使，虽然名称不同，职责是一样的。）。第五琦又创立了榷盐法，使国家用度变得充裕。他改革盐法，对全国的盐实行专卖，在产盐的山、海、井、灶之处设置监院，派官吏负责出售。把原来以制盐为业的人家以及愿意从事制盐的流民定为亭户，免除他们的杂役。私自煮盐、私下买卖盐的人按法律论处。百姓除了租庸之外没有其他苛捐杂税，人人没有增加赋税负担，但国家的用度却变得充裕起来。
5. 房琯喜欢结交宾客，爱好高谈阔论，引荐提拔了很多知名人士，却轻视鄙薄庸俗之人，很多人对他心怀怨恨。北海太守贺兰进明到行在拜见肃宗，肃宗命令房琯任命贺兰进明为南海太守，兼御史大夫，担任岭南节度使（今广东广州）。房琯却只任命他为代理御史大夫。贺兰进明入宫谢恩，肃宗对此感到奇怪，贺兰进明趁机说自己与房琯有矛盾，并且说：“晋朝任用王衍为三公，他崇尚浮华虚诞，导致中原大乱（胡三省注：《板》《荡》这两首诗，是讽刺周王朝衰败，天下失去纲纪法度。后人常引用这两首诗，来比喻天下大乱。毛氏《传》说：板板，就是反的意思。《正义》说：《释训》中说，板板，就是邪僻。邪僻就是反戾的意思，所以是反。郑玄说：荡荡，是法度败坏的样子。）。如今房琯专门说些迂腐空泛的大话来树立虚名，他所引荐的都是浮华之辈，简直就是第二个王衍！陛下任用他为宰相，恐怕不是国家的福气。况且房琯在南朝辅佐太上皇时，让陛下和诸王分别统领各道节度使，（胡三省注：肃宗在灵武即位，后进驻彭原，地处关山之北；太上皇在成都，地处关山之南，所以称为南朝。）还把陛下安置在沙漠边塞这样空虚的地方，又把自己的亲信安插在各道，让他们掌握大权（胡三省注：大概指的是李峘、李承式、邓景山等人）。他的意思是，只要太上皇的一个儿子得到天下，自己就不会失去富贵，这难道是忠臣的所作所为吗！”肃宗因此疏远了房琯（胡三省注：据《考异》记载，肃宗疏远房琯，不只是因为贺兰进明的话。）。
房琯上奏疏，请求亲自领兵收复两京。肃宗同意了，加封他为持节、招讨西京兼防御蒲、潼两关兵马节度使等职（“漳”应为“潼”）。房琯请求自己挑选幕僚，任命御史中丞邓景山为副将，户部侍郎李揖为行军司马，给事中刘秩为参谋。出发后，肃宗又命令兵部尚书王思礼担任他的副将。房琯把军务都交给李揖、刘秩，这两个人都是书生，不熟悉军事。房琯对人说：“叛军的曳落河虽然多，又怎么能敌得过我的刘秩呢！”房琯把军队分为三军：派副将杨希文率领南军，从宜寿（今陕西周至）进军；刘贵哲率领中军，从武功（今陕西武功）进军；李光进率领北军，从奉天（今陕西乾县）进军。李光进是李光弼的弟弟。
朝廷任命贺兰进明为河南节度使。
6. 颍王李璬到达成都（胡三省注：事见上卷），崔圆迎接拜见，在马前下拜，李璬没有制止他，崔圆因此怀恨在心。李璬处理政务两个月，官吏百姓都安居乐业。崔圆上奏罢免了李璬，让他回到内宅（胡三省注：京城有十宅，用来安置未出宫的诸王。此时在成都，也就是行宫作为内宅。），任命武部侍郎李峘为剑南节度使，代替李璬。李峘是李岘的哥哥（胡三省注：《肃宗实录》记载，第二年正月甲寅，任命李峘为剑南节度使。大概李峘已经接受了太上皇的任命，而肃宗又重新任命了他。）。太上皇不久命令李璬和陈王李珪到肃宗那里去安抚，到这时，他们在彭原拜见了肃宗。延王李玢跟随太上皇进入蜀地，追赶车驾没有赶上，太上皇发怒，想要杀他。汉中王李瑀救了他，于是命令李玢也到肃宗所在的地方去。
7. 甲申日，令狐潮、王福德又率领一万多步兵骑兵攻打雍丘（今河南杞县）。张巡出兵迎击，大败叛军，斩杀几千人，叛军逃走。
8. 房琯以中军、北军为前锋，庚子日，到达便桥。辛丑日，这两支军队在咸阳的陈涛斜遇到叛军将领安守忠（胡三省注：陈涛泽在咸阳县东，这条路斜着延伸，所以叫陈涛斜。又有宋敏求《退朝录》引用唐人文集说：唐朝宫女的墓称为宫人斜，四季中每季度的第二个月，派使者去祭祀。那么陈涛斜，难道也是因为是宫女安葬的地方而得名吗？）。房琯效仿古代战法，采用车战，用两千辆牛车，骑兵和步兵在两边护卫。叛军顺风擂鼓呐喊，牛都受到惊吓。叛军放火焚烧牛车，人畜大乱，官军死亡四万多人，幸存的只有几千人而已。癸卯日，房琯亲自率领南军作战，又被打败（胡三省注：南军，是从宜寿来的军队。）。杨希文、刘贵哲都向叛军投降。肃宗得知房琯战败，非常愤怒。李泌为他求情，肃宗才赦免了他，对待他还像以前一样。
朝廷任命薛景仙为关内节度副使。
9. 敦煌王李承寀到达回纥的牙帐（胡三省注：李承寀出使回纥见上卷九月），回纥可汗把女儿嫁给了他，派自己的贵臣和李承寀以及仆固怀恩一起前来，在彭原拜见肃宗。肃宗用厚礼款待回纥使者，然后让他们回去，赐回纥可汗的女儿号为毗伽公主。
10. 尹子奇围攻河间（今河北河间），四十多天没有攻下，史思明领兵与他会合。颜真卿派部将和琳率领一万二千人援救河间，史思明迎击，活捉了和琳，于是攻陷了河间，抓住李奂押送到洛阳，杀了他。叛军又攻陷景城（今河北沧州西），太守李暐投湛水而死（《新唐书》记载是投河而死）。史思明派两名骑兵带着一尺长的书信去招降乐安（今山东惠民一带），乐安当即全城投降。史思明又派部将康没野波率领先锋攻打平原（今山东平原），军队还没到，颜真卿知道自己兵力不敌，壬寅日，放弃平原郡渡过黄河南逃。史思明立即用平原郡的兵力攻打清河（今河北清河）、博平（今山东聊城），都攻了下来（胡三省注：《河洛春秋》说：“蔡希德领兵攻打贝州，贝州攻陷。攻打博州，五天后，城被攻陷。”现在依从《肃宗实录》。）。史思明领兵在信都（今河北冀州）包围了乌承恩，乌承恩献城投降，亲自引导史思明入城，交出兵马、仓库，有三千匹马，五万士兵。史思明把乌承恩押送到洛阳，安禄山恢复了他的官爵。
饶阳的副将束鹿（今河北辛集）人张兴，力气能举起千钧重物，生性又明辨事理。叛军攻打饶阳，一年多都没能攻下（胡三省注：饶阳被攻打，事始于二百十七卷天宝十四载。《考异》说：这件事出自《河洛春秋》。前面说“叛军攻打深州，一个月没攻下”。后面说“张兴坚守作战一年多而城池更加坚固”。大概前面说一个月，是指这次攻城；后面说一年多，是合计前后的时间。）。等到其他各郡都被攻陷，史思明全力围攻饶阳，外部救援全部断绝，太守李系处境困窘，投火而死，城池于是陷落。史思明活捉了张兴，让他站在马前，对他说：“将军真是壮士，能和我一起共享富贵吗？”张兴说：“我张兴是唐朝的忠臣，绝没有投降的道理。如今也只是活不了多久的人了，（胡三省注：张兴决心一死，说自己的生命只剩片刻。）希望能说一句话再死。”史思明说：“你说说看。”张兴说：“皇上对待安禄山，恩情就像父子一样，群臣都比不上，安禄山却不知道报答恩德，反而发兵指向京城，使百姓遭受苦难。大丈夫不能铲除凶逆之人，难道还要面朝北做他的臣子吗！我有个小小的计策，您能听吗？您之所以跟随叛军，不过是追求富贵罢了，就像燕子在帐幕上筑巢，（胡三省注：引用《左传》中吴季札的话。）怎么能长久安定呢！不如趁机消灭叛军，转祸为福，长久享受富贵，不也很好吗！”史思明发怒，下令把张兴绑在木头上，用锯子锯死他，张兴骂不绝口，直到死去。（胡三省注：像史书记载的这样，那么河北二十四郡，只有张兴可以称为义士了。）
叛军每次攻破一座城，城中的衣服、财物、妇女都被掠夺。男子中强壮的被强迫搬运物资，瘦弱、生病、年老、年幼的都被用刀枪残杀当作游戏。安禄山起初给了史思明三千士兵，让他平定河北，到这时，河北都被他攻下了（胡三省注：史思明与郭子仪、李光弼在常山、博陵相持，安禄山大概多次给他增兵。等到郭子仪、李光弼进入井陉，史思明才能攻下河北。这大概是叛党称赞他的才能而史书没有删改罢了。）。每个郡设置三千防兵，夹杂着胡兵镇守。史思明返回博陵（今河北定州）。
尹子奇率领五千骑兵渡过黄河，攻占北海（今山东青州），想要向南夺取江淮地区。恰逢回纥可汗派大臣葛逻支领兵前来救援，先派两千骑兵突然到达范阳（今北京）城下，尹子奇得知后，立即领兵返回。
11. 十一月（“二”应为“一”），戊午日，回纥军队到达带汗谷（《新唐书》作“呼延谷”，大概是语音转换），与郭子仪的军队会合。辛酉日，与同罗以及反叛的胡人在榆林河（今内蒙古托克托县一带的黄河支流）北岸交战，大败敌军，斩杀三万人，俘虏一万人，河曲地区都被平定。郭子仪回军洛交（今陕西富县）。
12. 肃宗命令崔涣安抚江南地区，同时掌管选拔官员的事务。
13. 令狐潮率领一万多人在雍丘城北扎营，张巡出兵袭击，大败叛军，叛军逃走。
14. 永王李璘，幼年丧母（胡三省注：李璘是郭顺仪的儿子，顺仪早死。），由肃宗抚养，肃宗常常抱着他睡觉。他跟随太上皇进入蜀地。太上皇命令诸子分别统领各地节度使（胡三省注：事见上卷七月），谏议大夫高适劝谏，认为不可以，但太上皇不听。李璘担任四道节度都使，镇守江陵（今湖北江陵）。当时江淮地区的租赋堆积在江陵，李璘招募了几万名勇士，每天花费巨大。李璘生长在深宫之中，不懂得世事，他的儿子襄城王李瑒，勇猛有力，喜好军事，有薛镠等人作为他的谋主，认为当今天下大乱，只有南方完好富足，李璘掌握四道兵权，疆域几千里，应该占据金陵（今江苏南京）（胡三省注：楚威王埋金来镇压王气，所以叫金陵。），保有江东地区，就像东晋旧事一样。肃宗得知后，下敕令让李璘回蜀地朝见，李璘不听从。江陵长史李峘以生病为由前往行在，（胡三省注：李璘将要起兵，李峘不想参与其中而遭祸。）肃宗召见高适和他商议。高适陈述江东的利害，并且说明李璘必定失败的情况。十二月，设置淮南节度使，统领广陵（今江苏扬州）等十二郡，任命高适担任；设置淮南西道节度使，统领汝南（今河南汝南）等五郡，任命来瑱担任（胡三省注：淮南节度使，统领扬州广陵郡、楚州山阳郡、滁州全椒郡、和州历阳郡、寿州淮南郡、庐州合肥郡、舒州同安郡、光州弋阳郡、蕲州蕲春郡、安州安陆郡、黄州齐安郡、申州义阳郡、沔州汉阳郡，共十三郡。淮南西道节度使，统领蔡州汝南郡、郑州荥阳郡、许州颍川郡、光州弋阳郡、申州义阳郡。以上都是根据《新唐书·方镇表》。但义阳、弋阳已经属于淮南节度使，应当考证。）。让他们和江东节度使韦陟共同谋划对付李璘（胡三省注：《方镇表》记载：至德二载，设置江东防御使，治所在杭州。大概指的是浙江以东。韦陟所管辖的，大概是江南东道。他的管辖范围兼有浙东、浙西以及昇、宣、歙各州。）。
15. 安禄山派兵攻打颍川（今河南许昌）。城中兵力稀少，没有储备，太守薛愿、长史庞坚全力坚守，城周围百里的房屋、树木都被砍伐殆尽。一年后，救兵还没到，安禄山派阿史那承庆增兵攻打，日夜激战十五天，城池陷落，抓住薛愿、庞坚押送到洛阳，安禄山把他们绑在洛水岸边的冰上，冻死了他们。
16. 肃宗问李泌：“如今敌人如此强大，什么时候才能平定呢？”李泌回答说：“我观察叛军所掠夺的女子和金银财物，都运到了范阳，这难道有占据天下的志向吗！如今只有胡人将领或许会为他们效力，中原人只有高尚等几个人，其余的都是被迫跟从罢了。据我预料，不超过两年，天下就没有叛军了。”肃宗说：“为什么呢？”李泌回答说：“叛军的猛将，不过史思明、安守忠、田乾真、张忠志、阿史那承庆等几个人而已。如果命令李光弼从太原出井陉关（今河北井陉西北），郭子仪从冯翊（今陕西大荔）进入河东（今山西永济），那么史思明、张忠志就不敢离开范阳、常山（今河北正定），安守忠、田乾真就不敢离开长安，这样用两支军队牵制他们四位将领，跟随安禄山的，就只有阿史那承庆了。希望陛下敕令郭子仪不要攻取华阴（今陕西华阴），使两京之间的道路保持畅通，陛下率领征集的军队驻扎在扶风，与郭子仪、李光弼交替出兵袭击叛军，他们救援前面就攻击他们的后面，救援后面就攻击他们的前面，让叛军往返几千里，疲于奔命，我们则以逸待劳，叛军来了就避开他们的锋芒，退走了就趁他们疲惫追击，不攻打城池，不阻断道路。明年春天再命令建宁王担任范阳节度大使，沿着边塞向北出兵（胡三省注：李泌想让建宁王从灵州、夏州沿着丰州、胜州、云州、朔州的边塞，直捣妫州、檀州，攻打范阳的北面；李光弼从太原攻取恒州、定州，攻打范阳的南面。），与李光弼形成南北夹击之势夺取范阳，摧毁叛军的巢穴。叛军撤退就没有归宿，留下就不能安宁，然后大军四面合围攻打他们，必定能擒获他们。”（胡三省注：如果肃宗采用李泌的计策，史思明怎么能再次成为关、洛地区的祸患呢！）肃宗很高兴。
当时张良娣与李辅国内外勾结，都憎恶李泌。建宁王李倓对李泌说：“先生把我举荐给皇上，使我能够施展臣子的效用，我没有什么来报答恩德，请让我为先生除去祸害。”李泌说：“什么祸害？”李倓说是张良娣。李泌说：“这不是儿子该说的话，希望王爷暂且放下这件事，不要先做。”李倓不听。
17. 甲辰日，永王李璘擅自率领水军（“兵”应为“舟师”）东巡，沿长江而下，军容非常盛大，但还没有显露割据的图谋。吴郡太守兼江南东路采访使李希言用平等的文书给李璘，质问他擅自领兵东下的意图。李璘发怒，分兵派部将浑惟明到吴郡（今江苏苏州）袭击李希言，季广琛到广陵（今江苏扬州）袭击广陵长史、淮南采访使李成式。李璘进军到当涂（今安徽当涂），李希言派部将元景曜和丹徒太守阎敬之（“徒”应为“阳”）领兵抵抗，李成式也派部将李承庆抵抗。李璘进击斩杀阎敬之示众，元景曜、李承庆都向李璘投降，江淮地区大为震动。高适与来瑱、韦陟在安陆（今湖北安陆）会合，结盟誓师讨伐李璘（胡三省注：韦陟大概要到任所去，中途得知变故，于是在安陆会合。）。
18. 于阗王尉迟胜得知安禄山反叛，命令他的弟弟尉迟曜代理国事，自己率领五千士兵前来救援。肃宗嘉奖他，任命他为特进，兼殿中监。
19. 令狐潮、李庭望攻打雍丘，几个月都没攻下，于是设置州，在雍丘北面筑城，来断绝雍丘的粮食援助。叛军常常有几万人，而张巡的兵力才一千多人，每次作战都能取胜。河南节度使虢王李巨驻扎在彭城（今江苏徐州），暂任张巡为先锋使。这个月，鲁郡（今山东兖州）、东平（今山东东平）、济阴（今山东菏泽）都被叛军攻陷。叛军将领杨朝宗率领两万步兵骑兵，将要袭击宁陵（今河南宁陵），截断张巡的后路。张巡于是放弃雍丘，向东退守宁陵来等待叛军，（胡三省注：范成大《北使录》记载：从雍丘到宁陵有一百二十里。）开始与睢阳太守许远见面。当天，杨朝宗到达宁陵城西北，张巡、许远与他交战，日夜几十回合，大败叛军，斩杀一万多人，尸体顺着汴水漂流而下。叛军收兵连夜逃走。肃宗下敕令任命张巡为河南节度副使。张巡因为将士有功，派使者到虢王李巨那里请求空白的委任状和赏赐物品，李巨只给了折冲、果毅的委任状三十份，不给赏赐物品。张巡写信责备李巨，李巨最终也没有回应。
20. 这一年，设置北海节度使，统领北海等四郡（胡三省注：统领青州北海郡，密州高密郡，登州东牟郡，莱州东莱郡。）；上党节度使，统领上党等三郡（胡三省注：统领潞州上党郡，泽州长平郡，沁州阳城郡。）；兴平节度使，统领上洛等四郡（胡三省注：统领商州上洛郡，金州安康郡，岐州凤翔郡。《方镇表》只记载了三郡，其余一郡应当考证。凤翔郡郿县东边原先有兴平军，因此设置为节镇。）。
21. 吐蕃攻陷威戎、神威、定戎、宣威、制胜、金天、天成等军，以及石堡城、百谷城、雕窠城（胡三省注：定戎军在石堡城北，隔着涧水七里。廓州西南一百四十里有洪济桥、金天军，东南八十里有百谷城。河州西八十里索恭川有天成军，向西一百多里有雕窠城。都是天宝十三载设置的。）。
22. 起初，林邑王范真龙被他的大臣摩诃漫多伽独杀死，范氏家族被全部消灭（胡三省注：根据《新唐书》，这件事在贞观十九年。《通鉴》因为林邑改国号为环王，所以记录这件事作为开端。范氏从晋朝以来，世代统治林邑，到这时灭亡。）。国人拥立已故国王头黎的女儿为王，女王不能治理国家，又拥立头黎姑母的儿子诸葛地，称环王，把女王嫁给了他。
二载（丁酉、七五七）
1. 春季，正月，太上皇下诰令，任命宪部尚书李麟为同平章事，总管百官，命令崔圆奉诰令前往彭原。李麟是唐懿祖的后代（胡三省注：懿祖光皇帝，名天锡，是太祖的父亲。李麟是懿祖次子乞豆的后代。）。
2. 安禄山自从起兵以来，视力逐渐模糊，到这时完全看不见东西，又得了疽病，性情更加暴躁，身边的人稍有不如意，就加以鞭打，有时甚至杀掉。称帝后，他深居宫中，大将很少能见到他，都通过严庄禀报事情。严庄虽然地位尊贵掌权，也不免遭受鞭打，宦官李猪儿被鞭打尤其多（胡三省注：《旧唐书》说：李猪儿，出自契丹部落，十几岁侍奉安禄山，很狡猾聪慧。安禄山持刀割去他的生殖器，血流了几升，快要死了，安禄山用灰火敷在伤口上，一天后才苏醒。于是成为宦官，受到信任重用。）。身边的人都不能自保。安禄山的宠妾段氏，生了儿子安庆恩，安禄山想让安庆恩代替安庆绪作为继承人。安庆绪常常害怕被杀，不知道该怎么办。严庄对安庆绪说：“事情有不得已的时候，时机不能错过。”安庆绪说：“兄长有什么安排，我怎敢不服从。”严庄又对李猪儿说：“你前后被鞭打的次数，难道数得过来吗！不做大事，死期就不远了！”李猪儿也答应了。严庄与安庆绪夜里带兵站在帐外，李猪儿持刀直入帐中，砍安禄山的腹部。身边的人害怕，不敢动。安禄山摸枕旁的刀，没摸到（胡三省注：《旧唐书》说：安禄山眼睛看不见，床头常常有一把刀。），摇动帐竿，说：“一定是家贼。”肠子已经流出来几斗，于是死去。在床下挖了几尺深的坑，用毡子裹住尸体埋了，告诫宫中的人不得泄露。乙卯日早晨，严庄对外宣称，说安禄山病重。拥立晋王安庆绪为太子，不久安庆绪即位，尊安禄山为太上皇，然后发丧。安庆绪性情昏庸懦弱，说话没有条理，严庄担心众人不服，不让他见人。安庆绪整天纵酒取乐，像对待兄长一样对待严庄，任命他为御史大夫、冯翊王，事情无论大小，都由严庄决定。严庄给各位将领丰厚的官爵来取悦他们。
3. 肃宗从容地对李泌说：“广平王担任元帅已经一年多了，如今想命令建宁王专门征讨，又担心兵力分散。立广平王为太子，怎么样？”李泌回答说：“我本来曾经说过，战事紧急，必须立即处理；至于家事，应当等待太上皇的旨意。否则，后代怎么能明白陛下在灵武即位的用意呢！这一定是有人想让我和广平王产生隔阂；我请求把这话告诉广平王，广平王也一定不敢接受。”李泌出来，把这话告诉广平王李俶，李俶说：“这是先生深知我的心意，想要委婉地成全我。”于是入宫，坚决推辞，说：“陛下还没有侍奉太上皇晨昏定省，（胡三省注：指子女早晨省视、晚上问候父母的礼节。）我怎么忍心担任太子！希望等到太上皇回宫，这是我的幸运。”肃宗赞赏并安慰了他。
李辅国原本是飞龙厩的小吏（胡三省注：凡是掌管马厩、畜牧、五坊、禁苑供应的人，都称为小儿。李辅国以宦官身份担任闲厩小儿。），粗略懂得一些文书计算，在太子宫中供职，肃宗信任他。李辅国表面恭敬谨慎少言寡语，内心却狡猾阴险，见张良娣受宠，暗中依附她，与她内外勾结。建宁王李倓多次在肃宗面前揭发他们两人的罪行，两人在肃宗面前诬陷李倓说：“李倓恨不得担任元帅，（胡三省注：不让李倓担任元帅，见上卷上年九月。）图谋害死广平王。”肃宗发怒，赐李倓死（胡三省注：《邺侯家传》说：“肃宗从马嵬向北行进，到同官县，在土豪李谦家吃饭。张良娣称腹痛不能骑马，把小女儿寄养在李谦家后离开。肃宗即位，派人迎接她。迎接的人或许有其他说法，建宁王听说后多次提及。”《旧传》说：“李倓多次说张良娣很专横，与护国内外勾结，想要动摇太子的地位。”不知道哪个正确。《实录》《新旧本纪》都没有李倓死的年月。《列传》说：“李倓死后，第二年冬天，广平王收复两京。”既然这样，那么李倓死在至德元载。按《邺侯家传》：“皇上从容地说：‘广平王担任元帅一年了，如今想任命建宁王为元帅。’”那么至德二载李倓还在。又说：“代宗派人从彭原迎接李倓的灵柩。”所以记载在这里。“护国”应当作“辅国”。）。于是广平王李俶和李泌都内心恐惧。李俶谋划除去李辅国和张良娣，李泌说：“不行，您没看到建宁王的灾祸吗？”李俶说：“我私下为先生担忧。”李泌说：“我与皇上有约定（胡三省注：指皇上答应李泌，等平定叛军后任凭他实现归隐的志向。见上卷上年九月。）。等到平定京城，我就离开返回山中，或许能免除祸患。”李俶说：“先生离开了，我就更危险了。”李泌说：“您只要尽到人子的孝道。张良娣是个妇人，您委屈顺从她，她又能做什么！”（胡三省注：我看代宗最终能免除张后的灾祸，就是采用了李泌的话。）
4. 肃宗对李泌说：“如今郭子仪、李光弼已经是宰相，如果攻克两京，平定天下，就没有官职来赏赐他们了，怎么办？”李泌回答说：“古代用官职来任用有才能的人，用爵位来酬谢有功的人。汉、魏以来，虽然用郡县来治理百姓，但有功劳就赏赐土地，传给子孙，直到周、隋都是这样。唐朝初年，没有得到关东地区，所以封爵都只是虚名，那些享受实际封邑的，也只是给予丝织品而已（胡三省注：唐朝制度：享受实际封邑的，凡是一户就用一丁的年租调给予。）。贞观年间，太宗想恢复古代制度，大臣们意见不同而作罢（胡三省注：见一百九十五卷贞观十三年。）。因此奖赏有功的人多是用官职。用官职奖赏功劳有两个弊端，没有才能的人会耽误事情，权力大的人难以控制。所以功臣担任大官的，都不为子孙做长远打算，只求利用一时的权力谋取利益，无所不为。如果安禄山有百里的封国，就会珍惜它来传给子孙，不会反叛了。如今的计策，等到天下平定后，不如分爵位土地来赏赐功臣，那么即使是大的封国，也不过二三百里，相当于现在的小郡，难道难以控制吗！这对臣子来说是万世的利益。”肃宗说：“好！”
5. 肃宗得知安西、北庭以及拔汗那、大食各国的军队到达凉（今甘肃武威）、鄯（今青海乐都），甲子日，前往保定（今甘肃泾川）。
6. 丙寅日，剑南士兵买秀等五千人谋反，将军席元庆、临邛太守柳奕讨伐并诛杀了他们。
7. 河西兵马使盖庭伦与武威九姓商人安门物等人杀死节度使周泌，聚集六万人。武威大城之中，有七个小城（胡三省注：武威郡，凉州，治所在姑臧，旧城是匈奴所筑，南北七里，东西三里。张氏占据河西，又增筑四座城，每座城各一千步，连同旧城共五座。其余两座城不知道是谁所筑。），胡人占据了五座，两座城坚守。支度判官崔称与中使刘日新率领两座城的士兵攻打，十七天后，平定了叛乱。
8. 史思明从博陵，蔡希德从太行（今山西太行山），高秀岩从大同（今山西大同），牛廷介从范阳，领兵共十万人，侵犯太原。李光弼部下的精兵都赶赴朔方，剩下的团练乌合之众不到一万人。史思明认为太原唾手可得，攻下太原后，就能长驱直入夺取朔方、河、陇地区。太原的将领都很害怕，商议修筑城墙来防守，李光弼说：“太原城周长四十里（胡三省注：太原都城，左边是汾水右边是晋水，潜丘在中间，长四千三百二十一步，宽二千一百二十二步，周长一万五千一百五十三步。宫城在都城西北，周长二千五百二十步。汾水东边是东城，贞观十一年长史李绩所筑。两城之间是中城，武则天时所筑，用来连接东城。说周长四十里，只指都城。），叛军即将到达却征发劳役筑城，这是还没见到敌人先使自己困乏。”于是率领士兵和百姓在城外挖壕沟来加固自己。制作了几十万块砖坯，众人不知道用处；等到叛军在城外攻城，李光弼用砖坯在城内增筑壁垒，哪里损坏了就修补哪里。史思明派人从山东运攻城器具，用三千胡兵护送，到广阳（今山西平定），别将慕容溢、张奉璋截击，把他们全部杀死。
史思明围攻太原，一个多月没攻下，于是挑选精锐作为游兵，告诫他们说：“我攻打城北你们就暗中赶往城南，攻打城东就赶往城西，有机会就趁机进攻。”而李光弼军令严整，即使叛军没到的地方，巡逻也不曾懈怠，叛军不能进入。李光弼在军中招募，只要有小技艺的人，都加以录用，根据才能使用，人尽其用。得到安边军的三个铸钱工匠，擅长挖地道（胡三省注：安边军在蔚州兴唐县。蔚州有铜冶，有铸钱的官署，所以有铸钱工匠，当时得到三人。）。叛军在城下仰头辱骂，李光弼派人从地道中拉住他们的脚拖进来，在城上斩首。从此叛军走路都看着地面。叛军造云梯、土山来攻城，李光弼挖地道来应对，靠近城墙就塌陷。叛军起初攻城很急，李光弼制作大炮，发射巨石，一发就能打死二十多人。叛军死伤十分之二三，于是后退到几十步外扎营（胡三省注：后退到大炮打不到的地方。），包围防守更加坚固。李光弼派人假装与叛军约定，定日子出城投降，叛军很高兴，不加防备。李光弼让人在叛军营地周围挖地道，用木头支撑。到了约定的日子，李光弼领兵在城上，派副将率领几千人出城，好像要投降的样子，叛军都盯着看。不久营中地面塌陷，死了一千多人，叛军众人惊慌混乱，官军击鼓呐喊趁机进攻，俘虏斩杀上万人。恰逢安禄山死去，安庆绪命令史思明返回镇守范阳，留下蔡希德等人围攻太原。
9. 安庆绪任命尹子奇为汴州刺史、河南节度使。甲戌日，尹子奇率领妫（“归”应为“妫”，今河北怀来）、檀（今北京密云）以及同罗、奚的士兵十三万奔赴睢阳（今河南商丘）。许远向张巡告急，张巡从宁陵领兵进入睢阳（胡三省注：从宁陵向东到睢阳四十五里。）。张巡有三千士兵，与许远的兵力合计六千八百人。叛军全力攻城，张巡激励将士，日夜苦战，有时一天交战达二十回合。十六天内，擒获叛军将领六十多人，杀死士兵两万多，士气倍增。许远对张巡说：“我懦弱，不熟悉军事，您智勇双全；我请求为您防守，您请求为我作战。”从此以后，许远只负责调集军粮、修造作战器具，在城中接应而已，作战谋划都由张巡决定。叛军于是连夜逃走。
10. 郭子仪认为河东位于两京之间，（“间”下有“扼贼要冲”四字）占据河东就能图谋两京（胡三省注：河东郡，蒲州。从河东进兵攻取潼关，那么两京的道路就会中断，然后可以图谋两京。）。当时叛军将领崔乾佑镇守河东，丁丑日，郭子仪暗中派人进入河东，与陷入叛军的唐朝官员谋划，等官军到达，作为内应。
11. 起初，平卢节度使刘正臣从范阳战败返回（胡三省注：事见上卷上年。），安东都护王玄志用毒酒杀死了他。安禄山任命他的党羽徐归道为平卢节度使，王玄志又与平卢将领侯希逸袭击杀死了徐归道；又派兵马使董秦领兵用芦苇筏渡海，与大将田神功攻打平原、乐安，攻下了两地。防河招讨使李铣秉承旨意任命董秦为平原太守。
12. 二月，戊子日，肃宗到达凤翔（今陕西凤翔）。
13. 郭子仪从洛交领兵奔赴河东，分兵攻取冯翊（今陕西大荔）（胡三省注：同时攻取蒲州、同州，就能跨据黄河东西，来图谋关、陕地区，可以牵制叛军。）。己丑夜，河东司户韩旻等人打开河东城迎接官军，杀死叛军近千人。崔乾佑翻墙逃脱，征发城北的士兵攻城，并且抵抗官军，郭子仪打败了他们。崔乾佑逃走，郭子仪追击，斩杀四千人，俘虏五千人。崔乾佑到安邑（今山西运城东北），安邑人开门接纳他，进入一半时，关门攻击，把进入的叛军全部杀死。崔乾佑没进城，从白陉岭（今山西运城东南）逃走。于是平定了河东。
14. 肃宗到达凤翔十天后，陇右、河西、安西、西域的军队都聚集到这里，江淮地区的租调也运到了洋川、汉中。肃宗从散关（今陕西宝鸡西南）向成都上表，信使往来不断。长安人听说皇帝到达，从叛军控制区脱身前来的人日夜不断。西方的军队休整安定后，李泌请求派遣安西以及西域的军队，按照之前的计策沿着边塞向东北，从妫、檀向南夺取范阳。肃宗说：“如今大军已经聚集，租调也到了，应当趁着兵锋直捣叛军腹地，却反而领兵向东北几千里，先攻取范阳，不是太迂腐了吗？”李泌回答说：“如今用这些军队直取两京，一定能攻下。但是叛军必定会再次强大，我们必定会再次陷入困境，不是长久安定的计策。”肃宗说：“为什么？”李泌回答说：“如今所依靠的，都是西北守卫边塞的士兵以及各胡人的军队，他们耐寒而怕热，如果趁着他们刚到的锐气，攻打安禄山已经疲惫的军队，形势必定能攻克。两京春季已经很深，叛军收集残余部众，逃回巢穴，关东地区气候炎热，官军必定会因困乏而想返回，不能留守。叛军休整兵马，等到官军离开，必定会再次南下，那么征战的局面就没有尽头了（胡三省注：后来果然如李泌所预料的那样。）。不如先把他们用在寒冷的地方，铲除叛军的巢穴，那么叛军就没有归宿，根基永远断绝了。”肃宗说：“我急于侍奉太上皇，（胡三省注：说急于收复两京，迎接太上皇。）不能等待这个决定了。”（胡三省注：说坚决不能听从李泌的计策。）
15. 关内节度使王思礼驻扎在武功，兵马使郭英乂驻扎在东原，王难得驻扎在西原（胡三省注：这就是武功的东原、西原，是蜀汉诸葛亮驻军的地方。）。丁酉日，安守忠等人侵犯武功，郭英乂作战不利，被箭射穿脸颊逃走；王难得见死不救，也逃走了；王思礼退兵到扶风。叛军的游兵到达大和关，距离凤翔五十里，凤翔大为震惊，戒严。
16. 李光弼率领敢死队出击蔡希德，大败叛军，斩杀七万多人；蔡希德逃走。
17. 安庆绪任命史思明为范阳节度使，兼领恒阳军事，封妫川王（胡三省注：《唐会要》记载：恒阳军设置在恒州城内。）；任命牛廷介（“介”应为“玠”）领安阳军事（胡三省注：当时安庆绪分兵驻扎在邺郡安阳县，因驻扎的地方而称为安阳军。）；张忠志为常山太守兼团练使，镇守井陉口；其余的人都让他们回到原来的职位，招募士兵来抵御官军。此前安禄山攻下两京，珍贵的财物都运到范阳。史思明拥有强大的兵力，占据富足的物资，更加骄横，逐渐不听从安庆绪的命令；安庆绪不能控制他（胡三省注：为史思明杀死安庆绪埋下伏笔。）。
18. 戊戌日，永王李璘战败而死，他的党羽薛镠等人都被处死（胡三省注：《新旧纪》《传》《实录》《唐历》都没记载李璘战败时在何处，只说“李璘进军到当涂”。如果在当涂，不应该登上城楼望见瓜步、扬子。李白《永王东巡歌》说：“龙盘虎踞帝王州，帝子金陵访古丘。”又说：“初从云梦开朱邸，更取金陵作小山。”这样，似乎已经占据金陵。但在其他书中没有记载，怀疑不敢确定。我详细考证下文，李璘所登上望见瓜步、扬子的，大概是登上丹杨郡城。李璘从当涂进兵，击杀丹杨太守阎敬之，于是占据丹杨城，然后可以望见扬子和瓜步江边的军队。等到他战败，从丹杨逃到晋陵奔向鄱阳。其中的路线顺序可以验证。）。
当时李成式与河北招讨判官李铣合兵讨伐李璘，李铣有几千士兵，驻扎在扬子（今江苏扬州南）；李成式派判官裴茂（《新唐书》作“裴荗”）率领三千士兵，驻扎在瓜步（今江苏六合东南），大张旗鼓，排列在江边。李璘与他的儿子李瑒登上城楼望见，才开始有畏惧之色。季广琛召集各位将领说：“我们跟随永王到这里，天命未到，人心已散，不如趁还没交战，早点考虑出路。（“就”下有“不然”二字）死在刀枪之下，永远是叛逆之臣。”各位将领都同意。于是季广琛率领部下投奔广陵，浑惟明投奔江宁（今江苏南京，这一年以丹杨的江宁县设置昇州江宁郡），冯季康投奔白沙（今江苏仪征，当时属广陵郡）。李璘担忧恐惧，不知道该怎么办。当天晚上，江北的军队多点燃火把，火光映在水中，都变成两团，李璘的军队也用火回应。李璘以为官军已经渡江，立即带领家属和部下暗中逃走；到天亮，没看见渡江的人，于是又入城收兵，准备船只离开。李成式的部将赵侃等人渡江到新丰（《新唐书》作“新丰陵”，胡三省注：考证其地在晋陵境内，大概是南朝山陵的名称。），李璘派李瑒和部将高仙琦领兵攻击；赵侃等人迎战，射中李瑒的肩膀，李璘的军队于是溃散。李璘与高仙琦收集残余部众，向南逃往鄱阳（今江西鄱阳），收取仓库中的物资兵器，想要向南逃往岭南。江西采访使皇甫侁派兵追击，擒获李璘，在传舍中秘密杀死他；李瑒也死在乱兵之中。
皇甫侁派人送李璘的家属回蜀地，肃宗说：“皇甫侁既然活捉了我的弟弟，为什么不送到蜀地而擅自杀死他呢！”于是罢免皇甫侁不再任用。
19. 庚子日，郭子仪派他的儿子郭旰以及兵马使李韶光、大将王祚渡过黄河攻打潼关，攻下了潼关，斩杀五百人（胡三省注：《实录》记载：“三月，朔方节度使郭子仪在潼关大败叛军。”《汾阳家传》说：“正月二十八日，派宗子郭怀文暗中招募郭俊、苟文俊进入河东，勾结忠义之士，与大军约定日期来献城。郭子仪于是进军出洛交，分兵收复冯翊。二月十一日，郭俊等人等大军将到，半夜放火，斩杀幽州、檀州精兵一千人，崔乾佑不久用绳子吊下城逃脱。崔乾佑先在城北废府设置军队，于是用三千士兵攻城，自己率领五千骑兵步兵埋伏在关城中。郭子仪派郭旰及仆固怀恩等先攻击，叛军大败，立即焚烧桥梁，我军踏着桥梁消灭叛军。崔乾佑放弃关城，不久从泾岭逃走，于是收复河东郡。”《旧郭子仪传》说：“二年三月，郭子仪在潼关大败叛军，崔乾佑退保蒲津。当时永乐尉赵复、河东司户韩旻、司士徐炅、宗子李藏锋等陷入叛军，在蒲州，四人秘密谋划，等王师到达就作为内应。等到郭子仪攻打蒲州，赵复等人斩杀守城的叛军，开门接纳郭子仪。崔乾佑与部下几千人向北逃往安邑，百姓假装投降，崔乾佑的士兵进入一半，放下悬门攻击他们。崔乾佑没进入，于是得以脱身向东逃走。郭子仪于是收复陕郡永丰仓。从此潼、陕之间不再有叛军抄掠。”《唐历》说：“郭子仪收复蒲州，又袭击攻下潼关。”按潼关在河东、冯翊南面，如果没攻破河东、冯翊，怎么能先攻取潼关！又《实录》说：“三月攻取河东”，而下面又记载二月戊戌以后的事，与《旧传》都错误。如今依从《汾阳家传》及《唐历》。）。安庆绪派兵救援潼关，郭旰等人大败，死亡一万多人。李韶光、王祚战死，仆固怀恩抱着马首渡过渭水，退保河东（胡三省注：《汾阳家传》说：“伪关西节度安守忠领兵到达。二十九日，郭子仪派仆固怀恩、王仲昇在永丰仓南列阵。到傍晚，经过多次战斗，斩杀一万人。李韶光、王祚决战而死。”《唐历》说：“郭子仪袭击攻下潼关及同州，派重兵把守潼关。叛军将领李归仁前来救援，郭子仪作战，大败，死亡一万多人，退守河东。李归仁于是攻陷同州，刺史萧贲战死，全城被屠杀。”《旧仆固怀恩传》说：“仆固怀恩退到渭水，没有船，抱着马渡过河，幸存者仅一半，逃回河东。”按郭子仪不能得到冯翊则西路不通，后来奉诏赶赴凤翔，经过冯翊离去，那么冯翊没有陷落。潼关是两京往来的通道，叛军必争之地，郭子仪如果没战败，为什么放弃潼关不守！如今参考各书可信的内容记录。）。
20. 三月，辛酉日，任命左相韦见素为左仆射，中书侍郎、同平章事裴冕为右仆射，都罢免宰相职务。
起初，杨国忠憎恶宪部尚书苗晋卿，安禄山反叛时，杨国忠请求让苗晋卿出京担任陕郡太守，兼陕、弘农防御使。苗晋卿坚决推辞说年老多病，太上皇不高兴，让他退休。等到长安失守，苗晋卿暗中逃到山谷；肃宗到达凤翔，亲手写敕令征召他为左相，军国大事都向他咨询。
21. 太上皇思念张九龄的先见之明（胡三省注：指张九龄识破安禄山有反叛的相貌。事见二百十四卷开元二十二年。），为他流泪，派中使到曲江（今广东韶关曲江，胡三省注：张九龄是韶州曲江人。）祭祀他，优厚地抚恤他的家人。
22. 尹子奇又率领大军攻打睢阳。张巡对将士说：“我受国家恩惠，坚守这里，正是为了战死。只是想到各位捐躯献身，尸身滋润野草，（胡三省注：张巡因为虢王李巨吝惜委任状，不给赏赐物品，担心将士怨恨而不尽力作战，所以先用这话安抚他们。）而赏赐却不能酬谢功劳，因此感到痛心。”将士都受到激励请求奋战。张巡于是杀牛，盛宴犒劳士兵，全军出战。叛军见兵力少，嘲笑他们。张巡手持旗帜，率领各位将领直冲叛军阵地，叛军于是大败，斩杀将领三十多人，杀死士兵三千多人，追击几十里。第二天，叛军又合兵到城下，张巡出战，日夜几十回合，多次挫败叛军的锋芒，但叛军的围攻没有停止。
23. 辛未日，安守忠率领两万骑兵侵犯河东，郭子仪击退他们，斩杀八千人，俘虏五千人。
24. 夏季，四月，颜真卿从荆、襄北上前往凤翔，肃宗任命他为宪部尚书。
25. 肃宗任命郭子仪为司空、天下兵马副元帅，让他领兵赶赴凤翔（胡三省注：《唐历》记载：“四月，郭子仪为司空。不久以广平王为元帅，郭子仪为副元帅。”按《邺侯家传》，广平王在灵武已经是元帅。《唐历》错误。）。庚寅日，李归仁率领五千精锐骑兵在三原（今陕西三原）北面截击，郭子仪派部将仆固怀恩、王仲昇、浑释之、李若幽在白渠留运桥埋伏攻击，几乎把他们全部杀死杀伤，李归仁游水逃脱。李若幽是李神通的玄孙（胡三省注：淮安王李神通，隋义宁初年起兵响应高祖。）。
郭子仪与王思礼的军队在西渭桥会合，进军驻扎在潏水西岸（胡三省注：唐都长安，横跨渭水有三座桥：东边是东渭桥，中间是中渭桥，西边是西渭桥。程大昌说：秦、汉、唐架在渭水上的桥共三座：在咸阳西十里的叫便桥，汉武帝所造；在咸阳东南二十二里的叫中渭桥，秦始皇所造；在万年县东南四十里的是东渭桥，不知道始于哪个时代。《水经注》记载：潏水发源于杜陵的樊川，经过汉长安城西，向北注入渭水。）。安守忠、李归仁的军队驻扎在京城西面的清渠（胡三省注：程大昌《雍录》有《汉、唐要地参出图》：唐京城西有漕渠，向南出自丰水，经过延平、金光二门，到京城西北角，转弯向东流，经过汉旧长安城，向南到芳林园西，又转弯向北流，注入渭水。清渠在漕渠东边，正对秦的旧杜南城稍东，就是香积寺北。）。相互对峙七天，官军不进军。五月癸丑日，安守忠假装后退，郭子仪全军追击。叛军以九千精锐骑兵布成长蛇阵，官军攻击，叛军首尾作为两翼，夹击官军，官军大败。判官韩液、监军孙知古都被叛军擒获，军用物资器械全部丢弃。郭子仪退保武功（胡三省注：《汾阳家传》说：“叛军将领安守忠、李归仁率领八万人，驻扎在昆明池西，五月三日，在清渠旁边列阵。郭子仪大败他们，追击十多里，斩杀二万人。六日，救兵到达，又在清渠列阵，我军战败。因为中暑，士兵大多生病，于是收兵赶赴凤翔。”如今依从《旧传》。）。朝廷内外戒严。
当时府库没有储备，朝廷用官爵奖赏功劳，各位将领出征，都给予空白的委任状，从开府、特进、列卿、大将军，下到中郎、郎将，任凭他们根据情况填写姓名。后来又允许用信牒授予人官爵，甚至有异姓封王的。各军只根据职务相互统领，不再计较官爵高低。等到清渠战败，又用官爵收编散兵（胡三省注：担心士兵溃散，畏罪而归附叛军，又用官爵收编他们。）。因此官爵变得不值钱而财物贵重，大将军的委任状一份，才换得一顿醉饮。凡是应募入伍的，一律穿金紫官服，甚至有朝廷官员的僮仆穿金紫官服，称做大官，却从事低贱的劳役。名位制度的混乱，到这时达到了极点。
26. 房琯性情高傲疏阔，当时国家多难，而房琯常常称病不上朝，不把职务放在心上，每天与庶子刘秩、谏议大夫李揖高谈佛、道，有时听门客董庭兰弹琴，董庭兰因此大肆谋取权势利益。御史上奏董庭兰贪赃受贿，丁巳日，罢免房琯为太子少师。任命谏议大夫张镐为中书侍郎、同平章事。肃宗常常让几百个僧人在宫内设道场，早晚诵读佛经。张镐劝谏说：“帝王应当修养德行来平定叛乱安定百姓，没听说过供养僧人能带来太平的！”肃宗认为他说得对。
27. 庚申日，太上皇追册肃宗的母亲杨妃为元献皇后。杨妃是隋纳言杨士达的曾孙女，景云初年，进入东宫为良媛，生下肃宗。
28. 山南东道节度使鲁炅镇守南阳（今河南南阳），叛军将领武令珣、田承嗣相继攻打。城中粮食耗尽，一只老鼠值几百钱，饿死的人遍地都是。肃宗派宦官将军曹日昇前往慰问，因包围紧急，不能进城。曹日昇请求单骑入城传达诏令，襄阳太守魏仲犀不允许。恰逢颜真卿从河北到达（胡三省注：这年夏四月，颜真卿已经从荆、襄北上前往灵武。曹日昇到达襄阳，大概在四月之前。），说：“曹将军不顾万死来传达皇帝的命令，为什么阻止他！假使不能到达，不过损失一个使者；如果到达，那么全城的人心就会稳固。”曹日昇与十名骑兵一同前往，叛军畏惧他的锐气，不敢逼近。城中的人自以为希望断绝，等到见到曹日昇，非常高兴。曹日昇又为他们到襄阳取粮食，带领一千人运粮入城，叛军不能阻止。鲁炅在包围中总共一年（胡三省注：去年五月叛军包围南阳，到这时满一年。），日夜苦战，力竭不能支撑，壬戌夜，打开城门率领残余士兵几千人突围而出，逃往襄阳。田承嗣追击，转战两天，不能取胜而返回。当时叛军想要向南侵犯江、汉，多亏鲁炅扼守要道，南方才得以保全。
29. 司空郭子仪到朝廷请求自我贬官（因为清渠战败）。甲子日，任命郭子仪为左仆射。
30. 尹子奇增兵更加急切地围攻睢阳，张巡在城中夜里击鼓整队，好像要出击；叛军听到后，整夜戒备。天亮后，张巡却让士兵休息停止击鼓。叛军用飞楼窥探城中，什么也没看见，于是解甲休息。张巡与将军南霁云、郎将雷万春等十多名将领各率领五十名骑兵开门突出，直冲叛军营地，到尹子奇的指挥旗下，营中大乱，斩杀叛军将领五十多人，杀死士兵五千多人。张巡想要射杀尹子奇却不认识他，于是削蒿草作为箭，被射中的叛军很高兴，以为张巡的箭用完了，跑去告诉尹子奇，张巡于是知道了尹子奇的相貌。让南霁云射他，射瞎了他的左眼，几乎擒获他。尹子奇才收兵退回。
31. 六月，癸未日，田乾真围攻安邑。恰逢陕郡叛军将领杨务钦秘密谋划归顺朝廷，河东太守马承光领兵接应，杨务钦杀死城中不同意自己的各位将领，献城投降。田乾真解除对安邑的包围，逃走。
32. 将军王去荣因私怨杀死本县县令，应当处死。肃宗因为他擅长使用大炮，壬辰日，敕令免死，以平民身份在陕郡效力（胡三省注：当时陕郡刚刚收复，地处两京之间，是叛军必攻之地。肃宗想免去王去荣的死罪而利用他的能力，却不考虑这会破坏国法。）。中书舍人贾至不立即执行，上奏认为：“王去荣行为不端，杀死本县的长官。《易经》说：‘臣杀君，子杀父，不是一朝一夕的原因，是长期积累而来的。’如果放纵王去荣，可说是滋生祸乱的开端。议论的人说陕郡刚刚收复，非他不能防守。然而其他地方没有王去荣，为什么也能坚守呢？陛下如果因为他有使用大炮的一点技能就免除他的死罪，如今各军技艺绝伦的人，其实很多。他们必定依仗自己的才能，在各地犯上作乱，又用什么来制止呢！如果只赦免王去荣而诛杀其他人，就是法令不一而引诱人们犯罪。如今吝惜一个王去荣的才能而不杀他，必定会杀死十个像王去荣这样有才能的人，不也是伤害更多吗！王去荣是叛逆作乱的人，哪有在这里叛逆而在那里顺从，在富平作乱而在陕郡治理，对县令悖逆而对天子不悖逆的呢！希望圣明的君主保全长远和重大的利益，那么祸乱不久就能平定了。”肃宗把这件事交给百官讨论。
太子太师韦见素等人议论，认为：“法律是天地间的大典，帝王尚且不敢擅自杀人，（“是”上有“而小人得擅杀”六字）这是臣下的权力超过君主。王去荣杀人却不被处死，那么军中凡是有技能的人，也会自以为无忧，在各地横行霸道。担任郡县长官的，不也很难吗！陛下作为天下的君主，爱护百姓没有亲疏之分，得到一个王去荣却失去万民，有什么好处！按照法律，杀死本县县令，属于十恶之罪（胡三省注：唐初，房玄龄依照隋朝法律，有十恶的条款：一叫谋反，二叫谋大逆，三叫谋叛，四叫谋恶逆，五叫不道，六叫大不敬，七叫不孝，八叫不睦，九叫不义，十叫内乱。犯十恶罪的，不能依照议请的条例处理。其中不义的条款，注释说：指杀死本属府主、刺史、县令，受业老师，小吏杀死本部五品以上长官，以及听到丈夫的死讯隐瞒不举哀，或者奏乐、脱下丧服穿上吉服以及改嫁。）。而陛下宽恕他，王法不能施行，人伦道德被扭曲，臣等奉诏，不知道该怎么办。国家用法律治理，军队用法律取胜；有恩无威，慈母也不能管教自己的儿子。陛下厚养战士却每次作战都失利，难道不是因为没有法度吗！如今陕郡虽然重要，却不如法律重要。有法律那么天下不愁不能攻克，何况陕郡呢！没有法律那么陕郡也守不住，得到它有什么好处！而王去荣的小技，不会决定陕郡的存亡；王法的有无，却关系到国家的轻重。这是臣等之所以恳切希望陛下遵守贞观年间的法律的原因。”肃宗最终还是赦免了王去荣。贾至是贾曾的儿子。
33. 南充（今四川南充）土豪何滔作乱，捉住本郡防御使杨齐鲁；剑南节度使卢元裕发兵讨伐平定了叛乱。
34. 秋季，七月，河南节度使贺兰进明攻克高密（今山东高密）、琅琊（今山东临沂），杀死叛军两万多人。
35. 戊申夜，蜀郡士兵郭千仞等人谋反，六军兵马使陈玄礼、剑南节度使李峘讨伐诛杀了他们。
36. 壬子日，尹子奇又征兵几万人，攻打睢阳。此前，许远在城中积累粮食达六万石，虢王李巨把其中一半分给濮阳（今河南濮阳）、济阴二郡，许远坚决反对，没能阻止；不久济阴得到粮食，于是献城反叛，而睢阳城到这时粮食耗尽。将士每人每天得到一合米，掺杂茶纸、树皮作为食物，而叛军的粮食运输畅通，兵力战败后又能征集。睢阳的将士战死的不能补充，各军的救援物资不到，士兵减少到一千六百人，都饥饿生病不能作战，于是被叛军包围，张巡于是修造防守器具来抵抗。叛军造云梯，形状像半个彩虹（胡三省注：用大木做底座，下面放六个轮子，上面立双牙，牙上有活动的梯子，每节长一丈二尺，有四根横木，横木之间相距四尺，略微倾斜相互连接，飞在云端来窥探城中。有上城梯，顶端有双轧辘轳，靠着城墙上升，称为飞云梯。），在上面安排二百名精兵，推到城下，想要让士兵跳进城。张巡预先在城上凿三个洞，等云梯将要到达，从一个洞中伸出大木，末端安铁钩，钩住云梯使它不能后退；一个洞中伸出一根木，顶住云梯使它不能前进；一个洞中伸出一根木，末端安铁笼，装上火焚烧，云梯从中间折断，梯上的士兵全被烧死。叛军又用钩车钩城上的棚阁（胡三省注：棚阁，是在城上架木为棚，伸出城外四五尺左右，上面有房屋，用来遮蔽风雨，战士在里面，来防御外面的敌人，现在的人称为敌楼。），钩到的地方，没有不崩塌的。张巡用大木，末端安连锁，锁的末端安大环，套住钩车的钩头，用革车把它拉进城，截断钩头然后放车离开。叛军又造木驴攻城，张巡熔化金汁浇灌，木驴立刻被烧熔。叛军又在城西北角用土堆积柴草做台阶，想要登城。张巡不和他们争夺，每天夜里，暗中把松明、干柴投到里面，积累十多天，叛军没察觉，趁机出兵大战，派人顺风放火焚烧，叛军不能救援，经过二十多天，火才熄灭。张巡的所作所为，都能随机应变立即办妥，叛军佩服他的智慧，不敢再攻。于是在城外挖三重壕沟，立木栅来防守张巡，张巡也在城内挖壕沟来抵抗。
37. 丁巳日，叛军将领安武臣攻打陕郡，杨务钦战死，叛军于是屠杀陕郡（胡三省注：因为孤城处在强敌之间，外无救援，难怪会被屠杀。）。
38. 崔涣在江南选拔官员，冒名顶替的很多，八月，甲申日，罢免崔涣为余杭太守、杭州余杭郡（胡三省注：隋在余杭县设置杭州，后来从余杭移治钱塘，后来又移治柳浦，现在的州城就是。余杭是汉古县。《寰宇记》说：禹在这里舍舟登陆，因此叫余杭。）、江东采访、防御使。
39. 任命张镐兼河南节度、采访等使，代替贺兰进明。
40. 灵昌太守许叔冀被叛军包围，救兵不到，率领部众逃往彭城（胡三省注：《实录》说：“率领部众向南投奔睢阳郡。”按《张中丞传》说：“许叔冀在谯郡。”大概许叔冀想投奔睢阳，被叛军包围，于是投奔彭城、谯郡。如今依从《新纪》。）。
41. 睢阳的士兵在死伤之后，只剩六百人，张巡、许远分城防守，张巡守东北，许远守西南，与士兵一同吃茶纸，不再下城。叛军士兵攻城的，张巡用逆顺的道理劝说，常常有人离开叛军来投降，为张巡死战，前后有二百多人。
当时，许叔冀在谯郡（今安徽亳州），尚衡在彭城，贺兰进明在临淮（今江苏泗洪东南，胡三省注：汉武帝设置临淮郡，东汉明帝改名为下邳，疆域很广。梁在汉徐县地设置高平郡，隋开皇十八年，废郡为徐城县，属泗州下邳郡，当时泗州治所在宿预。武则天长安四年，割徐城南界两乡，在沙熟、淮口设置临淮县。开元二十三年，移泗州治所到临淮；天宝元年，改为临淮郡。），都拥有军队却不救援。城中形势日益危急，张巡于是命令南霁云率领三十名骑兵突围出去，到临淮告急。南霁云出城，几万叛军拦截，南霁云直冲敌阵，左右奔驰射箭，叛军溃散，只损失两名骑兵。到达临淮后，拜见贺兰进明，贺兰进明说：“如今睢阳不知存亡，派兵去有什么用！”南霁云说：“睢阳如果陷落，我南霁云请求以死向大夫谢罪。况且睢阳被攻下后，就会轮到临淮，就像皮毛相互依存，怎么能不救援！”贺兰进明欣赏南霁云的勇猛，不听他的话，强行挽留他，准备食物和音乐，邀请南霁云入座。南霁云慷慨激昂，一边哭一边说：“我南霁云来的时候，（“来”下有“时”字）睢阳的人已经一个多月没吃东西了！我即使想独自进食，也咽不下去。大夫坐拥强兵，看着睢阳陷落，竟然没有分担灾祸救援危难的意思，难道是忠臣义士的所作所为吗！”于是咬掉一根手指给贺兰进明看（胡三省注：韩愈《书张中丞传后》说：“于是拔出所佩的刀砍断一根手指，鲜血淋漓，给贺兰进明看。满座大惊，都很感动，为南霁云流泪。”按柳宗元《霁云碑》说：“自己咬掉手指说：‘吃这个就够了。’”如今依从《旧传》。），说：“我南霁云既然不能传达主将的意思，请留下一根手指作为信物回去报告。”在座的人常常为此流泪。
南霁云察觉贺兰进明最终没有出兵的意思，于是离开。到宁陵，与守城使廉坦一同率领三千步兵骑兵（胡三省注：张巡从宁陵进入睢阳，大概让廉坦守卫宁陵城。城使是张巡所任命的。），闰月，戊申夜，突破包围，边战边走，到城下，大战一场，攻破叛军营地，除死伤外，仅一千人入城。城中将士知道没有救援，都痛哭流涕。叛军知道援兵断绝，围攻得更紧了。
起初，房琯担任宰相时，憎恶贺兰进明（胡三省注：事见去年十月。），任命他为河南节度使，任命许叔冀为贺兰进明的都知兵马使，都兼御史大夫。许叔冀自恃部下精锐，且官职与贺兰进明相同，不接受他的节制。所以贺兰进明不敢分兵，不仅是嫉妒张巡、许远的功名，也害怕被许叔冀袭击（胡三省注：史书记载房琯因私人恩怨对待贺兰进明，任用许叔冀来牵制他，使他不敢出兵救援张巡、许远。但以贺兰进明的才能，即使出兵，也未必能取胜。）。
42. 戊辰日，肃宗慰劳犒赏各位将领，派他们攻打长安，对郭子仪说：“事情能否成功，就在这一次行动了！”郭子仪回答说：“这次行动如果不能取胜，我一定以死谢罪。”（胡三省注：《汾阳家传》记载：“闰八月二十三日，肃宗授予代宗斧钺，让他诛杀首恶，下诏任命郭子仪为副元帅。二十三日，从凤翔出发。”《实录》记载：“九月丁亥，元帅领兵十五万辞行出发。”又说：“戊子，回纥叶护到达扶风。”大概郭子仪在闰月二十三日先行驻扎在扶风，九月十二日广平王才出发。）
43. 辛未日，御史大夫崔光远在骆谷（今陕西周至西南）打败叛军。崔光远的行军司马王伯伦、判官李椿率领二千人攻打中渭桥，杀死叛军守桥士兵一千人，乘胜到达苑门（长安苑门）。叛军先前驻扎在武功的士兵听说后，逃回，在苑北相遇，交战，杀死王伯伦，擒获李椿押送到洛阳。但从此叛军不再驻扎在武功了。
44. 叛军多次攻打上党（今山西长治），常常被节度使程千里打败。蔡希德又领兵围攻上党（胡三省注：为程千里被俘埋下伏笔。）。